中国智能终端技术市场分析

韩凌

（格兰研究，北京100000）

中国智能终端技术市场分析

韩凌

（格兰研究，北京100000）

中国作为智能终端制造大国和消费大国，智能终端产业的发展近年来受到了国务院、广电总局及工信部的积极支持和鼓励。主要阐述了智能终端的定义、特征以及信息安全方面存在的隐患；从智能电视、智能机顶盒、智能手机/移动智能终端、可穿戴设备等方面入手，分析了智能终端技术的发展现状和未来发展趋势，最后对智能终端技术及产品的市场机会和前景进行了展望。

智能终端；智能电视；可穿戴设备

【本文献信息】韩凌.中国智能终端技术市场分析［J］.电视技术，2015，39（10）.

1　总体情况

1.1智能终端的定义和特征

定义：具备智能操作系统、一般可以自由接入公众互联网、可以下载并执行各种专门开发的应用程序、具有丰富的多媒体处理能力及人机交互能力等。

特征：常见的智能终端主要包括智能电视机、智能电视机顶盒、智能手机、平板PC、可穿戴设备等，其主要特征包括：智能终端产品属于消费电子的范畴，市场在消费电子类产品中发展最为活跃，产品推陈出新速度快，并主要体现在硬件升级上，对扩大内需具有重要的支撑作用；智能终端产品是集成电路芯片技术和新一代信息技术应用的载体。集成电路市场的推动力已经由PC转向智能终端。

1.2发展受到国家鼓励

近年来，国务院、广电总局及工信部推出了一系列政策，积极支持智能终端产业的发展，主要内容包括：

国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）文件［1］：在第三大点“增强信息产品供给能力”中，特别提出要“鼓励智能终端产品创新发展。加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。”

在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32）［2］：智能终端所承载的新一代信息技术被列入国家战略性新兴产业的范畴。“新一代信息技术产业：新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。”

《国家集成电路产业发展推进纲要》（2014.6）［3］：北京、安徽、天津等地相继出台了集成电路扶持意见，通过设立投资基金，重点支持地方龙头企业在集成电路领域进行整合做大；智能终端产品及其核心技术与应用均属于国家政策的重点支持领域。

工信部根据国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》［1］的相关要求，将加大力度鼓励支持智能终端产品和新型信息服务来创新发展。广电总局也发布了一系列的有关互联网电视内容的管制措施，引导智能终端产品与新媒体的内容进行符合规范的对接工作。

1.3中国——最大的（智能）终端制造国和消费国

中国是最大的（智能）终端制造国。统计数据显示，2014年，我国手机整体产量达到16.3亿部（约占到全球市场的80%），出口13.1亿部。2014年，我国全行业共生产彩色电视机14 129万台，出口彩色电视机7 406万台（工信部电子信息业相关产量数据）。据格兰研究统计，中国制造机顶盒出货占全球机顶盒需求的八成以上。

同时，中国也是最大的智能终端消费国。2014年，中国市场智能终端的总销售量达到约4.8亿台，市场规模约为万亿（见表1）。2012—2014年平均同比增长速度达到76.2%。

表1　2011—2014年我国智能终端发展状况

格兰研究预计2015—2017年间，中国市场智能终端市场仍将保持较高的增长速度，增长动力将主要来源于数字电视机向智能电视机、基本型数字机顶盒向智能机顶盒、3G手机向4G智能手机演进而带来的变化需求，以及可穿戴设备所带来的增量需求。

1.4关键核心技术对外依赖度高、差距大

芯片：芯片约占终端BOM成本的40%，属于智能终端领域最核心的技术。初步统计，目前，国外与我国台湾地区芯片公司的市场份额占到80%以上。其中，智能手机芯片主要生产企业包括高通、联发科、三星等。智能电视机芯片主要生产企业包括Mstar、联发科等。智能电视机顶盒芯片主要生产企业包括AMlogic、全志、海思等。芯片企业之间的差距主要体现为32 nm/28 nm与16 nm（制程），其中，我国芯片制造业在先进工艺方面的距离至少差1～2代，产业链各个环节相互割裂，不能形成上下游协调配合的产业结构，与国内整机产业也没能形成良性互动，同时，高端芯片严重依赖进口，投资和研发不足可能使本土企业与国际企业的差距进一步拉大。

