新形势下湖南造纸产业生产力布局问题研究＊

刘晓明 湖南省轻工学会 湖南长沙(410001)马乐凡 长沙理工大学 湖南长沙(410004)

1 新形势下加快湖南造纸产业生产力调整和优化的重大意义

湖南具有发展造纸产业的资源和技术优势，湖南造纸在全国造纸工业中一直占有十分重要的地位，造纸工业是湖南省主要传统产业之一，但是长期以来，湖南造纸产业缺乏行业指导，粗放发展，同时受地方利益保护的影响，科学的规划和行业规范难以贯彻落实，因此尽管产能快速增长，但品质不高，大部分企业规模小，技术和装备水平不高，环保设施不够完善，产品趋同化与原料恶性竞争现象比较严重。当前我国经济由高速增长进入中高速增长的新常态，造纸产业已经从产品紧缺发展到供需基本平衡，部分产品已经出现结构性、阶段性过剩，近年来信息技术的飞跃发展，电子出版和无纸化办公，极大地减少了新闻纸、文化用纸的需求，我省是文化用纸的生产大省，产量达100多万吨，约占我省造纸产业总量的30%。目前我省造纸产业正面临“纸业寒冬”，文化用纸企业成重灾区。加快湖南造纸产业生产力布局调整和优化，对应相关产业的技术进步与需求，调整产品结构，进行技术创新和产业转型升级，对巩固我省造纸产业的可持续发展，发挥资源优势，合理配置资源，提高企业的市场竞争力和经济效益，促进地方经济的发展，具有十分重大的意义。

2 建国以来湖南造纸产业生产力布局调整优化的发展演进

2.11949 年-1978年

湖南造纸历史悠久，新中国成立以前，湖南造纸以手工纸为主，据有关统计资料，1950年湖南全省仅有一家机制纸厂，年产纸539吨，解放后，随着文化事业的发展，纸张需求，急剧增加，为解决用纸问题，湖南省政府一方面采取加工订货，发放贷款，减免税收等一系列措施恢复和促进手工纸的生产，另一方面在岳阳、邵阳、零陵建设机器造纸厂，随着机器造纸厂的陆续兴建，造纸业的生产迅速发展，到1965年，机制纸取代手工纸居主导地位。1950年-1978年先后建成了岳阳造纸厂、湘阴纸板厂、邵阳纸板厂、零陵造纸厂等上世纪湖南造纸的骨干企业，到1978年底，全省乡以上的造纸企业发展到104家，职工人数17176人，机制纸和纸板产量19.377万吨。

2.21978 年-1990年

党的十一届三中全会以后，在国家轻工部和湖南省政府的大力支持下，我省的机器造纸业进入发展的快车道，这个时期是造纸行业的发展黄金时期，在政策上国家设立造纸专项贷款，支持造纸业的发展，十年共完成了岳阳造纸厂、沅江造纸厂、冷水滩造纸厂等66个企业的88项技术改造项目，总投资4.405亿元，新建了年产1万吨水泥纸袋纸的绥宁联合造纸厂，总投资为3500万元，全省造纸工业基建技术改造共新增生产能力18.21万吨，造纸工业企业发展到390家，年生产机制纸及纸板产量58.74万吨，完成不变价产值（按1990价核算）17.45亿元，实现利税2.178亿元，其中利润总额1.025亿元。

2.31992 年-2006年

“十五”期间湖南造纸业的生产能力迅速增长，但是造纸产业的发展由于受地方利益的驱动，缺乏行业自律，同时大部分民营企业受到资金、原料、技术等方面的制约，尽管产能得到粗放的、低水平的快速发展，但是到“十五”末期，除岳阳纸业和常德恒安等少数几家企业以外，湖南省造纸工业的装备仍然以传统的蒸球加小纸机为主，整体技术水平比较落后，大部分企业的规模小，环保设施不完善，产品档次低、消耗高、污染重，到2006年全省共有造纸企业743家，制浆能力138.5万吨，纸及纸板生产能力359万吨，自制原生浆120万吨，纸及纸板产量240万吨，实现销售收入120亿元。

2.42006 年至今

“十一五”期间湖南造纸工业仍然是快速增长，到2008年湖南造纸企业发展到1143家。由于地方与利益驱动盲目的粗放发展，造纸废水污染得不到有效控制与治理，致使洞庭湖的部分水质一度被污染到劣V类水，当时国务院责令湖南专项整治造纸产业，还洞庭湖一湖清水。随后湖南省政府，组织专家调研小组，认真制定整治规划与措施，全省造纸企业1143家，通过专项整治，关停不达标的造纸企业762家，保留381家，其中有249家通过整治验收。“十一五”期间湖南造纸经历了下面几个重要发展阶段：“洞庭湖区造纸产业结构调整和污染整治”、“湖南省造纸产业结构调整和污染整治”、“国家造纸产业政策的落实”、“制浆造纸工业水污染物排放标准的提标、达标验收和造纸工业清洁生产审核”、“用水标准制定”等，逐步使造纸产业从无序的粗放型发展模式引入向集约型、技术型、效益型和环境友好型发展模式转变，走上了一条健康发展之路。

