2014年电控配电行业运行分析及未来展望

／中国电器工业协会电控配电设备分会 孟蝶 韩东明 胡文英 段毅 罗巨龙／

2014年电控配电行业经济总量彻底告别“十五”、“十一五”期间的高增长状态，经济增速明显放缓，产销增幅大幅回落，利润增长相对平稳。经济下行压力加大，产能过剩问题凸显，结构调整阵痛显现。

中国电器工业协会电控配电设备分会于2015年2月向本分会所有会员单位发放了“关于报送2014年行业统计与经济运行分析资料的通知”，共收回106份有效报表。根据这106家行业单位上报的资料，结合行业特点进行如下分析。

一、2014年电控配电行业统计数据综述

从国家相关信息获悉，电控配电行业有近12000家生产企业，多数为中小型企业。2014年上报统计年报的106家企业中具有一定规模的复合型企业和集团公司占较高比例，但不排除非低压配电产品产值的影响以及未上报数据的企业比重等多方面因素的干扰，本数据反映的经济运行情况具有一定的代表意义，仅供业内人士参考。

（一）完成产值情况

从行业106家企业上报的数据统计汇总分析，2014年工业总产值（当年价）和工业销售产值两项指标分别同比增长3.93%和1.09%，增幅较上年同期分别回落5.33和8.05个百分点。作为行业经济效益的重要指标，2014年利润总额同比增长7.18%，增幅同比下降8.02个百分点。2014年工业增加值同比下降6.10%，近十年来首次出现负增长，增速比上年同期降低16.96个百分点。由此可见，2014年电控配电行业经济总量彻底告别“十五”、“十一五”期间的高增长状态，经济增速明显放缓，产销增幅大幅回落，利润增长相对平稳。经济下行压力加大，产能过剩问题凸显，结构调整阵痛显现。

106家企业的总产值在989.81亿元左右，其中工业总产值上亿元的企业81家，占企业总数的76.42%，占比较上一年有所提高。

其中：20亿元以上的企业11家，占统计企业总数的10.38%；5亿～20亿元的企业28家，占统计企业总数的26.42%；1亿～5亿元的企业42家，占统计企业总数的39.62%。

从产值完成情况来看，这106家上报企业中产值超亿元的企业中，占企业总数71.60%的企业与上年同期相比产值有一定的上升或持平，占比与上年持平，占企业总数28.40%左右的企业与上年同期相比产值有所下降，占比与上年持平。

（二）主要低压成套产品的产量及产值情况

2014年上报的106家企业的低压成套产品产量及产值见下表。

项 目低压开关柜类配电箱类箱式变电站母线槽电缆桥架其他产品 产 量476734面713679台13444台1608021米91396吨2412427套 产值 ／万元1742811 219486 195153 672129 96304 203908

（三）各项综合经济指标情况

从统计数据来看，2014年电控配电行业经济效益增幅收窄趋势明显，全行业已经由高速增长转入中速平稳增长阶段，总体经济运行质量维持在合理区间，固定资产投资趋于理性，且有加快的迹象，进出口贸易逐渐趋好，投资创新动力不足。纵观2014年全年，我国经济发展呈现出“三期”叠加的阶段性特征，即经济增速的换档期、结构调整的阵痛期和前期政策的消化期，工业发展面临着较大的下行压力，市场内需不足与产能过剩严重已经成为困扰电控配电行业发展的一个亟待解决的问题，在这种情况下，电控配电行业企业必须加快由增量扩能型转向存量调整、结构优化的模式发展。

（四）出口贸易情况

电控配电行业出口贸易一向不多，已上报的106家企业中有38家企业有进出口贸易，企业数较上年有所增加。这38家企业的总出口额为35592.49万美元，比上年同期增长了20.0%，同比增幅显著提高。2014年，虽然美国经济的复苏对出口有一定拉动，但由于人民币汇率升值、国际大宗商品价格下跌使出口商品竞争力受到一定削弱，此外欧日经济依然低迷，新兴经济体总体仍处于增长调整期，在世界经济复苏态势未稳的复杂形势下，各电控配电企业积极拓展销售渠道，开拓国际市场，进一步拉动出口恢复增长，取得了不错的成绩。

