新常态下化工建筑企业外部发展环境分析

陈然（三峡大学经济与管理学院，湖北　宜昌　443000）

新常态下化工建筑企业外部发展环境分析

陈然（三峡大学经济与管理学院，湖北宜昌443000）

常态下，国内经济新化工市场发生着深刻变化，化工建筑企业面临着强烈而紧迫的转型压力与前所未有的历史机遇。在本文以下论述中，国内化工建筑市场面临着传统化工领域投资减少等新挑战的同时，“一带一路”倡议以及国内建筑市场结构出现的较大变化为化工建设环境带来了新机遇。新常态下，化工建筑企业可以通过改革创新、多元化与国际化经营等途径积极进行转型升级。

1　国内化工市场面临的新挑战

1.1国内投资结构发生较大变化

伴随着建筑业十年黄金发展期的结束，国家经济发展进入了新阶段，建筑业发展环境发生了巨大变化。国内投资从总体上看，短期内建筑市场总量还会保持增长，但细分行业之间的差距会越来越大，房屋建筑、基础设施、工业建筑三大建筑业市场，将在未来出现完全不同的发展趋势。

房屋建筑市场增长趋缓。房屋建筑包括商品房、保障房及楼堂馆所等。2008～2012年，我国建筑房屋竣工面积的平均增长率为11.52%，房屋建筑业得到快速发展。巨大的建设量需要巨大的市场消化能力，虽然中国还处在城镇化发展的重要阶段，但当建设量远远超过市场消化能力的时候，建设量减少是必然趋势。2015年，房屋建筑企业进入了10年以来最艰难的生存阶段。新建房屋减少成为不可逆转的趋势，但房屋维保逐步增加将成为房屋建筑业的新业态。

基础设施发展空间较大。市政、道路、交通、城市管网等投资在今后一段时期仍会保持较高水平，尤其是目前经济下行的压力下，国家会加大基础设施投资。随着国家支持和鼓励企业等社会资本参与基础设施建设，一大批项目将以PPP或BT、BOT形式完成建设。

工业建筑中转型升级业务未来空间较大，但传统业务空间小。工业建筑领域（包括化学工程）领域很多，各个细分行业差异比较大，总体表现为：传统业务领域如火电建设、冶金建设、化工建设的空间比较小，但“十三五”期间我国工业转型升级，即从“中国制造”向“中国智造”转型过程中，与此相关的工业建筑业务的未来空间仍比较大。

1.2传统化工领域投资减少

化工建筑企业主业一直相对集中，通常情况下，化工、煤化工业务占企业主营业务收入的绝大部分。

世界经济处于深度调整期，国际能源结构持续调整，低价油气对我国化工产品造成强烈的冲击，我国经济社会发展进入新常态，随着国内宏观经济下行压力加大，化工、煤化工行业产能过剩严重，下游市场需求增速放缓，投资动力不足，新的环保法提出了更加严格的要求，产业发展面临多种的挑战。

在煤化工领域，国家出台《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》等一系列政策，提出“控制、减少煤炭消费总量”、“提高煤炭清洁高效利用水平”，《煤制天然气单位产品能源消耗限额》等行业标准的出台更是提高了煤化工项目的准入门槛，因而，现代煤化工项目，受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌“内外部因素”双重打击，持续发展动力不足。

在传统化工领域，由于前期过剩程度严重，同时传统大宗化工产品需求增速明显下降，传统化工（包括无机化工原料、农用化学品、橡胶制品、大部分有机原料和合成材料以及部分通用型化工新材料等）。产能结构性过剩问题仍然严峻，低水平同质化竞争激烈，装置开工率低，产能过剩、资源利用率低、环境污染严重等问题依然突出，国家不断提高相关行业的准入标准，促进节能减排和清洁生产，相关领域在核心技术上的竞争将更为激烈。

煤化工一度作为国家支柱产业，煤化工项目在各地争相上马，煤制气、煤制油、煤制甲醇、煤制烯烃等项目遍地开花，但由于存在较为明显的产能过剩，很多在建项目被迫关停。另外，在水泥、水泥、玻璃等领域也出现了较为严重的产能过剩，钢铁价格甚至跌回到上个世纪九十年代初的价格水平。

