我国天然橡胶“走出去”战略的区域选择研究

许灿光　刘贞平　吴家政　石靓

摘 要 用SWOT分析方法，研究我国企业“走出去”投资橡胶种植、加工和贸易的区域选择。在种植方面，柬埔寨、老挝和缅甸三国以及非洲主产国是重点投资区域；在加工方面，基础较好的马来西亚、泰国以及基础较落后的柬埔寨、缅甸和斯里兰卡等国为较佳选择；在贸易方面，以新加坡为宜。

关键词 天然橡胶 ；“走出去”战略 ；区域选择

分类号 F326.12

Abstract Based on analyzing methods provided by SWOT， the paper has done some study on how to choose proper regions for rubber planting， processing and trading for Chinese enterprises that aim go global. As regards rubber planting， Cambodia， Laos， Myanmar and some African rubber producing countries are deemed as key areas for investment； with respect to rubber processing， countries like Malaysia and Thailand with relatively better infrastructure， as well as countries including Cambodia， Myanmar and Sri Lanka with relatively backward infrastructure are both proved to be good choices； and in terms of rubber trading， Singapore is the most proper destination.

Keywords natural rubber ； go global strategy ； choice of regions

我国2014年的天然橡胶消费超过40亿kg，消费额约占全球产量的35%，而本国产量仅8.4亿kg，今后很长一段时间内，我国的天然橡胶消费量将继续呈现逐年攀升态势，国内产量不足造成的巨大供应缺口必须依赖国外解决（见图1）。为了解决我国天然橡胶生产资源不足的问题，缓解土地资源、生态环境与经济可持续发展之间的矛盾，国家发改委于20世纪初提出“加快走出去步伐，到东南亚国家开展天然橡胶种植，提高国内保障能力”发展战略。国外有着丰富的天然橡胶生产资源和巨大的开发利用潜力，特别是东南亚和非洲部分地区，是全球最适宜橡胶种植的两个大区域，这为我国企业“走出去”发展天然橡胶产业提供了难得的区域选择。

1 跨国农业投资研究进展

近年来国内相关的跨国农业投资研究成果主要有：（1）王勇、杨兴礼从比较优势理论、国际生产折衷理论与技术地方化理论等方面剖析了我国企业在非洲进行跨国农业投资的可行性，同时尝试从增长极理论的视角研究我国在非洲开展跨国农业投资应采取的战略构建；（2）陈颖、陈辉在总结中国与赞比亚、莫桑比克农业合作经验的基础上，认为实施农业“走出去”是推动我国农业发展的一个大战略，应该做到与援外工作相结合、与农业贸易相结合；（3）邹文涛利用境外农业资源的理论与实证分析，总结了中国利用境外农业资源的重点应该是南美洲、非洲、亚洲等部分区域；（4）喻燕在中国企业海外耕地投资战略风险研究中指出，中国海外耕地投资战略的缺失是中国企业海外耕地投资风险产生的根源；（5）傅国华、张晖、张德生从农业产业链角度来看，“走出去”战略的实质是我国天然橡胶产业链向上游的海外拓展过程；从资源产业链角度看，只有通过组建跨国产业链才能解决我国天然橡胶产业发展所面临的困境。

可以看出，现有的国内研究虽然能够紧扣我国企业对海外开展跨国农业投资的主题，但仅是侧重于某个局部点面，缺乏系统性、战略性的研究，对实践的指导性不够强。天然橡胶与钢铁、煤炭、石油并列为四大工业原料，又属于与粮棉油并列的重要农产品，属资源约束型产业，对国民经济和国防安全都有着至关重要的战略意义。可是，国内关于天然橡胶对外投资的区域选择问题作出具体研究的成果较少。国外的研究虽然在方法上较为规范，但大多以发达国家的跨国公司为研究主体，缺少中国企业的角色。

