台湾数字学习产业发展历程

○文/本刊通讯员 张涛、孙博文

台湾数字学习产业发展历程

○文/本刊通讯员 张涛、孙博文

所谓数字学习是指以数字工具，通过有线或无线网络取得数字教材，所进行在线或离线的学习活动。而数字学习产业则是由数字教材、工具/平台、学习服务、学习硬件（如电子白板、即时反馈系统、实物投影机、电子字典、学习机、智能手持装置、智慧教室等）等四大领域业者组成。

数字学习产业定义与范畴

其中，数字学习的“核心产业”系指数字学习的型态，包括数字教材、企业训练课程、各类学习平台与工具(LMS/LCMS/TOOL)、教学系统(虚拟教室)、学习网站服务、补教数字化服务、顾问咨询、移动系统/工具等。“学习终端”是指学习者因学习需求而使用具备学习内容的学习载具与专属的学习服务。“智慧教室”则指整合各项资讯设备，通过完善的网路通讯技术，并运用各种数字教材、学习资源及教学方法，提供一个教学更有效率、学习更有成效，且能培养学生在问题解决、创造力、批判思考能力攀上更高层次的学习环境。在这种动态学习空间中，通过数字科技学习载具串联，使得教学端与学习端互动，并系统性地记录学习历程。

表1 台湾数字学习产业定义与次领域范畴及代表性企业

如今在全球化竞争的时代，世界各国和地区都已全面性投入以数字学习推动创新发展，成为提升产业核心竞争力的重要做法，希望能带动21世纪经济社会发展，达到可持续增长与全民终身教育的愿景。

台当局也在2003年开始推动所谓“数字学习国家型科技计划”，主要为打造数字学习产业基础科技、布建优质产业发展环境。一期计划于2007年结束。经过整合，2008年至2012年实施新的“数字典藏与数字学习国家型科技计划”，主要以典藏素材发展数字教材，推动多元场域的应用，并通过软硬件结合的策略，创造产业价值。

图1 台湾数字学习各次领域范畴相关企业

图2 台湾数字学习产业链

台湾“经济部工业局”也在2009年推出“数字学习与典藏产业推动计划”，又在2013年推出“数字学习产业跃升计划”，期盼通过学习创新与跨领域创新，推动教学变革，打造整合的学习产业链，最后合作共拓国际市场，促进整体项目输出，产生商业模式，以打造新的海外销售渠道，为产业增值，预期2016年达到产业产值倍增与国际收入倍增的目标。

台当局推动建立数字学习创新应用模式

为推动建立数字学习创新应用模式，朝向培育岛内优秀人才、提升台湾竞争力，连结产学合作、促进岛内数字学习产业发展的目标，近年来台当局“教育部”积极配合云计算技术及移动科技应用趋势，推动云端数字资源分享与服务，其主要成果如下：

教育云端应用及平台服务

为迎接云端学习时代来临，台当局“教育部”自2012年9月开始推动“教育云端应用及平台服务计划”，构建以服务教师、学生及家长需求为主的云端应用服务，提供随手可得的云端学习环境，建立资源交换机制，整合部属机关、各市县当局各类云端学习内容与服务，并且设立数字资源加盟机制，引进民间及产业资源服务。未来通过教育云的跨平台整合入口，可让全台湾师生们利用单一帐号登入认证以及跨平台搜寻服务，能够串联使用教育云加盟机构建立的云端数字资源与服务。

到2014年已初步构建校园电子邮件、跨县市单一帐号签入、电子辞典及云端资料中心、资讯安全自动防护等云端化服务，在搭配规划相关服务管理措施后，开始服务岛内各学校的师生。其中如“教育部国语辞典”导入云端服务，其服务能量由每小时尖峰点击次数33万次服务能量提升至130万次，藉由云端服务已扩大资源运用；云端学习资源累计达1.9万余笔，使用人数约20万。2014年起还陆续推出教育储存云、亲子联络簿、云端书柜、媒体影音、教育大市集及教育百科等重点应用服务。

目前全台湾各学校师生可运用教育云所提供的学习整合服务，辅助课前、课中及课后的教学与学习，教师可运用云端备课系统、教学管理系统等服务，进行教学策略分享、学生学习历程管理及作品分享；学生则可使用在线学习服务系统，进行课前预习、上交作业及课后复习，也可以通过云端社群功能，与其他同学进行协同学习与互动，凝聚合作学习意愿。此外，通过亲子联络簿服务，也提供家长可与学校沟通学生学习情形与班级事务所需的便利渠道。

