佘振清|文
客车市场:从平淡的2014到充满希望的2015
佘振清|文
预计2015年5 m以上客车总销量为24万辆,同比增长7.5%左右;新能源客车2015年总销量3.5万辆,其中公交车3万辆,座位客车0.5万辆;燃气客车将基本持平,总销量4万辆左右; 5 m以上客车出口量将达到3.7万辆左右,增幅将超过30%。
A Brief Review of Performance of Bus Industry in 2014
In 2014, 50 bus manufacturers registered on China Auto Statistics and Info Network had totally sold 221,986 buses of 5-meter and above in length, a decline of 1.1% comparing to that of last year.Among that, highway buses were 109,076 sets, a drop of 3.46%; school-bus 24,663 sets with 13.25 % decline; public buses 84,291 sets, an increase of 5.39%.In general, the overall performance of bus market was quite normal without any big up-and-down.
2014年,中国客车统计信息网的50家企业累计销售5 m以上客车22万1 986辆,同比下降1.10%,其中座位客车(公路客车)销量10万9 076辆,同比下降3.46%;校车销量2万4 663 辆,下降13.25%;公交车销量8万4 291 辆,增长5.39%。总体来看,2014年客车市场表现十分平淡。
2011—2013年,5 m以上座位客车销量已由13万6 405辆下滑到10万9 076辆,其中2012年同比下降10.46%,2013年下降7.5%,2014年下降3.46%。下降幅度逐年收窄,反转在即。
首先,5 m以上座位客车销量倒退5年,与国家经济发展的大环境不匹配。国家宏观经济增速虽有所放缓,但仍然保持高增长态势,2014年公路客车销量仅仅与2009年相当,在国家经济不断发展的大环境下,这种倒退显得有些不合时宜。
其次,根据国家统计局发布的数据,最近10年公路客运量一直呈上升态势,但公路客车的需求却连续下滑,这种矛盾不可能长期存在。
第三,最近3年的连续下滑,且大、中、轻基本同步,可谓泥沙俱下,市场的低迷程度超过以往任何年份。公路客运这几年的低迷只是为了适应新的客运格局的一种调整(主要是高铁的冲击),在达到新的平衡之后,将会重新进入发展轨道。物极必反是一种哲学思想,既然公路客运不可能消亡,触底反弹就是一种大概率事件。最近10年座位客车5年周期明显,前3年一般是上升阶段。2004—2008年是一个周期,2009—2013年是第2个周期,2014年应该是第3个周期的第1年,一般而言,前3年处于上升期,因此,预计2015—2016年公路客车销量将反转。
2014年,5 m以上公交车销量共计8万4 291辆,同比增长5.39%,增幅远低于预期,其中大型公交车销量4万8 598辆,同比增长2.54%;中型公交车销量2万8 510辆,增长
4.65%;轻型7 183辆,增长34.44%。从企业的表现来看,在公交车领域,郑州宇通依然一枝独秀,另有8家企业的同比增幅超过20%:中通客车、厦门金旅、福田客车、上海申沃、河南少林、桂林客车、重汽豪沃、上海申龙等企业的发展势头较好。
2014年,中国客车统计信息网的50家企业中有22家涉及新能源客车领域,共计销售新能源客车1万8 637辆,同比增长80.54%,其中新能源公交车1万6 412辆,占88.06%。与前几年相比,市场结构已经发生显著变化:一方面,座位客车销量2 224辆,所占比重达11.93%;另一方面,中轻型客车所占比重明显增长,总销量中,大、中、轻销量分别为1万6 409辆、1 834辆和394辆,所占比重分别为88.05%、9.84%、2.11%。另外,新能源客车市场正在形成新格局。2014年,列前5强的企业分别是郑州宇通、苏州金龙、上海申沃、中通客车和福田客车,5家企业新能源公交车合计销量1万4 141辆,行业集中度为75.88%,目前,在新能源客车领域,这5家企业具有明显的优势。