操作系统：目前，智能终端使用的操作系统主要包括Android、ios、Linux、Windows等，100%来自于国外企业。在市场份额方面，Android（包括国内企业在Android基础上自主研发的系统）在2014年新增智能终端中占据了80%以上的市场份额；苹果IOS是基于Unix系统开发的封闭操作系统，不对开发者开放SDK，只是选择性地同几个公司进行合作，这在一定程度上限制了平台价值的发挥。Android的开源和苹果IOS的封闭分别代表了两种商业思维，一种是产业链上的横向一体化，一种是产业链上的纵向一体化。此外，还存在现有自主知识产权操作系统的问题。

应用商店：争夺应用商店主导权将成为智能终端另一个重要的战场。目前最大的两个应用商店是苹果App Store和谷歌Google Play，国产电视机厂商自建的应用商店正处于成长之中。

1.5巨大的信息安全隐患

由于智能终端核心技术对外依赖程度过高，这为个人乃至国家的信息安全均带来巨大隐患。首先，每个人至少有一个连接互联网的智能终端，生活中的痕迹，例如消费、娱乐，乃至健康信息，都形成源源不断的数据，每个人又构成不同的群体，最终国外核心技术厂商有可能会了解到所有团体网上信息，并通过大数据分析，深入了解我们国家的每一个角落，极大损害国家信息安全；其次，移动智能应用开发在我国还是一个较新的领域，因此，在管理层面上，移动智能的相关法律法规滞后，行业对移动智能安全相关的风险认识不足，存在过分重视超前概念和业务而忽视基础安全设施的问题。而在技术层面，移动应用开发组织没有将信息安全列入软件全生命周期，因此出现了复杂业务逻辑处理不当，对集成功能模块把关不严格，甚至个别开发者为某些商业利益故意收集信息等诸多安全问题。

2　智能电视

2.1智能电视机——渗透率与激活率的对比

从2011年智能电视机元年至今，智能电视机在中国市场上累计销量已经超过6 000万台，在电视机总销量中的占比逐年攀升，来自奥维咨询的数据显示，2014年智能电视机渗透率达到约60%，预计这一比例在2015年还将继续提升（见图1）。

图12011　—2014年中国市场智能电视销量

但与此同时，目前国内智能电视机激活率仍较低，来自中怡康的数据显示，中国智能电视用户总量（智能电视机激活数量）为3 110万，仅为智能电视机存量市场的一半。

格兰研究调查显示，目前的智能电视机主要用于“收看视频节目”，虽然厂商提供了很多花哨的应用，但实用性不是很强，用户使用率总体较低；即使在“收看视频节目”的应用中，部分用户在经历过最初的新鲜之后，认为搜索节目比较复杂，最终也会转为搭配有线机顶盒收看有线电视节目。

2.2智能电视机——电视应用受关注

来自奥维咨询的数据显示，2014年智能电视应用数量将达到1 794款（占应用总数的约千分之二），主要以市场影音、游戏、教育三类产品为主（如图2所示）。

其中，电子游戏行业政策的解禁和智能电视/机顶盒的普及，也将推动电视游戏行业迅速增长。数据显示，2014年全球电视游戏产业收购和IPO规模达到了240亿美元，是2013年的3倍，2012年的4倍，创历史新高。而中国市场的电视游戏由于刚刚起步，因此发展潜力巨大。

图2　智能电视应用统计

2.3智能电视机——终端和应用的垂直整合

目前，电视机厂商以及致力于寻找家庭互联网终端入口的互联网科技公司都在寻找可以提供好的电视应用和电视服务的公司，进行终端和应用的垂直整合，以为后期提供“内容+终端+服务”做基础。而相关动作主要集中在电视游戏领域。