3 当前湖南造纸产业生产力布局调整和优化现实基础

3.1 造纸产业的发展水平

湖南造纸产业经过“十一五”期间的产业结构调整和技术改造，产业的技术和装备水平得到了较大提升，“十二五”期间国家规定的落后产能几乎全部淘汰，全省造纸产业目前具有世界先进技术和装备水平的产能约占17.1%，国内先进水平的约占8.7%，高档文化用纸、包装纸、生活用纸、特种绝缘纸板等大类产品的质量已达到世界先进水平，尽管我省造纸工业进入了技术产能先进行列，但总体发展不平衡，先进产能与落后产能差距仍然很大，产品趋同化比较严重，品种结构不尽合理，文化用纸产能趋于饱和，原料竞争激烈，废纸利用与包装纸产能不足，普遍企业规模偏小，环保治理设施不够完善。特种纸业的发展没有得到足够的重视，林纸一体化原料基地建设，国家的优惠政策落实不到位，废纸资源综合利用的政策不完善，近年来，加之国际金融危机，国内经济发展放缓的影响，致使我省造纸行业部分产品经济效益下滑，特别是文化用纸生产企业亏损比较严重。

3.2 造纸产业的地域分布特征

湖南造纸工业的地域分布特征，企业主要是分布在原料产地的产业特征和县域特色产业经济配套的产业特征，洞庭湖区造纸产业主要是依托湖区芦苇原料资源，并辅以杨木和部分国外进口商品木浆、商品废纸，主要生产文化用纸和生活用纸，其中文化用纸企业，有岳阳纸业、沅江纸业、金太阳纸业和部分国营农场造纸企业，生活用纸主要以常德恒安纸业为主。湖南丘岗山区主要是以马尾松木材为原料的制浆和包装纸生产企业以及特种绝缘纸、卷烟纸等生产企业，主要生产企业有怀化骏泰制浆厂、洪江包装纸厂、会同包装纸厂、绥宁包装纸厂、湘江纸业、郴州裕农制浆厂、新邵广信特种纸厂、隆回湘丰纸业等造纸企业，县域特色经济主要是围绕浏阳、醴陵烟花与陶瓷包装纸制品的废纸造纸企业，主要生产企业分布在长沙浏阳、宁乡、衡阳衡山，废纸造纸企业主要生产烟花用纸、瓦楞纸和包装纸板。其中主要生产企业浏阳有杨家纸业等近50多家造纸企业，宁乡有双华纸业近7家造纸企业，衡山主要企业为衡山新金龙纸业。

3.3 造纸产业的集群特征

目前湖南造纸产业建成的产业集群，只有二个，一是浏阳大瑶造纸工业园；二是宁乡造纸工业园，目前计划建设的有衡山工业包装纸制品产业园、邵阳新邵特种纸工业园、常德生活用纸工业园，其产业的集群特征主要是以下几个：浏阳大瑶纸业园主要是围绕浏阳烟花产业，生产烟花用纸和烟花包装纸，浏阳烟花产业生产用纸年需求量达300多万吨，目前大瑶纸业园生产能力约50万吨；宁乡纸业园主要是依托工业发达地区和中心城市配套生产工业包装纸、无碳复写纸、热敏原纸等产品；。衡山纸制品产业园主要是以衡山新金龙纸业为龙头，依托该公司包装纸产品，发展纸制品包装产业，使之成为产业链生产集群；新邵特种纸工业园主要是依托广信纸业的技术优势，拓展特种纸新品种，以产顶进，满足高新技术产业对特种纸市场的需求；常德生活用纸产业园主要是依托恒安纸业的技术与产品质量优势，拓展生活用纸包装和市场物流配送等配套产业的发展。

3.4 造纸产业的区域特色与潜力等

湖南洞庭湖区是我国最大的芦苇产区，芦苇种植面积约120万亩，年产芦苇量约100万吨，湖南是我国南方重点林区，2009年森林覆盖率达56.4%，每年林木自然生产量可达3400万立方米，目前每年国家计划安排我省砍伐量2200万立方米，其中可用于造纸的约760万立方米，湖南省竹林面积和蓄积量居全国第二位，全省现有竹林面积1245万亩，蓄积量约19.5亿株，每年可供制浆造纸用竹材约80万吨。湖南被称之为“水乡泽国”水资源优势十分明显，是我国中部产水量最多的省份之一；省内主要河流有湘、资、沅、澧四水和洞庭湖水系，水体对污染物的自净能力较强、容量大，为发展制浆造纸工业提供了良好的水资源条件，湖南造纸的原料包括木材、芦苇、竹子，在全国的蓄积量都是名列前茅，具有一定的资源优势，湖南造纸产业洞庭湖区域特色，一是原料资源丰富，水资源条件良好，以岳阳纸业、沅江纸业、常德恒安纸业为核心的企业，技术装备水平高，人员技术素质好。二是交通十分便利，陆运全高速公路四通八达，水运可通江达海。是造纸工业最理想的建厂区域，湖区普遍企业都达到10万吨以上的理想经济规模和生产能力，目前问题主要是要解决产品趋同化的问题，对于已具备理想经济规模的造纸企业，要通过细分领域内客户需求的标准化定制，将产品设计标准化，然后通过整合上下游产业资源，打造高效的供应链体系，调整产品结构，企业将充满发展潜力。丘岗山区造纸木材资源虽然丰富，但目前原生浆和包装纸产能已趋过剩，省内资源已供不应求，需要进行浆纸平衡结构调整。特种纸市场前景十分广阔，根据国际有关调查报告预计在印度、中国、俄罗斯、巴西、土耳其、波兰等国际新兴市场的带动下，特种纸浆在未来10年将以年均15%的速度增长，目前世界上特种纸其品种已达1000多种，我省邵阳地区特种纸产业可生产100余种产品，特种纸产品附加值高，平均利润远高于其他纸类产品，而且价格非常稳定，目前邵阳市特种纸企业经济效益很好，没有一家亏损企业。特种纸从品种结构来看，具有很大的发展潜力。县域特色经济浏阳造纸产业，产品市场巨大，当地产能目前只能满足市场需求的1/3，该地造纸工业普遍规模小，环保治理设施不完善，产业必须加快技术进步的步伐，要以行业龙头企业牵头，以股份制经济纽带的形式自愿组合，兼并重组设备落后、环保治理不完善的企业，构建理想经济规模的废纸造纸企业，实施清洁生产，集中治污，完善建设环保治理设施，实施治理后的达标干净水循环利用，使之达到废水零排放。