有鉴于此，本文在对国外各橡胶主产区SWOT分析的基础上，对我国天然橡胶在种植、加工和贸易三方面可能的对外投资合作区域提出了相关的对策和建议。

2 区域选择因素分析

我国企业“走出去”发展天然橡胶产业可投资选择的区域，首先要考虑的是自然环境，即满足天然橡胶生长的良好自然条件，具备这种条件的区域主要集中在亚洲、非洲和南美洲的一些国家和地区。在满足天然橡胶生长良好自然条件的基础上，我们更多地看重投资安全性、经营稳定性和成本竞争性。为此，我国天然橡胶的对外合作区域需要综合评估以下因素。

（1）地理气候因素。主要考察东道国的气候条件和地理位置。气候环境决定了橡胶的单产和自然灾害程度；地理位置与生产成本构成、运输方式密切联系，在很大程度上决定了“走出去”投资的经济效益。

（2）政治法律因素。主要包括东道国的政治形势、政治制度、政治发展趋势、法律制度等。政治体制、法律环境直接影响着投资的安全性和经营的稳定性。此外，还必须密切关注东道国以下两个方面的因素：一是政局稳定性，有无爆发战争和重大政治危机的可能；二是对华政策，与中国外交历史关系与现状等。

（3）基础设施因素。东道国的基础设施条件主要是指其硬件设施是否完备，包括交通、通讯、供水供电、商业服务、科研与技术服务等方面的完善程度。一般来说，基础设施越完善的国家，企业拓展业务成本越小，风险越小，这样越有利于吸引外国投资者前来投资。

（4）经济环境因素。东道国的经济发展水平、收入状况、劳动力数量和质量、税收环境、贸易环境等，都必将对橡胶产业的成本构成和市场竞争力产生一定的影响。由于天然橡胶从种植到采割工序机械化程度低，人工投入多，这需要大量稳定的低廉劳动力，所以经济发展落后、劳动力充足、收入低的国家是考虑的重点。另外还需关注东道国的对外贸易和外汇管理政策，因为这决定了投资后的产品和收益能否顺利流回国内。

（5）社会文化因素。不同的民族、种族和国家，有不同的社会文化传统和社会生活行为准则，最终产生不同的风俗习惯和道德观念。因此，东道国的语言环境、宗教信仰、民族构成、文化、社会治安和两国文化差异等因素，对外来投资者将可能产生吸引或排斥作用。

3 各备选区域的SWOT分析

20世纪50年代以前，西方生物界权威专家断定天然橡胶种植不能越过纬度17°的范围，15°以内为宜胶地。然而，从50年代开始，经过我国广大民众和科技工作者的共同努力，将种植范围扩大到北纬18°～24°的大片区域。此后的发展令中国在天然橡胶育种、种植、加工和研究等方面的技术处于世界领先水平。南北纬15°以内的土地，属于热带雨林气候环境，高温高湿，台风较少，橡胶生长的自然条件较17°以外区域有着无可比拟的优势，生长速度快，单株产量高，年割胶时间长、频次高，生产成本低，市场竞争力处于明显优势。因此，我国天然橡胶“走出去”首选的区域仍然在南北纬15°以内的亚洲、非洲和美洲的热带地区。

3.1 东南亚国家

3.1.1 优势分析

一是橡胶产量高、供应量大。东南亚地区土地肥沃，病虫害不严重，是种植天然橡胶的理想区域，作为全球天然橡胶最大产区，产量占世界的85%以上。该区域包括泰国、印尼、马来西亚、印度、越南、柬埔寨、菲律宾、斯里兰卡、缅甸和老挝等。

二是橡胶产量增速快。2008年至今，除马来西亚外，东南亚各主产国产胶量保持增长的态势。2013年以后产量位居前三位的国家是泰国、印尼和越南。越南、柬埔寨近五年增长率维持在较高水平，已经成为全球天然橡胶增幅最为突出的地区[1]，见表1、2。