教师在线研习课程及服务

台当局“教育部”于2009年建立数字学习服务平台网站，2010年3月正式对外服务。该平台整合台当局“教育部”数字学习教材及相关资讯，并且支持教育部门在全台湾各地的在线课程开设，提供课程、教学与学习等三方面服务，以课程服务协助教师规划教学计划、辅导大专院校、高中职业学校、各县市所辖中小学与偏乡数字机会中心等机构进行数字教材编制、教材汇入与开课事宜；以教学服务协助教师经营自我教学园地；以学习服务协助学习者建立自主学习空间，具有使用者自学式及教师引导式两种课程类型。

图3 台湾数字学习核心产业定义与范畴示意图

图4 台湾智慧教室定义与范畴示意图

图5 台当局“数字学习与典藏产业推动计划”协助企业数字学习策略

2013年起，配合全台湾教育人员在线学习服务需求，该平台提供各县市所辖中小学教师在线进修研习课程服务，可记录教师学习历程，并定期传送至全台湾教师在职进修资讯网，提供教师研习时数采认，开设的研习课程包括十二年基本教育、艺术及美感教育、儿少保护教育、综合活动领域及防制学生药物滥用等类别；另针对一般民众及教师自我学习的需求，也提供不定期开设的电脑入门、资讯技能、生命文化及健康与生活等全台湾性推广的开放式课程，可提供民众多元的自学选择，充实专业知能，拓展生活视野。截至2013年底，每日平均在线课程人数1135人；总开课数共162门、课程总时数866小时，并举办相关推广活动5场。

高等教育开放式数字课程

为应对世界开放教育资源推动趋势，台当局“教育部”协助岛内大专校院于2009年成立“台湾开放式课程联盟”，并建立具有各校教学特色与优势的开放式课程，目的是活跃校际交流，共同促进学习与教学品质提升，共同建立及依各学校特色自行规划基础课程、特色课程、演讲课程及通识课程。至2013年底，已有29所大学参与，共发布1311门课程，结合数理、资讯、人文、社会等各类课程，提供教师教学参考使用，学生及民众也亦可获得优质学习内容与终身学习机会。

中小学移动学习

移动学习因具有强化同学间的互动，提供无所不在的学习机会，结合课本、真实情境及生活，作为个人化的学习工具和搜集真实环境资料等优势，有别于以往传统讲述的教学方式，教师可做更多元的教学策略安排，同时师生间的互动更加即时流畅，免去学生们在课堂上因害羞而不敢举手发问的现象。搭配学习历程记录及评量系统的回馈，教师及家长可了解学生的学习进度，通过进一步引导，使学生的学习更加个人化，达到适性化教学效果。

图6 台湾数字学习终端产业价值链

图7 台湾智慧教室厂商现况示意图

图8 台湾学习终端创新营运模式

图9 2013年“台湾开放式课程联盟”会员学校分布图

台当局“教育部”自2009年起推动“中小学移动学习试办计划”，具体措施包括：协助学校规划建立移动学习相关软硬件设备及无线网络环境；组织专家学者团队，辅导学校推动移动学习；办理教学工作坊，协助教师设计教学活动；办理跨校及跨县市的移动学习经验分享，交流与推广；评估学习成效，了解学生在学习上的改变及对视力与身心的影响以及关键能力的增长。

2013年该计划扩大到高中职学校，包括甄选全台湾高级中学以下学校参与计划，补助其建立移动学习环境，运用网络云端技术及移动载具，发展移动学习在教学应用的特色模式，同时组织大学辅导团队协助统筹计划的实施方案规划、辅导及成效评估等相关事宜。通过与民间及学术界合作，提供学习平台、数字教材及电脑适性学习系统等相关学习资源，支持参与该计划学校使用。台湾信望爱基金会也捐赠约3万部平板电脑，结合学习平台，提供高中职学生使用。

截至2014年底，全台湾已有21个县市的112所学校加入该计划，包括13所初中学校，34所高中学校，61所小学，4所高职院校，共计682个班级的2.45万名学生和2140位教师参与。各校陆续发展出具特色的多元应用模式，例如结合本地生态开展移动学习、阅读电子书报、主题探究式学习、情境式学习、合作学习、探究式教学及数字说故事等，在搭配教师教学设计及引导教学下，移动载具等多媒体工具的运用，可以提高学生学习兴趣，发挥移动学习效果。