4 当前湖南造纸产业生产力布局调整和优化的新形势

4.1 新机遇

湖南造纸产业在外部经济形势与行业内部结构双重因素影响下，正经历着产品结构剧变，国家环境保护法规更加严格的要求，一些企业因产能太低或无力升级环保设施而被关停。由于法规的制约，自然淘汰落后，一些产品低劣，污染严重，有损行业形象的小乱差企业，将被自然淘汰，这些企业往往是以低劣产品充斥市场，是制造价格无序竞争、原料恶性竞争的祸根，造纸行业通过国家政策法规的制约，必将给造纸行业带来有序的市场环境，同时关停的落后产能，解决了产能过剩的市场空间，这无疑给造纸产业骨干企业带来了供需平衡的市场环境，缓冲了企业结构调整的市场压力。给骨干企业调结构、抓管理、降成本、提效益、打造企业的核心竞争力，带来了良好的机遇。

随着信息技术的飞跃发展，要抓住互联网机遇，要直面产能过剩，从传统的硬件扩张向软件挖潜要效益，以上设备拼规模，抢地盘到通过富有经验的专家队伍的技术诊断，不投资，少投资来实现循环经济综合利用，降低成本，清洁生产，提高产品质量，维护主业形象增效益。实现从业务管理到网络协同客户需求的标准化定制，目前互联网经济正从电子商务向产业互联网化发展，造纸工业是现代化大生产，适合用互联网技术进行提升，互联网技术渗透传统制造业，衍生出协同研发，协同设计、协同制造，协同商务的生产型互联网服务，要创新商业模式，实现从生产导向到价值导向的模式重构，要通过外包、协作等形式把固定成本转变为可变成本，降低经营和财务风险，要从传统大工业化时代的恐龙型企业组织形态转变为能够适应新的商业环境，更具灵活性的新型企业组织形态。

4.2 新挑战

湖南地处中部内陆地区，产业升级的步伐相对较慢，2012年我省共有规模以上纸和纸板生产企业296家，总产能约688万吨，其中具有世界先进技术和装备水平的企业3家，产能118万吨，占全省总产能的17.1%，具有国内先进技术装备水平的企业5家，产能60万吨，占全省产能的8.7%，与国内同比平均水平的40%与30%，相差甚远，全省造纸企业存在布局不合理，大部分企业产能规模小，技术装备水平落后，企业分散，产业集聚度低，污染排放对环境的影响点多面广，矛盾比较突出，节能减排难以构成集中治理和产业集聚效应，当前从湖南造纸产业整体结构调整来看，依然存在产品趋同化恶性竞争，林纸一体化原料基地建设政策落实不到位，再生资源综合利用，废纸的回收体系建设与政策不完善等问题。近年来，加之国际金融危机与经济发展放慢的影响，湖南造纸产业经济效益普遍下滑，特别是文化用纸企业亏损面比较大。进入2015年由于国内经济持续下行，“纸业寒冬”尚未有消退迹象，加之国务院《水污染防治计划》颁布，国家对环保提出了更多的要求，造纸企业的环保治理更加严格，整治的力度会更大，湖南造纸产业本来就底子薄，下一步面临更大的挑战。

4.3 新趋势

湖南造纸产业生产力布局调整和优化面临的新趋势：一是文化纸生产企业要注重研究市场需求，结合企业的自身实际，找准自己的发展定位，在原料结构方面，务必按照标准化生产，严格保证产品质量，严格杜绝偷工减料，以次充好的现象。二是要合理配置资源，对那些技术装备落后，环保治理设施不完善，产品质量低劣，破坏市场价格正常秩序，浪费原料资源的企业，坚决予以取缔。三是要加大对特种纸产业发展的支持力度，加快推进新邵特种纸业园区的建设，根据湖南目前特种纸业的分布状况，产业集聚迫在眉捷，未来为使湖南特种纸业能够健康发展，做大做强，务必构建一个具有一定规模，配套先进的特种纸产业园，并通过优化企业结构，推进兼并重组，整合资源，发挥产业集聚效应，引导中小企业向专、精、特、新的方向发展，使骨干企业迅速做大做强，园区采取集中供热，热电联产，集中供水和废水综合治理循环利用，降低企业成本，使园区的企业更具竞争力，并形成区域品牌效应。四是对特色县域造纸产业，要重点支持企业整合改造，提高技术装备水平，升级环保设施，清洁生产通过治理后的达标清洁水，循环利用，达到零排放。五是要支持包装纸产业延伸发展，针对市场需求构建纸制品生产体系，打造包装纸产业链。六是要强化林纸一体化建设，要进一步把木浆造纸和林业基地的建设，林业资源的培育紧紧结合在一起，组成林纸结合的联合体，把造纸原料林基地建设作为联合体的第一车间，形成育苗、造林、采运、木材加工、制浆造纸“一条龙”和经营销售一体化，使林业和纸业成为一条完整的产业链和循环经济链，使之形成“以纸养林，以林促纸”的良性循环经济体系。七是要建立完整的先进的废纸回收体系，充分利用再生资源废纸造纸，发展循环经济，减少环境污染，要建议政府对废纸造纸企业给予减免税费的扶持优惠政策。

