客车市场2014年回顾及2015年展望

陈瑞青 佟佳凤 |文

客车市场2014年回顾及2015年展望

陈瑞青 佟佳凤 |文

2014年，我国客车累计产销量分别达60.72万辆和60.69万辆，累计同比分别增长7.63%和8.37%，增幅较2013年的11.19%和10.16%分别回落3.56和1.79百分点。

Domestic Bus Market Review of 2014 and Outlook of 2015

In 2014, the total production and sales volume of bus products were 607,200 sets and 606,900 sets respectively, accumulated increases of 7.63% and 8.37% comparing to that of the previous year, by which the growing rates dropped by 3.56 and 1.79 from the 11.19% and 10.16% in 2013.It was predicated that bus industry will keep a stable growth in 2015 just as it was in 2014, and the total production and sales volumes will be around 650,000 sets, growing rate drop to 2.4%.

2014 年客车行业总体表现

1.销量稳中有增

受我国城镇化建设的加速以及轻型客车和新能源客车销量增长的拉动，2014年的客车市场虽延续了以往稳中有增的发展势头，但增幅较2013年有所放缓。数据显示，2014年，我国客车(含非完整车辆，下同)累计产销量分别达60.72万辆和60.69万辆，累计同比分别增长7.63%和8.37%，增幅较2013年的11.19%和10.16%分别回落3.56和1.79百分点。

从月度表现上看，2014年的客车市场呈现低开高走的发展态势。其中，2月受春节因素影响，单月销量降至最低点，为3.09万辆。自3月起销量开始迅速回升，至6月达到5.22万辆。此后虽在7-8月销量有所回落，但其需求相对稳定，市场规模仍维持在5万辆的水平。进入9月后，受开学季节的到来以及免征购置税等利于新能源汽车推广政策的陆续出台，客车市场迎来销量高峰，并在年底取得6.99万辆的销售业绩。

2.主要车型及企业销售情况

2014年，大、中、轻型客车累计销量分别为8.43万辆、7.96万辆和44.31万辆，同比分别增长3.15%、下降11.62%和增长14.10%，市场份额分别为13.88%、13.12%和73.0%。

得益于各大城市增加了新能源公交车以及满足国Ⅳ排放标准公交车的更新量，大型客车的市场份额虽与2013年相比有所下降，但却实现了本年度销量微增长。此外，城镇化进程的推进使得城市公交以及公路客运保持在稳定的需求水平，也在一定程度上保障了大型客车销量的增长。中型客车由于中型底盘类厢式物流车和中型专用改装车市场需求的萎缩使得本年度销量出现同比明显下滑，而中型校车和中型客运车市场的不振更加剧了这一车型销量的下滑速度。轻型客车作为近年来销量增长最快的车型，市场份额进一步提升，继续成为2014年客车销售的主力车型。未来，随着欧系和日系轻型客车销量的提升以及新进车企加大对新产品的研发力度，轻客市场销量还将持续稳定增长；而受市场的推动，轻

型校车和厢式物流车的发展也将为轻客市场提供诸多利好。

从大型客车企业竞争格局来看，2014年，郑州宇通霸主地位依旧难以撼动，其销量为2.74万辆，远超其他企业(其他客车企业销量均不超万辆），同比增长7.09%；而苏州金龙和大金龙销量同比虽有所下降，但仍分列第二和第3位，其销量分别为9 431辆和8 335辆，同比分别下降8.54%和14.03%。值得注意的是，与2013年相比，长沙比亚迪和亚星客车分别替代青年汽车和一汽集团进入大型客车销量排名前十，其中长沙比亚迪销量同比增幅最高，达483.64%。

