农药使用已进入高位稳定期

□北京华通纵横经济信息有限公司总经理、农资行业首席研究员 杨益军

我国是农业大国，也是农药生产和需求大国。从国家统计数据来看，近年来，我国农药使用量总体呈现出上升的态势，农药使用的绝对数量增幅较大。据统计，从1991年的76.5万吨增加到2014年的184.3万吨，增加107.8万吨，增幅为140.92%。除2000年、2001年农药使用量略微下降外，其他各年份均有不同程度的增加，在过去的近20年间，我国农户对农药的需求在不断增大。

农药需求持续上升主要源于两方面的因素:一方面，近年来，中央经济工作会议和农村工作会议相继出台了“减免农药税”“粮食直补”等支持农业发展的政策，不断加大对“三农”支持力度，农户收入得到逐步提高，农产品以及粮食价格保持平稳，在一定程度上刺激了农户投资农业的积极性。另一方面，气候变化造成农业生产风险增加，越来越多的农户需要依靠施用农药来确保农作物安全。

根据历年全国农业统计提要得到数据，我国农药使用已经进入高位稳定期，特别是从2012年来，我国农药使用量维持在180万吨左右，预计2015年我国农药商品使用量为189.24万吨。

现状：农药区域使用量差异明显

我国农药使用量呈现出明显的区域不平衡，而农药使用量与区域社会经济发达程度和农业生产水平密切相关。由于我国幅员辽阔，各地的自然条件、耕作制度和农作物品种等差异都较大，各地区对农药的需求、农药使用量也极不平衡，具有明显的区域性和差异性。具体而言，山东、湖北、湖南、河南、广东、安徽等农业大省的农药使用量较高，青海、宁夏、西藏等省区的农药使用量较低。以2013年为例，农药使用量最高的山东省，最低的西藏，最高省份使用量是最低省区的153.6倍。我国农药平均用量为2.65kg/hm2。农药施用量在整体上出现出从西到东、从北到南逐渐递增的分布特征。各省份的农药需求量均呈现出上升的趋势，农药需求总量上万吨的省份逐渐增多。据统计，2013年农药需求量在10万吨以上的省有山东、河南、湖北、湖南、广东、安徽。需求量在5-10万吨的省区有河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、广西、四川、云南。

预测：除草剂、杀菌剂发展迅猛

我国大约生产260个农药品种，产品结构与以前相比有了很大的改善，大量高毒杀虫剂在政策约束下退出了市场。目前，我国三大类农药产品中，杀虫剂、除草剂、杀菌剂的产量比大概为20:70:10，与发达国家比较合理的30:50:20相差还很大。

从我国农药近些年需求的数量来看，国内农药品种比重已呈现出多元化的走向，杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药品种比例在逐步调整，其中除草剂比重上升最快，杀虫剂需求减少，杀菌剂需求有所增加，但增速较快，植物生长调节剂需求增加；杀鼠剂需求微增，未来除草剂和杀菌剂市场将有更大发展空间。

根据华通纵横预测，2015年杀虫剂的总需求量将有所减少，但某些品种用量增加；杀菌剂市场需求有较大增长；除草剂需求量看涨，市场潜力大；植物生长调节剂在作物抗逆、增产上效果明显，逐步得到农民认可，使用量显著增加；此外，种子处理剂成为新的增长点。

未来：种植结构影响农药市场

农药的基本需求主要来自粮食种植面积，2014年我国粮食种植面积11274万公顷，比上年增加78万公顷；棉花种植面积422万公顷，比上年减少13万公顷。根据中科院预测，2015年预计粮食播种面积将会小幅增加，初步预测2015年全国粮食播种面积为11330万公顷左右，比2014年增加56万公顷，即增加840万亩左右。目前经济作物种植面积已达3700万公顷，占农作物总播种面积也增长到32.65%。

随着我国农业种植结构调整的加快，经济作物的种植面积将持续增加，再加上经济作物用药亩成本明显高于粮食作物，农产品结构的调整是未来拉动我国农药用量主要力量。

农作物种植面积是影响农药需求总量的关键因子。但在一定时期内，农药用量的变化受多种因素的影响。其中社会经济发展对农作物产量品质提出了更高要求，提供了更适宜农作物病虫发生营养条件，加大了农药用量趋势；同时近10多年来化学除草剂用量上升，改变了不同类型农药的组成。国家行政部门为保护环境、应对因农药使用造成的副作用，依托科技进步，不断地限制、调整某些农药品种的生产、销售，是农药品种结构急剧发生变化的主要因素。此外，地理生态条件亦是影响杀虫、杀菌、除草剂3大类农药品种结构的关键，决定了我国南北不同农业生态区农药品种使用的差异性。气候条件、病虫草发生及农药抗性影响农药用量年度间波动；植保技术的变革，从长远来看对农药需求产生较大的影响。