中国林业产业发展环境分析

于士涛 ，王春风 ，张辰利 ，张锁成 ，谷建才 ，胡艳鹏 ，高爱国

（1.河北省塞罕坝机械林场，河北 围场068450；2.河北农业大学，保定 071001；3.隆化县苏木营林场，河北 隆化067000）

随着国有林场改革试点的启动，改革的基调已经基本确定。但是，之所以称为改革试点，表明改革采取的具体措施，尚在探索之中。在探索改革措施之前，首先要对当前国有林场所处的发展环境进行客观准确的分析。只有认清当前林业发展的大环境，通过分析林业产业目前发展的机遇与潜在的风险，探索如何在有效规避风险的前提下充分利用当前的发展机遇，实现最大程度的趋利避害，提高国有林场改革的效率和成功的机会。国有林场才能确定正确的改革方向，从而制定切实可行的改革措施。

1 林业产业分析

1.1 林业产业发展特征

1.1.1 存量大，人均少，国有林场是主体

全国森林面积19545.22万hm2，居俄罗斯、巴西、加拿大、美国之后，列世界第五位；其中活立木总蓄积149.13亿m3，森林蓄积137.21亿m3，居巴西、俄罗斯、美国、加拿大、刚果民主共和国之后，列世界第六位。人工林保存面积6168.84万hm2，蓄积19.61亿m3，人工林面积列世界第一位。按土地权属划分，国有林7246.77万hm2，集体林10891.32万hm2，分别占39.95%和60.05%。按林木权属划分，国有7143.58万hm2，集体经营5176.99万hm2，个体经营5817.52万hm2，分别占39.38%、28.54%和32.08%。全国有林地面积18138.09万hm2。按土地权属划分，国有林7246.77万hm2，集体林10891.32万hm2，分别占39.95%和60.05%。按林木权属划分，国有的7143.58万hm2，集体经营的5176.99万hm2，个体经营的5817.52万hm2，分别占39.38%、28.54%和32.08%；我国共有国有林场4507个，全国国有林场总经营面积6200万hm2，其中林业用地面积5500万hm2，森林面积4500万hm2，森林蓄积23.4亿m3，分别约占全国林业用地面积、森林面积和森林蓄积量的18%、23%和17%。国有林场有林地总面积3000万hm2，疏林地面积200万hm2，灌木林地面积900万hm2，宜林荒山荒地面积800万hm2（第七次全国森林资源清查（2004～2008年））。

总体上看，我国森林资源仍存在总量不足、质量不高、分布不均衡的问题。木材资源供需矛盾十分突出，我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量少。我国的森林覆盖率只有世界平均水平30.3%的2/3，排在世界第139位。人均占有森林面积0.145hm2，不到世界人均占有量0.62hm2的1/4，人均占有森林蓄积量10.151m3，仅相当于世界人均占有蓄积量68.54m3的1/7。造林良种使用率仅为51%，与林业发达国家的80%相比，还有很大差距。在我国现有森林中，中、幼龄林比重较大，面积占乔木林面积的67.25%，蓄积量占森林蓄积量的40.03%。我国每年木材消耗量大约为3.8亿～4亿m3，而国内森林蓄积供给量约为3.65亿m3（折合木材约2亿m3），木材资源缺口较大。

我国有近4亿hm2林业用地资源，其中包括3亿hm2林地、0.53亿hm2可利用沙地、0.4亿hm2湿地等。我国目前有1.28亿贫困人口，90%分布在山区。在我国大力加强生态建设和环境保护的情况下，这些山区不得不牺牲工业发展空间，4亿hm2林业用地中的可开发利用资源有助于山区贫困人口增收脱贫。

1.1.2 林业产业经济地位重要，发展迅速，产业结构逐渐优化

我国是世界林产品生产、加工、消费和进出口大国，松香、竹材、竹制品、人造板、家具等产品产量均居世界首位。以木材为主的林产品不仅为生产提供了重要的原材料，而且在很大程度上丰富和满足了生活消费。同时，林业产业有力支撑和促进了相关产业发展，创造了大量城乡就业机会。