从中型客车企业竞争格局来看，2014年郑州宇通以2.59万辆的销量，同比3.44%的增幅继续位居销量榜首位；而东风汽车借助非完整车辆的优势，凭借1.23万辆的销量，同比2.82%的降幅位列销量排行第2位。值得注意的是，与2013年相比，除郑州宇通与中通客车销量同比有所增长外，其他客车企业销量同比均呈下降趋势。其中，一汽丰田降幅最为明显，达43.31%。而中通客车以约400辆的微弱优势替代亚星客车进入中型客车销量排名前十。

从轻型客车企业竞争格局来看，2014年销量排名前10家企业中，与2013年相比，除东风汽车微降1.18%外，其他企业销量均实现增长。其中，保定长安客车增幅最大，达257.77%，而上汽商用车也有41.1%的较大幅度增长。

此外，从新能源客车市场看，2014年以来，新能源客车市场呈现前低后高、先抑后扬的发展趋势，全年呈现爆发式增长。其中，新能源客车累计产量达2.63万辆，同比增长近4倍：包括纯电动客车产量1.28万辆，同比增长近6倍；插电式混合动力客车产量1.35万辆，同比增长近3倍。

3.市场特点分析

⑴竞争越发激烈，3大利好因素助推欧系轻客市场。

与往年一样，轻客市场的快速增长主要受日系窄体轻客和欧系宽体轻客销量的推动。而在2014年，由于新进入者的进一步增多以及江铃全顺、上汽大通和南京依维柯3强排位赛愈演愈烈，欧系轻客虽成为轻客市场表现最好的细分市场，但却开始从蓝海向红海时期过渡。而随着新能源政策的密集出台，纯电动欧系轻客的加入更让欧系轻客市场提速。

至于近2年欧系轻客市场拥有良好发展势头的原因，首先是由于家庭自驾游及小团体出游需求的增加，使得集舒适性、承载空间等优势于一身的欧系轻客车型倍受汽车租赁公司和旅行社的青睐。其次，欧系轻客的改装特性使其得到各地政府的关注。第三，城市内和城乡间客货运输用车需求只增不减，使得高效率、低油耗的欧系轻客车型成为用户的首选。未来随着快递物流业以及城际短途运输的稳步发展，不受市内通行时间限制的欧系轻客将会获得更为广阔的市场空间。

⑵虽然中短途客运促使客运市场有所回暖，但转型已成必然。

2014年，城市客车和长途客车继续瓜分着客车的主要市场。数据显示，2014年，我国旅游客车和专用客车市场表现明显好于2013年，

销量结束下降态势呈现明显增长，其销量分别为2.48万辆和2.99万辆，同比分别增长5.37%和20.91%；城市客车增幅趋缓，销量为8.94万辆，同比增长8.85%；长途客车降幅有所收窄，销量为8.88万辆，同比下降0.91%。

受多种因素影响，从2013年开始，长途客车和旅游客车开始出现整体负增长。而在2014年，随着中短途班线中商务客运的兴起，运输企业迎来新的增长点，并促使轻型长途客运和旅游客运车辆销售有所好转。但是，未来经济的疲软、三公经费的限制以及新《旅游法》的出台使得以前的黄金线路加速萎缩，公路旅游市场经营将越发困难；而不断延伸的高铁路网以及铁路客运专线的多样化也在一定程度上降低了客运市场需求，对公路客运市场形成巨大挑战。在这种情形下，公路旅游客运市场发展前景并不乐观。为应对疲软的市场，转型已成为必然，而团体租赁车市场的开拓也将是新的发展趋势。