海信和腾讯共同开发“聚好玩”智能电视游戏市场，在内容方面“聚好玩”平台将统一规范游戏审核和测试流程，从简单移植手游和PC游戏到统一为电视专属定制，在画质、音效、操控等方面做到与大屏的无缝适配。

创维携手完美世界发力电视游戏。

TCL启动游戏生态圈战略联盟，并推出游戏电视。

阿里巴巴向电视遥控器应用Peel投资5千万美元（2013年曾投资500万美元）；将斥千万美元投资美国游戏机厂商Ouya。

小米科技联手西山居成立西米互动，专门针对“智能电视平台”开发棋牌休闲游戏，专注于“棋牌和休闲游戏”的开发运营。

3　智能机顶盒

3.1智能电视机顶盒——OTT TV机顶盒异军突起

2014年整年的OTT TV市场犹如过山车一般，上半年出货量节节高攀，下半年在广电总局相关政策的影响下，OTT TV机顶盒市场在2014年Q3季度进入观望期和调整期，Q3季度OTT TV机顶盒市场出货量大幅萎缩，2014年Q4季度OTT TV市场开始回暖，至2014年年底，市场保有量占到3 000万台以上（见图3）。格兰研究分析认为，随着互联网机顶盒产品链条各方面将更加清晰地界定自己的产业位置和产品边界，以及与互联网电视牌照商的合作推进，OTT TV机顶盒将会在2015年第一季度后逐步复苏，预期2017年末市场保有量将达到约9 000万台。

其中，牌照商与机顶盒厂商之间的关系从2014年第四季度开始进入到新的阶段，例如：芒果TV打造终端生态；国广东方于2014年第四季度也提出“Inside all one”，提供集成牌照播控、内容、游戏增值等套餐的整体方案。

图32012　—2014年OTT机顶盒发展

3.2智能电视机顶盒——OTT TV机顶盒芯片

1）OTT TV机顶盒芯片发展很快

在CPU上以ARM为主，主要原因是智能手机基本都使用ARM平台，已经营造了一个非常强大的生态环境。2012年双核芯片，2013年部分厂商开始选择四核芯片，2014年市场上的主流OTT TV机顶盒以四核芯片为主。

2）2015年的特征

2015年OTT TV机顶盒芯片技术正在转向64位。Google于2014年10月发布的Android 5.0除了支持32位，还支持64位，在64位的支持下，OTT TV智能机顶盒的CPU性能和图形处理能力都会大幅提升。2015年CES期间，有多个芯片厂家展示了支持64位的芯片产品，预计2015年OTT TV机顶盒高端产品将在下半年转向64位技术。除了64位技术，2015年OTT TV机顶盒芯片的普遍特征还表现在支持H.265/H.264硬件解码与4K HDMI显示输出。

与2014年OTT TV机顶盒普遍采用Cortex-A9或Cortex-A7不同，2015年新发布的芯片新品开始采用Cortex-A53。Cortex-A53是ARM为保持高性能与低功耗的领先地位而于2014年推出的又一款产品，其性能在同频下相比Cortex-A7提升约40%。Cortex-A53刚刚开始推广，ARM于2015年2月又推出主打高端市场的Cortex-A72，A72最快在2016年实现商用。

格兰研究认为，CPU性能的不断升级推动OTT TV机顶盒的两极化发展：1）更高性能，叠加电视游戏功能仍是OTT TV高端机顶盒的一个方向，这类型OTT TV机顶盒要求更快的运行速度和更美的画面显示，同类型CPU上的区别更多将体现在配置上；2）更多低端性价比高的产品，性价比会随着高端产品的出现而愈加物美价廉。

3.3智能电视机顶盒——严格管控成为新常态

广电总局近期推出的相关政策及企业约谈等一系列管控措施的实施，已对恣意发展的互联网电视牌照商的内容管理和市场运做起到了规范作用，也使得牌照商回到产业链的核心位置。由于发展互联网电视业务必须与牌照商进行合作，因此互联网牌照商以及与之已经有资本关系的合作方都成为稀缺资源。围绕互联网电视牌照资源的资本合作方如图4所示。

