2015年全球天然气市场发展趋势

刘暄

摘 要：根据目前的发展趋势，天然气最大的需求增加在中国，中东和北美。日本境外，韩国和东盟的部分地区，天然气在亚太能源格局发挥的作用相对较小。是近年天然气的作用增长迅速，尤其是中国。混合价格对欧盟天然气十分不利，煤炭和二氧化碳在电力行业可再生能源的份额不断上升，天然气需求的困境到2035年才恢复到2010年的水平。

常规和非常规天然气的新来源为全球供应前景增添多样性。常规能源出现新贡献者，包括伊拉克、东非、巴西以及地中海东部，俄罗斯、里海、北非和西非和中东地区的知名供应商也增加。非常规天然气占全球产量增长近一半，在北美以外地区发展形式很好，2020年以后，中国和澳大利亚成为全球产量增长的主要贡献者。

主要液化天然气供应商的变化与区域天然气市场之间建立新的联系，特别是北美和亚太地区之间，天然气价格差异已经缩小。美国出口的液化天然气，对传统与石油挂钩的天然气定价和当前松动的LNG合同结构刚性带来更巨大压力，不同的市场和体制对全球天然气市场一体化制动来说仍然是个障碍。

关键词：全球；天然气市场；趋势

全球概况

在新政策前景下，天然气在全球能源结构中所占份额将从2011年的21%，2035年上升至24%，但每年天然气需求以平均值1.6%的速度增长，但速度会逐步下降。天然气需求增长主要是由非经合组织国家带动的。他们在全球需求中所占的份额在2007年已经超越了经合组织，并将会在2035年达到62%。

非经合组织国家的天然气产量在三个地区也占了大头。经合组织中北美和澳大利亚的产量轻快地增长，这两个地区成为重要的天然气出口国，但同时欧洲的产量下降。所有地区非常规天然气增长势头强劲，与2011年的17%相比，2035年将占到总产量的27%。新能源在伊拉克、东非和地中海东部深水区实现常规生产。

区域趋势

在新政策前景下，世界上增长最快的天然气市场都是经合组织之外的国家。到2025年，非经合组织国家的初级能源需求超过全球四分之三，其中中国和中东地区占的比重最大。尽管消费增加，但三个主要经合组织地区的增长率较小。经合组织市场所占比重仍然较大，例如美国仍是世界上最大的单一天然气消费国，它的需求比中国2035年需求高出50%。

欧洲天然气需求前景仍旧疲软。2012年欧洲经合组织需求下降到514bcm，这是自2010年下降10%之后连续第二年下降，回到2003年的水平。欧盟内部情况与此相似，低迷的经济环境及煤炭低价使得欧洲经合组织需求复苏非常缓慢，2025年左右恢复到2010年水平，2035年刚刚超过600bcm。

日本的能源政策对天然气需求前景具有关键不确定性。主要原因是核电的未来作用在当前仍不清楚。新政策前景的预测假设更加重视日本的能源效率和可再生能源，但天然气仍然继续发挥重要作用，特别是为了满足需求高峰。天然气需求量预稳定，每年约120-125bcm。短期内不可避免的依赖昂贵的液化天然气（LNG）购买，以弥补核输出短缺。

俄罗斯是世界第二大天然气消费国，国内需求具有相当大的不确定性。俄罗斯需求增长缓慢，从2011年476bcm到2035年约545bcm，尽管燃气电厂增加四分之一，电力部门天然气需求仍旧平缓。其他行业的适度增长是受经济扩张和预期人均居住空间的扩大。对于工业和住宅用户及非常重视能源效率的政策来说，迅速转变为以市场为基础的定价机制可以很容易地使俄罗斯天然气的需求持平或下降。价格变化也将遏制部分周边市场的需求。

新政策前景下，中国迄今为止天然气需求增幅最大，超过任何一个国家，在2035年达到530bcm。发电是需求的主要来源：中国迅速扩大城镇居民，引起空气质量和地方污染问题，因此政府强力执行使用天然气而不是煤作为首选燃料为城市供电。通过环境保护政策推动，电力行业天然气利用预计将增加六倍。公路运输快速增长，2011年消费量约10bcm，由于空气质量和能源安全的问题，消费量在预测期内将增加两倍。

印度天然气消费量预计在短期至中期还是受限制的，原因在于国内天然气生产可用性低且进口LNG成本高。随着供应形势的好转及电力部门的导向作用，十年中后期消费将有所回升，2035年占总气体使用近一半。交通领域的天然气消费也大量增加，达到18bcm：印度已经成为使用全球天然气汽车先驱之一。

中东认为天然气需求增幅最大，由于新的发电、海水淡化和石化项目的带动，2011年至2035年间达到300bcm左右。该地区天然气需求很高，天然气产量落后于快速增长的需求，国内低廉的天然气价格不反映天然气的国际价值。科威特和阿联酋因为季节高峰，需求超过产量，不得不进口天然气。因此一些国家政府审查天然气和电力价格政策，试图遏制需求，并鼓励供应。例如阿曼已经宣布将在2015年提高工业天然气价格到$3MBtu，仍低于国际市场水平。

尽管非洲区域资源基础好，但是低收入和扩大上游生产困难和运输基础设施不完善制约着国内天然气需求的前景。利用LNG装置出口项目更为可行，否则价值很小。液化石油气（LPG）有望起到改善能源供应的重要作用。非洲天然气需求在新政策前景下至2035年预计将上涨超过80%，达到200bcm。在拉丁美洲，2011年至2035年天然气需求预计每年增长130bcm，国内供应增加，有一半来自巴西。

参考文献：

[1] IEA2015年展望报告

[2] EIA2015年展望报告

[3] EIA2014年展望报告

[4] IEA2014年展望报告