国内被动房及相关产业的前景分析

黄晓研，黄从运，黄启有

(1.建筑材料工业技术情报研究所，北京 100024；2.武汉理工大学，武汉 430070)



国内被动房及相关产业的前景分析

黄晓研1，黄从运2，黄启有2

(1.建筑材料工业技术情报研究所，北京 100024；2.武汉理工大学，武汉 430070)

摘要：基于对国内被动房与节能窗等相关产业现状的数据釆集，从现有产业基础和当今社会需求方面，导出其市场有潜力、开发有空间，推广有难度，破局有办法等结论。用数据说话，客观地浅析其产业发展，从而进一步揭示其可行性，佐证了它在国民经济和社会发展中举足轻重的作用及任重道远的前景。

关键词：被动房；门窗；产业化；前景浅析

被动房系指国际公认的一种全新节能理念和施工技术，即将节能做到极致的绿色建筑。从国内已建成的被动房项目中得知：围护体系的保温性能是被动房设计和建造中最重要的技术措施，而外窗的保温性能又对节能窗的玻璃和窗框提出了极高的要求。很显然，节能窗的创新发展方向，无可厚非地直面被动房。由于被动房具有超低能耗、超微排放、超高舒适度的特点，对于解决我国民用建筑供暖与工业玻璃产用能耗高、碳排放大等问题，有着现实的重大意义。

1国内被动房与门窗行业的现状

1.1　基础产业

1)房地产行业：2014年，全国房地产开发投资95 036亿元，比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%)；房屋施工面积726 482万m2，比上年增长9.2%；房屋新开工面积179 592万m2，比上年下降7.6%；房屋竣工面积107 459万m2，比上年增长5.9%；土地购置面积33 383万m2，比上年下降14.0%；土地成交价款10 020亿元，增长1.0%；商品房销售面积120 649万m2，比上年下降107%；商品房销售额76 292亿元，下降6.3%；商品房待售面积62 169万m2，比上年增加26.1%。

2)门窗行业：据有关文献介绍：截至2013年，我国门窗行业规模以上企业有3 494家。2012年和2013年的行业销售增长率分别为12.78%和21.52%。①从划分区域来看，华东地区销售收入占比为40.12%，华南地区占比为19.76%，东北地区占比为16.49%，其他地区占比均不超过10%；②从企业规模来看，小型企业销售收入占比为66.33%，中型企业占比为20.54%；大型企业占比为13.13%；③从企业性质来看，私营企业的销售收入占比为54.56%，外商及港澳台投资企业占比为21.63%，其他性质企业占比为21.36%。

1.2　产业现状

1)被动房产业：①国内被动房。兴起于2010年，先后有秦皇岛“在水一方”住宅小区、乌鲁木齐“幸福堡”、哈尔滨“辰能·溪树庭院”、 大连金石滩“旅游度假别墅群”等诸多“被动房”项目首开风气之先。至今，全国“被动房”设计施工项目30多处，分布在黑龙江、河北、福建、新疆、山东、湖南、江苏、青海、辽宁等多个省份。②首部标准稿。住建部科技发展促进中心等联合主编的《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》(送审稿)，于2014年5月17日通过了河北省住房和城乡建设厅主持的审查会。该标准是世界范围内继瑞典《被动房低能耗住宅规范》后第二本有关被动式房屋的标准。③雏形路线图。在2014年12月召开的全国住房城乡建设工作会议上，住建部部长陈政高在部署2015年工作任务时提出，国家将发布建筑能效提升路线图(以下简称“路线图”)，明确今后的目标和任务。这一面向未来15年的节能目标，已在多方的研讨和探索之下，渐成雏形。

依权威人士解读：路线图涵盖了三个五年规划，包括了每一步发展的目标、时间表、技术途径及支撑条件；将指导工业与民用及公共建筑节能设计标准修订的过程；基于市场化机制开展公共建筑的建筑能耗比对，还可能提出类似于工程监理的调适制度，实行从勘测设计到运行维护的全过程监督和管理，确保目标、功能的实现。

