2013年全球通信卫星发射与订购统计分析

刘豪（北京空间科技信息研究所）

2013年，全球共发射通信卫星45颗，其中有44颗成功进入预定轨道。根据国外公布的资料统计，2013年全球共签署26颗地球同步轨道（GEO）商业通信卫星订单。从发射数量和订购数量来看，均略多于2012年（2012年共发射43颗，订购23颗）。

1 通信卫星发射情况统计分析

在45颗通信卫星中，按用途性质分，军用通信卫星有12颗，民商用通信卫星有33颗；按轨道类型分，低地球轨道（LEO）卫星有17颗，中地球轨道（MEO）卫星有4颗，GEO卫星有24颗。

按卫星制造商分，欧洲制造商共研制、成功发射了14颗通信卫星，其中泰雷兹-阿莱尼亚公司研制、发射了11颗，欧洲阿斯特留姆公司（2014年1月，阿斯特留姆公司重组为空客防务与航天公司）研制、发射了2颗，另外，这两个公司合作研制、发射了1颗“阿尔法卫星”（Alphasat）；俄罗斯信息卫星系统-列舍特涅夫公司研制、发射了11颗；美国制造商共研制、发射11颗，其中波音公司研制、发射了5颗[其中国际通信卫星－27（Intelsat－27）发射失败]，洛马公司和轨道科学公司均研制、发射了2颗，此外，空间搜寻公司（SpaceQuest）研制、发射了2颗质量均为12kg的微小通信卫星；加拿大劳拉公司研制、发射了5颗；中国空间技术研究院研制、发射了2颗；以色列航空航天工业公司和印度空间研究组织各研制、发射了1颗通信卫星。

在24颗GEO通信卫星中，发射质量为6t以上的卫星共10颗，占42%；发射质量为5t以上（含6t以上）的卫星共16颗，占67%。通过比较2009－2013年GEO通信卫星的发射质量可以看出，大型通信卫星的市场份额显著扩大。

从GEO商业通信卫星平台来看，劳拉公司LS－1300平台持续在国际商业通信卫星市场取得最佳业绩，共发射5颗采用该平台的卫星；采用波音公司BSS－702平台的卫星共发射了4颗，采用BSS－601平台的卫星发射了1颗；采用洛马公司A2100平台、轨道科学公司星－2（Star-2）平台、中国空间技术研究院东方红－4平台和阿斯特留姆公司欧洲星－3000（Eurostar-3000）平台的卫星各发射2颗；采用泰雷兹-阿莱尼亚公司空间客车－4000C3（Spacebus-4000C3）平台、信息卫星系统-列舍特涅夫公司快讯－2000（Express-2000）平台、以色列航空航天工业公司“阿莫斯”（Amos）平台、阿斯特留姆公司和泰雷兹-阿莱尼亚公司“阿尔法平台”（Alphabus）、印度空间研究组织I－2k平台的卫星各发射1颗。

2013年军用和民用通信卫星发射数量对比

2013年世界各卫星制造商研制、发射的通信卫星数量

2009－2013年大型GEO通信卫星的市场份额

值得注意的是，2013年，采用欧洲的“阿尔法平台”和俄罗斯的快讯－2000平台的卫星均实现首次成功发射，这两种平台均可承载80台以上转发器，将大大增强欧洲和俄罗斯在国际商业通信卫星市场的竞争力。

2 通信卫星订购情况统计分析

2013年，全球性的大型通信卫星运营商、区域运营商和新兴运营商共计授出26颗GEO商业通信卫星订单。当然，来自国外不同统计源给出的数字不尽相同，比如有的统计源将一些卫星订单计入2013年，有的统计源则将其计入2012年，有的统计源给出卫星订单情况不包含在其他统计源中，因此，下面综合了不同统计源的情况，尽量避免遗漏和重复计算。

从通信卫星运营商来看，国际通信卫星公司（INTELSAT）以新增6颗卫星订单高居榜首。该公司是目前全球最大的固定业务运营商，拥有大约54颗在轨卫星。俄罗斯卫星通信公司（RSCC）也计划建造4颗新卫星，该公司目前在轨卫星数量是11颗，近几年该公司业务取得蓬勃发展，计划在2015年前将在轨卫星数量增加到15颗左右。美国直播电视公司（DirecTV）计划建造2颗新卫星，主要市场目标是为拉丁美洲提供服务。此外，阿拉伯卫星公司（ARABSAT）、巴西电信公司（Telebras）、国际移动卫星公司（INMARSAT）、回声星公司（ECHOSTAR）、加拿大电信卫星公司（Telesat Canada）、尼加拉瓜电信和邮件研究所（Telcor）、欧洲通信卫星公司（EUTELSAT）、日本卫星公司（JSAT）、泰国卫星通信公司（Thaicom）、卫讯公司（Viasat）、星一公司（Star One）、亚太卫星公司（APT）、亚洲卫星公司（ASIASAT）和印尼PT卫星公司（PT Indosat）各授出1颗通信卫星订单。