数字学伴在线课业辅导服务

推动“偏远乡镇数字关怀－数字学伴服务计划”，结合区域邻近大专校院的资讯、教学、辅导等资源，采取大学学伴制度，招募、培养大学生担任偏远乡镇中小学生的学伴老师，运用视讯设备与数字学习平台，跨越城乡空间障碍，以定时、定点、集体方式，每周两次进行教学端（大学生）与学习端（中小学生）一对一地开展在线即时课业辅导，提供资讯应用与学习咨询，促进城乡学习机会均等，以弥补偏远乡镇师资教育资源不足。

该计划以“生命陪伴生命，生活教导生活”为核心价值，通过在线即时课业辅导，传递爱与关怀，并落实在计划两大主体——大学生及中小学生的陪伴与教学上，培育大学生社会服务与数字关怀精神，运用资讯科技融入学习，提升学童学习兴趣，促进偏远地区教育文化的推动。

自2006年至2013年，已累计培训8370多位岛内大学生担任课辅老师，服务452所偏远乡镇中小学约5593名学生。2013年共计有27所伙伴大学、1302位大学生参与该计划，辅导范围涵括台湾17个县市偏远及离岛地区学校共1000多名学生。

另外在2013年，台湾厂商共举办了70场正规教育、80场课后直播教学服务，包括屏东琉球、金门、澎湖，以及14县市（新北市、台中市、台北市、台南市、花莲县、金门县、南投市、屏东县、桃园县、云林县、新竹市、嘉义县、彰化县、澎湖县）的42校（26所高中、12初中、1所小学、1所幼儿园、2所文教机构），共计11,874位学生人次参与受惠。

台湾数字学习产业发展现状

图10 2013年台湾中小学移动学习试办学校分布图

图11 2013年台湾高中职院校移动学习试办学校分布图

在台当局与相关厂商的努力下,以及网络环境的整备、资通讯技术的提升、移动载具逐渐普及等正面因素的促进下，台湾数字学习产业的整体概况承继近年的趋势，整体产值在稳定中增长，2013年产值达到573亿元新台币，年增长23%。若以产业次领域范畴来看，数字教材约为110亿元新台币，占19%；工具/平台约为33亿元新台币，占6%；学习服务约为213亿元新台币，占37%；学习硬件约为217亿元新台币，占37%。

2011年至2013年，台湾数字学习产业次领域复合增长率以学习硬件为最高，数字教材次之，其次是学习服务、平台/工具等。因移动硬件载具的普及，促使企业开发移动版数字教材与平台/工具，也带动学习服务产值增长。

在数字学习核心产业方面，岛内一些企业提出智慧教室整体解决方案，配合台当局“教育部”规划，已完成至少建立全台湾中小学学校“e化专科教室”校数比例达100%的目标，办理教师相关培训与研习课程培训（教师参与研习人数/全县市教师数）比例达15%，研习培训时数至少须有6小时以上，藉以提升其资讯素养及资讯融入教学应用能力。全台湾偏远地区及原住民中小学学校建立多功能e化数字教室资讯相关设备的比例达100%。

通过建立e化专科教室及e化数字教室，实施资讯科技融入教学平均每周2节以上，且人数比例达50%。此外，邀集县市当局、学校、企业进行研讨，促成台北市教育云规划项目，新北市导入1500台电子书包，新竹县3年内全县布建电子白板，以及新竹市30部电子书的示范数字阅读应用，并与全台湾21县市地方当局共同合作，开展数字学习产业推动成果展系列活动。除了希望达到企业有益与民众有感的目的外，也试图藉由数字学习推动成效，以点带面，目前已获得新北市、金门县、彰化县及南投县等地方当局响应，并展现高度兴趣与后续推动的意愿。

此外，推动岛内培训补教业转型升级导入数字学习，近年培训业者已在全台湾各地建立3290多个数字学习据点，使得培训补教业数字学习导入率自2008年2%提升至目前的18%，影响学员人数至少超过30万人次以上。不但让学习者更有效，也缩短城乡学习资源差距，促进学习机会均等。