⑶政策和资金仍旧难以到位，校车市场转向低迷。

表1 2014年我国客车分车长产销情况 辆，%

表2 2014年大型客车销量排名前10的企业及市场份额 辆，%

经过2012年的爆发式增长以及2013年的稳定过渡后，作为客车业的新兴市场，2014年的校车市场却日渐沉寂并出现萎缩趋势。对于近年来校车市场的低迷，关注度的下降肯定是不容忽视的。我国校车热缘于惨痛的校车安全事故，《校车安全管理条例》能在短时间内快速出台也离不开社会舆论的强力推动。但社会舆论不可能一直高度关注校车安全，待社会舆论关注减弱后，政府推动校车的压力与紧迫感也大为降低。其次是政策“烂尾”，因为国情不同，我们无法照搬美国的校车制度，加上我国城乡差距、中西部地区经济差异较大，很难用一部宏观的管理办法、一个模式解决不同地区的校车问题。再次是资金不足的问题，校车的运营状况决定其很难盈利，高昂的购车成本和运营成本学校自身无力承担，而社会资本的望而却步以及支持校车服务所需的财政资金政策的不明确，使得3年来校车运营管理始终面临

“谁来掏钱”的尴尬。

但是即便是在整体校车市场低迷的情况下，轻型校车销量在2014年却依旧走高，并呈现大幅增长的态势，校车市场依旧是以轻型客车为主的需求格局。轻型校车受到市场欢迎与政策倾斜、城市需求特点、高安全性和高性价比等突出的竞争优势有关。未来随着具有一定影响力、产品研发能力的轻客企业的加入，轻型校车将具有更好的发展前景。

表3 2014年中型客车销量排名前10的企业及市场份额 辆，%

表4 2014年轻型客车销量排名前10的企业及市场份额 辆，%

⑷新能源客车市场虽一片向好，但仍有诸多问题有待解决。

受政策推动，2014年新能源客车市场开启加速模式，多地迎来“换车潮”，尤其以纯电动公交车为代表的新能源客车实现全面爆发。

尽管新能源客车拥有较好的市场发展前景，但其在成本高、续驶里程短、技术创新度低、配套设施不完善等因素的影响下，推广计划与落地执行之间仍存在着不小的差距。根据计划，2013—2015年，全国39个推广应用城市(群)拟累计推广新能源汽车33.6万辆。而截至2014年9月底已推广完成3.86万辆，完成的推广量仅为目标量的11.49%；而从达标率看，仅合肥、浙江省和上海3个城市和地区完成情况相对较好，分别为72%、52%和40%；河北省、西安和成都等近20个城市和地区完成比例低于10%；长春、哈尔滨、兰州和海口等6个城市和地区的新能源车推广完成比例为0。此外，相对于乘用车而言，新能源客车在推广过程中也存在着诸多问题。首先，新能源客车的发展离不开国家补贴政策的推动，没有国家政策的扶持，新能源客车就无法生存。其次，由于未进入等级评定范围，新能源客车难以进入市场份额较大的公路客运市场，这使得新能源客车很难在量上有巨大提升。第三，部分地方虽购买了新能源客车，但却没有投入到实际运营中，节能减排的初衷没有达到，同时，有效的推广应用考核标准也难以实现。鉴于此，未来新能源客车发展在解决技术、配套设施建设等难点的基础上还需要解决上述问题，否则仅仅有政策支持，新能源客车的发展也难言乐观。

对于2015年新能源客车市场，有专家分析，快充型和在线充电型新能源公交车由于经济性明显将受到更多城市的关注；插电式混合动力客车已表现出良好的节能效果且价格趋于合理也将被进一步扩大应用；电动微循环公交车将在更多城市得到发展，与轨道交通干线公交车、电动出租车共同形成城市零排放公共交通体系。

⑸经济效益依旧影响定制公交发展，开拓新市场是关键。

从2013年北京、青岛、天津和昆明等城市陆续开通定制公交以来，定制公交已在全国范围内广泛兴起。然而经过几年的运营后，定制公交的发展和反响却日趋平淡。造成该现象的原因不仅仅是由于定制公交车型利用率较低影响到车辆的经济效益，企业专门应用于定制公交的车型较少，基本上用旅游公交、班车等团体客车车型代替，也使得当前定制公交发展受阻。此外，定制公交配套服务的不完善以及补贴力度的不到位，乃至公众对定制公交的认知不足等都让定制公交本身难以推广，导致其发展状况不理想。但随着未来政府支持力度的加强，低票价模式的展开、公众出行便捷顺畅以及“商务定制班车”和“定制校车”等新市场的培育发展，定制公交或将有更好的发展空间。

