下一个待掘金矿——中国“银发”市场

刘馨蔚

随着生活水平的提高和医疗技术的进步，人口平均寿命不断延长，被称为“银发浪潮”的人口老龄化成为各国都要面临的问题。

“人口老龄化、高龄化的加剧，失能、半失能老年人数量将持续增长，医疗、照料、护理问题日益突出，老年健康服务需求日益增长，行业发展前景可期。”泰康之家副总裁兼养老社区事业部总经理刘淑琴表示。

中国“银发产业”进入快速增长期

2015年底，中国60周岁以上老年人口达2.22亿，占总人口16.1%；65周岁以上人口达1.44亿，占总人口10.5%；预计2020年将达到2.43亿，2025年将突破3亿。据联合国预测，2050年中国60岁以上人口占比将达到36.5%，位居全球第三。

“近年来，随着我国人口老龄化趋势加剧，养老产业成为社会关注热点，被认为是下一个风口和金矿。”中国人民大学人力资源开发研究中心客座研究员孙博表示。

据弗若斯特沙利文（下称沙利文）最新研究报告《中国养老服务市场研究》指出，随着中国人口老龄化加速、人均生活水平和人均收入的提高、以及养老观念的改变和对高质量老年生活的追求，中国“银发产业”将进入快速增长阶段。

目前，中国养老服务行业仍处于起步阶段，行业集中度低，企业众多但不具规模，尚未出现养老服务市场的龙头企业，商业模式尚不成熟。养老机构众多，但区域性明显，且规模不大，缺乏大型连锁养老机构和全国性品牌。中国上市公司中已有超过30家宣布进入养老服务相关行业，但多处于试水阶段或发展初期，并以养老公寓的开发及中高端养老社区的运营为主，尚未形成明显的竞争差异。

据民政部统计，目前社会养老机构和配套设施提供不足，社区养老服务设施覆盖率低于36.9%，每千名老年人拥有养老床位不足30张。家政服务尽管需求巨大，但因需求分散、多样、繁杂而难以标准化管理和培训人员，许多老年人家庭难以雇佣到合适的保姆。

“未来科技的进步，包括智能家居、智能可穿戴设备、物联网、远程医疗、家用机器人、无人驾驶汽车以及电商、快递、送餐服务的发展将会改变老年人的生活以及养老的概念和现状，也将对行业提出新要求和新机遇。”沙利文全球合伙人兼大中华区总裁王昕指出。

王昕表示，民政部已着手组织养老机构建立智能养老物联网技术应用标准体系。物联网通过互联网或局部网络联接智能家居中的传感器、控制器，智能可穿戴设备和智能手机等等通过互联运行平台使远程实时监控和远程保健、医疗成为可能，结合社区配套服务，便捷地保障老人的安全、健康和舒适。

“随着家用机器人特别是行走机器人在室内外的环境感知能力、自主定位能力和运动控制能力的不断提高以及其成本的降低，家用机器人有望成为未来养老的重要辅助工具。”王昕称。

国外经验：经济发展决定养老业发展

美国、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰都是高福利、高税收国家。澳大利亚国土面积为768平方公里，人口不足2000万人，人均GDP43000美元，美国人均GDP47000美元，新西兰人口400余万人，人均GDP31000美元。有坚强的经济基础做后盾，养老服务呈现高福利状态。

澳大利亚有健全的法律制度和完善的管理机制保障养老服务的发展。管理手段科学规范，既有管理机制，又有监督机制。如公积金的积累与使用，有专门管理部门，由审计部门监督，定期向国会汇报，保障基金的正常运转。养老机构的管理，不论市政府投资兴建，还是企业、社团及私人投资兴建，必须按照国家规定的标准和要求办，受政府的监督。

澳大利亚养老服务业稳步、健康的发展，取决于澳大利亚走社会化养老的路子，充分调动家庭、社会等各方面的积极性，发展养老社会化。澳大利亚政府尽管不断加大养老费用支出，但每年的支出仅占养老总支出的9.5%，63.5%为社会团体支出，私人支出占17%。而且政府提倡在家养老为主，不仅有利于老人长寿，也减少政府的费用支出。

“从发达国家的经验看，金融在支持养老服务业发展、服务个人养老方面的作用十分明显。”全国人大代表、中国人民银行杭州中支行长殷兴山表示，国家有关部门正在制定推进养老金融发展的指导意见，明确大力推动养老金融服务创新、支持养老金融服务业加快发展。

殷兴山强调，应加大对养老金融业务的财政政策支持，建议各级政府财政出资，建立养老服务业专项引导基金，引导民间投资进入养老产业；设立政策性担保基金，为公益性养老机构贷款提供政策性担保。

多措并举力促“金融支持养老”

近日，财经作家吴晓波在发表主题演讲《中国社会养老现状》时指出，13-15年后养老产业将会替代房地产产业成为中国第一大行业，成为中国新的超过10万亿级的超级大产业。

2013年以来，中国先后印发了《关于加快发展养老服务业的若干意见》和《关于促进健康服务业发展的若干意见》等文件推动养老服务业发展，2015年出台《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》，鼓励养老服务与相关产业融合创新发展。同年，民政部网站全文刊登了民政部、发展改革委、教育部、财政部等十部委联合发布的《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》（下称《意见》）。同时，“十三五”规划明确提出“推进医疗卫生和养老服务相结合”，养老作为“健康中国”的一部分已被提升到国家战略性高度。

《意见》提出要逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。鼓励金融机构（银行、保险、租赁、信托）为养老产业主体提供中长期资金支持；鼓励金融为居民提供创新的养老金融服务，以提升居民购买养老服务的能力；金融支持养老是增加资本市场中长期资金供给、实现金融业转型升级的重要战略。

“《意见》的发布体现了养老产业快速发展的内在要求，为养老和金融产业带来重大利好，也为银行业机构转型发展带来巨大机遇。”国政协委员、中国人民银行重庆营管部主任白鹤祥介绍，本次《意见》提出的“金融推动养老”将通过政策手段从供需两端激活养老市场，一方面通过金融机构为养老产业主体（养老/医护服务机构）提供长周期、低成本资金以加强供给；另一方面通过金融机构为居民提供养老金融服务（商业保险/企业年金/养老信托）以加强需求端居民的购买能力。

“十三五”期间，中国养老消费市场将累计接近30万亿元，拉动包括养老保险、储蓄、理财、地产等金融业的发展。目前，中国老年人健康保险每人年均保费在450元左右，到2020年保费收入将超过1000亿元。“这对银行业机构进军养老金融产业，开展综合化经营，具有很大吸引力。”白鹤祥认为，以市场化方式扩大养老服务供给，提升服务质量，降低服务价格是解决我国日益严重的养老问题的必然方向。