为提升岛内数字学习业者之产品与服务品质，让岛内需求者有参考的依据准则，台当局还规划推行数字教材认证、数字学习服务认证、数字学习营运服务认证、学习类App应用程序认证等活动，让企业知道数字学习产品与服务如何评核，以达到学习成效。累计已有18个公共部门及33个企业委托岛内业者制作数字教材并申请数字教材品质认证，带动8家教材制作厂商及3所大专院校共同参与约250个项目，以提升学习品质与成效。此外为应对新兴教具与载具的快速发展，开发互动式电子白板教材软体规范及硬件规范、学习用电子书载具导入准备度、整合型智慧教室等，协助需求者规划导入科技化教学，以提升学习者的兴趣与成效。

图12 “数字学伴计划”在线课辅环境与设备架构

图13 台湾数字学习产业2011—2013年产值与增长率

深化企业数字学习应用

根据调查结果，在深化企业数字学习应用情况方面，台湾指标型企业（包括产值1000大制造业、500大服务业、100大金融业）导入数字学习比例已达60%以上，在培训中运用数字学习的比例达到15%，应用数字学习达到组织绩效的比例亦达到20%以上。

为提供企业数字学习应用，胜典、英特内及国霖机电等企业都建立了以台商为主的大中华菁英网、流通产业知识网，以及针对大楼物业机电产业为主的物业机电产业知识网。

图14 旭联科技公司提供数字学习虚拟与实体完整渠道

讯连科技公司在岛内数字学习平台市场市占率第一，辅导客户春源钢铁、乔山健康科技及联华食品公司通过申请“工业局企学网”辅导，所设立的学习系统包括春源钢铁的TTQS系统与联华e学苑等。

广达电脑集团跨足软件产业，推出数字教育平台，抢攻数字学习商机。其协助公务人力发展中心制作的“e等公务园”学习网有超过780万人次登入，且认证时数高达339万小时以上。数字学习已成为公务人员提升能力及增加新知的学习模式之一，提供的课程高达441门数字课程，包含政策法制、领导管理、人文素养、公务英语、健康生活及自主充电等6大类在线数字课程等。

台湾“农委会”推广数字学习构建农业数字学习知识库，通过农渔民训练服务网的设立，形成农渔民学习社群。参训对象以“农委会”17处区域教学中心及农业推广区域种子师资为主。课后由专家学者甄选出5个混成教学示范单位，并辅导完成数字教材制作，分别为：台中区农业改良场—有益微生物育苗接种剂、家畜卫生试验所—认识禽流感及防范措施、畜产试验所恒春分所—山羊人工授精技术、林业试验所—蕨色林间。

整合内容企业，促进学习终端产业发展

台湾晓腾国际公司申请“经济部工业局”奖励补助计划项目，与至少8家以上岛内出版业者异业合作并进行内容加值及整合，发展跨平台多媒体儿童书整合服务，整合岛内内容业者资源拓展国际市场版图，分别与中国大陆、韩国、约旦、土耳其、波兰、新西兰、新加坡、英国、香港等国家和地区当地业者进行合作，并将数字化内容授权模式扩散至自然科学实验类内容。澔奇数字科技公司针对电子书包的智慧教室整合服务，整合康轩、翰林、南一、朗文、美乐蒂、何嘉仁等至少6家内容企业，发展整合应用解决方案。

希伯仑公司推出“LiveBaby全人教育数字幼儿园教学与营运系统开发计划”，通过数字幼儿园教学与营运系统，开发幼儿在线数字学习机制与学习诊断系统，建立幼儿多媒体互动教育的优质品牌。预期3年内创造产值达7.8亿元新台币，进入中国大陆5省份，拓展200家以上加盟学校。

智慧华语公司运用典藏图片素材以及国际云端服务大厂亚马逊的产品，整合岛内数字学习企业(如希伯仑、网际智慧、线上全球、金石国际、柏格资讯等公司)，发展针对北美中文语言学习市场的产品，包括教学辅助数字教材(SCORM线上版、iPad版)、题库内容、云端服务平台(同步教学、非同步学习)等。

上谊文化公司开展“幼儿园数字统整教学国际市场开发服务计划”，以数字与实体整合之教学系统提升教师统整教学能力，协助幼儿发展六大领域能力，并以跨国学习服务平台扩散计划成果行销中国大陆4000家幼儿园，扩大营收，增加产值。此外，寰宇知识公司还实施“名师学院中学生行动教材开发及学习情境应用计划”，结合移动学习技术，并应用安卓（Android）系统平台的平板电脑，结合中学生全科学习高互动内容，开发创新学习服务产品与跨领域合作应用模式。

