项目计划及控制的可视化管控模式探索

赵喜哲 李中校/中国中车长春轨道客车股份有限公司

项目计划及控制的可视化管控模式探索

赵喜哲 李中校/中国中车长春轨道客车股份有限公司

本文在项目计划及控制相关概念基础上，研究了可视化管控模式的应用。发现可视化管控模式可以使项目实施过程产生的各种不利因素和异常明示化、有利于项目管理人员相互配合和监督、明确工作目标、提高工作效率。但是需要比普通计划管控投入更多的人力和物力。

项目计划；项目管控；可视化

任何事物的执行都离不开计划，项目管理亦然，计划及控制工作通常贯穿于项目管理的整个过程。项目计划管控模式的创新也一直是项目管理的热点问题，我们在实际管理工作中发现可视化管控模式在项目管理中具有很强的操作性，有必要进行进一步的探索。

一、项目计划及控制的相关概念

（一）项目计划

项目计划是根据项目的目标（项目合同）对项目的各项活动进行合理安排，在确保合同期和主要里程碑时间的前提下，对设计、工艺、采购和生产的各项作业时间进行逻辑上的合理安排，以达到合理利用资源、降低费用支出和减少干扰的目的。在制造企业，项目启动后，由项目经理组建项目团队、分解合同、编制项目实施计划，并由各专业经理编制相关子计划，其中包括技术准备计划、生产计划、采购计划、质量计划、成本计划、风险计划等等。通过以上计划构成项目计划体系。

（二）项目计划的编制方法

项目编制的方法有很多种，最常用的有：

甘特图：用具有时间刻度的条形图表示每一项活动的时间信息，又称为线条图或横道图。甘特图的特点是简单、明了、直观，易于编制，因此甘特图是一些小型企业的常用工具，某些大型项目中，高级经理层也利用甘特图来了解项目的全局和基层进度。

里程碑图：与甘特图类似，这是一种最简单的进度计划表，标识项目计划的特殊事件或关键点。

关键路径法（简称CPM）、计划评审技术（简称PERT）∶CPM和PERT是50年代后期几乎同时出现的两种计划方法，这两种方法都是通过网络图和相应的计算来反映整个项目的全貌，即用网络图来表示项目中各项活动的进度和它们之间的关系，在此基础上进行网络分析，计算网络中各项参数，确定关键活动与关键路径，利用时差不断地调整与优化网络，以求得综合化的项目计划方案。一些庞大而复杂的科研和工程项目一般会采用这两种方法。

具体考虑使用哪种方法需根据项目的规模、复杂程度、紧迫性以及企业的技术力量和设备等情况决定。

（三）项目计划的控制

项目计划不可能在项目开始就一次性完成，必须随着项目的实施不断进行修正，这就要求我们必须对计划的执行情况作出及时反馈并进行控制。项目控制不仅是对整个项目计划过程进行总体控制，还要在把握项目总体进度的同时，对影响项目实施的因素采取针对性措施。并通过项目计划的修订与更新、项目配置管理、项目考核、项目会议等方法对项目进行控制。大部分制造企业的项目计划及控制均采取这种方式。

二、可视化管控模式探索

项目计划及控制的可视化管控，就是从项目开始启动直至项目完全交付的每一个里程碑，都采取了系列化的、可视的项目计划管理方式，即每一个阶段都有可视化的模板、图表及计划动态。通过图形化、可视化，将抽象的项目计划简单化，以利于项目的实施。

经过某大型制造业的可视化管控实践，我们探索出项目管控可视化主要注意以下五个环节：

（一）使用P3E计划软件，项目计划可视化

在编制项目计划时，利用P3E计划软件，将项目工艺流程、管理流程、工装能力、采购目标、项目管理中的风险控制点、项目管理的逻辑关系等数据维护到项目计划中。在项目管理过程中，实现项目计划变更可视化、项目目标可视化，尤其提前预知项目风险对项目整体计划的影响程度，为项目管理者提前规避风险，采取有效措施提供了项目控制依据。

