机构荐股

高德红外002414

公司经过多年技术积累，具有国内领先的光、机、电、图像处理一体化设计技术和集成技术，在装备武器系统产品的科研能力、技术水平和生产能力取得了长足进步并获得军方肯定。

近期取得完整武器系统总体研制资质，成为首家进入完整武器系统总体研制领域的民营企业，标志着公司从单纯的红外组件企业升级为武器系统整机企业。实现武器系统级产品量产的意义在于：（1）产品直供军方，更利于沟通维护，产品利润更高；（2）武器系统级产品作为消耗品的属性，一定程度上突破了传统军工配套企业成长的天花板，并受益于目前的国防装备大发展的背景，部分规避了军工订单周期长和不稳定带来的波动。

晨鸣纸业000488

2010年三季度以来，造纸行业产能过剩造成景气度不断下滑，随着淘汰落后产能、环保政策收严和下游需求的复苏，2014年4季度以来造纸行业供需基本达到弱平衡状态，随着补库存的进行纸品存在涨价预期。公司作为行业龙头，具有齐全的产品线和产业链，随着纸品尤其是文化纸的提价落地，预计公司造纸业务将触底反弹。

晨鸣纸业通过设立融资租赁公司、财务公司以及参股互联网金融公司涉足金融行业，为公司的业绩增长开辟新的增长点。其当前主要服务于提高集团内部的资金效率，随着新的业务获批落地，财务公司将在对外股权、有价证券投资等方面取得进展，为业绩增长提供新动力。

晋亿实业601002

公司是国内唯一一家具有制造全系列高铁扣件能力的企业，生产各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，年产量20多万吨，产品广泛使用于国内众多企业及国家重点建设工程。

公司是唯一能够提供时速250公里和350公里高铁扣件的企业，目前市场份额约在25%左右。国家重点发展“一带一路”及沿线基础设施建设，中西部铁路建设提速，中西部地区高铁及城际铁路将成为国内动车组需求主力。此外，受益国家大力发展高铁行业，公司高铁扣件业务快速发展，订单持续不断。

二级市场，该股走势稳健，量价齐升，再度呈现崛起之势，后市进一步上涨动能充沛。

新希望000876

“两会”期间，新希望集团董事长刘永好在接受媒体采访时表示，互联网将给农业带来很大机会，新希望正在考虑通过搭建互联网平台，向服务商转型。

据我们了解，新希望未来将基于互联网农村金融、互联网农村科技支持、互联网农村市场营销等方面打造新的农业生态环境，把农民、消费者和市场连接在一起。我们认为，在“互联网+”的风口下，新希望的转型升级将给公司估值带来重大变化，业绩向上弹性显著增强。

二级市场上，新希望股价近期出现明显异动，资金有加速进场迹象。我们预计，后市该股有望再创历史新高，阶段目标28-30元，给予“买入”评级。

南京银行601009

利率市场化改革是中国银行业正在经历的变革。南京银行先行一步，结合自身特色，通过资产结构调整推动收入结构优化。最终形成了不同于同业且可以对冲利率市场化改革冲击的收入模式：资金类业务收入占比稳步提升，成为主要收入来源；贷款类收入占比逐渐下调，目前占比仅为35%左右。基于公司较小的资产基数，踏实的基础和未来城商行跨区域经营限制的放开可能，公司具备较强的成长性。

上市银行中，公司资产规模仅略高于宁波银行，跨区域经营限制的有序放开和中国债券市场的发展更将给予公司广阔的发展空间。信贷业绩压力低于同业，风险偏好下降有助于资产质量保持稳定。

振华科技000733

CPU国产化在即，振华集团参股飞腾科技卡位。飞腾系列芯片曾采用Sparc架构用于天河一号和天河二号超级计算机上，也和浪潮合作发布过基于飞腾处理器的浪潮服务器产品。苏州盛科作为交换机芯片龙头，是SDN交换机技术的先行者，之前交换机芯片一直被美国思科博通垄断，SDN技术变局使国内苏州盛科、华为等厂商可以弯道超车。

过去三年公司将重点在低速电动车电池系统领域，同时发展电动汽车动力电池和大型静态储能系统。由于军工航天在发射导弹等军事活动中需要提供电力，因而需要大量的高能量密度电池。新能源公司目前已经具备相关军工资质。未来振华新能源的动力电池技术经过研发升级后有望用于更多军工航天领域，成为公司旗下另一军工企业。

长青集团002616

生物质综合利用产业涉及新能源、环保、农业现代化多个新兴领域，是政策重点扶持产业。去年11月国家规划2020 年全国生物质能发电装机容量达到 3000万千瓦，生物质成型燃料年利用量5000万吨。其中农林生物质发电大概占80%，即2400万千瓦；按照能源局统计，截至2013年底全国农林生物质发电并网容量为420万千瓦，则为达到规划目标，未来7年行业复合增速将达28%，高于光伏和风电，行业发展前景十分可观。同时公司已投运项目表现优异，大幅领先行业平均水平，已赢在起跑线上。

1月20日，在河北省保定市满城县纸制品加工区集中供热项目论证推选会上，公司在多家企业参与的竞争中胜出，被选定为满城县纸制品加工区集中供热项目的投资方。

海格通信002465

公司是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商；是行业内第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家；也是行业内通信整机厂家中唯一一家承担全天候覆盖我国疆土的军方大型通信科研项目的总体单位。

此外，公司还是行业内唯一一家同时拥有短波、超短波、中长波、系统集成、导航专业技术、成熟产品、成套工艺流程和众多产品的企业。军用短波、超短波电台是公司主要产品，占有35%-40%的市场份额。2014年度，公司紧紧围绕“军民布局”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的发展战略实现业绩快速增长。二级市场上，该股是中小板和军工的板块，符合当前市场主流热点，风险点在于其累计涨幅已大。后市关注。