二、2014年电控配电行业经济运行情况分析

（一）电控配电行业整体经济运行情况分析

从统计的行业106家企业来看，产量和产值与2013年相比均有不同幅度的增长。106家企业2014年工业总产值（当年价）为989.81亿元，比上年增加37.44亿元，同比上涨3.93%；产品销售产值为955.97亿元，比上年增加10.27亿元，同比上涨1.09%；工业增加值为327.83亿元，比上年减少21.28亿元，同比下降6.10%；主营业务收入为1029.63亿元，同比上涨12.21%；利润总额为85.14亿元，同比上涨7.18%。与2013年同期相比，除主营业务收入增幅上涨以外，其他指标增幅均有所回落，工业增加值出现八年以来首度负增长。2014年，在国内外经济不太景气的大环境中，电控配电行业面临比以往更大的挑战，经济运行稳中有忧，下行压力较大，一些领域存在的潜在风险不容忽视。

（二）2014年电控配电行业经济运行的特点

（1）产销增速明显放缓，产销率下降到95.67%

根据2014年电控配电行业总体的生产、销售情况，行业增速持续放缓和经济效益增幅收窄趋势明显。据统计，2014年电控配电行业106家企业的工业总产值（当年价）、工业销售产值和工业增加值三项指标的同比增幅分别为3.93%、1.09%和-6.10%，同比增幅大幅回落，产销率仅为95.67%，比上年同期下降3.37个百分点。受宏观经济下行压力加大及行业内部结构调整等因素影响，连续多年高速增长的行业增速逐步进入中低速增长通道，电控配电行业发展面临进一步收缩趋势，行业内洗牌也即将开始，增量扩能型特征已经逐渐转向存量调整、结构优化模式发展。

（2）行业利润增幅继续收窄，盈利能力有待提高

统计显示，在106家报表企业中，有3家企业出现了亏损状况，企业亏损面比2013年同期有所减少。上报数据的106家企业2014年实现利润总额约为85.14亿元，同比增长7.18%，增幅与2013年同期相比下降了8.02个百分点。主营业务收入为1029.63亿元，同比增长12.21%，其中主营业务收入同比增长的企业为68家，占统计企业数的64.15%。同时，主营业务成本增长了2.24%，增幅回落了9.56个百分点。总资产贡献率17.22%，成本费用利润率为9.23%，比上年同期分别提高了1.01和0.53个百分点。在成本增幅缩减而收入增幅提升的情况下，利润增幅并没有得到相应增长。这些数据进一步表明电控配电行业增速有所放缓，在多年高速发展后，目前已经进入稳步发展期，电控配电行业投资拐点已经出现。

（3）新产品研发投入不足，企业创新能力需加紧培育

在技术创新和产品研发上，受制于资金限制，2014年电控配电行业新产品开发形势不容乐观。根据2014年上报数据的106家企业统计显示，科技活动筹集经费总额同比下降62.29%，研究与试验发展经费支出同比下降55.87%，新产品开发经费支出同比减少8.48%。2014年上报数据的106家电控配电企业开发的新产品可统计的产值约370.21亿元，同比下降了3.16%，科技成果转化进程减慢。2014年，在上报数据的106家企业生产的产品中，获国家级奖项的有3种产品，省级奖项的6种，各地区、市级奖项的18种。企业开发的新产品，获得各级各类科技进步奖项明显逊于往年。伴随着我国经济发展进入新常态，以中小企业为主的电控配电行业发展确实面临着较大的下行压力，企业新产品研发、市场推广等需要大量资金，而企业普遍资金回笼慢，银行贷款难，企业资金流动越来越困难，从而削弱了企业对技术创新投入的积极性，产业结构调整升级在全行业推进难度也正在加大。同时也应看到，行业两极分化明显，中小企业创新困难问题凸显，颇具规模和实力的大企业集团率先转变发展方式，在产品核心技术方面加大投入，进行自主研发和创新，以高附加值的产品提升企业竞争力，研发投入与创新能力明显优于行业平均水平。