5 新形势下湖南造纸产业生产力布局调整和优化的主要问题

5.1 与国内区域战略调整不适应

5.1.1 国家产业政策提出湖南是重点发展造纸产业的地区

国家发改委在2007年10月发布的《造纸产业发展政策》第九条“长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业。长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区”。国家发改委、工信部和国家林业局2012年12月发布的《造纸工业发展“十二五”规划》指出“长江中下游地区水资源相对丰富，宜充分利用湖南、湖北、江西、安徽南部地区适宜发展速生丰产林条件，继续推进林纸一体化发展”。

5.1.2 近三年湖南造纸产业发展呈现年均7.5%的负增长

2014年我国纸及纸板生产量10470万吨，较上年增长3.56%。消费量10071万吨，较上年增长2.95%，人均年消费量为74千克。2005-2014年，我国纸及纸板生产量年均增长7.20%，消费量年均增长6.06%。

2009年湖南省经信委发布的《湖南省造纸产业结构调整“十一五”专项规划》中提出“到2010年，湖南省造纸工业形成造纸有效产能700万吨，纸及纸板产量达到600万吨，到2015年，造纸有效产能850万吨”。2010年湖南省纸和纸板实际生产量为335万吨，远未完成规划目标。2014年湖南省纸和纸板生产量300万吨，较上年下降6.25%，消费量约550万吨，较上年增长3.2%，纸和纸板生产远不能满足本省的市场需求。2005-2014年湖南省纸及纸板生产量年均增长3.99%，低于全国6.06%的平均增长水平，而近三年我省纸和纸板产量更是呈现年均7.5%的负增长；同时，我省占全国纸和纸板总产量的比重由2005年的3.67%降低到2015年的2.86%。表1为2014年我国产量排名前10位省（区、市）的近5年纸和纸板产量的变化情况。

5.1.3 林业体制改革滞后，严重制约林纸一体化发展进程

我国造纸产业已经和国际高度接轨，而林业体制改革步伐缓慢。2004年国家发改委发布了《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》，规定了林纸企业造纸林“谁造谁有，合造共有”的林木资产拥有权，但实际上林木资产的处置权和采伐权仍由林业主管部门控制，企业虽然名义上拥有林木所有权，实际上却不能进行市场化的自主经营。而且，木材税费重，营林效益低。在有些地区木材税收多达20余种，多税收并列，重复收税，林木税收占一次销售价的50%-70%，扣除采伐、运输等成本，营林者几乎没有实际利润，严重影响营林者的生产积极性和林业劳动生产力的提高，致使我省林地大面积荒芜或者自然生长灌木丛，单位面积木材蓄积量少，林地有效利用率低，造纸林供应严重不足。2008年建成投产的骏泰浆纸有限公司年产40万吨漂白化学木浆全国林纸一体化样板工程项目，因为本地木材供应量少，70%左右的原料必须从国外进口，原料运输费用远高于沿海同类企业，严重影响了该企业的经济效益。

表12014年我国纸和纸板产量排名前10位省（区、市）近5年产量变化（单位：万吨）

5.2 与省内区域战略定位不适应

湖南省人民政府在2011年发布的《湖南省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》中提出“巩固和发展具有比较优势、特色鲜明的制浆造纸、陶瓷、卷烟、烟花爆竹等行业，建设岳阳、益阳、永州、怀化等林纸一体化基地”。2009年湖南省经信委发布的《湖南省造纸产业结构调整“十一五”专项规划》和2011年湖南省经委发布的《湖南省轻工行业“十二五”发展规划》中明确了湖南省造纸产业“十一五”和“十二五”发展思路、目标、任务和措施。但因多方面原因，湖南造纸产业“十一五”和“十二五”发展规划中提出的产能目标和重点项目尚未按规划完成。

5.3 与生态文明发展要求不适应

5.3.1 废纸资源利用率低

废纸造纸是典型的循环经济，但目前我省废纸回收体系不健全、省内废纸造纸利用率仅30%，远低于72%的全国平均水平。

5.3.2 企业规模小，节能减排任务艰巨

目前我省有制浆造纸企业约280家，纸和纸板年生产能力约450万吨，平均年产能仅1.6万吨，远低于3.5万吨/年的国内平均水平。小企业的技术装备水平落后，环保水平低，单位产品的排污量大，资源和能源利用率低。

5.4 与新生产力技术变革不适应

5.4.1 装备水平不高

近年来，我省加大了淘汰落后产能的力度，2010-2014年共淘汰造纸落后产能346万吨。目前我省具有世界先进技术和装备水平的企业仅3家，产能约占全省纸和纸板总产能的27.5%，远低于全国42.6%的整体水平；具有国内先进技术和装备水平的企业5家，产能约占全省产能的13.3%；200多家中小企业的技术和装备水平较低。

5.4.2 自主创新能力不强

目前，我省280家造纸企业中高新技术企业仅有6家，国家级企业技术中心1家，省级企业技术中心1家；很大一部分中小造纸企业没有技术部门，甚至没有专职技术人员，企业自主创新能力较弱。

5.4.3 产品结构不合理

用洞庭湖芦苇为主要原料生产文化用纸是湖南造纸在全国的传统优势，但近年来随着电子传媒和无纸化办公的发展，文化印刷用纸需求量的增速减缓；同时，近年来山东、江苏、浙江等省新上了一批规模大、装备先进的以木浆为原料生产文化用纸的生产线，使中低档文化用纸产能过剩。目前，我省文化印刷用纸、包装纸和纸板、生活用纸、特种纸和纸板的产量分别占我省纸和纸板总产量的40%、45%、12%、3%，其中文化印刷用纸产量占比远高于25%的全国平均水平，急需调整文化用纸产品结构；而包装纸和纸板产量占比远低于53%的全国平均水平。

