全球主要SAP生产商相继扩展 产能或将过剩

全球主要SAP生产商相继扩展 产能或将过剩

SAP Overcapacity Due to Continuous Expansion

在过去几年中，为了应对全球卫生用品市场的增长，高吸收性树脂（SAP）的主要生产商在全球范围内进行了一系列重大投资。大部分投资位于发展中地区，以应对这些地区婴儿纸尿裤市场的增长；同时，在发达地区的投资也不少。SAP市场的发展动力不仅来自对使用SAP产品需求的增长，还来自单片纸尿裤中SAP用量的增加。

自从上世纪70年代末80年代初以来，SAP的使用改变了纸尿裤行业的面貌，生产商很快就开始设计更薄、吸收性更好、更舒适的纸尿裤。

婴儿纸尿裤一直是SAP最大的应用市场，一度占据了85%的销售额份额，但成人失禁用品市场最近的发展正在改变这一情况。

“我们试着为这个快速增长的市场带来新的产能，此外还有一些新兴应用领域在美国和西欧市场蓬勃发展。”赢创（Evonik，原德固赛）婴儿护理业务的战略营销总监Stefan Nowicki说。

今年2月，赢创宣布将增加4万t/a产能，主要是在其位于德国的Krefeld和Rheinmiinster的工厂。2013年底，赢创曾在沙特阿拉伯的工厂增加了8万t/a产能，以满足中东、亚洲、北非和其他发展中市场的需求。

“增长来自各方面，”Nowicki说，“在成熟市场，它更多是和成人失禁用品有关，这是走向未来发展之路更为重要的一步。事实上，成人失禁用品市场在未来很有可能超过婴儿纸尿裤市场。”因为不仅是随着全球人口步入老龄化带来的成人失禁用品市场的潜在增长规模，也是由于成人失禁用品的产品尺寸使其所需要的SAP数量是婴儿纸尿裤的两倍还要多。

SAP的发展历程

SAP于1978年首次在日本开始商业化生产。起初SAP的目标是女性卫生用品，但是由于它能够吸收500倍于自身质量或30～60倍于自身体积的液体，所以很快就在婴儿纸尿裤市场中大展拳脚。

在过去几十年中，SAP逐渐取代绒毛浆成为婴儿纸尿裤核心组成部分。早期婴儿纸尿裤每片只包含1～2g SAP，但现在已经增加到15～16g，同时绒毛浆的含量已经大大减少，甚至有些婴儿纸尿裤完全不含绒毛浆。

据业内人士介绍，随着SAP聚合物性能的提高，单位面积芯体中的SAP用量已经开始下降，同时纸尿裤的设计提升了SAP的储液能力。简单来说就是现在只需要更少的SAP就可以达到同样的功能。

“SAP吸液能力变得更强，而同时纸尿裤生产商也在考虑更好地设计SAP在纸尿裤中的分布，以确保SAP被充分利用。”Nowicki说。

对于SAP的生产商来说，这就像一把双刃剑。应对高档纸尿裤的复杂需求使性能更高的SAP产品在市场中处于有利地位，同时也让那些不能提供这种性能的SAP的公司被逐渐淘汰；但另一方面，SAP性能的提高减少了市场对SAP的需求量，导致产能过剩。

扩展模式

据Nowicki介绍，随着SAP的大量投资，市场出现产能过剩的局面。在这之前由于SAP的主要原料丙烯酸的短缺而造成了SAP的供应不足，随着丙烯酸生产商增加产能，SAP的产能也随之提高，造成了整个供应链的全球供应过剩，最终结果是，只有那些能提供最具创新性产品的领先生产商才能生存下去。

“我们无时无刻不在为研发新产品而奋斗，”Nowicki表示，“我们在性能、吸液能力、吸收速度和气味控制等方面下足了功夫，这些在成人失禁用品中尤其重要。”

由于全球最大的几家生产商的努力，现在SAP的全球产能大幅提高，从2012年底到2013年期间产能增加了13%，其中最大的3家生产商——日本触媒（Nippon Shokubai）、巴斯夫（BASF）和赢创（Evonik），每家的产能都超过50万t/a，占全球产能的65%。