（4）企业经营压力较大，利息支出猛增

106家报表企业的营业费用同比增长了7.44%，管理费用及财务费用同比增长3.80%，“三费”（销售费用、管理费用和财务费用）总额为120.14亿元，比上年同期增长5.33%。三项费用增幅低于主营业务收入增幅（12.21%），但“三费”总额远远超过利润总额。利息支出达到27.23亿元，同比增长高达83.12%，需引起注意。目前，电控配电行业企业总体上的财务费用、利息支出速度比2013年加快，而负债增速下降，行业资产负债率水平也逐年下降，已从2012年高点61.66%，下降到目前的45.07%，说明企业融资难、融资贵现象没有根本缓解，企业经营压力依然较大。

三、存在的问题

根据企业报表，2014年行业发展存在以下几个问题。

（一）成本费用有升有降，资金困难依旧

企业成本压力依然较大。虽然主要原材料价格处于低位，但其他方面成本居高不下。其一，随着企业所在地物价水平上升及劳动保险等社会性问题的出现，员工工资快速提高带来人员成本不断攀升，人口红利逐步消失。其二，借贷、融资成本仍然较高。电控配电行业中中小型企业众多，对于中小企业而言，虽然国家在政策上给予了支持的态度，但融资难的问题依旧存在。以1年期贷款为例，中小企业实际支付的利息在9%左右，约高出银行贷款率的40%以上。借贷、融资的成本超过了行业的资金利润率水平，致使企业赢利空间进一步缩小。同时，不少年报企业反映用户要求的交货期越来越紧，前期垫付的资金较多，无预付款，后期货款拖欠现象比较严重，应收货款回笼困难，影响了企业的资金周转和正常运营；一些企业生产不平衡，缺乏资金，工艺装备落后，没有资金投入开发创新，而老产品竞争又异常激烈，利润微薄，陷入恶性循环。

（二）同质化竞争愈演愈烈，研发投入不足

低压成套设备主要应用在电力、冶金、化工、建筑、汽车、矿业等领域，面对如此广阔的市场，低压成套设备生产企业在国内还未出现一家独大的局面。由于行业进入门槛低，市场集中度低，中小企业众多，同质化竞争较为严重。目前，国内自主低压配电柜类产品中，虽然品种很多，像固定面板式、固定分隔式、抽出式、拼装式等，产品型号主要有XL、PGL、GGD、GCK、GCS等及在上述产品基础上改进的各种产品型号，大部分的产品主要集中在中低端及国内市场，即使像MNS这类从国际引进并国产化、经济化了的柜型，也始终面向低端市场，而像Blokset、Okken、Prisma、SIVACON 8PT、MD190、MNS 3.0等基本是国际大型品牌，他们则占据中高端市场份额。大部分国内低压成套企业在研发投入方面与世界跨国公司还存在较大差距，且近年来新产品销售收入占主营业务收入的比重也有下降趋势，反映出我国电控配电行业创新能力缺乏与投入力度不足的问题。随着价格战和渠道战愈演愈烈，国内电控配电行业群雄混战的大环境日趋恶化。如果我国电控配电行业不加大科研与新产品研发投入，快速提高企业自主创新能力，不在满足客户体验和客户需求上做足功课，同质化竞争继续下去，就会陷入低价竞争，甚至无序竞争，恶性竞争，必将阻碍我国电控配电行业可持续发展。

（三）产能过剩问题凸显，转型升级迫在眉睫

改革开放以来，特别是入世以来，我国国民经济高速发展，在“十五”、“十一五”期间，我国电控配电行业出现了“井喷”式的超高速发展。在行业快速发展的同时，也造成了全行业普遍的产能过剩。近年来，在市场机制的抑制下，行业盲目扩张之势初步得到遏制，回归大众、苦练“内功”成为行业共识，但产能过剩、低端竞争等矛盾依然突出。根据中央经济工作会议的精神，我国经济发展进入新常态，国民经济增速将有所放缓，经济下行压力进一步加大，随着市场需求的疲软，高产出与低需求的矛盾造成产能过剩问题突出。