5.4.4 产品档次不高

目前，我省中小企业主要以芦苇和国产废纸为原料，技术和装备水平较低，产品档次普遍较低。

5.5 与现有要素保障条件不适应

湖南发展造纸产业的区位优势和国家产业政策优势明显，但近年来我省纸和纸板产量负增长，2010-2014年共淘汰造纸落后产能346万吨，新增产能仅100万吨左右，目前湖南纸和纸板产量远不能满足省内消费需求；同时，随着近年来淘汰落后产能力度的加大和环保要求的提高，周边广东、贵州等省的纸和纸板需求缺口也比较大，我省发展造纸产业的市场、资源、技术和环境优势等没有得到充分发挥。

6 新形势下湖南造纸产业生产力布局调整和优化的基本思路

6.1 指导思想

全面落实科学发展观，根据《造纸产业发展政策》(国家发改委2007年10月31日)和《产业结构调整指导目录（2014年本）》等文件精神，顺应国内外造纸产业发展趋势，立足市场需求，以及湖南造纸产业发展已有基础和转型升级的现实需要，以发展为主题，以结构调整优化为主线，以现有基础为依托，以技术创新和技术进步为动力，以建设资源节约型、环境友好型现代造纸工业为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，利用造纸工业绿色、低碳、循环的特点，提升自主创新能力，节约资源，保护环境，提高增长质量和效益，推进产业优化升级，促进经济社会可持续发展。

6.2 基本原则

6.2.1 立足省内市场，放眼国内需求，合理控制总量

大类产品以满足湖南及周边省份的需求为主，特种纸和优势特色产品定位于国内市场需求，合理控制产能总量。加快淘汰落后产能，控制低水平的重复建设。

6.2.2 用好废纸资源，推进林纸发展，合理利用芦苇

加强国内废纸回收系统建设，提升废纸造纸技术和装备水平，加大废纸利用力度。加强林业基地建设，积极推进林纸一体化工程建设，提高木浆比重。提高芦苇收割、运输的机械化程度，开发芦苇制浆造纸新技术，调整苇浆文化用纸产品结构，科学合理利用好芦苇原料资源。

6.2.3 加强自主创新，淘汰落后产能，调整产业结构

坚持创新驱动发展理念，加强产学研相结合、以企业为主体的创新模式建设，自主研发与引进消化吸收再创新相结合，提升工艺、装备、技术和管理水平，提高产品的个性化适应能力。鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高产业集中度。优化产业布局，调整产品结构，提升产业竞争力，实现产业升级。

6.2.4 推行清洁生产，发展循环经济，保护生态环境

推行清洁生产，促进节能、降耗、减污、增效。按照“减量化、资源化、再利用”的原则，提高原辅材料、水资源和能源的利用率。强化污染物的源头预防，提升末端治理水平，严格控制污染物排放量，减轻环境污染程度，发展“资源节约、环境友好”型造纸产业。

6.2.5 倡导绿色消费，开发生态产品，建设低碳产业

加强舆论宣传和政策引导，改变盲目追求生产、消费高白度纸产品的理念，鼓励生产使用再生纸、未漂白纸和低白度纸，引导全社会节约用纸，倡导纸产品重复使用，遏制过度包装，建设绿色低碳产业。

6.3 战略目标

6.3.1 扩大产业规模

到2020年，形成造纸有效产能800万吨，纸和纸板产量达到720万吨，年均增长15.7%，实现销售收入500亿元。到2025年，形成造纸有效产能1200万吨，纸和纸板产量达到1000万吨。

6.3.2 提升产业集中度

到2020年，年产100万吨以上造纸企业1家，年产50万吨以上造纸企业3家，有一定规模的造纸产业园3个。到2025年，年产100万吨以上造纸企业2家，年产50万吨以上造纸企业5家，有一定规模的造纸产业园4个。加大企业重组力度，完善产业组织形式，逐步淘汰落后产能，提升产业集中度，逐步形成大型企业为龙头、中小企业协调发展的产业组织结构，引导中小企业向园区聚集发展。

6.3.3 改善原料结构

随着林纸一体化工程的推进和废纸回收利用的加强，木浆和废纸浆比重将逐步提高。到2020年，造纸原料结构中废纸浆、木浆、苇浆所占的比重分别为66%、27%、7%。到2025年，造纸原料结构中废纸浆、木浆、苇浆所占的比重分别为68%、28%、4%。

6.3.4 优化产品结构

包装纸板、生活用纸、普通商品浆等大类产品以满足湖南及周边省份的需求为主，印刷文化用纸、特种纸、特种浆等优势特色产品定位于国内市场需求。鼓励发展包装纸板、生活用纸、特种纸、特种浆等产品，调整印刷文化用纸企业的产品结构。到2020年，我省印刷文化用纸、包装纸和纸板、生活用纸、特种纸和纸板的产量分别占我省纸和纸板总产量的55%、28%、12%、5%。在此基础上，全面推进纸和纸板产品向差异化、系列化、轻量化和绿色化方向发展，逐步形成满足不同层次、多元化市场需求的纸产品结构。

6.3.5 提高创新能力和技术水平

加强产学研结合、以企业为主体的自主创新能力建设，不断提升生产工艺技术和装备水平。到2020年，建设国家级企业技术中心2家，省级企业技术中心（或工程技术研究中心）3家，高新技术企业10家。到2025年，建设国家级企业技术中心3家，省级企业技术中心（或工程技术研究中心）5家，高新技术企业15家，重点造纸企业工艺技术与装备达到国内领先水平。