⑹客车出口持续增长，公交车成为出口主力军。

与我国客车市场销量同比明显增长一样，2014年客车出口量也实现大幅度增长，累计出口量达到8.96万辆，同比增长39.1%，增幅高于上年同期22.11百分点，出口量占当年销量比重的14.77%，比2013年同期增长3.26百分点。近年来，我国客车在海外市场的不断发展一方面与我国市场不景气和竞争激烈有关，另一方面与我国企业的深耕细作，根据自身的发展战略在坚守优势市场的同时在部分空白市场取得突破也有很大关系。而在众多客车出口车型中，公交车市场表现最好，已成为支撑客车出口的主要力量。不仅出口量和出口额的同比增幅、市场份额均较同期相比有明显增长，而且出口企业的市场表现也出现大幅好转，出口量超1 000辆、出口额超过1亿元的企业数量均较同期有所增加。未来随着我国经济下行压力的增大、商用车企业向海外发展势头的增强以及合理有序的出口秩序的建立，出口将成为继新能源客车后客车企业又一盈利增长点。

2015 年市场展望

2015年的客车市场受多重因素影响，既有延续至2015年的市场和政策方面的利好因素，也有新增的利空因素。

1.利好因素

首先是政策因素。一方面，国家从2014年底开展的“一带一路”战略规划以及京津冀交通运输一体化建设规划的推进将继续为未来客车市场发展带来新契机；另一方面，从2013年开展至今的新能源汽车示范推广工程、2014下半年开启的新能源汽车免征购置税政策以及《2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策方案》的实施都将推动2015年客车市场销量升级。其中，考虑到用途广泛且财政补贴额度较高，纯电动客车在短途市场将有更好的发展前景；而2016年起中轻型插电式混合动力客车同样可享受财政补贴，使得中轻型公交车市场有望被正式打开，插电式混合动力客车的市场空间将进一步提升。此外，随着各地绿色公交政策的落实，各地老旧车辆和黄标车淘汰步伐的加快，新能源客车替换数量增多，也为2015年客车市场带来更多利好。

其次是市场因素。一方面，基于城镇化建设和城乡一体化2大战略的驱动以及公交车成品油价格补贴机制和限制燃油公交车增长机制的建立，公交市场将在2014年的基础上有所增长，其中以节能环保型产品和类似城际公交、微循环公交产品将更受欢迎。另一方面，公车改革力度的加大压缩了很多企事业单位的购车计划，租用通勤电动车代替购买轿车将成为不错的选择，纯电动客车租赁市场也将成为一个新的增长点。此外，中短途客运市场的不断发展、校车市场的逐渐成熟以及客车出口秩序的建立等因素的作用，也将拉动并维稳传统市场，为2015年我国客车市场带来利好。

2.利空因素

首先，“新常态”下我国经济增速放缓以及产业结构调整使得客车市场面临的宏观经济环境并不乐观。资料显示，2015年我国经济将进一步企稳回落，预计GDP增幅在7.0%左右。其次，高铁挤压以及三公经费限制为公路旅游客运市场的回升设置了无形的障碍。第三，运载效率低、运营成本高、充电配套设施建设不完善以及地方保护主义等或将继续制约着新能源客车的发展。

3.全年销量预判

综合上述因素，2015年客车行业虽不再维持过去几年的高速增长，但与2014年一样仍将继续保持稳定增长，全年销量在65万辆左右，增速或将回落至2.4%。此外，受政策和市场的持续推进，新能源客车2015年将会有大幅度增长，预计销量达3万辆。其中，新能源公交车增幅将超100%，预计销量达2.5万辆；公路客车由于新能源客车的加入，其市场规模至少会有5 000辆。