3.1.2 劣势分析

东南亚地区地处印度洋和太平洋交汇处，是台风、洪涝、旱灾、地震等灾害的多发区。频繁的灾害会不定期地给橡胶种植业造成严重损失，给产业发展带来冲击。

3.1.3 机会分析

东南亚各国华侨多，与中国文化差异较小，大多数国家与中国关系友好，经济联系密切，这就为交流合作奠定了良好基础。另外东南亚地区与中国空间距离短，越南、缅甸、老挝都与中国相邻，泰国、马来西亚、印度尼西亚等国与中国海运便利，运输成本低，这些都有利于双方开展投资合作。

3.1.4 威胁分析

一方面东南亚部分国家存在政治动乱、民族纷争与政党更替频繁等局部不确定因素，另一方面少数产胶国与中国有领土争端、政府间缺乏互信等问题，这些都不利于国家之间开展经贸合作。

3.2 非洲国家

3.2.1 优势分析

一是气候适宜，橡胶生产潜力大。非洲作为当今世界第二大天然橡胶主产区域[2]，2013年其产量约占世界的4.3%。非洲拥有大量适宜种植橡胶的土地资源，其中部分国家不少土地尚未被开发利用。如塞拉利昂有70%的土地是农业用地，当中有90%处于荒芜状态，亟待开垦利用。

二是人力资源充足，劳动力成本低廉。非洲地区劳动力资源相对充足，且以青壮年为主。据专家估计，到2020年非洲的劳动力将达1.22亿，2035年新增劳动力人数将超过包括中国和印度在内的所有国家的新增合计数 。巨大的人力资源优势将为非洲发展橡胶种植业提供充足的劳力保障。

3.2.2 劣势分析

一是非洲企业资金匮乏。非洲产胶国的经济普遍落后，在发展农业方面缺乏资金。许多国家在独立前，天然橡胶种植由欧洲殖民者投资，独立后依然依靠发达国家支持。如科特迪瓦、加蓬和加纳三国主要依赖法国企业投资，尼日利亚部分胶园由英国公司投资兴建。如果非洲合作方的资金投入占比低，会加大我国企业“走出去”投资的风险。

二是橡胶产业获利能力低，影响积极性。非洲多为发展中国家，现代化和工业化程度低，橡胶深加工能力弱，95%的橡胶作为原料直接出口。销售价格话语权低，种植者未能从国际橡胶涨价中获得相应利益，容易造成该产业缺乏有效监管，质量不均和供货不稳定等因素。

3.2.3 机会分析

一是总体而言，东南亚产胶国的工业化程度高于非洲，由此带动的劳动力和土地价格上涨也快于非洲国家。工业化进程快将影响橡胶种植业发展动力，进而削减种植面积，新加坡和马来西亚就是典型案例。新加坡工商业发达，劳工和土地成本高，橡胶种植优势丧失殆尽；马来西亚也因工业发展快，劳工就业环境改善，薪资高，使割胶工作越来越没有吸引力，橡胶种植业沦为夕阳产业。相比之下，非洲国家工业化慢，发展橡胶优势得到彰显，是填补空缺的理想地区。

二是一些非洲国家，为了吸引外资，开始改善投资环境和制定有利于橡胶产业发展政策，如尼日利亚政府正在制定针对外商投资的优惠政策，科特迪瓦、喀麦隆、加纳等国都在大幅度提高橡胶发展计划。

3.2.4 威胁分析

非洲一些地区依然存在国内政治动荡、基础设施落后、投资环境欠佳等问题困扰，天然橡胶产业发展裸足不前。近年来，主产国中的喀麦隆、加纳、几内亚、利比里亚、尼日利亚、刚果民主共和国等橡胶产量基本维持不变，利比里亚、尼日利亚的产量不增反降。

3.3 拉美国家

3.3.1 优势分析

环境适宜，单产高。拉丁美洲作为世界天然橡胶发源地，目前橡胶产量只占全球3%左右，虽总产少，但单产高，2011年美洲的橡胶单产达到1.43 t/hm2，比亚洲平均单产高出0.2 t/hm2。尤其是多米尼加的单产高达6.88 t/hm2，是世界单产最高的国家，也是世界单产增长最快的国家。

