甲基丙烯酸甲酯产品行业发展策略

(桂林电子科技大学商学院，广西桂林541000)

甲基丙烯酸甲酯(Methyl methacrylate，MMA)是重要的有机化工产品，呈无色液状，溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶液，低毒、易燃、易挥发，在光、热、电离辐射和催化剂存在下易聚合，能与其它甲基丙烯酸酯或许多其它单体共聚。1935年ROEHM公司开始生产，1937年ICI公司实现工业化，经过近一个世纪的发展，从早期作为丙烯酸树脂塑料的最主要的聚合单体，用于生产甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯树脂(MBS)的共聚物，用做PVC塑料改性剂，到现代用于树脂、塑料、润滑剂、电机线圈浸透剂、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂和绝缘灌注材料等，产品应用及市场空间广泛［1-2］。

一、MMA行业概况

MMA行业既是一个成熟行业又是一个朝阳产业，成熟是在西方发达国家和地区，无论技术还是规模都具备相当优势。而在全球其它地区正处于成长期，特别是亚洲市场，近些年成长较快。MMA行业体现着资本密集和技术密集的特征，生产分布于欧美日发达国家和地区，并通过全球产业链的布局，进行跨国投资和生产，建立了全球MMA产业布局。作为化工产品，MMA产品应用广泛，在诸多行业领域得到应用，因而MMA受到经济环境的影响，包括经济发展形势、原材料价格、生产技术发展、市场竞争、政府政策等多重因素影响。作为一种重要的化工原料，MMA在欧美等发达国家市场发展相对成熟，产量和销量增长稳定。2007年开始的全球经济危机，引发化工行业的震荡，MMA市场也受到严重影响，整体增速放缓［3］。目前全球MMA总产能经过震荡调整后大幅提高，市场上受到多重因素影响，虽然呈现产能相对过剩局面，但实际产量还无法满足市场的实际需求，也导致2014年以来MMA价格持续上涨。

二、MMA市场供应状况

(一)境外MMA生产发展

2004年全球MMA生产能力约290万吨/年，产量约230万吨。几乎由世界主要生产企业所垄断。例如美、德、日化工企业产量达到80%以上，其余地区的产能也是由这些国家所投资企业所提供，亚洲的MMA生产被日本所垄断。当时英国TCLL公司拥有全球最大的生产装置，分布在北美、欧洲和亚洲。年生产能力在60万吨左右。在生产方法及工艺上，ACH法为主，占总产能的80%，集中在欧美国家，C4法占15%，集中在日本和亚洲部分地区。2007年，国外及中国台湾MMA总产能达到295．9万吨。2012年，日本旭化成化学投资的泰国MMA项目正式投产，至此由于市场发展及需求，全球MMA生产一片火热，开工率在百分之八十以上，并且不断加紧扩能和新建项目［4］。目前英国TCLL公司在全球共有四套装置，日本则垄断了亚洲的MMA生产，未来几年，预计世界产业巨头将新建更多MMA生产装置，中国也成为世界巨头垂青的投资基地，因此带动亚洲MMA生产的发展。近五年来世界新增产能的一半以上来自于亚洲地区。

(二)国内MMA生产发展

国内MMA生产起步较早，“一五”计划以后就实现了投产，但是半个世纪的发展，到20世纪末，所有企业的总生产能力仅仅2万吨。主要以黑龙江XLL化工有限公司和辽宁抚顺为主要生产厂家。中石油吉林化工公司于2003年投资建成年产5万吨装置，并引进德国赢创公司生产技术于2008年底建成10万吨的新装置，产能达到15万吨/年。经过近20年的发展，中国的MMA产能能力逐渐增强，目前已经成为亚洲地区新兴的MMA生产大国［5］。MMA国内生产厂家主要有吉化集团、三菱丽阳、赢创德固赛和龙新化工等大厂，行业集中度比较高，市场更容易受某些装置开停工的影响。2014年底和2015年1月份行业停工检修集中，2014年11月下旬，璐彩特(属于三菱丽阳)9．3万吨MMA装置开始扩产停车，直到今年2月初才正式开车;赢创德固赛10万吨装置12月下旬停车检修，至今未开;龙新化工7．5万吨装置12月中旬停车检修一个半月左右，今年2月份以五成左右负荷开车;吉林石化20万吨MMA装置运行正常，开工率六成左右。开工不足使供应减少，商家借机惜售炒作，造成2015年1月份行情反弹。