图4　围绕互联网电视牌照资源的资本合作方

为了合乎规范地发展互联网电视业务，BAT互联网公司、主流商业视频公司等，都已经或多或少地与互联网电视牌照商建立起资本上的合作联系。

其中，借助他力发展互联网电视的牌照商由于只是提供牌照资源，因此，并不能完全发挥内容管控的主力作用。

3.4智能电视机顶盒——OTT TV机顶盒衍生品

目前，OTT TV机顶盒的衍生品目前主要有游戏电视盒、智能路由器、无屏电视等。

游戏电视盒：2014年以来，专业游戏功能正被移植到运行Android系统的智能机顶盒上。从目前牌照商合作推出的终端游戏机数量来看，华数更胜一筹，这得益于华数从2013年开始在游戏上的业务布局。百视通Xbox One自2014年第四季度推广以来有些水土不服。

OTT+视频+X：OTT不仅可以传递视频内容，未来更多还将在专业服务领域发挥更大价值，这些专业领域即可包括健康、教育、社区等服务，也可专门针对特定年龄群如老人与儿童，目前这一趋势已经越来越明显。

智能路由器：厂商将智能路由器作为数字家庭的入口进行战略部署，2014年后市场逐渐启动，出货量接近200万台。格兰研究分析认为，智能路由器仍处于厂商教育市场的启动阶段，典型特征是进入厂商数量逐渐增多，销量处于缓慢上量阶段，普通大众开始认知商品，一些技术爱好者陆续尝试使用，但由于目前我国的信息家电和家庭信息化的概念刚刚兴起，并且大多数家庭对于数字家庭并没有强需求，因此，格兰预计，未来智能路由器用户覆盖率的快速增长将面临很多困难及问题。

无屏电视/智能近投：目前市场上新出现如极米（XGIMI）、酷乐视（COOLUX）等品牌的无屏电视，实际上是智能机顶盒和投影仪的一种新结合，产品初衷是为了推出有别于网络机顶盒的独特产品。2 000元以内的投影仪一般可以通过外插电视棒解决视频收看问题；2 000元以上的产品一般会将OTT TV的功能内置到投影仪里。格兰研究分析认为，无屏电视（投影仪）主要定位于无房族，携带方便、使用方便、性价比较好，但此种产品仍是小众市场，目前引起了技术发烧友的注意，但清晰度、色彩还原、流明亮度仍不够好，虽值得关注，但市场真正起量仍有难度

3.5智能电视机顶盒——有线智能机顶盒

目前有线智能机顶盒市场发展还处于起步阶段，整体市场出货量较小。机顶盒是行业发展的聚焦，从机顶盒入手带出整个广电业务模式的网络化、平台化、智能化是一个系统工程。目前广电整体转换下发的基本型机顶盒已开始成为影响有线电视产业发展的制约瓶颈，从某种意义上来说，解决了有线智能机顶盒的问题，也就解决了产业发展的问题。

目前，开始（计划）部署有线智能机顶盒的地方有上海、广州、贵州、陕西、安徽等。

有线智能机顶盒的发展主要面临以下几方面的问题：

首先，对于行业而言，电视应用发展迅猛，产生了电视教育、电视游戏等具有较大发展前景的电视应用产品，但由于这些应用都属于部门交叉管辖，因此未来的管理难以界定。此外，智能机顶盒的典型特征是具有操作系统，目前在操作系统市场虽然Android大行其道，但基于安全性稳定性等诸多方面的考虑，广电总局正在大力推广TVOS，如何避免一管就死，一放就乱的局面是广电目前应该考虑的问题，而最重要的问题是，整个行业需要一个详细可参考的终端整盘发展路径。

