中国对外承包工程的发展现状及路径选择

易书林

在国家“走出去”战略的号召下，中国对外承包工程行业开辟了广阔的国际市场，保持稳步增长的态势。据中国对外承包工程商会统计数据显示，2014年中国对外承包工程业务完成营业额达1421.1亿美元，较上年同期增长3.8%，与北美、拉美、欧洲等多个地区签署了重要项目，市场分布也呈现多元化推进的趋势，其中10亿美元以上的超大项目达到25个，较上年同期增加16个。然而，中国对外工程承包行业在发展中还存在着许多问题，如融资“短板”、市场准入障碍、竞争力不足等。基于此，本文通过分析中国对外承包行业发展的现状及存在的问题，提出了完善中国对外承包工程发展的路径选择。

一、中国对外承包工程的发展现状分析

（一）中国对外承包工程业务规模不断扩大，新市场驱动新增长

中国改革开放以来，对外承包工程行业作为新兴产业迅速崛起，尤其是进入新世纪以来，随着全球经济自由化、市场化进程的不断推进，对外承包工程业务规模呈现持续增长的态势（见图1）。据中国对外承包工程商会统计数据显示，2014年中国对外承包工程业务完成营业额达到1421.1亿美元，实现了营业额连续15年持续增长的局面；新签合同额达到了1917.6亿美元，较上年同期增长11.7%，实现了新签合同额连续保持21年持续增长的局面。2000-2014年间，中国对外承包工程行业完成营业额增长了12.58倍，年均增速达到了21.23%，中国对外承包工程行业新签合同额增长了12.87倍，年均增速达到了23.17%。整体而言，中国对外承包工程业务规模不断扩大，呈现持续上升的格局，截至2014年底累计签订合同额13615亿美元，完成营业额9348亿美元。同时，亚洲、非洲传统市场地位继续巩固，与北美、拉美、欧洲等地区签署重要项目，市场分布呈现多元化推进的趋势，新市场开拓成效明显。如中国葛洲坝集团公司中标阿根廷水电站；中国山东电力建设公司在沙特中标电站EPC项目等。新市场的开拓，都为中国对外承包工程业务增长添加了新的驱动力。

（二）中国对外承包工程项目规模继续扩大，优势领域逐步形成

进入新世纪以来，中国对外承包工程项目规模呈现继续扩大的态势。2014年新签合同中，5000万美元以上的项目有664个，合同总额占比为82.3%；1亿美元以上的项目有365个，合同总额占比为45.23%；10亿美元以上超大项目有25个，较上年同期增加16个。对外承包工程企业参与中高端项目的投中标共计812次，如BOT、PPP、EPC等，共涉及金额2118.33亿美元。伴随着国家“走出去”战略实施进程的加快，中国对外承包工程企业的技术、经验优势日益凸显。据2014年公布的ENR（Engineering News-Record）250强，中国上榜企业达到62家，较上年同期增加了7家，中国电力、中国建筑、中国交通、中国路桥等8家企业进入了ENR前10强。进入新世纪以来，中国对外工程承包企业加强国际合作，管理、技术水平提升，专业优势进一步巩固，在高铁、电信、风电、核电等领域受国际社会的认可与青睐。如2014年中国在海外建设的首条高铁——土耳其安伊铁路建成通车。中国华为公司在法国、巴西等国相继签下电信大单，合计超过30亿美元。同时，国内装备制造业的发展，推动了中国标准“走出去”取得新成果，中国路桥公司实施肯尼亚蒙内铁路，全部采用中国技术，迈出了“中国标准走出去”的关键步伐。

