印度新造LNG运输船“破冰”

随 着印度经济快速发展以及环保意识觉醒，减少煤炭用量、增加LNG等清洁能源消费比重的呼声渐强。印度多元化的LNG进口量与日俱增，以蒙德拉为代表的多座LNG进口终端建设正热火朝天。然而，由于本土以及连接境外供应商的输气管道设施不足，由此产生的印度海量进口LNG催生全球LNG运输船市场需求。在“印度制造”国家战略鼓舞下，印度总理莫迪访问LNG运输船制造大国——韩国推销其“国轮国造”理念，为印度国营燃气公司（GAIL）76亿美元最多9艘LNG运输船新造及包租竞标项目寻求技术支持。

大量进口LNG

为满足电厂和化肥厂日益增长的天然气需求，印度在全球范围豪签LNG购买合同。去年12月5日，GAIL签署一份从美国Cove Point LNG终端每年购买250万吨LNG的协议，为期20年，该终端预计于2017年年底开始运营，并由此开启印度进口美国LNG的时代。早在2011年12月，GAIL以到岸价的方式向钱尼尔能源合伙企业的位于萨宾帕斯进口终端签署每年购买350万吨LNG的协议，交货日期始于2018年1月。2013年4月，GAIL又与Dominion Cover Point终端敲定采购230万吨LNG的交易。从美国进口的LNG到岸价将低于9美元每百万英热单位。除了美国LNG供应商外，卡塔尔拉斯拉凡LNG公司是印度签下长约的又一家LNG供应商，尼日利亚、埃及等国家LNG供应商与印度签的都是短约。

去年3月，印度进口LNG达到260万立方米，相当于17艘LNG运输船的运量。当月，中国和西班牙的进口量均为20艘。作为全球两个最大的LNG进口国，日本和韩国当月的进口量分别为135艘和62艘（见表1）。

目前，印度仅有Dahej和Hazira两地的2座LNG进口终端用于处理进口LNG，印度正计划再建10座以上LNG进口终端以处理海量进口的LNG。去年4月，印度计划在印西港口蒙德拉新建1座再气化终端，日本东洋工程公司与古吉拉特邦国家石油公司合作开发这个年产500万吨LNG的项目，新终端预计明年年底投产。蒙德拉等新终端的建造运营将快速提升印度LNG的进口和处理量。

从理论上计算，未来10年，印度现有和新建LNG终端的处理能力将超过8000万吨/年，是目前印度进口量的3倍。

目前LNG在印度能源结构中所占比重只有9%，煤炭占到近60%。到2020年，随着印度LNG终端处理能力的上升以及经济增长提速，其在LNG市场的潜在爆发力将逐步显现。

新造LNG运输船

与中国相似，印度对LNG需求上升的前景正刺激LNG运输需求。近期，GAIL重启76亿美元最多9艘LNG运输船新造及包租项目的招标，其中至少3艘在印度本国造船企业建造的计划可能保持不变。GAIL于去年发起此项招标，每艘船运输量为15万～18万立方米，将于2017年12月开始交付。GAIL要求把这些新船分为3组，每组LNG运输船都必须有1艘在印度本地造船企业建造。这一招标项目因没有外国造船企业投标而于2月20日取消。然而，GAIL的LNG运输船建造招标必须在5月前完成并签署合同，才能确保在2018年1月开始执行从美国向印度进口LNG的计划。作为印度石油部推荐的备选方案，一旦新船建造延后，GAIL将通过签订中短期租约租入一批LNG运输船，以作权宜之计。

GAIL已经筛选出3家印度造船企业——皮帕瓦夫国防和海洋工程（Pipavav）、L&T造船以及科钦造船，这3家造船企业此前均未建造过LNG运输船，其中只有Pipavav拥有1座适合建造LNG运输船的船坞。在此背景下，为帮助印度造船企业吸引合作方，法国GTT公司与相关造船企业签署有关货舱Membrane技术合作协议。新造LNG运输船将采用GTT开发的Membrane技术，GTT还赋予3家造船企业货舱技术共享资格。