其次，对于有线机顶盒厂商而言，大量的互联网企业和新型科技公司冲到了机顶盒行业中，这些公司习惯于消费电子的节奏，推动机顶盒产品形态的发展速度不断加快，而传统广电运营商一直从事产品形态较慢的运营商市场，如何持续保持在机顶盒行业技术和市场上的领先性是行业面临的第一个问题，此外，广电系统存在诸多特殊性，因此有线机顶盒的智能化路径该如何规划？有线机顶盒厂商与电视应用的商务合作关系如何捆绑？在平台化运转过程中，如果建立电视应用的平台化流转等等也是行业面临的新问题。

第三对有线运营商而言，如何培养用户的使用习惯，使用户体验智能机顶盒与原有机顶盒的区别，是运营商推广智能机顶盒首先面临的问题。同时，在智能机顶盒时代，有线运营商搭建的智能化平台，如何对相关业务建立引入、考核、评估、退出评估机制，以用户需求为目的，市场为导向引入业务，促使业务良性发展是其必须要解决的问题。

4　智能手机/移动智能终端

4.1智能手机/移动智能终端——用户规模增长

目前，我国智能手机不仅用户数量快速增长，而且在2014年，用户结构也发生了重大调整：2013年及之前，移动宽带用户主要由3G用户构成；2014年新增4G用户数量超出3G移动电话用户数量，3G用户新增首次出现大幅度下降。2014年中国通信运营业统计公报显示，截至2014年年底，中国移动宽带用户（4G/3G）总数达到58 253.9万户（4G和3G移动电话用户总数分别达到9 728.4和48 525.5万户），在移动用户中的渗透率达到45.3%。

4.2智能手机/移动智能终端——移动流量与应用

随着我国基础电信网络从2G向3G，3G向4G的过渡，移动互联网接入流量业实现高速增长。与此同时，互联网应用持续向移动端迁移，其中，百度移动搜索覆盖用户流量已超越PC搜索。2014年发展最快的移动互联网应用为网购和移动支付（手机网购、团购、手机支付、手机银行）、旅行预订等手机商务应用。

4.3智能手机/移动智能终端——APP应用市场兴起

据初步统计，目前中国移动互联网App应用数量已达到约百万个，社交、搜索、工具类下载量最高，移动智能终端已经成为中国最大的社交平台、搜索平台、电子商务、生活服务平台。2014年，基于移动智能终端的移动互联网应用市场规模（移动购物、移动娱乐、移动生活服务、移动营销等）达到1.1万亿以上，其中移动购物占比约为80%，移动生活服务占比约为10%。

其中，腾讯财报称，腾讯的QQ和微信在移动智能终端的月活跃帐户均超出5亿；阿里巴巴的支付宝钱包的活跃用户数已经达到1.9亿且日常移动支付日交易笔数超过4 500万笔；至2014年4季度中期，携程旅行App累计下载量超过4亿，无线端单日交易额峰值高达2.7亿元；每百万人中有52 578人用“快的”，而有49 748人用“滴滴”，“滴滴”打车每个用户的月度使用时长为33 min，快的是25 min（2015年2月数据）；互联网和传统产业的结合部，在线教育和移动医疗的市场正在迅速扩大，形成新的行业应用平台。截止2014年年底，我国教育APP总数量已超过7万个，增速明显；我国医疗APP数量已超2 000个，2014年移动医疗市场规模将达到30.1亿元，预计2017年将达到125.3亿元。

4.4移动互联网所造成的颠覆性迁移

工业和信息化部电信研究院于2014年年中发布的《移动互联网白皮书（2014）》指出：移动互联网已经成为最大的信息消费市场、最活跃的创新领域和最强的ICT产业驱动力量，从PC主导的计算平台向移动智能终端技术体系的迁移；产业链的所有关键环节——终端、操作系统、芯片、应用都将围绕着这场变迁发生颠覆性变化，与此变迁相对应的是全球ICT产业的市场格局、产业体系、业务模式乃至开发者阵营的大变换。

5　可穿戴设备

可穿戴设备由于开启了电子设备新的产品形态而被称为新一代智能终端，市场空间巨大。

从产品类型而言，目前比较普遍的可穿戴设备主要有智能手表、智能手环、智能眼镜，如Apple Watch、Google Glass、Geak手表，咕咚手环、小米手环等，除此之外还有智能鞋子等，功能主要集中在游戏娱乐、信息交互、运动健康医疗等领域。