3.3.2 劣势分析

拉美国家距离中国太远，运输环节复杂，运输成本高。拉丁美洲位于美国以南，东临大西洋，西靠太平洋。中拉之间的贸易以海上运输为主，遥远的距离会加大成本开支，降低竞争优势。此外，拉美一些国家社会治安较差，吸毒贩毒、枪支交易、腐败等犯罪率较高，外商投资环境欠佳。

3.3.3 机会分析

中拉关系趋向缓和，双方贸易持续增长。目前中国与33个拉美国家中的21个有外交关系。中拉贸易持续增长，1979年，中拉贸易总额只有10亿美元，2012年突破2000亿美元大关，中国目前已成为拉美地区第二大贸易伙伴国和主要投资来源国[3]。中拉人文交流也日益扩大，双方的学术交流等逐渐增多。拉美国家“中文热”日益升温，已经有12个国家开设了25所孔子学院和10所孔子课堂[4]。

3.3.4 威胁分析

中拉文化差异大、政治分歧多。中国与广大拉丁美洲国家都属于发展中国家，但双方在社会制度、文化传统、宗教信仰等方面存在较大差异。双方交流虽日益增加，但仍十分有限，文化差异大对双方经贸合作带来一定的障碍。此外双方在政治方面亦存在诸多分歧。尤其是在台湾主权问题上，目前仍有危地马拉、尼加拉瓜等12个拉美橡胶生产国未与我国建立外交关系。

4 “走出去”区域选择建议

4.1 橡胶种植的区域选择

4.1.1 重点投资区域

所谓重点投资区域是目前我国可以进入或应该继续加大投资的区域。一般来说，重点投资区域具有投资收益可观、投资风险较小的特点。从空间布局来看，我国企业重点投资区域可以分成两类，一是东南亚国家中与中国毗邻的柬埔寨、老挝和缅甸三国；二是非洲地区橡胶主产国。

4.1.1.1 柬埔寨、老挝和缅甸

一是三国宜胶荒地多，开发潜力大。柬埔寨、老挝和缅甸三国都有大量宜胶荒地可供开发，天然橡胶发展空间巨大。柬埔寨国内适宜种植橡胶的红土及灰土地达86万hm2，截至2013年其国内天然橡胶种植面积仅为32.88万hm2[5]；老挝拥有约400万hm2可利用的耕地资源，目前耕地利用率不足20%；2011年缅甸的橡胶种植面积为50万hm2[6]，按照缅甸政府规划，橡胶种植面积仍有较大上升空间。

二是三国经济落后，劳动力成本低。柬埔寨、老挝和缅甸经济较落后，处于世界最贫困国家之列。2013年老挝人均GNI约为1 460美元，缅甸和柬埔寨人均GNI则不足1 000美元[7]。三国是典型的农业国家。老挝农业人口占比90%左右[8]，柬埔寨全国的劳动力有72%集中在农业[9]，缅甸农业从业人员占全国劳动力总数的63%[10]。三国的劳动力成本都较低。例如2013年柬埔寨工人年均收入约为1 080美元[11]，而中国工人的年平均收入超过6 000美元。橡胶种植属劳动密集型产业，三国低廉的劳动力成本和丰富的劳动力资源有利于橡胶产业的发展。

三是三国与中国毗邻，运输便利且成本低。老挝和缅甸与中国云南接壤，原材料可以直接通过陆路运输，运输距离短，成本低。

四是我国对“金三角”地区毒品替代种植扶持力度大。缅甸、老挝所处的金三角地区，是罂粟种植和毒品交易的重灾区。为减少老挝、缅甸等国的毒品生产，中国为“金三角”地区天然橡胶替代罂粟种植项目提供大量资金、技术和政策支持，我国企业“走出去”可以充分利用该项政策优惠。