(三)国内MMA进口情况

过去几年，日本和新加坡是我国MMA最大的进口国，韩国取代美国成为第三进口国，但整体而言，由于国内装置的不断扩建，合资工厂加快建设进程，总体MMA产品进口总量呈下降趋势。进口减少主要有两个方面因素，一是2007年全球经济危机，引发行业产品供求市场发生变化，亚洲的MMA工厂和经销商为了拉高市场价格，采取了装置集中停车检修措施和囤货居奇策略，使得亚洲市场整体供应紧张，市场价格攀升，没有更多的产品出口到中国。二是欧美经济逐渐恢复，其MMA产品需求旺盛，出口中国工厂转向稳固欧美市场［6］。

三、MMA行业国内发展策略

(一)优化国内MMA生产布局

国内MMA市场需求与生产布局还存在一定问题，全国MMA消费量的38%集中在华东地区，35%在华南地区，PMMA主要加工地区主要位于长三角地区和珠三角地区，产能占全国80%，集中了大量的下游工厂。PVC抗冲击改性剂ACR，分布在长三角及环渤海地区。虽然MMA产能巨大，但其生产布局与市场相对距离较远，虽然近年在福建、广东兴建了大型装置，还不能满足市场需要，特别像东北地区，其下游产品仅为有机玻璃和ACR，基本内部自供原料进行生产。随着国内市场的发展，建筑、电器制造行业市场扩大，各类企业对MMA产品的需求也在不断增加。按照目前的市场发展，经济布局的调整，工业重心向内地迁移，就需要不断调整和提升MMA产能，新上装置和扩建装置，应该考虑区位优势，实现国内生产布局的逐步优化，从而降低生产成本，提高产品竞争力，进而取得国际市场上的优势。

(二)提高MMA市场供应能力

2014年国际原油价格大幅度下跌的背景下，MMA主要原料丙酮价格下跌43．7%，而同期国内MMA价格却只下跌6．4%，这种看似不降反升的局面，实际上是MMA产业发展与市场供应不足的深层次表现。供应商和经销商能够很好利用市场策略，以及国家政策，来左右市场MMA供应［7］。2014年6月吉林石化和中盟龙新化工代表国内MMA产业正式向商务部提交反倾销调查申请，8月份商务部对原产于新加坡、泰国和日本的进口MMA进行反倾销立案调查，此举引发MMA市场行情持续上涨，减缓了石油等原料价格下跌带来的影响。同年行业企业为控制成本同时进行装置停产检修，市场供应不足，MMA产品价格持续保持高位。2014年国内MMA的有效产能在57万吨左右，行业开工率不足60%，自给率也跌到了60%以内，国内MMA的有效产能并没有增加。进口方面也存在不足，2014年国内MMA的进口量为27．5万吨，比上年上升了12%;进口均价为2 187美元/吨，比上年上涨了6%。

位于伦敦的化学系统咨询公司(NCS)预测全球MMA市场需求正在以每年4．5% ～4．8%的速度增长，亚洲MMA市场需求增长达到年均7%。中国MMA市场已经位居全球第二大消费市场。2015年第一季度，国内产能得到明显加强，山东达伟塑化2万吨装置和万达宏旭5万吨装置已经投产，璐彩特8万吨装置计划二季度投产，江苏斯尔邦(盛虹集团)9万吨装置计划四季度投产，利华益维远化工10万吨和山东易达利化工10万吨装置原计划投产。保守估计今年确定增加的MMA产能在15万吨，产能增速达到26%以上。提高MMA产能和市场供应能力，能够能够满足市场需求，特别是降低成本，提高产品竞争能力。