格兰研究认为，可穿戴设备之所以受到广泛关注并不仅仅是电子设备的销售，而是一个正在演进形成中的由可穿戴设备、传感器技术、云计算等共同组成的新兴商业生态系统：传感器技术将可穿戴设备收集的数据上传云端，通过大数据和云计算后台，一方面为用户提供远程个性化服务；另一方面，通过对用户信息的精准分析，可以开发出更有市场针对性的产品或服务。在这一新兴商业生态系统领域，需要依赖更多专业人士的参与，例如在健康监测领域，通过哪些可穿戴设备获取哪些方面的生理数据，如何根据个人情况设置健康的预警参数，如何科学地给出进一步的建议和指导等等，只有在专业人士的参与下才能有效实现可穿戴设备所设想的功能，否则用户将从对可穿戴设备的最初兴奋状态转为逐步淡化到最后弃而不用，最终影响可穿戴设备的整体硬件销售规模。

6　发展趋势和市场机会

6.1整体发展趋势

格兰预测，受政策和需求拉动，未来5年仍是智能终端产品的景气周期。其整体发展趋势体将体现在以下几方面：

技术进步。总体而言，技术进步在最近两年主要体现在芯片技术、语音搜索、人脸识别/手势识别、私人云技术、智能UI技术、智能传感技术、信息安全等技术的快速进步。具体而言，不同类别智能产品所体现的细节技术进步又有所相同，例如智能手机的技术进步主要体现为无边框技术，智能电视的技术进步则体现在编解码技术等方面。技术进步对终端产品制造的影响将体现在加速硬件产品的更新速度和缩短产品的生命周期上。

融合发展和跨平台应用。我国将进入“互联网+”时代，手机、智能终端等信息产品扩展到可穿戴设备、智能家居等新型网络化、智能化产品。在“互联网+”时代，一批具备线上产业生态整合能力的数据驱动型企业将成为新的产业领导者。

大数据应用和新的生态系统。移动互联网时代，智能终端源源不断地向云端输送丰富的用户行为数据，基于对这些行为数据的精准分析，可以催生新的产品和服务，并形成新的生态系统。

6.2市场机会

主要技术及产品发展领域包括：

终端制造：智能网关、4G智能手机、智能电视（机顶盒）。

可穿戴设备：运动健康医疗因为应用场景将更加契合可穿戴设备而成为最具发展前景的领域，运动跟踪、健康监测、医疗辅助会成为未来的穿戴设备的热门功能。

芯片与电子元器件：中国智能终端产品规模的不断壮大是推动国产芯片和电子元器件发展的主要推动力量，有望在未来5年得到受益并成长壮大起来。芯片国产化的发展将使智能终端走上“换芯潮”，为芯片企业提供更多市场空间。

智能技术：语音搜索、人脸识别/手势识别、私人云技术、智能UI技术、智能传感技术、安全技术等。

电视应用：电视应用有望成为又一高增长的行业。

“互联网+”与“O2O”：2015年的政府工作报告中提出我国政府将制定“互联网+”行动，强调把传统行业与互联网衔接起来，O2O为“互联网+”提供了一个落脚点。由于O2O服务的垂直性和地域性明显，对本地资源的掌控能力——特别是对用户重点分布区域的精准覆盖至关重要，因此未来O2O可以发力的重点方向是社区和商区。

［1］关于促进信息消费扩大内需的若干意见［EB/OL］.［2015-03-05］. http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/14/content_2466856.htm.

［2］国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定［EB/OL］.［2015-03-10］.http://www.gov.cn/zwgk/2010-10/18/content_172484 8.htm.

［3］国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》［EB/OL］.［2015-03-10］.http://www.gov.cn/xinwen/2014-06/24/content_270 7281.htm.

TN948

B

10.16280/j.videoe.2015.10.030

汪云

2015-04-17