2)节能窗产业：①保持旺盛需求。近年来，节能门窗品种繁多，建筑门窗市场异常火热。目前，则主要通过被动房建设引导以及市场引导推进节能窗的发展。随着被动房市场的拓展，对高端节能窗产品将保持旺盛需求。②填补国际空白。青岛亨达玻璃科技有限公司在真空玻璃领域拥有近20项专利，全套生产设备的研发填补国际空白，自主研发了堪称国际一流的真空玻璃，实现了<0.6 W/(m2·K)的更高标准。③认证最高等级。据了解，去年4月，中国企业森鹰窗业首席设计师王勇和德国门窗专家鲁道夫·约瑟夫·弗伦多夫历经2年时间共同开发成功森鹰U值小于0.6的PASSIVEA+超级节能窗，通过PHI德国被动式房屋研究院的A级认证，这是中国窗产品目前取得的最高等级认证。

由于被动房的窗安装是埋在保温层里，如果窗发生问题，对工程会造成很大的质量影响。被动房的第一次大修基本是在40年之后，所以我们希望其中的Low-E真/中空玻璃都是永久性的。然而像亨达、森鹰这样的企业为数不多，远远满足不了被动房对节能窗的需求。

1.3　现状考量

从国内房地产的显赫数据、被动房的悄然兴起，到节能窗的异常火热、高端品的旺盛需求；从国内被动房的首部标准、路线图的权威资讯，到原创型的技术集成、最高级的产品认证等等可见我国被动房与节能窗等相关产业具备了在更高层次上参与国际合作研究与竞争的基础，以及方兴未艾的发展势头。

1)开发空间：我国现有建筑430亿m2,另外每年新增建筑16亿～20亿m2左右,目前我国建筑相关能耗占全社会能耗46.7%,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的2倍以上,超过所有发达国家的总和,已成为世界第二大能源消耗国。随着新“四化”同步推进，城镇化和工业化良性互动，“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带、新农村建设、西部大开发等重大战略实施，基础设施建设投入加大，各项改革措施红利的释放，能为我国被动房与节能窗等相关产业的迅速崛起，提供更广阔的回旋余地及实现舞台。

2)市场潜力：如果说城市建筑节能已经步入正轨，那么建筑面积占全国一半以上的农村在建筑节能方面可以说是一片空白。据悉，我国农村的建筑节能潜力是城镇的2～3倍，但是其节能的难度也比城镇高出很多，我国下一步的建筑节能重点应该放在农村。现有农村住宅没有规定的标准，围护结构很差，没有经过设计直接施工，导致保温隔热效果不理想。当务之急，就是要结合农村能源的特点，制定符合农村发展规律的政策，统筹规划、分步实施，走出一条具有中国特色的农村低碳发展之路。

3)推广难度：我国既有建筑规模大，能耗高，是建筑节能工作的重点；同时由于我国住房改革后的房屋产权分散，因此实施既有居住建筑的节能改造是一个难点。

时下被动房材料关键部件都是国外进口，成本非常高，如何尽早尽快培植创新企业，让中国之窗优先采用，倒逼劣质低价产品退出市场，已迫在眉睫。在国家对被动房的大力支持下，节能窗的中国路子会越走越宽。然而不仅是节能窗，如外墙外保温材料与新风系统等被动房的关键环节，如何解落地之困，如何将被动房做大做强，更是待解之题。

4)解困办法：我国建筑节能起步较晚，国家建筑节能标准水平要求较低，一定程度上制约了我国被动房建筑的发展。因此，被动房在国内的发展需解决以下几个问题：①加强人们对“被动房”建筑的设计标准的认知、施工理念的普及和典型案例的展播；②完善“被动房”建筑发展的激励机制和资助政策；③严格“被动房”建筑在实施过程中的质量控制和施工管理；④着力“被动房”建筑及主要建筑材料的标准制定、能效认证、体系配套、生产研发与应用推广。

由于被动房使用了多种保温、节能材料，建安成本将大幅增加，在应用推广方面仍面临较大挑战。以布鲁克项目为例，应用被动房技术增加的成本约为1200元/m2。假设构件工厂化生产、现场装配化施工，万科统计显示：约节约钢材25%、混凝土7%、抹灰工程量50%；节电10%、节水80%以上；省耗材40%、管理费50%；高层、多层或低层建筑工期可分别缩短1/3左右、1/2以上；项目综合造价大约节省15%或以上。据此，前者增加的成本有望通过后者得以合理消化。