(三)强化MMA企业经营能力

早期MMA企业大部分属于国有企业，随着市场逐步放开，合资工厂逐渐比重加大，市场竞争呈现常态化。提高企业经营管理能力，强化自身市场应对能力，在市场保持竞争优势就成为必然选择。目前国有企业主要采取减员增效，提高管理技术水平，扩大产能，提高装修生产效能等方式来提高企业经营绩效，其本身技术能力、生产能力、运营能力，都存在先天不足［8］。而外资或合资企业，建立先进的管理制度体系，优化资源配置，应用先进管理技术，在成本和经营方面，更具有竞争优势。此外国内还有相当多技术落后的化工企业，利用走私废料生产MMA产品，生产过程危害大，对环境污染高，产品对市场冲击较大。

市场端也对企业经营带来巨大影响，一些裂解厂产量占到市场份额的40%，需求旺盛就全部开工。还有来自下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)对MMA市场的影响，MMA有60%以上用于制造PMMA，需求变化对MMA的影响最大。2011年开始PMMA的价格一直低迷。另一方面是PMMA替代产品聚苯乙烯带来的竞争愈演愈烈，原油暴跌以后，聚苯乙烯的价格下跌了30%以上，越来越有竞争力，生产商愿意用聚苯乙烯来部分替代PMMA［9］。

应对行业间竞争和市场发展变化，就要求MMA企业及时进行转型升级，调整经营策略，提高管控能力，努力降低产品成本，提高产品技术，以求得市场的持续发展。

(四)MMA产品发展规划

MMA产品发展，应着眼于上下游，一是拓宽生产加工领域。目前我国MMA已经从上世纪70年代全部为单体聚合加工成PMMA浇注板转向应用于非树脂产品的加工领域，在表面涂料、粘合剂、MBS和ACR、高分子材料、皮革助剂和多元复合塑料合金等领域得到广泛应用，并开发了耐温、耐磨、抗静电、高抗冲PMMA和特大、特厚、中空、异型PMMA，还有光导纤维用内芯材料等。根据目前消费结构以及未来消费市场变化，新产品和新技术的发展规划应及时提上日程。一是根据目前MMA消费市场分布，巩固现有产品产能和提升产品质量，特别是对生产装置进行改造，满足成本降低和质量提高的需求。二是对产品进行合理规划，对市场需求以及新的市场空间进行整体把握，提高下游产品开发能力。

纵观国内市场，MMA产品应用领域还远远无法满足消费市场变化，仅限于大宗技术含量低、附加值低、应用范围低的大宗产品，产品规划产品生产处于起步阶段，产量少且应用范围有限，目前进口占比太高，受到国际价格影响较大。因此行业企业要进一步加强产品发展规划，大力开发高附加值、高技术含量的下游产品，做到产品系列化、多元化、专用化，不断提高产品的性能，以便在日趋激烈的市场竞争中掌握主动权。

［1］ 徐德仁，刘艳东．国内外甲基丙烯酸甲酯产业发展前景分析［J］．化工技术经济，2005(4):6-19．

［2］ 满俊，徐兵．国内外甲基丙烯酸甲酯的市场分析［J］．化工技术经济，2006(8):44-47．

［3］ 周春艳，吴晨波，殷雪松，等．甲基丙烯酸甲酯的生产与市场［J］．化工科技，2013，21(5):79-82

［4］ 杨东奇．论企业的产品创新战略［J］．学术交流．2001，7(4):85-87．

［5］ 常桦，智山．竞争战略之父［M］．迈克尔·波特，译．北京:中国物资出版社，2010．

［6］ 范光杰，陈光．竞争优势:创新产品选择条件下的波特观点分析［J］．科学学与科学技术管理，2004(12)．

［7］ 廖园园．集群治理机制论［D］．杭州:浙江大学，2011．

［8］ 杨玫．论加强企业发展战略管理［J］．企业研究，2011(22)．

［9］ 张培义．战略比商机更重要［J］．施工企业管理，2012(2)．