2　化工建设行业环境变化带来的新机遇

2.1“一带一路”倡议为化工建筑企业开展海外业务创造了条件

未来一段时期，对于中国建筑企业来说，国际市场将逐步成为生存的重要环节。未来全球（包括欧美地区）基础设施投资和经济落后地区的投资潜力巨大，尤其是非洲等落后地区的投资回报率比较高，建筑业市场发展潜力更加巨大；中国“一带一路”发展战略的推动和实施，“丝路基金”、“亚投行”、“金砖”国家基金的成立，必将为沿线国家或地区的投资与建设带来大量的机会。2014年，中国建筑企业在海外的收入是1421亿美元，预计在“一带一路”战略的影响下，中国建筑企业未来3～5年的海外营业收入会翻番。

从国际化工行业环境看，海外石油和化学工业2020年固定资产投资规模将达到3000亿美元，2015～2020年的年复合增速将达5.8%，因为国际化工业务增长与GDP增长高度相关，受需求和供应增长影响，未来化工投资逐步向亚太和中东转移。2020年海外炼油固定资产投资规模将达1400亿美元，2015～2020年的年复合增速预计达6%，中东、南亚、拉美和部分非洲地区将是炼油项目建设的热点地区。对于煤化工，虽然中国是最主要的煤化工市场，但海外煤炭资源丰富，能源和化工需求大，政策支持的蒙古、越南、印尼等国也具备一定的发展潜力。

2.2国内建筑市场投资结构发生较大变化

伴随着建筑业十年黄金发展期的结束，国家经济发展进入了新阶段，建筑业发展环境发生了巨大变化。国内投资从总体上看，短期内建筑市场总量还会保持增长，但细分行业之间的差距会越来越大，房屋建筑、基础设施、工业建筑三大建筑业市场，将在未来出现完全不同的发展趋势。

房屋建筑市场增长趋缓。房屋建筑包括商品房、保障房及楼堂馆所等。2008～2012年，我国建筑房屋竣工面积的平均增长率为11.52%，房屋建筑业得到快速发展。巨大的建设量需要巨大的市场消化能力，虽然中国还处在城镇化发展的重要阶段，但当建设量远远超过市场消化能力的时候，建设量减少是必然趋势。2015年，房屋建筑企业进入了10年以来最艰难的生存阶段。新建房屋减少成为不可逆转的趋势，但房屋维保逐步增加将成为房屋建筑业的新业态。

基础设施发展空间较大。市政、道路、交通、城市管网等投资在今后一段时期仍会保持较高水平，尤其是目前经济下行的压力下，国家会加大基础设施投资。随着国家支持和鼓励企业等社会资本参与基础设施建设，一大批项目将以PPP或BT、BOT形式完成建设。

工业建筑中转型升级业务未来空间较大，但传统业务空间小。工业建筑领域（包括化学工程）领域很多，各个细分行业差异比较大，总体表现为：传统业务领域如火电建设、冶金建设、化工建设的空间比较小，但“十三五”期间我国工业转型升级，即从“中国制造”向“中国智造”转型过程中，与此相关的工业建筑业务的未来空间仍比较大。

2.3国家政策支持领域为化工建筑企业未来发展带来机遇

中央一系列全面深化改革的政策将进一步激发市场的活力，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，将给行业发展带来新的机遇。

国家安监总局2011年的《危险化学品安全生产“十二五”规划》曾明确要求危化生产企业在2015年年底以前进入化工园区。但真正的危化品企业大规模搬迁计划，最近因天津港爆炸事故才提上了日程。8月29日，工信部部长苗圩在全国人大常委会第十六次会议的联组会议上介绍，在天津爆炸事故以后，各省纷纷上报危险化工企业的搬迁改造计划，共涉及一千多个化工企业，总搬迁费用4000亿元，这给我们在国内从事化工业务、确保主业稳定奠定了基础。