4.1.1.2 非洲地区

一是我国历来重视与非洲国家关系，支持非洲各国建设了大批的援助项目，中非经贸合作基础良好。早在20世纪60年代，中国为非洲等十多个国家建设了农业技术试验推广站，并专门派出专家，帮助受援国提高粮食和经济作物产量。2000年召开中非合作论坛之后，中国又通过无偿援助和技术示范形式，深化中非农业合作，橡胶种植业成为中非合作的重点领域。在此背景下，2013年海南橡胶集团与塞拉利昂共和国政府达成了10万hm2、年产胶20万t的橡胶种植加工合资项目协议[12]，为我国天然橡胶“走出去”向非洲拓展开创了新的局面。

二是非洲工业化程度低，有利于发展橡胶产业。非洲国家经济大多比较落后。世界银行公布的全球十大贫困国家几乎全部来自非洲地区，非洲产胶量较大的尼日利亚、刚果等国位列其中。这些国家的经济收入来源渠道单一，农业是主要的经济产业。从经济效益来看，种植橡胶等能给当地人带来可观又较稳定的收入，因此这些国家的种胶积极性较高。

4.1.2 重点关注区域

所谓重点关注区域，是指地理区位较好，基础设施较完善，且自身天然橡胶种植业相对成熟的国家和地区。由于这些区域对外资设置诸多限制条件，市场成熟，竞争充分，现阶段我国农垦企业进入该类区域的话，经济效益可能不太可观。但当这类区域的经济环境发生变化，则应把握机会快速进入，所以有必要进行重点关注。这类区域以马来西亚、泰国为代表，其特点在于：

一是合作基础良好，但扩大合作难度大。到2013年，仅广东农垦在泰国和马来西亚两国以各种方式投资建设的橡胶项目就达10个，业务拓展取得长足进展，但进一步扩大种植合作，存在难度加大、进入成本高等的问题。

二是经济相对发达，劳动力相对短缺。橡胶种植业属于劳动密集型产业，行业劳动强度大，工作环境差，胶工收入低。马来西亚和泰国的工业化程度和人均GNI较高，橡胶种植业对工人的吸引力不大。两国都对外劳进入有诸多限制，对来自中国的员工配额很低，因此两国橡胶种植业招工难的问题越来越突出。

4.1.3 短期回避区域

所谓短期回避区域是指现阶段暂时不予考虑的地区。目前主要有两类：一是菲律宾和越南，主要源于领土纠纷；二是拉美地区，空间距离导致“走出去”困难重重。

4.1.3.1 菲律宾和越南

中国与菲律宾、越南都存在南海主权争端，中国与两国从政府到民间都缺乏互信。特别是2012年中菲黄岩岛对峙和2014年越南暴力反华事件，使中国企业在两国的投资和贸易环境恶化，这不利于在橡胶产业长期的投资合作。

4.1.3.2 拉美地区

一是两地距离远，运输环节复杂，运输成本高。拉美与中国距离遥远，交通不便，橡胶产品只能选择海运或空运，海运时间长，空运成本高，我国企业到拉美地区投资橡胶种植项目暂时不现实。

二是彼此交流少，政治分歧多。中国与拉美国家在社会制度、文化风俗、生活习惯等方面存在很大差异，而且拉美橡胶主产国普遍与我国交流合作项目不多。目前拉美国家中还有约三分之一的国家与我国没有建立外交关系，如此状况会给中拉合作交流蒙上阴影，形成阻力。

4.2 橡胶生产加工的区域选择

生产加工不同于种植，必须建立在现有充分的原料基础上，也就是说该国必须具有较大的天然橡胶产量。考虑到政治关系和地理位置，将其分成基础较好和基础较差的两类区域。所谓“基础”，一是当地的基础设施条件；二是政治环境；三是与我国过往投资合作的历史。

4.2.1 基础较好区域：泰国和马来西亚

一是橡胶产量大，加工原料充足。从1991年至今，泰国一直保持着世界最大的天然橡胶生产国和出口国的地位，其天然橡胶总产量占全球30%左右。马来西亚也是橡胶生产大国，目前年产橡胶量占世界的8%左右。

二是橡胶加工和运输成本较低。两国橡胶出口量大，每年泰国和马来西亚的橡胶出口量分别占到世界的42%和11%左右，且两国是中国最大的天然橡胶供应国。出口到中国的橡胶在当地经过深加工之后，能有效降低我国的橡胶进口成本尤其是节约运输成本。

