全球市场回顾

陶莉

虽然全球猪肉总产量再次上升并创下了新纪录，但由于世界养猪业中最重要的国家因面临国民经济增长放缓而减少了动物存栏量和产量，因此短期内进一步扩张的前景被蒙上了一层阴影。

中图分类号：S8-9 文献标识码：C 文章编号：1001-0769（2015）11-0028-04

连年来，世界猪肉产量持续表现出惊人的增长。在过去的12个月中，较高的母猪生产力和较大的上市体重抵消了因猪病以及经济形势不稳定时期猪场存栏数几乎停滞不前所带来的冲击。

这种猪肉产量总体上升的趋势得到了《Pig International》及其WATTAgNet网站独家汇总的全球最新养猪市场回顾的证实。2015年，世界猪肉产量似乎将超过1.19亿t——再次创下纪录，高于2014年的1.17亿t和2013年的1.157亿t。

1 10年趋势预测

统计数据表明，从2000年起，世界猪肉产量已增长了28 %。该发展趋势见本文所附的图1，其中收录了OECD-FAO于1995～2015年间报道的数据，并外推了未来10年的发展趋势。从图1可以得知，到2025年我们仍将保持每年生产1.3亿t猪肉的基调。

即将面临的挑战是避免猪肉产量供大于求。尽管人口和可支配收入的增加仍在推动猪肉及其他肉类消费量的增长，但2014年的经历表明，很多国家的经济增长正走向乏力。家庭或餐馆购买肉制品进行消费的能力已经减弱，导致供需不平衡，这种不平衡通常会抑制猪场的猪价，减少养猪生产者的利润。

去年，因为利润暴跌造成了存栏量的削减，这使供应过量的风险得以规避。有几次，全国猪肉产量也因重大疫情的暴发造成的生猪死亡和产量损失而减少，这些疫情中有早已为人熟知的传染病，如非洲猪瘟，和另一些相对较新的疫病，包括毒力更强的猪流行性腹泻（Porcine Epidemic Diarrhea，PED）病毒。

2 中国经济低迷对猪肉产量的影响

图2指出，迄今，亚太地区是对全球猪肉产量贡献最大的地区——当然这完全是因为该地区涵盖了中国。继去年的利润低迷和猪群健康问题之后，2015年全球猪肉供应量似乎出现了回暖，因为，养猪生产者反应猪肉价格变好以及饲料成本相对较低。但反应在世界猪肉年产量上的形势好转程度则取决于中国的养猪生产状况。

作为世界最大的猪肉生产国，中国的养猪行情始终会对全球的养猪数据产生巨大的影响。鉴于2014年中国淘汰了大批母猪，其产量暂时停止增长，因此，中国对当前国际猪肉供应量的变化正产生极大的影响。从早期的迹象可以看出，2015年中国猪肉产量可能不会超过2014年的5 670万t，甚至会略低。

由表1列出的数据可知，2014年中国在世界猪肉生产20强中占据主导地位。总体说来，去年，中国本身的猪肉产量就占全球猪肉总产量的49 %。表1中另外19个国家或地区猪肉产量总和为4 631万t，約占全球猪肉总产量的40 %。

虽然前20强中只有7个国家或地区2014年的猪肉产量少于2013年的，但是如果从总体中移除中国的产量，另外19强去年的总产量增加不到0.3 %。

3 存栏量的问题

FAO的评论员曾经预测，2015年全球猪场所有猪的实际存栏量将首次到达10亿头，或者说约为20世纪70年代存栏量的2倍。

初步数据表明，这一阈值水平目前在今年将无法达到，不过2016年仍有这个机会。

我们的独家市场行情回顾是唯一对主要养猪生产国繁育母猪数量详细研究的全球性调研资料。表2展示了30个国家或地区的母猪存栏数，母猪总数略超过8 100万头。虽然无法对2014年的世界母猪数量作出准确的估算，但这养猪30强国家或地区的猪群总数约占全球母猪总量的60 %。