6.3.6 降低资源消耗

到2020年，吨纸浆、纸及纸板的平均取水量由2014年的60m3降至50m3，减少16.7%；吨纸和纸板平均综合能耗由2014年的0.65吨（标准煤）降至0.52吨，降低20%。到2025年，吨纸浆、纸及纸板的平均取水量降至45m3，减少10%；吨纸和纸板平均综合能耗降至0.48吨，降低7.7%。

6.3.7 减少污染物排放

通过技术减排、结构减排和管理减排三项措施，到2020年，化学需氧量（COD）排放总量比2014年减少5%-10%，氨氮排放总量比2014年减少5%-10%，二氧化硫（SO2）排放总量比2014年减少3%-5%，氮氧化合物（NOX）排放总量比2014年减少3%-5%，实现增产减污。

7 新形势下湖南造纸产业生产力布局调整和优化的战略任务

7.1 造纸产业的区域定位

根据湖南各市（州）的造纸原料资源、市场、环境等条件的特点，岳阳、益阳、常德环洞庭湖地区建立速生丰产林基地，发展苇浆、木浆，主要生产文化用纸、生活用纸、薄页包装纸、箱纸板、牛皮卡纸、瓦楞原纸、白板纸等，到2020年和2025年，该区域内原生浆产能分别占全省原生浆总产能的60%和70%，纸和纸板产能分别占全省纸和纸板总产能的45%和50%。长沙、株洲、郴州、湘潭等市重点发展废纸生产烟花用纸、鞭炮用纸、瓦楞原纸、箱纸板，以及纸品加工等，到2020年和2025年，该区域内原生浆产能分别占全省总产能的8%和10%，纸及纸板产能分别占全省总产能的31%和28%。邵阳、怀化、娄底、湘西地区建立松木、桤木、桉木等木材原料基地，重点发展特种纸及纸板、商品木浆等，到2020年和2025年,该区域内原生浆产能分别占全省总产能的32%和20%，纸及纸板产能分别占全省总产能的14%和15%。衡阳、永州重点承接沿海地区产业转移，发展废纸生产瓦楞原纸、箱纸板、灰纸板等，到2020年和2025年,该区域内纸及纸板产能分别占全省总产能的10%和7%。重点环境保护区、重点生态功能区和缺水地区禁止新建扩建制浆造纸项目。

7.2 重点区域的产业定位

1）环洞庭湖地区造纸原料资源和水资源丰富，有良好的造纸产业的基础和优势，是我省发展造纸产业重点地区。该区域内分布有岳阳纸业、沅江纸业、恒安纸业、沅江金太阳纸业等行业内有较大影响的领军企业。“十三五”期间拟建重点项目主要有：岳阳纸业年产20万吨薄页包装纸项目，岳阳纸业年产70万吨包装纸板项目，金太阳纸业年产6万吨生活用纸项目，金太阳纸业年产9.8万吨杨木化机浆项目，沅江纸业年产30万吨白纸板项目等。

2）长沙、株洲、郴州、湘潭是我省经济发达地区，包装纸和纸板需求量大；同时也是我国烟花、鞭炮重点产区，烟花、鞭炮用纸年需求量约300万吨。该区域内分布有宁乡城郊纸业园和浏阳大瑶纸业园，湖南双华纸业、浏阳杨家纸业、郴州裕农纸业等企业在省内有较大的影响。“十三五”期间拟建重点项目主要有：湖南双华纸业年产20万吨瓦楞原纸项目，浏阳杨家纸业年产30万吨烟花纸项目，郴州宜章光明包装制品有限公司年产5万吨鞭炮纸项目等。

3）邵阳、怀化是我省化学木浆和特种纸主要产区，区域内分布有湖南骏泰浆纸有限公司、湖南广信科技股份有限公司、会同县宝庆恒达纸业有限公司、绥宁县宝庆联纸公司、湖南湘丰特种纸业有限公司等行业内有较大影响的骨干企业。“十三五”期间邵阳、怀化、娄底、湘西地区拟建重点项目主要有：隆回县祁都纸业有限公司年产6万吨特种纸项目，湖南广信科技股份有限公司年产3万吨特种纸项目，龙山县兴隆街造纸有限公司年产10万吨瓦楞原纸项目，新化兴隆纸业有限责任公司年产1.8万吨特种纸项目等。

7.3 重点领域产业转移与承接的主要区域与重点企业

衡阳、永州和环洞庭湖区重点承接沿海地区包装纸和纸板生产产业转移，发展废纸生产瓦楞原纸、箱纸板、白板纸等。拟承接产业转移的重点企业主要有：衡山新京龙环保科技有限公司、湖南双华纸业、沅江金太阳纸业、沅江林源纸业、湖南天洁纸业有限公司、湖南雪丽造纸有限公司等。

7.4 重点区域的工业关键技术突破领域与技改重点

7.4.1 制浆领域

芦苇机械化收割技术和设备研发，芦苇制浆节水技术，制浆黑液高效提取技术，黑液结晶蒸发，化机浆新工艺新技术，制浆生物技术，制浆化学品。

7.4.2 造纸领域

苇浆生产生活用纸、包装纸和纸板，差异化新产品开发，低定量产品，低白度产品，特种纸新产品开发，造纸生物技术，造纸化学品。

7.4.3 环保领域

废纸制浆造纸废水零排放，制浆造纸废水高效处理技术，污泥脱水技术，苇灰、树皮、木屑作锅炉燃料，白泥和污泥利用技术，制浆造纸臭气防治技术。

7.4.4 节能领域

制浆造纸水循环利用和节水技术，热置换蒸煮技术，连续蒸煮技术，结晶蒸发，纸机高效压榨脱水，纸机热泵，余热回收，热电联产，变频调速，生产过程中产生的生物质固体废弃物燃料利用。