同时，化工新材料产业是国家重点支持的战略性新兴产业，今后一段时期内，国家将继续鼓励企业发展高端工程塑料、特种橡胶、聚氨酯材料、高性能纤维、氟硅材料、功能性膜材料、电子化学品等，可以在这些建设领域能够有所作为。

3　对化工建筑企业发展的战略启示

通过国内市场政策环境和行业发展环境分析可以看出，化工建筑企业面临的发展形势十分严峻，但同时也存在一定的发展机遇。我们可以从以下几个方面来把握机遇。

3.1坚持走国际化发展道路

世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，中国从中期趋势来看，受“三期叠加”的影响，经济增长的调整远未到位，下行压力加大。整体经济不景气，建筑业十年黄金发展期的结束，给化工建筑企业所在的传统行业带来重大的经营压力。

国际化可以化解企业国内市场经营风险，又能提升企业经营管理能力，是企业未来生存发展的有效路径。新兴市场国家经济仍将保持较快增速，投资需求较大。国家推进“一带一路”战略，势必带动“一带一路”沿线国家工业及能源基础设施建设。企业要抓住“一带一路”带来的历史机遇，有策略地“走出去”。新兴经济体经济增长平稳，亚太、中东、非洲等一些地区和以金砖国家为代表的一些发展中国家仍有较强的发展动能，未来将有较大的投资需求，为我们大力发展国际工程业务创造了条件。

3.2优化经营结构，采取多元化经营策略

化工建筑企业主业高度集中在传统化工和煤化工。国内传统化工行业产能过剩，固定资产投资减少；煤化工受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌内外部因素影响，持续发展动力不足，给企业生存发展带来严峻挑战。

国内建筑细分行业中，市政、道路等基础设施建设在未来一段时间仍将有重大发展潜力；大力推进城镇化建设，政策支持的保障房建设仍将较大市场机会；处于国家鼓励或产品景气周期的一些非化工工业建筑项目也给我们带来机遇。节能减排和环境治理的力度加大，环境保护和治理工程的发展空间巨大。

化工是化工建筑企业的主业，是竞争优势所在，也是企业生存发展的基础，因此主业的地位必须坚持。同时，主业过度集中于化工行业，经营风险大，加之化工行业产能过剩、新建项目减少造成行业萎缩，因此必须从战略上重视产品结构调整，走多元化经营，向市政工程、保障房建设、环境治理、非化工工业建筑等领域发展，拓展企业发展空间。

3.3坚持政策导向，努力顺势而为

各个行业均处在一个快速变化的环境中，面对全新的竞争形势和发展模式，化工建筑企业必须做好战略规划，顺势而为。面对“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略等重大战略，要创新发展模式，利用各自的品牌、人员、资金、技术优势，通过强强联合，理顺上下游关系，加大对大客户的开发力度，拓宽市场网络渠道和项目信息来源，充分挖掘行业价值链和企业价值链的市场潜力。要调整企业组织形式，适应市场环境，建立顺畅高效的经营组织。针对建筑业发展趋势，除做好施工承包业务，要培育企业工程管理、项目运营能力。

化工行业在环保政策大力实施的背景下，化工企业的搬迁、化工园区建设仍将保持较大投资额度；国家政策支持的化工新材料等战略新兴产业，以及传统企业产品升级和技术创新，将给我们带来机会；大型化工企业的运营维护，也将成为不可忽略的市场。

［1］邱晓华、管清友，《新常态经济：中国经济新变局》，中信出版社，2015年5月.

［2］王义桅，《“一带一路”：机遇与挑战》，人民出版社，2015年5月.

［3］武常岐，《中国企业国际化战略》，北京大学出版社，2014年10月.

［4］杨宝明，《突破重围——中国建筑企业转型升级新思维》，中国建筑工业出版社，2015年2月.

［5］岳福斌，《煤炭产能新常态与落后产能退出新机制》，社会科学文献出版社，2015年12月.

［6］于立宏，《资源与环境约束强化条件下重化工产业发展模式研究》，华东理工大学出版社，2013年3月.