2013年世界各卫星运营商新订购的通信卫星数量

从卫星制造商来看，劳拉公司和波音公司分别获得6颗卫星订单，成为2013年度国际商业卫星制造市场的大赢家。阿斯特留姆公司亦业绩不俗，将5颗卫星订单收入囊中。信息卫星系统-列舍特涅夫公司和轨道科学公司各获得3颗订单。中国空间技术研究院和泰雷兹-阿莱尼亚公司分别获得2颗和1颗卫星订单。从现有数据来看，美国洛马公司、日本三菱电机公司、印度空间研究组织（ISRO）和以色列航空航天工业公司等制造商在2013年无所斩获。

2013年世界各卫星制造商获得的GEO通信卫星订单数量

现盘点一下2012－2013年国际通信卫星制造市场的订单情况。两年内各制造商新增GEO通信卫星订单分别如下：波音公司14颗，劳拉公司10颗，阿斯特留姆公司7颗，轨道科学公司5颗，中国空间技术研究院4颗，信息卫星系统-列舍特涅夫公司3颗，洛马公司和泰雷兹-阿莱尼亚公司各2颗，能源火箭航天公司和以色列航空航天工业公司各1颗。

2012－2013年世界各卫星制造商获得的GEO通信卫星订单数量

再来回顾一下2010－2011年间各制造商签署的GEO通信卫星订单情况：波音公司9颗，劳拉公司12颗，阿斯特留姆公司7颗，轨道科学公司5颗，信息卫星系统-列舍特涅夫公司5颗，泰雷兹-阿莱尼亚公司6颗，洛马公司4颗，中国空间技术研究院2颗，三菱电机公司2颗，土耳其航空航天工业公司和阿根廷INVAP公司各1颗。

2010－2011年世界各卫星制造商获得的GEO通信卫星订单数量

通过比较2012－2013年和2010－2011年的数据可以看到，波音公司和中国空间技术研究院的市场份额有了大幅提升，泰雷兹-阿莱尼亚公司、信息卫星系统-列舍特涅夫公司、洛马公司和三菱电机公司的市场份额均有不同程度的下降，而劳拉公司、阿斯特留姆公司和轨道科学公司的市场份额十分稳定。值得注意的是，三菱电机公司连续两年没有获得国际商业市场新增订单，而印度空间研究组织近4年都没有获得新通信卫星订单。

3 总结和启示

1）2013年低轨卫星和军用通信卫星的发射数量比2012年显著增多。2012年，几大低轨通信星座均没有组网发射，而2013年“全球星”（Globalstar）星座、俄罗斯的“天箭座”军用通信系列和“信使”（Gonets）民用通信系列等均有组网发射。2013年发射的军用通信卫星达12颗，其中，美国的宽带、窄带和防护三大军用通信卫星系列以及俄罗斯的“天箭座”和“虹”两个系列均在紧锣密鼓地更新换代，印度也发射了首颗海军专用通信卫星。

2）2013年大型通信卫星的市场份额进一步扩大。近几年GEO通信卫星的发射质量不断增大，5t以上和6t以上的卫星比例显著提高；卫星功率不断增大，整星功率在15～20kW的卫星已成主流。

3）2013年国际商业卫星制造市场竞争更加激烈。劳拉公司依旧保持在国际商业市场的强大竞争力，被加拿大麦德公司（MDA）收购后，依靠劳拉公司品牌和麦德公司在有效载荷提供方面的经验，加拿大将成为国际商业卫星制造市场的重要力量。波音公司一扫几年前BSS－702卫星故障的“雾霾”，凭借新的BSS－702平台系列（高功率型、中功率型和全电推进平台）强势重返商业市场，在市场份额上已经赶上劳拉公司，甚至有超越之势。欧洲两家制造商在现有成熟平台的基础上，完成了“阿尔法平台”的首发，尤其是在欧盟和欧洲航天局（ESA）的扶持下，将牢牢占据国际商业市场的一席之地。俄罗斯在通信卫星领域焕发新的生机，通过市场换技术的策略积极开展国际合作，加之俄罗斯总统普金高度重视，力促与法国合作，实现了快讯－1000和2000两种新型高性能平台投放市场；同时，俄罗斯通信卫星运营商大力拓展业务，积极采购国产卫星，使信息卫星系统-列舍特涅夫公司的发展前景看好。

4）我国采取天地互动、以星带地、捆绑发射、技术培训的“一揽子”服务策略，不断拓展国际市场，产品和服务在亚、非、拉等地区树立良好口碑。但面对如此激烈的竞争和实力雄厚的对手，我国该如何进一步扩大市场？一是要尽快推出东方红－4E平台并投放市场，提高卫星能力和性价比；二是要加大市场宣传力度，除依靠对外宣讲外，更要注重投放国内外媒体广告和学术宣传，拓宽和加深业界的“正面”认识；三是要创新国际合作模式，采用平台+有效载荷+集成+发射的不同组合方式，从传统单一的“一揽子”服务扩展到平台+集成+发射、平台+集成、平台+发射等多元化合作模式。这些方式在国际市场均可找到成功案例。