产业发展：且挑战且机遇

文 / 本刊记者 王楠楠

产业发展：且挑战且机遇

文 / 本刊记者 王楠楠

在新能源客车时代，相关企业将面临近几年最大的洗牌。

公路客车企业向公交客车企业转型、技术壁垒愈加攀升、电驱动相关核心零部件企业强势，以及新能源市场新晋加入者的挑战……新能源汽车带给企业更大容量的新市场、新机遇，也带来了更大的风险与困难。

2009年以来，新能源客车的政策环境在经历过“十城千辆”、“扩大示范推广范围”、继续开展新能源汽车推广应用三大阶段之后，销量保持了较高增长。

一个不容忽视的现象是，由于客车行业的总需求增速是由客观因素决定的，那么新能源客车，尤其是新能源公交车的推广势必挤占传统客车销量。“新能源客车产业时代，原有的产业环境将发生重大变化。竞争格局、行业产业链都将面临重大的调整。”《中国客车产业发展报告（2014～2015）》如此语。

时势造英雄

与国内乘用车行业相比，中国客车行业的制造工艺成熟，核心零部件本地化程度更高。正所谓时势造英雄，中国新能源客车的推广具备了相对较好的实施环境。

中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会提供的数据显示，中国国内生产的大中客车约占全球总产量的一半。发动机、变速箱、车桥以及车身、内饰等零部件均具有广泛的本地化、国产化基础。这与丰富的运营经验一起，为新能源汽车在客车行业的推广提供了良好的土壤。

相较于公路客车、团体客车、旅游客车等细分行业，公交客车行业更适合推广新能源汽车。

这是因为，城市公交车销量与保有量相对较大，推广新能源客车对产业链拉动力较强。以2013年为例，国内公交大中型客车销量约为7.4万辆，占大中型客车销量的45%。

而且，公交客车行驶路线与距离固定，适合初期充电站等基础设施的布局。同时，公交车频繁启停的运营工况使得新能源客车电驱动的节能效应相比内燃机显著。

更为显著的一点是，公交车的采购由政府主导，在执行层面相比市场化的公路车和主要面向个人消费者的乘用车更有效率。从补贴与采购两方面来看，政府在新能源客车推广中扮演着主要角色，而政府对新能源客车的定义、财政补贴力度、补贴方式与方向都极大地影响国内新能源客车的发展。

销售结构遇“补”而动

自“十城千辆”进行补贴推广新能源汽车以来，陆续制定实施的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》、《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》、《关于陆续开展新能源汽车推广应用工作的通知》三项政策对新能源汽车的补贴的金额调整、补贴的范围、对象进行了明确。

从工信部等政府网站的公开资料不难发现，新能源客车的销量结构与政府补贴力度、补贴范围及补贴方式密切相关。

很多专家认同的一个观点是，新能源客车实现产业化，需要经历政府补贴与完全市场化两个时期。首先，政府补贴可以激发企业购置和使用新能源汽车，扶植产业发展。其次，目前产业链尚未成熟，新能源客车制造成本仍然较高，必须依赖合理的政府补贴才能使得下游接受。也就是说，政府补贴对新能源车销量的影响体现在：补贴的金额，补贴的车型。

一个最为直观的例子是：2012年9月，《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》将混合动力公交车客车推广范围从25个城市扩大至全国，补贴额度不变，最高可补贴42万元。此时由于技术进步，补贴后的混合动力客车成本明显下降，2012年下半年到2013年上半年新能源客车出现了爆发式增长。2013年全国增速达到86%，远超过去几年，并超额完成3000～5000辆目标。

2013年9月，《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》又将补贴车型明确。补贴范围为插电式混合动力客车、纯电动客车与燃料电池客车，将普通混合动力客车排除在外。同时，补贴客车长度由原来的10米以上改为插电式混合动力客车10米以上，纯电动客车6米以上。2013年第四季度与2014年新能源客车的销售结构随即发生变化：2014年1～6月，插电式混合动力客车销售2781辆，占新能源客车61%，而2013年仅为18%。7米以下轻型新能源客车销量为466辆，同比增长74.5%，远高于大型新能源客车、中型新能源客车的13%、36%的增速。

新能源客车成排头兵

2013年9月，国家发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》明确继续补贴，并陆续公布2批近40个城市与区域作为推广范围。令人意外的是，新能源客车的增速反而放缓。个中原因，也暴露出了行业发展的一些问题。

例如，电池寿命与可靠性等技术方面成熟度不够，影响了新能源客车的节能效果；受制于规划与地方财力，充电站、充电桩等基础设施配套建设仍然滞后；某些地方政府打擦边球，以其他方式完成新能源客车推广指标；地方保护主义横行，通过设立地方目录等方式变相实行地方保护；新能源技术的新进入者对原有客车制造企业的挑战……

转型与掌握新能源技术，成为了“新能源时代”打破壁垒和产业格局变化的关键。

“新能源汽车时代”原有的产业环境将发生重大变化，竞争格局、行业产业链都将面临重大的调整：公路客车企业开始向公交客车转型，所以新能源客车预计将以公交车为主，公交车市场的规模将远超从前。与此同时，由于新能源客车在可靠性、安全性以及整车与电机、电控、电池的新动力总成的匹配上都提出了更高的要求，新能源客车相对普通车可视为一次重大的产品升级。

与此同时，由于新能源客车目前仍处于推广时期，受制于新能源客车的技术限制，且企业所提供的产品类型也不够丰富，作为直接使用者的公交公司选择余地很小，且各地公交集团无匹配的维修队伍基础，因此“点单式”采购占比下降。

目前以宇通为代表的有实力的整车制造企业的电控系统均采用“自主+合作”的方式，仅对外采购电池。而对于较小规模的客车企业，电池、电机、电控系统均只能选择外购，面临行业话语权从整车厂商向大型的新能源设备提供厂商转移的挑战。

尽管挑战很多，但不可否认的是，中国新能源客车的推广具备相对较好的实施环境，其将是新能源汽车发展的排头兵。《中国客车产业发展报告（2014～2015）》中大胆预计：“当前处于落后位置的大型客车企业在资金、研发到位后，市场份额有望得到一定程度的恢复”，“通过政府主导的补贴与采购，新能源公交将成为未来新能源客车的主要载体，预计总体推广空间在7万辆左右。”