2013年中国安防市场蓝皮书

2013年对安防行业来说，是平稳发展的一年，基本上仍然维持了较高的行业景气度，全行业实现了19.87%的增长，行业总产值达3883.80亿元。

同时，2013年也是行业竞争激烈的一年。

那么，2013年中国安防行业总体发展情况如何？市场都有哪些特点，又有哪些值得关注的热点？

整体运行良好，行业继续维持较高景气度

当2013年最后一页日历掀去，安防2013圆满划上了句号。这一年，有些企业硕果累累，有些企业粮仓持平，有些企业欠产欠收。

回顾和总结2013年安防市场，相信对2014年各项工作的开展大有裨益。

纵观2013年中国安防市场，总体情况是：市场发展平稳，行业景气度仍然维持在较高区间。

2013年，安防市场尽管表面看似波澜不惊，其实暗流汹涌，市场竞争不断加剧，行业利润水平大幅下降。

2013年，大企业为了追求规模效益，市场扩张步伐进一步加快。有些企业，产品线和业务范围已经延伸到安防各个领域。在激烈的市场竞争下，企业的生存和赢利空间被大大挤压。

受经济大环境影响，2013年股市依然波澜不惊，沪指继2012年之后仍然一直在2000-2300点之间低位振荡徘徊。但安防上市部落由于受益于较高的行业景气度，90%的企业表现良好，高于其他行业。而去年，这一比例是80%。折射出安防上市企业整体表现良好。

总体上，在各种因素的共同影响和推动下，2013年安防行业整体获得了较快的发展，全行业实现了19.87%的增长，行业总产值达到3883.80亿元，实现净增加值643.8亿元。

2013年，大企业与小公司的增长差距进一步拉大，一线品牌安防企业的增长率平均在30%-40%左右，二线、三线品牌安防企业的增长率可能只有10-20%，有些可能更低。

据统计，2013年新进入的安防企业约800家，其中以工程和服务为主营业务的企业，约占80%以上，成为主流。由于新进入企业多，再加上市场倾斜等原因，使许多企业明显感到，自己的增长率大大低于行业平均增长率。

大数据、智慧城市、物联网、云计算、云存储等是2013年安防行业最热门话题，折射出行业未来发展方向。

安防各领域市场增长情况

据初步统计，2013年我国安防市场整体增长率约为19.87%，较2012年的16.8%有了较大幅度提高，全行业总产值达到3883.80亿元，其中产品市场占39%，约1514.68亿元；工程和服务占60%，约2369.12亿元。全年实现增加值约643.80亿元。

从数字可以看出，2013年，安防设备在整个安防产业链中所占的比重继续下降，工程和服务市场所占份额继续上升。这说明，安防整体解决方案市场发展势头良好。安防市场应用也从简单的产品和系统应用，向全面安全管理应用发展。可喜的是，2013年民用安防应用市场获得了空前的增长，达到28.6%，创历年新高。

尽管2013年安防行业总体发展情况良好，但具体到各个门类，发展并不平衡。增长最快的仍然是视频监控行业，年增长率达26.8%。其中增长率最高的是网络高清摄像机，增长34.2%。技术提升最快的，也是视频监控行业。数字表明，网络高清摄像机仍然是热点产品。

2013年，NVR等网络高清存储产品和高清大屏拼接系统都获得了喜人的发展，NVR市场增长24.8%，高清拼接大屏市场增长25.6%。

由于高清视频监控市场的快速发展，导致2013年CMOS传感器和大屏显示面板都出现过不同程度的“缺货荒”和“涨价荒”。

智能家居和楼宇对讲行业2013年也获得了较好的发展，全年实现了17.3%的增长，比2012年上升近6个百分点。智能家居和楼宇对讲企业积极融入智慧城市和智慧社区建设大潮，为行业带来了新的利润增长点和发展契机。

2013年，防盗报警行业整体实现了约15.8%的平稳增长。无论是Honeywell、BOSCH等国外知名品牌还是豪恩、夜狼等国内品牌，都在由单一产品和系统提供，向综合性整体报警解决方案方向发展，其中有一部分综合实力强的报警企业，开始将业务延伸到报警服务领域。但与传统报警运营服务企业相比，他们的优势还待建立和培育。

门禁和生物识别行业2013年也获得了较快的发展。2013年，市场增长约18.6%。近年，生物识别技术产业化应用步伐大大加快，高端场合如机场等领域指纹识别门禁系统、人脸识别门禁系统等市场需求正呈快速增长之势。融入生物识别技术，为门禁考勤厂商带来了新的发展契机。相信未来门禁和生物识别市场仍将会有较大提升和发展空间。