日本触媒关闭了其位于美国的一家工厂，同时提高了印度尼西亚工厂的产能，并且该公司还计划在未来几年扩大在比利时和日本的产能。与此同时，巴斯夫计划于2016年底在巴西新增一个工厂，预计年产能6万t。

住友精化株式会社（Sumitomo Seika Chemicals）今年春天在日本新增了一个工厂，年产能4万t，并且还宣布明年将在韩国建造一个新的工厂，预计年产能将达5.9万t。

三洋化成工业株式会社和丰田通商株式会社的合资公司三大雅（SDP Global）株式会社计划2015年7月在中国新设一个工厂，年产能为8万t，同时还计划分别于2017年在东南亚和2018—2019年在北美建立生产基地。该公司规划到2020年将产能提高到60万t/a。

同时，LG化学公司计划2015年在韩国增加8万t/a产能。该公司的年产能将从2014年2月的10.6万t/a增加到2015年底的26万t/a。

根据所有的产能扩张计划，2015年年底SAP的全球产能将达到270万t/a，到2016年年底将达到280万t/a。这使得SAP市场的供需情况明显不同于几年前的卖方市场。

根据Transparency Market Research去年的一份市场研究报告，以美元来计算，2013年全球SAP市场规模约为60.6亿美元，到2020年将达87.8亿美元。2014—2020年期间的复合年均增长率将为5.5%。

这份报告指出，亚太区新兴经济体市场对婴儿纸尿裤和成人纸尿裤日益增加的需求，很可能在未来6年内提振该地区对SAP的需求。此外，不断增加的人口以及他们在卫生意识方面的提高也将提升亚太区对SAP的需求。

考虑到中国和印度等国家卫生用品行业的发展，亚太地区对SAP的需求预计将持续增长，是预期增长最快的区域。SAP在发达国家的卫生用品市场得到了广泛应用，例如北美地区就是SAP的最大市场。并列第二的是欧洲和亚太地区，2013年分别占据了全球市场25%以上的份额。

从产品来细分，SAP分为3种类型：聚丙烯酸钠、聚丙烯酰胺共聚物和其他包括乙烯-马来酸酐共聚物、聚乙烯醇共聚物等。所有类型的SAP都可用于卫生巾、婴儿和成人纸尿裤、拉拉裤等。预计聚丙烯酰胺共聚物将是增长最快的，因为它具有安全性、高吸收性和高保水的特点。

在应用领域中，婴儿纸尿裤预期将是SAP市场需求的最主要推动力。婴儿纸尿裤用SAP在2013年占全球SAP市场74%以上的份额。成人失禁用品是第二大市场，2013年消耗了224.3万t的SAP。其他领域的应用包括农业、医用和建筑行业。

巴斯夫在SAP方面的投资

去年11月，巴斯夫宣布将在未来2～3年内投资6.25亿美元改造现有工厂，以在全球范围内建立液滴聚合技术的SAP生产平台。这项新技术的推出将进一步加强巴斯夫在SAP市场的技术领先地位。

这项投资是基于巴斯夫公司的科研人员长达10年的潜心研究而开发出的一项新技术，并对相应的生产流程进行了优化。该技术将为市场带来新一代的创新性SAP产品，其商品名为Saviva，并预计将在2016年底开始推向市场。

为了快速高效地将这种突破性创新技术推向市场，巴斯夫制定了改进战略。他们将对现有生产基地进行技术升级，希望能缩短产品上市时间。完成改造后，现有装置可同时生产Saviva和现有的HySorb产品。欧洲生产装置将首先进行改造，亚洲和美洲紧随其后。

巴斯夫预期全球SAP市场将保持约5%的年增长率，他们认为增长的动力主要来自可支配收入的提高和新兴市场的发展，以及全球范围内的人口老龄化和社会生活方式的改变。同时，产品所面临的挑战是满足人们对更柔软、更薄、没有噪声、不易被觉察的纸尿裤的需求，并且要对皮肤友好，穿着后能活动自如。

（摘编自非织造布资讯）