2011年林业产业总值达到3.06万亿元（图1），木材产量达到8145.92万m3，人造板产量达到20919.29万m3。林业三次产业的产值结构逐步调整，不断优化，由“十五”末期的 52∶41∶7，调整为 36∶55∶9，工业化进程明显加快。2012年，林业产业总产值突破3.7万亿元，占当年国内生产总值的6.5%以上，并且连续10a年增长率约20%。

图1 主要年份林业生产总值

1.1.3 林业资源地理分布不均衡

中国幅员辽阔，林业资源的地理分布呈现不均匀的状态。

从地域分布上看，我国东北的大、小兴安岭和长白山，西南的川西川南、云南大部、藏东南，东南、华南低山丘陵区，以及西北的秦岭、天山、阿尔泰山、祁连山、青海东南部等区域，森林资源分布相对集中；而地域辽阔的西北地区、内蒙古中西部、西藏大部，以及人口稠密、经济发达的华北、中原及长江、黄河中下游地区，森林资源分布较少。

分地区看，2010年，东部10省林业产业总产值1088.27亿元，占全部林业产业总产值的48.68%；中部6省林业产业总产值为4574.58亿元；西部12省林业产业总产值为4648.80亿元；东北地区林业业总产值为2467.37亿元。东部省份增长较快，比2009年增长34.98%。其中林业产业总产值超过1000亿元的省份共有9个，分别是广东、山东、浙江、福建、江苏、广西、四川、湖南和江西。

1.1.4 林业产业聚集度逐步提高，区域化格局显现

中国林业产业区域化和专业化的特征日益显现。近年来已经形成了若干区域特色突出的林业产业集群和产业带。如林产品精深加工产业集群的发展以华北平原、东南沿海地区、南方用材林区、东北林区为主；以口岸进口原料为依托，以精深加工为重点，以国内和国际市场为导向的林产品加工集群则在东南沿海港口城市得到较大较快发展。以华北平原、西北、东南沿海地区为主的重点干鲜果品经济林产业带；以南方和西南地区竹资源集中分布区为依托的竹产业带；以东南沿海和西南等地区为重点，大中城市为依托的花卉产业区。而中东部地区已成为人造板生产中心，东北地区已成为森林食品和森林药材的主产区，东南沿海已成为花卉产业的主要基地，西北地区已成为经济林产品的生产基地，西南地区已成为森林旅游的胜地，湖南、浙江、福建、重庆、四川等省市为森林旅游的主要目的地。除此之外，特色生态旅游产业，城市绿化产业，生态保护业等则没有明显的地域性，分布较为均匀；但发展程度不尽相同。

1.1.5 多元化的林业产业投资格局

随着林业改革的不断深入，股份制企业、民营企业正在日益成为林业产业发展的主导力量，外资、合资等一大批适应市场经济规律的企业不断成立，基本改变了国有林业企业一统天下的局面，林业投资主体多元化格局初步形成。我国林业企业总数的70%为非公有制林业企业，其产值占全国林业产业总产值的50%以上；非公有制造林面积占全国的62%；从产业投入看，民间和境外资本投资超过了90%，成为主要的投资力量。

1.1.6 集体林权改革进展顺利，为林业产业市场化发展奠定了基础

截至2011年底，全国已完成集体林地确权面积1.78亿hm2，占全国集体林地总面积的97.80%；发证面积1.58亿hm2，占确权林地总面积的88.49%；发证户数8784万户，占涉及林改的1.50亿农户的58.72%。同时积极推进相关配套改革，27个省（自治区、直辖市）林权抵押贷款529.90亿元，20个省（自治区、直辖市）森林保险投保面积5146.7万hm2、保费7.92亿元，确定了200个农民林业专业合作社示范县，合作经济组织近10万多个。集体林权制度改革为林业生产要素进入市场开辟了通道，大大解放了林业生产力和促进了林业市场化，为林业产业发展奠定了更宽、更稳和更有利的基础。目前，我国已基本完成集体林权制度主体改革，8949万农户拿到了林权证，农民保护和经营林地的积极性高涨。