三是合作经验丰富，合作模式可行。中国与泰国和马来西亚在橡胶生产、加工方面已有多项成功案例。2004年开始，广东农垦已与泰国合作建成两座大型橡胶加工厂，与马来西亚合资也建成了年产标胶4万t、复合胶3万t的大型橡胶加工厂。

4.2.2 基础较差区域：柬埔寨、缅甸和斯里兰卡

一是三国与中国关系融洽，但经贸合作经验少。中柬、中缅和中斯之间友好交往历史悠久，政治关系稳固，中国与三国在许多重大国际和地区问题上有着广泛共识，并保持良好合作态势。中国定期向三国提供大量的经济技术援助，深得三国政府和国民的信任。目前云南农垦与缅甸在橡胶生产加工方面开展了初步合作，广东农垦在柬埔寨租赁了大片土地，首先投资种植橡胶，以后再将橡胶种植与加工结合起来。

二是地理位置优越，与中国毗邻。三国的橡胶产量都很大，缅甸与中国相邻，海运和陆路运输均可；斯里兰卡与中国有便利的海运通道，运输成本不高。

4.3 橡胶贸易和期货交易的区域选择

新加坡商品交易所（SICOM）、日本东京工业交易所（TOCOM）和上海期货交易所（SHFE）是目前亚洲地区三大主要橡胶期货交易市场。我国天然橡胶在境外贸易和期货交易方面宜选择与新加坡合作，理由如下：

日本橡胶期货交易前景堪忧。TOCOM的天然橡胶只交易三号烟胶片（RSS3），交易标的物单一。2008年金融危机以来，由于RSS3的生产和流通量不断减少，TOCOM的市场规模逐步缩小，加之交割制度严苛，生产商难以套保。

新加坡是亚洲地区的一个重要港口城市，与新加坡毗邻的泰国、马来西亚和印度尼西亚是全球天然橡胶三大主产国和出口国，为新加坡的期货交易带来资源便利。新加坡完善的期货交易法律法规和发达的金融市场，为SICOM提供了良好的制度环境。此外，中国与新加坡在政治立场、宗教信仰、语言文化等方面有诸多共性，双方合作基础良好。

参考文献

[1] 傅国华.中国天然橡胶产业发展与管理[M]. 北京：经济科学出版社，2013：123.

[2] 杨连珍. 本世纪以来世界天然橡胶产业发展分析[J]. 世界热带农业信息，2008（8）：1-10.

[3] 推动中拉关系在更高水平发展[N]. 人民日报，2014-07-09.

[4] 吴 楚. 中国与拉美国家关系快速发展向心灵沟通层面深入[N]. 中国新闻网，2012- 06-18.

[5] 中华人民共和国共和国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞处.柬埔寨2013年宏观经济形势及2014年预测[R]. 2014-04-25. http：//cb.mofcom.gov.cn/article/zwrenkou/201404/20140400563948.shtml

[6] 中华人民共和国商务部.缅甸全国橡胶种植面积逐年增多已达124万英亩[N]. 2011-04-20，http：//www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/j/201104/201104075072

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[7] 新浪财经全球宏观经济数据. http：//finance.sina.com.cn/worldmac/.

[8] 老挝农业发展空间广阔，投资机会多[N]. http：//www.docin.com/p-724109725.html.

[9] 新浪财经全球宏观经济数据. http：//finance.sina.com.cn/worldmac/.

[10] 云南省农业科学院.赴缅甸农业综合技术研究考察报告[N]. 2013-1-9， http：//www.yaas.org.cn/Article/ShowArticle.asp？ArticleID=17187.

[11] 华商日报. 2013年柬埔寨发展目标[N]. http：//www.jpzhs.com/portal.php？aid=2001&mod=view，2013-2-21.

[12] 海南农垦报网. 海南橡胶与塞拉利昂签署橡胶等项目合资协议[N]. 2013-07-03.