表2透露出的重要信息是此前30强养猪国家或地区2014年的母猪存栏总数下降了近5 %。同样，该分析必须以中国为突破口。据该数据显示，截至2014年底的这12个月中，由于养猪生产者利润不足，迫使全国母猪群规模明显缩小，中国的繁殖场损失了435万头母猪。

最近的报告称，今年全国范围内的母猪减栏仍将继续，尤其对于中国的散养户。2015年初的官方数据称，全国母猪存栏数仅为4 190万头，经历了3个月后，这一数据降至不足4 050万头。这将是中国自2003年以来的最低水平，同时从理论上讲，这将使全国2015年的猪肉产量降至仅为4 550万t，除非生产性能得到提高。

4 猪肉生产前三强的生产力

从全球层面来看，猪肉产量排名前三的分别是中国、28国组成的欧盟、美国。2014年，中国猪肉产量为 5 670万t，相比之下，28国组成的欧盟为2 240万t，美国的产量约1 040万t。

图3列出了自2000年起，这三个猪肉生产强国家或地区每年种母猪存栏总量的变化趋势。图中的趋势线说明，三强的母猪存栏数前面持续上涨，至2009年后的近几年有所下降。但实际上这10年前期的明显上升完全是因为中国养猪产业的扩张，图4列出了这三强国家或地区的各自数据。

从2000年到2009年期间，欧盟的存栏母猪数从 1 600万头减少到1 400万头，2014年又下降至略高于1 250万头。美国从2000年的630万头减少至2009年的590万头，今年约维持在600万头左右。相反，中国在这10年中母猪存栏数由开始的3 650万头增加到2009年的4 910万头，2013年又增加至5 000万头，不过去年降至4 600万头以下。

然而，生产力的变化差异巨大。从2009年至2014年，尽管母猪存栏减少了10 %，但欧盟28个成员国的猪肉产量从2 136万t增长了4.9 %，增至2 210万t。同一时期，美国的猪肉年产量稳定在1 040万t左右，而母猪数量几乎没变。但中国猪肉产量从4 900万t增至5 670万t，增长16 %，而全国母猪存栏数仅扩大了100万头，或约增加2 %。

2014年，中国出栏待宰生猪7.3亿头。按照表2的数据，今年年初中国母猪的存栏量为5 040万头。换言之，每头母猪每年平均大约出栏14.5头育肥猪。

2014年欧盟28国猪肉生产行业的最终数据显示，屠宰生猪2.48亿头，而成员国年初存栏母猪数为1 251万头，因此相当于每头母猪平均约出栏20头生猪。与此类似，根据美国农业部的报告，2014年美国576万头母猪出栏1.136亿头生猪，计算出每头母猪平均出栏19.7头生猪。

5 消费展望

在经济增长乏力限制了消费需求增长时，尽管现有存栏数保持稳定或已经减少，但如果肉制品供应持续上升，这可能会演变为生产力和价格的冲突。显然，2015年，欧洲和北美这样的成熟市场猪肉需求量预期要比其他地区的新兴市场更为乐观。

2014年，统计得出的欧盟人年均消费猪肉31 kg。预计欧盟今年的消费量将缓慢增长，因为欧洲相关资料显示，猪肉供应量充足，消费者购买力提高。同时，美国的预测显示猪肉产量、消费量和出口量更大。

根据USDA于2014年10月发布的评估，截至2014年9月的前12个月，美国的猪肉产量将高达1 086万t，这是由于母猪数量的增加、生产力的持续提高和因去年PED病毒引起的健康问题已解除等因素产生的加性效应造成的。USDA解释称，该产量将足以使60多年来美国的猪肉产量首次超过牛肉。

2015年全球的猪肉出口量可能少于2014年，因此，主要生产中心的压力仍然集中在价格上。但预计今年剩余时间内的猪价仍然走低，并开始陷入低谷。近来，全球部分地区市场平衡方面的需求有所好转，这应该足以使世界养猪行业以惊人的能力生产更多的猪肉。

原题名：Global market review： World pork output continues upward trend（英文）

原作者：Peter Best