通过计划软件形成的生产网络图，不仅可以明确生产关键线路和生产平衡的关键点，而且对生产资源进行平衡，有效地指挥生产，有利于提高生产效率。当项目实施中某个作业出现拖期时，通过软件的项目运算能够及时体现项目目标的变化情况。通过对浮时变化的分析，找到后续作业的可调整点，及时编制调整计划，以保证项目目标的实现。

（二）建立项目计划指挥室，项目控制可视化

项目计划指挥室，是通过将抽象的项目进行可视化展示，使人们能清晰的知道项目的实际进展、存在问题、解决方式、跟踪进度等等，又称项目可视化走廊。在可视化走廊里，将项目产品的各大部位作为节点跟踪对象，每个节点的物料情况、质量跟踪文件情况、计划执行情况分别汇总为图表。在问题反馈栏目内各专项经理对问题及时进行回复。项目专业经理定期在项目计划指挥室召开专题会议，针对反馈栏内的问题专题研究、及时解决，为项目的按时交付起到了重要作用。

（三）编制生产动态图表，生产协调可视化

根据项目计划及各生产阶段的不同状态，计划人员编制大量可视化图表。一方面对生产计划进行了有效控制，另一方面通过可视化图表，向决策层反馈生产进度及存在问题，提高了沟通交流的效率。

当项目计划拖欠时，可以通过生产计划动态可视化图表很清晰地发现拖欠原因，比如采购件无法按期到货、因设计原因无法安装等问题，项目管理人员可以及时协调解决。

为了向决策层及时反馈项目的执行情况，计划人员编制了生产计划交通红绿灯图表，每周汇总生产各大节点的进展情况，用红绿黄三色直观的表示项目执行情况（红灯停止、绿灯完成、黄灯正在执行）。

（四）细化产品系统结构树状图,设计结构可视化

设计人员利用结构树模式将各个车型的部件层层搭建。每个车型包含钢结构、内装、转向架三种结构树，这三种又分别包含其下属子部件，以树状结构非常明晰的表示出来，每个部位、部件都有对应的部件编码，找到任意一个部件，都可以循着结构树找到其归属的上一级或包含的下一级，直观上使设计结构可视化。

（五）利用物料查询系统，生产物料短线可视化

项目物料由联合采购件（JPM）、免费提供件（FIM）组成，物料管理成为这个项目的难点和重点，项目合作方提供了一个可视化的物料状态管理平台软件。通过该查询系统，参考产品结构树状图，可以很清晰的查询到某一部位下的料件状态：厂内自制件需要的材料到货情况、免费提供件及联合采购件的到货情况。项目管理人员将物料短线数据与生产计划进行链接，实现了生产物料需求可视化。

三、可视化管控模式的特点

建立可视化的项目计划管控体系是我们在企业计划管理方面尝试的一种新模式，在项目管理过程中也发现了这一模式的优点和不足。

可视化管控模式的优点：一是项目计划控制过程中产生的各种不利因素和异常明示化,能够使项目管理人员随时了解项目计划进度、生产质量情况，并及时调整和修正计划；二是各项生产作业的公开化、可视化，有利于项目人员默契配合、相互监督，也有利于鼓励先进、鞭策后进；三是通过使用图形化的计划语言，明晰了工作目标，提高了项目计划的执行效率，也使项目的沟通模式得到了极大改变。

可视化管控模式的不足：可视化管控的项目图表需要大量的数据更新，如果项目计划纠偏与调整缺乏基础数据支持，会造成不符合项列表、甘特图偏差对比图等图表的对比分析数据纠偏缺乏依据，就会使得可视化管控流于形式；另外，可视化管控模式也受限于项目的规模及企业的技术力量，需要比普通计划管控模式投入更多的人力和物力。

[1]吴国友.项目管理的计划及控制方法[J].当代石油石化，2002(8).

[2]李博.制造类高新技术企业项目化管理模式研究[J].经营管理者, 2014(27).

[3]徐兆辉.企业项目化管理模式的可视化研究[J].商场现代化, 2005(26).

李中校（1962-），吉林长春人，中国中车长春轨道客车股份有限公司生产物控部高级工程师。

赵喜哲（1971-）男，吉林德惠人，中国中车长春轨道客车股份有限公司生产物控部高级工程师。