此外，安防其他细分市场也都获得了不错的增长，尤其是停车场管理、RFID、便携式执法记录仪等，增长喜人。从而为拉高安防行业整体增长率做出了贡献。

龙头企业统吃市场，行业开始出现两极分化

尽管2013年安防行业总体发展情况是好的，但并不是每家企业都获得了均衡的发展。任何一个行业，市场和蛋糕都不会均分。由于前些年产品同质化严重，企业规模尚未拉开距离，因而行业集中度不高，或者说还不具备两极分化的条件。但在2013年，行业出现了明显的“分水岭”，行业龙头企业开始跑马圈地，横扫市场。因此，龙头企业增长喜人，中小企业的市场和利润空间被大大压缩，许多企业日子艰难，有些企业效益出现下滑。甚至一些原本效益不错，在行业具有一定知名度和影响力的企业，效益都出现了严重的下滑。这是需要引起重视和警惕的现象。

2013年，安防行业一个显著特点就是“跨界”。大华股份推出楼宇对讲系统；慧锐通推出了视频监控系统；许多门禁、防盗报警厂商纷纷涉足视频监控市场，推出了自己的摄像机等产品。“跨界”力度最大，业务延伸领域最广的要属海康威视。海康威视在全面进入民用市场的同时，还高调进入智能家居市场，同时还推出单兵设备、智能门禁和停车场管理系统等，几乎囊括了安防各个门类。

不但在产品线方面，在市场定位方面，企业也展开了白热化的市场争夺战。大企业不但要占领高端市场、中端市场，甚至低端市场也要统吃。这给依赖低端市生存的许多中小企业带来了直接的生存压力。

2013年海康威视销售总收入一举突破100亿元，大华股份突破50亿元。

100亿，对安防行业来说，是一个里程碑。因为十年前，安防行业年销售额超过1亿元的企业只有两家，超过2亿元的企业没有一家。

2013年，龙头企业增长势头强劲，但弱势企业增速普遍下滑。像海康威视、大华股份、博世、施耐德电气、天地伟业、科达、宇视科技等，都获得了不错的发展，增长率基本都在35%以上，有个别企业甚至实现了100%的增长。此外，行业内还涌现出一批年营业额过5亿元的安防工程商和集成商。

安防企业出现的两极分化，只是一个开始，这也是行业发展走向成熟的标志。未来几年，安防市场集中度将进一步提高，中小企业的日子将更加难过。20%的强势品牌，占有80%的市场份额；80%的弱势品牌，为20%的市场而拼命嘶杀。安防行业完成“二八定律”，相信只是时间问题。

渠道下沉，二三线城市成市场竞争主战场

庞大而幅员辽阔二三线城市市场，潜力要远远大于一线城市市场。但过去，很少有安防企业将渠道延伸到二三线城市，因为成本太高。

2013年，二三线城市市场成为安防企业竞相角逐的“主战场”。

为了更贴近市场，或者说为了赢得更多的市场份额，2013年，一些企业开始将渠道由一线城市和省会城市，向地级市下沉，由省级分公司在一些经济相对发达、区域辐射能力强的地级市建立了办事处。

至此，在渠道方面，安防行业基本形成了第一梯队龙头安防企业自己在各省市建立分公司或办事处；第二梯队安防企业在主要省市直接建立分公司或办事处，在其他省市通过发展代理商等合作模式，成立分公司或办事处。而一直引人关注的外资安防巨头，鲜有自己直接在各个省市建立分公司或办事处的。主要仍然沿袭通过寻找区域代表商的形式，来进行渠道覆盖。因为外资安防巨头推行的是全球化市场战略，不可能把主要精力和全部资源都投放到一个市场，哪怕是崛起和增长最迅猛的中国市场。如同我们国内安防企业开拓国外市场一样，无论是北美市场、南美市场，还是中东市场，都只是企业战略布局中的一部分，而不是全部。我们在国外市场，也不可能密集地建立自己的渠道。

渠道的下沉，预示着市场的变化。尽管安防行业渠道建设还没有达到“送货下乡”的地步，但从一个侧面也反映出，安防行业正在进入规模化发展期。

价格战与行业利润率

价格战，一直是安防行业发展和市场竞争的最忠实的伴随着。2013年，安防市场价格战与去年相比，可以说过犹而无不及。2013年，安防市场始终弥漫着价格战的硝烟，行业整体平均利润率下降10%-15%，尤其是中小企业，利润水平下降更严重。