（三）中国对外承包工程企业运用投资、并购等手段，实现了市场拓展与产业链延伸

中国对外承包工程企业在参与国际竞争的进程中，逐步意识到实施境外投资，对于扩大经营规模，实施本地化战略都有着积极的意义。在日益激烈的国际竞争中，境外投资已成为中国对外承包工程企业占据有利地位、业务转型升级的必由之路。据商务部统计数据显示，2014年中国对外非金融类直接投资达到1028.9亿美元，较上年同期增长14%。中国越来越多的对外承包工程企业参与到境外投资中，运用投资、并购等手段，成立合资公司，共同参与到东道国的项目建设中；或通过购买矿山、开发基础设施等新手段，采用多元化经营战略模式，不断拓展国际市场。如中国建筑股份有限公司首次尝试海外并购，于2014年3月收购了美国知名承包商PLAZA建筑，这一并购战略不仅使中建美国公司市场份额扩大、经营规模翻倍，2014年实现营业额超过20亿美元，还增强了企业的专业化与国际化竞争力，一跃成为全美前五十强承包商，踏入了增长势头强劲的美国西、南部市场。中国交通建设股份有限公司以“一带一路”战略为契机，加强与南亚地区的经贸合作关系，拓展市场、促进业务升级转型，通过采用联合并购的方式，先后获得了厄瓜多尔、巴基斯坦等南亚地区重要港口的运营权，实现了产业链的延伸。

（四）劳务企业聚焦高端劳务派遣，中国对外承包工程企业积极实施属地化经营战略

随着中国对外承包工程行业的蓬勃发展，劳务派遣人数也呈现持续上升的态势。据海关总署统计数据显示，2014年我国对外承包工程项下派出26.9万人，较上年同期增长6.6%。面对国内人口红利逐步消失、工资上涨等多种因素的影响，对外劳务派遣招工难的矛盾日益凸显。由此，劳务企业纷纷转变经营理念，将业务开拓重点聚焦于高端劳务市场。通过专业培训、定向输送等方式，向对外承包工程行业派遣素质高、专业强、收入多的高端人才。同时，中国对外承包工程企业为更快地植根于海外、拓展新业务，实施属地化经营战略已成为行业共识。据中非承包商会2014年统计数据显示，作为中国对外承包工程传统市场的非洲，中国企业雇佣本地员工的比例已超过了66%。依托于当地丰富的劳务市场，使本土化发展战略深入人心，已成为进一步拓展海外业务的新战略。

二、中国对外承包工程发展存在的问题分析

（一）中国对外承包工程资金短缺严重，缺乏融资扶持政策

目前中国对外承包工程企业融资能力相对较弱，已成为制约行业健康、持续发展的关键问题。具体表现于：一是融资渠道窄，商业银行出于资金安全的考虑，不愿对无抵押、无担保的对外承包工程企业提供贷款支持；民间借贷市场发展不成熟、资金力量有限，难以满足对外承包工程企业的巨额资金需求。二是融资担保难，中国已设立保函风险专项基金，为对外承包工程企业提供资金支持，然而由于规模较小、程序复杂、审批繁琐、力度有限等原因，导致对外承包工程企业想获得融资担保十分困难。三是融资成本高，据银监会统计数据显示，2014年中国大型企业融资成本约为10%，中小型企业融资成本高达20-30%，虽然国内商业银行已为对外承包工程企业提供了低于商业贷款2个百分点的贷款利率，约为3.8%左右，但相较于国际平均2.1%的承包工程贷款利率而言，依旧偏高。

（二）中国对外承包工程面临严峻的市场竞争环境，企业竞争优势逐渐削弱

随着全球经济自由化的推进，越来越多的国家加入到对外承包工程的竞争中，中国对外承包工程不得不面临严峻的市场竞争环境。一方面，外部竞争日趋激烈，中国对外承包工程企业面临着与韩国、巴西、土耳其等国抢占中低端市场的竞争格局，如2015年初，西班牙承包商在赤几、刚果等国的低价竞争等；同时，随着美、日等国经济复苏，也加入到与中国争夺亚、非地区市场的竞争中，并出台了给予补贴、出口设备退税等支持政策。另一方面，近几年来中国劳动力总量下降、薪酬成本提升、人民币升值等因素，使成本急剧上升，中国对外承包工程行业的相对优势逐渐削弱。据中国外汇交易中心公布，自汇率改革以来，2005-2013年人民币连续九年升值，其中2013年升值涨幅更是高达3.09%，虽然2014年出现自汇率改革以来人民币首现贬值，但人民币的持续升值，势必导致中国对外承包工程行业人力成本的上升，原有的成本优势不复存在。