2国内被动房与节能窗的前景分析

2.1　举足轻重

1)事关重大: 与气候条件相近地区的发达国家相比，我国单位建筑面积能耗要高出约2倍以上。问题的关键在于，大量没有任何节能措施的既有建筑，其保温隔热性能差，设备系统效率低，导致采暖或制冷能耗浪费严重。若不及早开展对既有建筑的节能改造，非节能建筑的数量将越积越多，对节能改造的资负也会越来越重，大气环境也将越来越差，不堪承受。随着国民经济发展和社会常态进步，环境问题备受国人关注，人们越来越意识到全球气候变暖对人类生存和发展产生的严重挑战与后果。能源安全、环境保护，是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，与国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安息息相关。

2)必然选择：作为世界第二大能源消费国，要想保持经济增长和能源安全，摆脱能源供需瓶颈、供需结构性矛盾以及减轻环境压力，必然的选择是着力产业升级和新能源技术的开发与利用，提高能源使用效率，改善能源消费方式，发展以清洁能源为主的替代能源，实现传统能源之间、传统能源和新能源之间的替代。正是这种必然的选择，催生了被动房及相关产业的崛起，也同时成就了该行业在国民经济与社会发展的战略地位和作用。

2.2　任重道远

要加快被动房及相关产业的发展，务必多管齐下和总体部署。因为这是一项事关国计民生、长治久安的事业；又是一项工作量大、涉及面广、规划期长且产业政策、技术标准、群众基础等方方面面都要求高的系统工程，期待几代人的不懈努力。

1)多管齐下：①必要的组织管理措施：组建被动房及相关产业的管理机构、研发中心、服务团队、品牌推介、营销网络，用系统工程的方法，推进其产业化发展；编制被动房及相关产业2016～2050年近、中、长期发展规划，将实施进度纳入各级政府每五年滚动计划及年度考核目标；禁止非节能房屋建造与销售，限制新建单独或集中供暖设施，优先发展被动房及相关产业集群。②必需的外部支撑条件：一需争取国家和地方的政策支持、乃至全社会的理解和帮助，创造一个好的氛围和环境；二需严格达标排放，实施能效准入,从而加快采用现有最佳技术实施被动房及相关产业的目标对接；三需对取得卓有成效的企业给予应用补助、价格加收、税费减免、贷款低贴等，包括个人奖励；四需普征碳税，采用对CO2、SO2与NOx等国际通用计算方法，开展被动房及相关产业的最佳范例对标。③必须的创新互动机制：依托国内外高校院所及教学、科研和人才优势，建立联合平台和“产业牵引、技术驱动、利益共享”的机制，推动被动房及相关产业低碳技术与工程产业化。

2)总体部署：一方面，对于量大并且面广的既有建筑能效，必须统筹兼顾。一要实行按用热量、计量收费制度；二要从公共建筑的空调、照明、热水供应等用能系统做起，从居住建筑的门窗、遮阳、热水供应等主要环节做起；三要根据谁受益谁投入的原则，合理分摊政府、企业与个人的节能改造费用，建立起多渠道投入的激励机制；四要坚持城镇节能是底线、农村发展是方向，集中有限的人力、物力和财力，着力提高能效被动化的总体水平。

另一方面，要实现被动房与节能窗等相关产业一体化，核心是要实现其设计的标准化，部件、构件生产的工厂化，现场施工的装修化和土建装修的一体化。一要尽早科学规划，从严把控，将承建被动房和技改既有建筑的任务指标落实至每个房地产企业；二要尽快规范被动房与节能窗等能效标示，制定切实可行的全国被动房设计、建造、评价体系；三要尽快完善建筑与部品协调体系，统一模数制，对众多部品、部件进行通用性和互换性的标准研究，形成系列的开发、工厂化的生产及配套供应，以适应工业化建造的要求。