在国家政策并不支持校车市场快速发展的前提下,现阶段,校车市场主要依靠刚性需求来支撑。2014年,校车市场并不乐观,但并非全军覆没。2014年全行业共计销售2万4 663辆,同比下降13.25%,但宇通销售9 327辆,同比增长29.02%,巨大的反差使宇通成为2014年校车领域最大的赢家。宇通的收获不是偶然的,其必然性主要表现在2个方面。
一方面,宇通最早研究校车,最先把校车定位成客车市场的扩展空间。早在2005年,宇通就开始投入专用校车的研发,随后,宇通研发出国内第1款校车——“阳光巴士”。2008年,宇通首次推出了第1辆专用校车ZK6100DA,它严格按照国家标准进行设计,并借鉴参考美国校车的标准,创造性的长头造型,比我国专用校车标准规范的校车产品早了4年。2010年,宇通与北京中关村二小合作,首创校车嘉年华活动,最先发现校车的发展潜力,把校车定位成客车市场的扩展空间。另一方面,宇通的校车发展有完整的规划和方案,既领先行业也适应市场。宇通校车的发展具有十分完整的阶段性特点,2014年,宇通推出“小超侠”校车具有超窄和超低车身2大显著特征,打造出“市场化运营,定制化服务,智能化管理,系统化保障”的全新的校车专业运营模式。
2014年,涉及校车的客车企业减少了7家,加上上年已经减少的4家,不到2年时间,已有11家企业退出校车领域。据了解,现阶段校车用户往往不再将价格因素放在首位,而更看重校车的安全性、服务便利性、舒适性等这些更重要的条件。因此,主打价格牌的校车销量下降,而注重产品性能和服务质量的高端产品逐步占据市场主导地位,宇通校车的品牌形象进一步得到了市场的认可。
2014年,客车行业相对低迷,但仍有2颗闪亮之星发出耀眼的光辉,一个是宇通跨越6万辆,一个是海格超越100亿元。从行业集中度来看,宇通销量6万1 398辆,行业集中度为27.66%,海格销量2万5 615辆,集中度为11.54%,而其他企业都在7%以下。可见,宇通、海格分领第1梯队和第2梯队的格局越来越清晰了。分析2家企业的表现,有许多共同之处,在此仅谈谈2个方面。
第一,致力管理升级,驱动企业进步。
企业的规模越大,对管理的要
求越高,管理升级必须贯穿企业发展的全过程。
客车企业的发展需要一些关键要素的保证,管理流程、标准产能、订单掌控能力、采购备货周期、组织生产的速度和效率,等等。多年来,宇通经过流程再造、管理创新和新基地的投建,这些关键要素都有了一个崭新的面貌,对于采购备货周期和提高生产效率都能够发挥极其强大的保障作用。有了这些基础,只要客车市场稍有好转,宇通这部强大的客车机器就能够高效运转,这就是2014年多数企业尚未从低迷中复苏,而宇通已经实现了新跨越的主要原因。临渊羡鱼不如退而结网,宇通的成功对客车企业的发展具有价值极高的示范作用。
海格应用两化融合的思想,积极推进信息技术全面应用,提升企业的综合竞争力。信息技术深入应用到公司的市场营销、研发设计、生产制造等各个业务领域,推动公司管理升级和业务创新。启动营销、研发、运营信息化、智能化平台建设,并向客户和供应商两端延伸信息化服务,实现工业化、信息化深度融合。
对内优化管理流程,对外提高服务质量,并持之以恒,不断地提出问题、解决问题,促进管理平台的变革和升级,这就是宇通与海格快速发展的奥秘所在。有3个关键因素起着决定性作用,一是清晰的战略、远大的目标和切合实际的发展规划;二是企业管理者坚韧不拔的意志、性格和一以贯之的坚持;三是企业员工不怕困难敢于拼搏的精神,也就是我们常常提到的执行力。缺乏执行力,再好的思路和战略都是纸上谈兵。
第二,加强新能源客车的技术储备并迅速占领市场。
2014年,宇通共计销售新能源客车7 408辆,海格销售2 117辆,列行业前2位。
宇通客车是国家级高新技术企业,投资38.6亿元的宇通节能与新能源客车生产基地已于2012年10月建成投产。坚持自主创新,引领行业发展,一直是宇通在发展新能源客车方面的战略思想。E7是宇通自主研发的一款纯电动客车,在客车租赁市场上发展空间巨大,宇通不仅为E7配备了强大的研发团队,而且在推广传播方面匠心独具,想到E7,就会想起“零部件总数量降低了57%”“每km运营费用仅0.3元”,也会想起E7匀速驶过0.5 m深水池的震撼时刻。从市场表现来看,我们有理由相信,2015年E7将成为新能源客车市场上的风向标。
把握趋势,顺势而为,宇通和海格在新能源客车领域的前期储备,即将进入开花结果的收获季节。
预计2015年5 m以上客车总销量为24万辆,同比增长7.5%左右。其中,座位客车总销量11.3万辆,同比增长5%左右;公交车总销量10万辆左右,增幅15%;校车将停止下滑,预计同比持平,总销量2.5万辆;其他客车0.4万辆。另外,新能源客车总销量预计3.5万辆,其中公交车3万辆,座位客车0.5万辆;燃气客车将基本持平,总销量4万辆左右;5 m以上客车出口量预计达到3.7万辆左右,增幅超过30%。