图15 麦奇数字公司推出在线初、高中英语学习服务平台TutorABCJr

App创业服务中心与在线专业服务网带动产业创新

近年来，因应移动服务需求与发展，全台湾各地学校与民间团体及地方当局纷纷成立App创业服务中心，支持年轻人创业需求，带动产业创新。例如2013年台北市大安与文山App育成园区共培育33个团队、95位青年创业，新创4家公司。其中一家结合人工智能与影像语音辨识，研发机器人创新应用，被创投公会列为台湾App产业8家优质团队之一。另一家公司以创新脑波技术开发出脑波云端教室，运用游戏方式训练使用者专注与放松能力，取得多款脑波专利，拥有大量使用记录与报表，利于后续创新产品研发。还有一家新成立的游戏公司，以HTML5技术开发跨平台模拟经济体系游戏，成立第一个月会员数达3万多人，点击数约700万次，参与“文创星势力天使”选秀竞赛，经初赛、复赛后选为具投资价值的文创业者前三名（共72家报名），获得签署投资意向书，并建立App在线专业服务入口网，提供业者App与API程序下载服务。

图16 台湾App在线专业服务入口网

图17 台湾企业在新加坡开展“数字华文科技化教学场域推动计划”

以领域产业发展，带动学习产业创新与强化竞争力，是数字学习产业再增长重要的关键。例如一些企业以数字学习结合学习用硬件开发“状元奇机”，以互动式的3D动态影像教学内容，并设有学习适性化诊断系统分析学生弱点科目。通过网络、App软件与在线一对一真人课辅服务，让师生即时问答，家长联络簿机制则让家长能随时掌握孩子的学习状况。

整合项目输出，开拓国际市场

以往台湾中小企业将岛内视为主要重点市场，但在全球化浪潮所带来的跨国竞争压力、以及少子化现象造成的内需减少、欧债危机等经济问题引发的衰退影响下，台湾数字学习厂商逐渐认识到拓展海外市场是未来必须致力发展的方向。在台当局积极鼓励与推动、软硬件环境的逐渐完善以及厚植人才软实力等概念兴起后，企业界、各机关、学校、补习班等都投注更多心力于此，力求以更多元、丰富的方式呈现学习内涵，以在竞争激烈的市场中有所突破。针对产业发展的关键，近年在台当局与厂商努力下，各方面与领域应用上已逐渐突破障碍，建立各种示范应用，加速产业发展。

图18 台湾企业在大陆深圳开展“智慧教室实证项目”

台湾数字学习厂商开拓海外市场，首先必须融入当地的语言与文化，并进行当地场域实证。目前岛内已有4家企业整合各自产品，在新加坡进行数字华文科技化教学。台湾华语测验推动工作委员会与岛内2家业者越南在胡志明市馥华华语中心进行教学。岛内6家业者与大陆深圳补教业者合作，以非正规的“深圳加州小孩互动美语”等做为场域实证，以组建整体解决方案，加速产业外销。

因岛内数字学习厂商多为中小型，大多以各自产品销售模式外销，为强化企业国际竞争力，推动中坚企业结合岛内业者，以整体解决方案进行海外输出，开拓国际市场，台湾一些公司与越南企业合作，已销售200万个在线英语学习云帐户，并培训当地师资，有助于台湾持续开发适合越南在地使用的数字教材，带动岛内数字学习相关就业机会。此外，岛内其他相关业者也在越南拓销2000个智慧教室相关产品，促成产业一条龙扩散海外。

台湾厂商为了拓展海外市场，除了通过参展与网站直接销售外，也通过当局渠道与当地整合商多方面推动，建立各种示范案例模式。例如促成台湾与菲律宾第19届经合会议的举办，双边签署科技化服务意向书补充文件，包括语言训练、技能教育训练、云端服务等；另外促成新加坡电信整合商与台湾企业合作，推动幼教、品格教育电子书进入当地市场，双方合作开发学习平台与数字教材内容。台湾企业还与泰国厂商合作，赢取泰国教育平板电脑招标项目，为泰国教育市场提供学习平板电脑与平台服务内容。