1.2 存在问题

1.2.1 林业产业的森林资源支撑较弱

原料林基地建设缓慢，质量不高，效益较差，人造板原料林基地的保障程度不到30%；在林木管护方面仅在近年才有少量投入，也导致了我国林地生产力水平较为低下。以每公顷木材蓄积量为例，我国仅为80～100m3，仅为美国220～300m3的1/3。

目前，我国耕地的平均年产出约为1.5元/hm2，而林地仅为3900余元。根据国内外经验，在保持林地良好生态功能和生态平衡的基础上，加大森林经营力度，林地年产出可以达到1.5万元/hm2的产出水平。

1.2.2 产业集约化程度低，抵御市场风险能力不高

国内一些林业产业项目还处在小规模、初加工、低效益阶段，林业产业增长方式粗放，集约化程度低，自主创新能力不强，抵御市场风险能力差。木材加工企业数量多但规模效应差，“小、散、乱”的现象较为突出；传统林产品产业化程度不高，产业链不完整，衍生产品研发不够，影响了其附加值的增加和市场区域的拓展；这些处于“作坊式”生产阶段的企业加工经营方向不明、社会化水平仍然较低，难以形成区域特色经济格局。

1.2.3 产品科技含量低、品牌意识差，缺乏国际知名品牌

“十一五”期间，我国林业产业以年均20%的速度递增，但是林业第二产业即林产工业发展速度放缓，在整个产业里增长不快。行业产品标准化工作刚刚起步，生产效率不高，设计缺乏创新，产品同质化严重，质量不稳定。林业机械制造业水平总体落后，高端林产品的加工机械主要依赖进口；第二产业中的人造板、中纤板和刨花板等制造企业普遍存在科技成果转化率低，对新技术、新工艺和集成配套技术的推广应用滞后，传统产业的改造、升级步伐缓慢，产品结构单一，质量档次低，缺乏名牌产品和拳头产品。

1.2.4 市场运行机制尚待完善，行业管理体制亟待改进

目前，林业产业市场融资渠道不畅通，流通体系不健全。一是在融资渠道上，既缺乏国家投资支持，又缺乏银行等金融部门的信贷支持和科学有效的社会融资支持；二是在市场流通体系方面，既缺乏大型的原产地拍卖交易市场和销售地批发零售市场，又没有形成健全的网络体系，用以紧密有效地连接种植、养殖、加工、贮藏、销售等产业的各个环节。三是行业管理体制和运行机制落后于市场经济的发展，不能很好发挥林业产业服务、协调职能，缺乏对发展规划和产业政策方面缺乏宏观引导，无法形成布局合理和竞争有序的局面。

2 经济社会发展对林业需求的变化

2.1 木材仍是经济社会对林业的重要需求

我国政府为履行在巴西环发大会上的承诺，从1998年起在17个省（自治区）实施了“天然林保护工程”，木材产量正逐年调低。从1999年我国木材生产量5.33×107m3，比1998年减少12.2%，到2004年全国木材产量减至4.56×107m3。从2005年后，产量才开始逐渐增加，到2012年，达到8.088×107m3。为缓解我国经济社会发展对木材需求的增加，我国近年木材进口量呈快速增长态势，据统计，1999年我国进口原木、锯材、单板3项的数量比1998年增长近4倍。随着国际经济的复苏，各国对木材的需求量增加，再加上人们对生态环境保护重要性的认识不断提高，许多国家都相应采取措施减少或严禁木材出口。当今世界人均木材消耗量为0.68m3，而中国只有 0.12m3。因此，随着我国经济的高速发展和人口的不断增加，木材供需缺口将越来越大。尤其是当前房地产业、新闻出版和包装产业的快速发展，强力推动了木材的需求，据专家预测，在不考虑薪材需求前提下，我国生产建设用材供求缺口，2015年将达到1.4×108～1.5×108m3，我国已经成为最大的木材进口国。