7.5 区域布局调整优化的重点工程

7.5.1 改善原料结构

制定造纸专用林管理办法，提高造纸专用林营林者的生产积极性。加强造纸专用林地的建设和管理，提高林业劳动生产率。提高省内造纸木材自给能力。③合理利用芦苇资源

开发芦苇收割、运输的机械化水平，提高芦苇经营效率，降低原料成本。科学合理利用芦苇原料资源，开发芦苇制浆造纸新技术和新产品，推进清洁生产，提高节能减排和综合利用水平。

7.5.2 提升技术水平

坚持创新驱动发展理念，强化科研和生产相结合，加大适用型科学研究和开发的投入，加强新工艺、新技术、新产品开发，加强科研成果转化。加快先进成熟新技术的应用和推广。进一步淘汰落后产能。不断提升生产工艺技术和装备水平。到2020年，省内重点化学制浆企业、文化用纸和生活用纸骨干企业的技术与装备达到世界先进水平，重点废纸造纸企业的技术与装备达到国内先进水平。

7.5.3 优化产业布局

根据国家产业政策和湖南省功能区规划的总体要求，遵循资源合理利用、保护生态环境的原则，统筹考虑不同区域资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力，满足资源节约和环境友好的要求，实现经济、环境和社会协调发展。重点环境保护区、重点生态功能区和缺水地区禁止新建扩建制浆造纸项目。

①岳阳、益阳、常德环洞庭湖地区。造纸原料资源和水资源丰富，有良好的造纸产业基础和优势，该区域内分布有岳阳纸业、沅江纸业、恒安纸业等国内行业的领军企业，是我省发展造纸产业的重点地区。该区域的发展重点是建立速生丰产林基地，发展苇浆、木浆、文化用纸、生活用纸、薄页包装纸、箱纸板、牛皮卡纸、瓦楞原纸、白板纸等。该区域内中低档文化用纸产能过剩，企业大面积亏损，经营困难，急需调整经营理念和产品结构，承接沿海发达地区产业转移。

②长沙、株洲、郴州、湘潭地区。是我省经济最发达区域，废纸原料资源丰富，包装纸和纸板需求量大；同时也是我国烟花、鞭炮重点产区，烟花、鞭炮用纸年需求量约300万吨。该区域内分布有宁乡城郊纸业园和浏阳大瑶纸业园，湖南双华纸业、浏阳杨家纸业、郴州裕农纸业等企业在省内有较大的影响。该区域内重点发展废纸生产烟花用纸、鞭炮用纸、瓦楞原纸、箱纸板、白板纸，以及纸品加工等。该区域内小企业多，规模小，技术装备水平低，园区配套设施和管理不完善，要加强调整和整合力度，扶持和培育领军企业，加快淘汰落后产能，提高技术和装备水平，提升产品质量和环保水平，促进产业优化升级。

③邵阳、怀化、娄底、湘西地区。邵阳、怀化是我省化学木浆和特种纸主要产区，区域内分布有湖南骏泰浆纸有限公司、湖南广信科技股份有限公司、会同县宝庆恒达纸业有限公司、绥宁县宝庆联纸公司、湖南湘丰特种纸业有限公司等行业内有较大影响的骨干企业。该区域的发展重点是建立松木、桤木、桉木等木材原料基地，发展特种纸及纸板、商品木浆等。

④衡阳、永州地区。重点承接沿海发达地区产业转移，发展废纸生产瓦楞原纸、箱纸板、灰纸板、生活用纸等。

7.5.4 推进节能减排

①推行清洁生产，节能资源能源

强化清洁生产意识，建立和完善清洁生产审核机制，推行清洁生产。开发和推广应用高得率制浆新技术，提高废纸回收利用率，鼓励发展高得率纸浆和废纸造纸，节约原料资源。开发和推广应用节水新技术、新工艺、新设备，推进制浆造纸企业在生产过程中使用串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率，节约水资源，到2020年，单位产品平均取水量降低16.7%。推进制浆造纸企业采用先进成熟适用的回收利用技术，对生产过程中产生的废气（余压、余热）、废渣、废液进行综合利用，最大限度地实现资源化。建立废纸造纸循环经济示范工程，促进综合利用、循环利用，发展循环经济。

②坚持源头预防和末端治理相结合，减少污染物排放，推广应用先进、成熟、适用的制浆造纸清洁生产新技术、新工艺、新设备。推进低能耗蒸煮、碱回收、封闭筛选、氧脱木素、无元素氯漂白、全无氯漂白、低白度纸浆及其纸产品生产、未漂白纸浆及其纸产品生产、白水回收、封闭循环用水等技术的广泛应用，从源头预防和减少污染物的产生。以水污染治理为重点，兼顾废气、废渣处理，采用废水多级生化处理、烟气高效净化、废渣资源化处理等技术，提高污染治理水平，减少“三废”排放。

7.5.5 优化企业结构

①着力培育一批骨干企业

按照优势互补、自愿结合的原则，整合造纸资源，推进企业战略重组，在重点发展区域，以市场、原料和环境保护为核心要素，培育一批骨干企业做强做大，支持企业通过兼并、联合、重组整合和承接产业转移等多种形式，形成跨地区、跨行业、跨所有制的具有竞争力的综合性骨干制浆造纸企业，提高骨干企业的战略管理、资源运营、资本运作、技术创新、产品制造和营销服务能力，提高企业的核心竞争力。

②中小造纸企业向专、精、特、新方向聚集发展

引导中小企业在细分市场上做到专业化，在产品质量上做到精细化，在产品品种上做到特色化，在产品开发上做到创新化。淘汰落后产能，关停不符合产业政策和环保不达标排放的小企业，引导中小企业往园区集聚发展，改变企业数量多、规模小、布局分散的局面。