（四）其他问题

很多企业缺乏有深度的技术储备，技术团队上缺乏梯队意识，一代又一代的人在重复做一些事情。面临转型升级，企业对人才的需求日益增加，技术型工人和高素质人才紧缺，已经成为影响企业生产、制约企业创新的瓶颈问题。国内电控配电生产企业虽然数量众多，但大多数规模较小，缺少完整的研发体系与平台，独立开发成套产品能力相对较差，自主创新开发能力缺乏，缺少具有自主知识产权的新产品，特别是对技术含量高的产品更是如此。很多产品还是20世纪80年代设计定型的（GGD等），这种状况制约了行业的进一步发展，产品的品种及性能方面也不能满足市场的要求。市场中技术要求比较高的场合已被越来越多的进口产品或合资企业的产品所占领。

四、行业发展对策和措施建议

第一、建立有利于促进企业平等竞争的市场环境。制订、完善统一的行业技术标准和技术法规、规章、规范，逐步形成以技术标准、法规等手段为主的产品和市场管理体系。

第二、加强技术创新。要尽快建立以企业为主体的技术开发体系，加大对技术开发力量较强、技术开发条件较好企业技术开发中心的支持力度，加强企业技术创新能力建设，加大技术创新投入。积极利用改制后科研院所的技术力量，建立和完善为广大中小企业服务的技术中介机构，促进产学研的结合，推进科技成果产业化。

第三、充分发挥行业协会在行业发展中的作用，在标准制定、产品质量监督、认证认可等方面更多地发挥行业协会的作用，以利于行业的发展。

第四、加速人才培养，更新知识结构，以适应技术进步的需要，培养不同层次的技术人员充实生产一线是十分必要的。要加强职工的全员培训。

第五、充分利用资本市场，多形式、多渠道、全方位地吸纳各类资金。推进有条件的企业在国内上市，或发行企业债券，募集发展资金。加大电控配电企业资产兼并与重组力度，促进不同所有制经济实体资本的相互渗透和融合，形成多元化的企业资本结构。充分利用好金融和财政政策，促进电控配电行业的调整与发展。

五、2015年行业形势展望

2015年是我国“十二五”发展规划的收官之年，也将是全面深化改革、扩大开放的关键之年。随着我国经济发展步入新常态，电控配电行业将进入重要的发展变革期，企业转型升级进程会进一步加快，企业分化将持续，部分企业面临退出，市场配置资源的作用将逐步显现。预计电控配电行业发展速度将进一步趋缓，基本呈中速发展态势，激烈的市场竞争及严峻的挑战促使电控配电行业面临新一轮洗牌期。

展望2015年，电控配电行业面临比以往更大的挑战，也将迎来新的发展机遇。我国经济将在短期下行后继续增速换挡，改革和转型将继续加快步伐。此前召开的中央经济工作会议在对2015年经济工作的总要求中，特别强调 “努力保持经济稳定增长”和“积极发现培育新增长点”。

一方面，我们认为在行业需求方面将出现一定反弹。我国低压成套设备发展主要取决于固定资产投资的整体带动，包括新能源和电力行业的投资推动、工业领域各行业的新建或改造项目以及建筑楼宇市场拉动。根据“十二五”电网投资规划和目前的完成情况，2015年整体投资规划增长的确定性较强。另外，有消息指出，2015年国家电网的电网投资将达4202亿元，同比增幅达24%，投资金额再创历史新高。与此同时，配电网建设在2015年也将迎来新高潮。国家电网公司计划将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%。变电、配电等设备行业是电力行业中最具潜力的细分领域，电网的高速建设将会对行业需求向好构成支撑。

另一方面，以“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”为轴心的“一带一路”正在构建中国发展和外交战略的新思路，也将为电力设备企业“走出去”提供众多机遇。作为化解产能过剩和工业能力持续发展提供出路的首要战略之一，“一带一路”旨在依托沿线国家基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置。其中，电力建设是基础设施建设的重中之重，“一带一路”必将大幅度推动相关国家电力基础设施建设，带动我国电力设备出口，为企业带来强劲增长。

因此，电控配电行业中的排头兵企业，应审时度势，积极创造条件，带动行业深刻转型，利用好国家给予的各项政策，从科技创新中转型、从产业升级中要效益，从节能、管理上突破自我发展瓶颈，通过重构生产制造、重构商业模式、重构价值体系、推动行业的价值跃升。