（三）部分国家贸易保护主义抬头，中国对外承包工程面临市场准入障碍与技术壁垒

随着中国经济的迅速崛起，部分国家感受到威胁，出于对本国企业利益的保护，对中国参与对外承包工程进行了人为限制。如2014年，德国、加拿大、英国等明确限制中国企业在项目中使用中国设备与材料；美国从签证方面对中国人员实施不当限制；日本、韩国对中国对外劳务派遣人员提高签证、居留收费。包括拉美国家也对中国企业参与项目投标进行了人为限制，如2014年，中资参与秘鲁圣胡安德马里科纳港口、Mollocl水电站等项目中，在排放量、扬尘治理等方面受到不公正待遇。同时，由于中国对外承包工程在技术、标准等方面未与国际标准完全接轨，甚至还存在着一定的差距，导致在进入欧美等发达国家市场中存在着市场准入障碍与技术壁垒。尤其是2014年7月全球最大规模的自由贸易协定——跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）进入正式谈判，这场由欧、美联合发起的“高标准、高技术”战略将通过构建贸易技术壁垒限制发展中国家参与国际对外承包工程的竞争。

（四）市场瓶颈问题日益突出，复合型管理人才匮乏

随着中国对外承包工程的蓬勃发展，在部分国家市场份额较高，容量已趋近极限，进一步扩大规模困难重重。如中国占坦桑尼亚市场份额超过70%，占肯尼亚市场份额近60%，占赞比亚市场份额超过50%。另外，中国在部分国家特定领域的发展较好、市场份额较高，已难以继续保持强劲增长势头。如占阿尔及利亚住房建设市场份额高达70%，占埃塞俄比亚、乌干达基础交通建设市场份额高达60%。面临国际承包工程市场越来越激烈的竞争格局下，东道国也从管理、技术、带动经济发展等方面提出了更高的要求。然而，复合型管理人才匮乏问题一直是制约中国对外承包工程发展的主要因素。具体表现于：缺乏富有经验的国际工程项目经理，导致业务模式同质化程度高；缺乏设计、施工等阶段的核心管理人才，导致业务精细化管理水平不高；缺乏国际工程造价估算人员，导致行业内分工合作体系尚不成熟。即便是实力较强的中国对外承包工程企业，仍旧面临着人才匮乏问题。

（五）境外安全问题仍然突出，政治风险不断加大

中国对外承包工程业务涉及多个国家，部分国家存在政治风险激增、民族矛盾恶化等问题，导致冲突不断、安全局势严峻。如2014年1月，刚果（金）发生骚乱，严重影响中资企业的正常经营；2014年12月，缅甸莱比塘铜矿项目再度被当地居民阻拦，与警察、施工人员发生激烈冲突，导致中方人员20人受伤。从目前的局势来看，部分市场安全问题仍旧突出，如尼日利亚、肯尼亚、巴基斯坦等国。在实施“走出去”战略时，东道国对外来资本投资持谨慎态度，使中国对外承包工程面临的政治风险不断加大。如2014年中国铁建中标的墨西哥至克雷塔罗高速铁路项目，遭遇重新审查；中远集团在希腊雷埃夫斯港布局多年，但2015年希腊新政府宣布停止其对港口的私有化收购。

三、完善中国对外承包工程发展的路径选择

（一）加大对外承包工程金融扶持力度，完善融资体系

纵观发达国家，政府出台一系列的信贷扶持政策支持承包商拓展海外业务，助其在竞争中占据相对优势。由此，我国也必须加大对外承包工程金融扶持力度，逐步健全完善融资体系，克服融资难的问题。具体从以下几条路径入手：其一，鼓励金融机构创新适合对外工程承包的金融产品，如增加对外大型工程项目的融资试点，鼓励政策性、商业银行为实力强大的大承包商提供无抵押贷款等；其二，适当调整对外承包工程贷款利率，相比发达国家对外承包工程1%的贷款利率，中国应适当对利率进行调整，如提高贷款的政策性贴息率，下浮贷款利率与保险费率，对大型、重点项目给予利率优惠等；其三，完善并提高对外工程承包保函风险基金，通过简化程序、提高保额、扩大范围等，为对外工程承包企业提供便捷、高效的融资服务。