③提高产业集中度

严格执行国家产业政策，除薄页纸、特种纸及纸板外，对新建、改扩建项目要突出起始规模，发挥规模效益，努力提高产业集中度，到2020年，年产100万吨以上造纸企业1家，年产50万吨以上造纸企业3家，有一定规模的造纸产业园3个。到2020年，年产100万吨以上造纸企业2家，年产50万吨以上造纸企业5家，有一定规模的造纸产业园4个。

7.5.6 调整产品结构

①加快印刷文化用纸产品结构调整

发展低定量含机械浆的文化印刷用纸，如低定量涂布纸、喷墨打印纸、热敏纸、复印纸等纸品种。开发芦苇制浆造纸新技术和新产品，调整以芦苇为主要原料生产中低档文化用纸的产品结构，实施有针对性的技术改造。

②鼓励发展包装纸板和特种纸

鼓励发展以废纸为主要原料生产瓦楞原纸、箱纸板、灰板纸等包装纸板，开发高得率浆配抄白板纸、食品包装纸及纸板技术和产品。支持烟花鞭炮用纸企业整合重组，产业聚集发展，培育行业骨干企业。发展功能各异技术含量较高的特种纸及纸板，主要包括生活、电气制品、工业过滤器、建材、机械工业、农业、信息、光学、文化艺术、生化尖端技术等领域用纸。

③开发环保生态型纸产品

制定和修改低白度纸浆及其纸产品和未漂纸浆及其纸产品的相关标准，开发和推广环保生态纸浆、纸产品生产技术，引导绿色生产和绿色消费，扩大废纸利用，积极发展生态环保型纸产品。

7.5.7 倡导绿色消费

倡导以绿色低碳的纸品包装替代部分化石原料制品包装，政府要优先采购使用掺有一定比例废纸生产的纸产品，积极推进数字化办公，减少办公纸制品的消耗，鼓励适度包装，采取有效措施制止过度包装。

8 保障措施

8.1 规划保障

进一步细化分解本规划的目标、任务和项目，在调研、座谈、评审的基础上修改完善本规划，确保规划科学合理。同时，构建规划实施的政策协调机制，加强政府财政资金保障，落实评价考核监督制度，确保规划有效实施。

8.2 政策保障

8.2.1 加强政策扶持，确保原料供给

研究制定有效促进造纸原料林基地建设的扶持政策和实施细则，鼓励各种社会力量建设造纸原料林基地，大力推进林纸一体化发展。建立和完善废纸回收利用享受废旧资源利用优惠政策、增值税等制度和相关标准，健全废纸分类回收利用体系，建立再生产品标识制度，制定鼓励政策。

8.2.2 完善激励政策，推进节能减排

制定清洁生产推行制度和措施，有效引导企业实施清洁生产、节能减排。完善激励政策，对清洁生产和环保先进企业实行鼓励或奖励政策，在科研项目立项、建设项目核准、排污指标分配等方面给予倾斜。修改完善淘汰落后产能实施细则，建立科学合理的企业关、停、并、转的退出和补偿机制。制定造纸企业利用制浆黑液、高浓废水、污泥和废渣等废弃物生产生物质能源的鼓励政策。

8.2.3 加强标准建设，引导生产消费

鼓励对研发的新产品、新技术制定地方标准或者企业标准，加强节能、节水、节材等方面的标准化工作，适时修订和完善现有地方相关标准，如制浆造纸取水标准、纸产品耗能标准等。

8.3 要素保障

8.3.1 加大投资力度

鼓励和引导金融机构支持基础好、经济实力强、发展潜力大的项目和企业。充分发挥和利用资本市场的融资功能，支持符合条件的造纸企业发行股票并上市；鼓励已上市造纸企业充分利用增发股票、配售股票、发行可转换债券等再融资形式筹集资金；开拓产业（股权）投资基金、创业投资基金等融资方式。支持省外、境外资本以参股或者控股等方式投资省内造纸产业。

8.3.2 加强技术和项目支持

鼓励解决制约我省造纸产业发展瓶颈问题的关键共性技术的开发，如：芦苇机械化收割、运输，芦苇清洁制浆技术，芦苇浆新产品开发，废纸回收系统建设，废纸制浆造纸废水零排放技术等。支持制浆造纸清洁生产技术推广应用和工程项目建设，如：林纸一体化工程，高得率制浆项目，废纸生产包装纸大型生产线建设，废纸生产烟花鞭炮纸大型生产线建设等。发改、经信、科技、环保、财政等政府部门加大对造纸科研项目立项和工程项目建设审批或者备案的支持力度。

8.3.3 发挥中介作用

造纸行业协会、学会和各类相关行业中介组织和机构要全力推进本规划的实施和各项政策措施的落实，及时掌握和分析实施规划和落实各项政策中的新情况、新问题，动态反映企业和行业要求，提出切实可行的解决问题的意见和建议。

8.4 体制机制创新

对符合本规划支持扶持范围的项目，报政府审批或者备案后，均纳入省重点项目管理并享受各项优惠政策。

9 组织实施

9.1 省级层面的牵头部门与部门协调实施机制

省政府有关职能部门要强化工作职责，加强沟通，密切配合，研究制定配套政策，确保湖南造纸产业生产力布局调整规划顺利实施，推进湖南造纸产业科学发展。

9.2 市县政府的协调实施机制

市县政府要进一步树立科学发展观，高度重视造纸产业和生态环境协调发展，加强宏观指导，大力推进造纸产业生产力布局调整。