2.3　前景浅析

1)效益测算：①节能减排。从节能看，“十三五”、“十四五”、“十五五”期末分别节省标准煤4 113万t、8 589万t、15 632万t，制冷采暖电耗400亿kWh、854亿kWh、1 521亿kWh；从减排看，“十三五”、“十四五”、“十五五”期末分别减少二氧化硫3.50、7.30、13.28万吨，减少氮氧化物3.04万t、6.36万t、11.57万t，减少二氧化碳10 776万t、22 503万t、40 956万t。②经济方面。“十三五”、“十四五”、“十五五”期末: 需分别增加被动房投资成本18 048亿元、36 120亿元、62 832亿元；可分别提留被动房折旧基金451亿元、903亿元、1 571亿元；能分别节减被动房低碳成本831亿元、1 736亿元、3 159亿元。

2)风险分析：①市场风险。对被动房与节能窗的认知程度这将需要一段时间，时间长短取决于能效的含金量及推介度；接收程度这将需要一个过程，过程快慢取决于市场培育的好坏和速度；竞争程度这将需要一场对决，对决胜负取决于产业的核心竞争力与市场开拓力。②技术风险。来自人、机、料、法、环、检诸因素的影响；来自政府部门、科研院所、企业全员对目标的执行力与协同力；来自国外新的竞争对手加入和企业的创新能力、技术储备、竞争策略等。③投资风险。取决于产业化布局和工厂化方案合理与否；勘测、选址、择材、设计、施工、监理、验收的把关和达标与否；从投入至产出的全员素质、控管水平及运营经济与否。④政策风险。受相关产业、节能环保、国内金融等管控政策的制约。⑤财务风险。从产出成本看，可能超出当初核算；从销售收入看，可能不到预期目标；从资金流转看，可能存在断链风险。

但总的看来，不难初判市场、技术、投资、政策风险相对较低；而财务风险相对较高。这是因为：企业利润影响最大的因素是销售价格的波动，其次是建造成本的变化。尤以被动房与节能窗顺应国内市场需求，产品价格下降的可能性较小，而原料价格上涨的消化力较强。经应对策略后，故不利因素的变化可能引起的投资风险不会太大。

3)战略转变：今天，我们重温习近平总书记去年6月就推动能源生产和消费革命提出五点要求：推动能源消费革命，抑制不合理能源消费；推动能源供给革命，建立多元供应体系；推动能源技术革命，带动产业升级；推动能源体制革命，打通能源发展快车道；全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。无不深感被动房及相关产业发展, 事关推动能源生产和消费革命的大局。

能否“星星之火，可以燎原”，让正在催生的被动房及相关产业在中国异军突起？又能否“农村包围城市”使最能拉动内需的广大农村由此应运而生，在全球独树一帜？答案或许能从最近网民聚焦《全国首家新农村被动房建设示范基地揭牌》的热点新闻中找到：北京市平谷压大华山镇挂甲峪村于2015年8月6日开启中国农村建筑史上的一个新的里程碑。当务之急，就是要举全社会之力，进一步完善我国新农村城乡一体化的发展模式，实现被动房及相关产业的战略转变。

参考文献

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[2]黄晓研，万正先，彭春艳.建筑节能玻璃在我国未来的发展前景[J].玻璃，2013(9)：38-41.

[3]马梅.经济参考报.张小玲谈：节能窗留住人类1/5能量[EB/OL]. 百度，2014-07-07.

[4]中国房地产报.建筑能效提升路线图渐成雏形[EB/OL]. 百度，2015-01-09.

[5]薜秀春.中国建设报.全国首家新农村被动房建设示范基地揭牌[EB/OL]. 百度，2015-08-17.

Prospect of Passive House and Related Industry in China

HUANGXiao-yan1，HUANGCong-yun2，HUANGQi-you2

(1.The Institute of Technical Information on Building Materials Industry, Beijing 100024，China;

2.Wuhan University of Technology, Wuhan 430070,China)

Abstract:Based on the domestic present status of the passive house and related industries such as energy saving window set of quantitative data，from the existing industrial foundation and the social demand, we export its market potential and development space, difficult to promote, broken way, etc. Through the data, this paper objectively analyses the industrial development, thus further reveals its feasibility, illustrates its important role in national economy and social development and the prospect of a long way.

Key words:passive house;window;industrialization;prospect analysis

作者简介：黄晓研(1980-)，工程师.E-mail:156036268@qq.com

收稿日期：2015-09-18.

doi:10.3963/j.issn.1674-6066.2015.06.016