（二）依托于“一带一路”新战略，把握市场机遇、加快业务转型升级

当前中国政府正在大力推动“一带一路”战略，对外承包工程的发展必须抓住国家发展战略带来的市场新机遇，加快实现业务转型升级。具体可从以下几条路径着手：第一，着力加大发展“一带一路”沿线国家对外承包工程项目，如土库曼斯坦、阿富汗等中亚国家，尼泊尔、不丹、斯里兰卡等南亚国家，巴基斯坦、巴林、伊拉克等西亚国家。第二，不断拓展中东欧、拉美地区市场，当前在中东欧、拉美国家经济发展诉求强烈的背景下，对外承包工程市场发展潜力巨大，中方应加大双边基础设施合作，提前进行业务布局、把握市场先机。第三，拓展欧美等发达国家对外承包工程市场，加快业务实现转型升级，鼓励中国大型承包工程企业采用兼并、收购、投资等多种方式，逐步提升发达国家市场份额，尤其是加强国际合作，提升技术、管理理念，加快实现在欧美国家中、高端市场的更大突破。

（三）提高对外承包工程企业的综合竞争实力，重视软实力建设

从目前中国对外承包工程发展状况来看，企业综合实力不足是制约其发展的主要“瓶颈”。由此，中国对外承包工程企业必须积极探索适应国际竞争新形势的业务发展模式，着力于增强企业综合实力。同时，中国对外承包工程企业还必须将软实力建设纳入企业发展战略中。一要加强与国际知名媒体的合作，树立企业国际形象，不断扩大企业影响立，创建自主品牌；二要加强与东道国的协作，着力推进企业本地化战略，加强国际交流合作，不断提高企业的国际化经营水平，打造成功的跨国企业；三要积极履行企业社会责任，在国际市场中树立良好的中国企业形象，提高企业的生态保护意识，谋求与东道国的共同发展、和谐发展。

（四）鼓励保险产品创新，建立对外工程承包风险保障制度

对外承包工程行业具有投资大、周期长、风险高的特点，往往会因不可预见的因素导致工程项目蒙受巨大的经济损失，如战争、武装冲突，地震、海啸等自然灾害。由此，要促进中国对外承包工程的健康、有序发展，必须参照国际惯例，建立风险保障制度。一方面，鼓励保险机构创新保险产品，为对外承包工程提供多元化的组合商业保险服务，尤其是针对政局不稳的市场提供一定范围的风险保障；另一方面，设立对外工程承包风险基金，有效降低企业经营风险。首先，行业风险基金的来源可借鉴韩国的做法，按对外工程承包企业每年外汇净收入2%提取；其次，出台相应的税收政策，对提取基金的部分可享受所得税减免，中央财政可给予一定的拨款支持；最后，风险基金的适用范围，用于补偿商业保险范围之外的风险，从而提升对外工程承包企业的抗风险能力。

（五）加强对外承包工程行业人才队伍建设，大胆使用外籍、当地雇员

中国在加强对外承包工程行业人才队伍建设方面，应从长远谋划、加快实施，可从以下几个方面展开：第一，人才招聘不拘一格。要着力于引进在某一领域有着丰富经验、专业性强的人才，如工程监理经验丰富，创新意识强，关键环节施工技术精湛等；第二，要加强对具有发展潜力的员工进行培训，推行多渠道的在职培训，如与高校联合培训，加强人员岗位、项目流动；第三，更新观念，大胆使用外籍雇员，在当地雇员、外籍雇员的选择上，要依据项目的特点、当地的实际情况做出用人决定。总体而言，中国对外承包工程项目中，中方人员受语言沟通、合同标准障碍的影响，难以适应发挥出管理与技术优势，大胆使用外籍、当地雇员已成为必然趋势。