2013年，就连势头正劲的网络摄像机和高清摄像机，价格都在大幅度下跌。网络摄像机销售价格下跌15%-20%，高清网络摄像机销售价格下跌10%-15%。

2013年，关于价格战的抱怨声始终不断，许多中小企业抱怨大企业大打价格战，但从海康威视和大华股份等上市公司的年报来看，他们利润率都维持在40%以上。

往年，一些大企业往往会以“去库存”为借口将部分产品降价销售，可以看作是一种促销手段。但2013年，降低似乎已经不再需要“借口”。因为现在安防产品更新换代快，大批量库存产品很少。企业需要不断用新产品替代老产品，因此降价随时随地，已经成为一种常规策略。

价格战不可避免，避免价格战的最好办法就是：通过行业整合和洗牌，将一部分没有市场竞争力的企业淘汰出局。竞争者少了，价格战就会缓解。

在市场竞争中，中小企业往往靠低价格取胜。其实，中小企业并不具备价格方面的优势，因为没有规模。没有规模，就不会有规模效应，不可能拥有真正的价格优势。大企业1000元销售一款产品，可能仍然会有可观的利润，但也许中小企业的研发和生产制造成本就已经超过了1000元。这样的“倒逼”，让中小企业喘不过气来。

外资品牌全部进入网络高清阵营

在网络高清监控发展的最初几年，一些传统模拟时代的“王者”，尤其是一些掌握着模拟市场主导权的外资品牌一时没有跟上步伐。主要原因，一是最初对网络高清的发展和市场能量认识不足，没有引起重视，因此技术转型没有跟上；二是由于掌握着模拟市场的市场主导权，因此不希望网络高清发展太快，不愿放弃传统模拟市场的丰厚利润，因为模拟市场一直有着庞大的需求。就是今天，模拟监控仍然占据整个视频监控市场70%以上的份额。

网络高清的问世和发展，其意义绝不是简单的市场份额的再分配，而是一场温水煮青蛙式的行业洗牌。许多企业一开始感觉不到危机，等意识到危机时，自己已经成为枕着过去辉煌过日子、不思进取缺乏创新的代名词。

网络高清造就了一次超越和被超越的机会，许多企业因为紧紧抓住了这次机会，迅速成长为行业领军企业。而一些模拟时代的“王者”，反而因没有及时跟上这一轮快跑而掉队。近两年，这些模拟时代的英雄，纷纷掉转车头，向网络高清转型。到2013年，几乎所有外资监控品牌，都完成了传统模拟向网络高清的技术转型。

那么，这些模拟时代“王者”能否续写昔日的辉煌？他们成功转型之后，视频监控市场的竞争将会有什么样的变化？让我们拭目以待。

民用市场大幕开启

2013年，民用安防产品市场的温度不断升高，无论是行业关注率还是媒体暴光率都很高。随着家庭安防意识的觉醒，家庭宽带和无线网络的普及，以及移动终端产品的成熟，民用安防将迎来大发展。2013年，三星泰科、海康威视、科达、中星电子、汉邦高科等，都不约而同地推出了自己的家用民用监控产品。三星泰科发布三款安防民用新产品，苏州科达也推出了适用家庭应用的硬盘录像机。民用市场开拓力度最大的要属海康威视，海康威视推出的家庭微视频“萤石EZVIZ”系列成为年度行业热门话题。“萤石EZVIZ”作为海康威视旗下微视频业务品牌，涵盖远程关爱微视频服务平台、互联网系列产品（摄像机、硬盘录像机、视频盒子、报警盒子）、视频云存储服务等。

据了解，海康威视不但推出了系列产品，同时还上线了针对小微企业、商铺和家庭用户的“视频7”专业服务网站和“海康电商”网络销售渠道。

民用安防产品还促进了传统安防产品销售模式的变革，以电商和网购为特征的电子商务销售模式开始成为安防产品销售的新手段。

民用安防市场热还不仅仅局限于安防圈子内，就连搜索门户百度都介入居家安防市场。百度联合中视里程基于百度云技术将推出一款WiFi高清云摄像头——小度i耳目，主打家庭安全防护市场，为用户提供无论在家中还是在办公室，对孩子、老人和宠物进行实时音视频监控服务。

行业巨头集体杀入民用市场，意味着民用安防市场的大幕已经开启。业内人士预测，未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品，平均每年将有20亿元左右的市场需求。

结束语

2013年，无论是喜还是忧，都已圆满划上句号。2014年，安防行业将迎来新一轮的发展契机。我们期待，2014年安防产业能够获得更大的发展。同时我们也衷心祝愿，所有的安防企业在2014年都能够喜获丰收，创造出新的辉煌。