2.2 生态需求成为经济社会对林业的主导需求

当前我国生态形势严峻，林草植被遭到破坏，生态功能衰退，水土流失加剧，土地沙化严重，江河断流、湖泊干涸、地下水位下降，大气环境污染程度日益加重，珍稀野生动植物栖息地环境恶化，生物多样性锐减，农药、化肥过量、不合理使用，导致地力下降。因此，人们寄希望林业的发展以改善日益恶化的生态环境。

木材本身具有自然亲和力，可再生、可降解、可循环利用，能满足人们巨大的环保需求；而建立在森林资源基础上的空气、水、林上及林下产品等，能满足人们追求身心健康的巨大生态需求。林业产业已由传统的重要基础性产业，提升为复合型、战略性新兴产业群，其中涉及生物质发电、生物柴油、生物制药、节能环保人造板建材、废旧木材循环利用等战略性新兴产业，符合生态文明建设的绿色发展、循环发展、低碳发展理念。随着我国加速推进城镇化建设，林业产业将成为国民经济重要的生态支柱产业。

2.3 文化需求成为经济社会对林业产业的高级衍生需求

森林旅游、生态休闲已成为新时期人们回归自然的追求。据国家林业局2011年统计，目前，全国已建立各级森林公园2747处，其中国家级森林公园746处。建立林业自然保护区2126处，其中国家级自然保护区247处。建立湿地公园213处。同时，还建立了一大批植物园、野生动物园、沙区景观旅游区，基本形成了以森林公园为主体，湿地公园和自然保护区等其他类型森林旅游景区协同发展的森林旅游格局。2011年，全国40%以上的森林公园已经成为A级旅游景区，全国森林公园共接待游客4.7亿人次，旅游收入374亿元，带动社会综合旅游收入超过2400亿元，我国森林旅游社会综合产值达到2800亿元以上。据初步统计，森林类A级旅游景区直接从业人员达50多万人，带动社会就业200多万人。目前，我国森林旅游人数正以每年18%左右的速度递增，森林旅游业迎来了前所未有的发展机遇。

3 世界林业产业状况分析

3.1 全球一体化的世界林业产业

3.1.1 世界林业产业生产规模不断扩大

世界主要纸、板纸、纸浆及制材大型企业的生产规模不断扩大，大量连续生产的大型工厂相继建立，欧美大型林产企业追求效率化，不断地兼并整合，大型企业主要分布在美国、加拿大和欧洲。例如，2006年加拿大第一大林产集团West Fraser从美国林产企业巨头International Paper收购了13家制材厂。收购的同时大力推进制材厂规模的合理化，出现了年产制材100万m3的工厂和“24×7”的制材厂。纸和板纸越发全球一体化，Stora Enso是欧洲一家综合林产品公司，年产纸和板纸1600万t，而且各企业不断地寻求资源和需求，欲在世界范围开展业务，同时将“可持续循环型林产企业”作为目标。

3.1.2 森林所有制发生变化

林业巨头企业为了不断高效地投资生产设备、投资新资源和需求地而需要大量资金。由于以往发行的债券和借贷额过于巨大，很有可能妨碍投资的灵活机动性。因此，近年来逐渐流行将林产企业根基的“自有森林”卖给基金，放弃所有权，签订收买木材资源的长期合同。当企业卖掉国有林时，不动产投资信托会主动收购。近年被称为TIMO的美国“森林投资管理公司”一直在收购森林。在美国，近半数的大面积可持续私有人工林为基金所有；在欧洲，这一倾向也在扩大。基金作为从投资家那里筹集资金的一种形式，不但世界性的森林认证需要，合法性的认证体系和可持续的循环体系认证也需要。因此，希望能取得与投资相符的利润，在进一步是希望能从转售森林中获得收益。卖掉良好的自有森林，长期稳定地采购木材，用富余出来的资金进行生产设备的巨额投资。