GTT的Membrane技术远不能实现LNG运输船的实质建造，印度政府为寻求更多技术支持四处奔走。1月份，印度外交部部长Sushma Swaraj会见韩国能源工业贸易部部长Yoon Sang-jick，讨论韩国与印度本地造船企业合作建造LNG运输船的可能性。然而，韩国三大造船企业依然不愿与印度造船企业合作。

从理论上讲，韩国造船业本就面临中日挑战，应该不会再为自己培养一个新的竞争对手。消息人士称，大宇造船曾对印度外交部表示，韩国政府不允许造船企业与其他国家分享LNG运输船的建造技术，与印度造船企业的合作需要得到韩国政府的批准。不过，如果GAIL放弃新造船必须有印度造船企业参与的要求，大宇造船海洋仍有可能参与招标。同时，现代重工也表示，除非GAIL修改招标条件，否则与印度造船企业进行技术合作风险较大。不仅韩国，日本的主要LNG运输船建造商也不愿与印度造船企业分享LNG运输船建造技术，而船东也担心在毫无经验的印度造船企业建造LNG运输船的风险。

据悉，GAIL或考虑放宽关于“必须有至少3家印度造船企业参与”的要求。

韩国施以缓手

LNG运输船是在零下163摄氏度低温下运输液化气的专用船舶，是高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。根据财新传媒5月的统计数据，目前只有中国、日本、韩国等国的共12家造船企业能够建造（见表2）;LNG运输船交付量位列前三的造船企业都在韩国：三星重工、大宇造船海洋和现代重工（见表3）。为突破技术难关，印度将技术优势明显的韩国锁定为重点游说目标。5月18日，莫迪访韩期间，印韩两国同意将印度鼓励制造业活动的“印度制造”战略与韩国制造业3.0 相互联系，通过共同投资及技术开发，进一步加强制造业合作及交易。与此同时，印韩两国决定升级双边关系为“特别战略性伙伴关系”，韩国还将提供100亿美元给印度用于基础设施、智慧城市、铁路、电厂等领域建设。为落实双方签署的7项备忘录项目，印度商务部部长Nirmala Seetharaman 6月份或再度访韩。

同时，对于韩国企业抱怨的当地延期、税收以及拿地困难等突出问题，印韩决定建立一条名为“Korea Plus”的渠道以帮助韩国企业在印投资和运营项目的顺利实施。目前，印韩双边贸易额约160亿美元，韩国在印企业300余家，总投资额约30亿美元，企业雇佣印度工人约4000人。

其实，此前市场有关印韩造船企业合作新造LNG运输船的消息甚嚣尘上。Pipavav与大宇造船海洋签署有关LNG运输船建造技术的合作协议，现代重工与L&T签署有关LNG运输船建造技术合作的框架协议，3月份，印度《金融日报》援引印度海运部一位官员的话称，科钦造船与三星重工签署有关LNG运输船建造技术的协议。至此，韩国三大造船企业奠定了参与印度LNG运输船新造项目的基础。5月15日，大宇造船海洋& Pipavav、现代重工&L&T以及三星重工&科钦造船三组造船企业的高官及相关人士参与了GAIL的预先竞标会议。

为打破印度LNG运输船新造项目的坚冰，莫迪5月份访韩的最大亮点在于为GAIL的最多9艘LNG运输船新造项目赢得了韩国造船企业的支持。莫迪在访韩第二天访问了现代重工蔚山造船，并会晤现代重工会长ChoiKil-Sun及社长KwonOh-Gap等最高经营团队，GAIL重启LNG运输船竞标项目洽谈。

同一天，莫迪还与三星重工总载ParkDae-Young见面，展开有关造船业的合作方案的讨论。为期2天的访问日程有一半多时间用于与韩国造船企业接洽，透露出莫迪培养本国造船业的意志和决心。或许莫迪的诚意打动了韩国，两国计划成立一个官民联合造船工作组，全权负责韩国造船企业参与印度建造LNG运输船的项目推进，标志着印韩两国在LNG造船领域的合作“破冰”。 endprint