3.2 世界木材供应受到多方制约

在世界森林资源供应方面，近年出现了较多问题，加拿大目前是世界最大的林产品出口国，由于西部内陆地区虫害问题，针叶树生产量从2004年的8277.4m3下降到2010年的4000多万立方米。俄罗斯是世界最大的原木出口国，主要出口欧洲、中国、远东及前苏东地区。俄罗斯从2009年1月1日起实施原木80%的出口关税。最大的进口国中国受到影响最大。《京都议定书》为削减全球温室气体，一直在推行生物燃料能源。特别是在欧洲，政府对生物燃料发电提供补助金，因此木质原料价格高涨。仅2006年，德国木片、锯屑的价格就上涨了70%～80%。以前从未利用或很少利用的被称为木质资源的剩余材和废材价值也开始显现，这直接推动了木材价格的上升。

3.3 世界木材总需求增长迅速

中国经济增长高速持续发展，已成为木材重要需求地。金砖4大经济体巴西、俄罗斯、印度经济增率明显高于其他国家，中近东和欧亚大陆也因资源价格飞涨，木材需求旺盛，，随着欧美经济的逐渐复苏，世界对木材的需求将会增加。

欧洲和北美洲占全球锯材生产和消费的2/3，都是锯材净出口区域；拉丁美洲和加勒比海地区是另一个锯材净出口区域，占生产总量的近10%；非洲以及西亚和中亚的锯材生产和消费量不大，不到全球总量的5%。而亚洲和太平洋地区所占生产总量的份额略高于15%，且是世界主要净进口区域，尤其是中国，高速增长的经济和房地产市场，新闻以及出版业，都快速推动了对木材的需求增长。

4 我国林业产业发展分析

通过上述对中国林业产业本身、不断变化的社会需求环境以及世界林业产业的变化分析，可以得出对我国林业发展前景的一些结论性的认识。

4.1 木材巨大的供需缺口，为林业产业提供了广阔的发展空间

目前，我国每年人均木材消费量仅为0.3m3，不足世界平均水平6.7m3的1/20，而且我国每年要花3000亿元进口木材、纸浆等。可以说，当前我国国内木材市场是供给约束型的，提高林业产业产出是解决供给问题的唯一途径。

4.2 林业产业经营效率低，开发不足

我国有近4亿hm2林业用地，但是经营质量不高，效率低下，表现为投入低，产出低，良种率低，国有林场3000万hm2有林地中，1700万hm2开发不足，开发率不足50%。

森林旅游、生态消费需求、生物质发电、生物柴油、生物制药、节能环保人造板建材、废旧木材循环利用等符合绿色发展、循环发展、低碳发展理念的市场开发不足。

4.3 亟需建立完善林业产业的市场经营机制

综合上面两点，可以发现明显的供需矛盾，即需求/消费方面完全市场化甚至世界一体化，中国是世界木材贸易大国，需求旺盛且增长迅速，并需要大量进口；而供给方面，却投入不足、效率低下，需求端的市场力量并没有有效传递到生产方。

原因是我国林业产业的市场机制尚未建立，缺乏调和市场供需力量的渠道，所以出现在需求旺盛的情况下，供给仍然不利的矛盾局面，结果一方面提高了需求方的经营成本，另一方面导致生产方资源的巨大浪费，导致经济效益和社会效益的双倍损失。

4.4 应该以2011年国有林场改革试点启动为契机

在河北、浙江、安徽、江西、山东、湖南、甘肃7省的国有林场改革试点充分探索建立市场机制的理论机制和实践途径，为激发全国林业产业的活力积累经验。

［1］国家林业局.2010年全国林业统计分析报告［J］.林业经济，2011，（5）.

［2］国家林业局.第七次全国森林资源清查主要结果（2004-2008 年）［EB/OL］.www.forestry.govv.cn，2010-01-28.

［3］国家林业局.林业发展“十二五”规划（摘要）［EB/OL］.www.gsly.gov.cn，2011-11-14.

［4］国家林业局.国家林业局2012年工作要点［EB/OL］.www.doc88.com，2014-09-15.