探寻新常态下的挖掘机械行业发展之道

本刊记者 吴学松

以“适应新常态，迎接新挑战”为主题的中国挖掘机械行业第十八届年会2014年11月21日在江苏昆山召开。来自挖掘机行业的制造商、代理商、配套件供应商、行业媒体等相关单位负责人280余人与会，针对挖掘机械行业企业所面临的挑战，以及应对策略和措施，进行了分析和探讨,共同寻找 “新常态”下的中国挖掘机械行业发展之道。

中国工程机械工业协会挖掘机分会会长曾光安在致辞中阐述了现阶段我国的经济形势以及行业现状，指出中国挖掘机械行业进入新常态是20多年高速发展的必然结果，新常态要求中国挖掘机械企业掌舵者们有冷静的心态，少一些急躁和悲观，只有中国挖掘机械企业化被动为主动，以新策略迎接新挑战，重塑发展的信心，充分挖掘企业内部的主动性、创造性、积极性，逐步走向转型升级的新道路，才能全面优化提升自身的竞争力，适应新常态带来的经营环境与变化，更好地发展。

行业进入低速增长期

据挖掘机械分会2014年前三季度行业数据统计分析，1～9月，我国28家主要挖掘机企业共销售各类型液压挖掘机74873台，较去年同期下降15.3%。其中，第一季度销量34018台，较去年同期上升3.6%；第二季度共计销售27186台，较去年同期下降24.8%；第三季度共销售13669台，较去年同期下降29.6%。自2012年至今呈持续下滑状态（图1）。李宏宝秘书长预测2014年挖掘机行业销量（含出口）约8.8万台左右，较2013年相比下降22%。

图1 近五年中国挖掘机市场销量走势

从各机型销量的同比变化情况来看，只有6吨以下挖掘机销量实现了同比正增长；21吨、22吨、25吨级别的销量同比下降幅度最大，均在20%以上。2010年以来，小挖比重逐渐上升，由2010年的38%上升至2014年的58%；中挖占比逐渐下降，2010年时占比曾达到47%的，2014年仅为29%；大挖幅度相对变化不大。

欧美品牌的市场份额小幅增长，2014年3季度已经占有18%；与其形成对比的是，韩系品牌份额一路下挫，目前仅有9%的份额；国产与日系品牌，在2013年之后趋于稳定，分别占据了44%和30%的市场。日系品牌2014年1～9月实现销量21887台，韩系品牌2014年1～9月实现销量9008台；欧美品牌2014年1～9月实现销量12230台，其中卡特彼勒实现销量7878台，较去年增长9.6%；国产品牌2014年1～9月实现销量31748台，同比下降1.6%。

中国工程机械工业协会会长祁俊就中国工程机械行业2014年运行情况及未来发展给出了总结与判断。他认为2015年工程机械行业将承载前两年的低速增长态势，全行业营业收入将在2014年实际完成的基础上增长7%左右，全年出口形势将略好于2014年。

挖掘机械分会会长曾光安指出，当前，中国挖掘机市场和客户结构已经发生了重大变化，客户的需求也随之而变，客户追求更高效率、更高品质的产品和更高效率的服务。随着挖掘机市场需求的急剧下降，行业产能严重过剩，企业面临巨大的压力：收入下降、现金流紧张、融资困难、成本上升、盈利下降、甚至严重亏损，行业竞争日益激烈。

新常态孕育新机遇

挖掘机行业的困难和问题倒逼着挖掘机企业进行结构调整，优化产业升级、发展转向创新驱动，只要中国挖掘机企业变被动为主动，以新策略迎接新挑战，逐步走上转型升级的新道路，就能全面优化提升自身的竞争力，适应“新常态”带来的经营环境的变化，获得更大的发展。

三一重机有限公司总经理向儒安在《“新常态”下中国挖掘机行业挑战与机遇》的主题发言中称，中国挖掘机行业告别黄金十年，步入新常态，主要表现为需求下滑，盈利下降，库存积压，应收账款居高不下，现金流缩减五个特征。新常态，既是挑战，更是机遇。中国挖掘机械行业新常态也酝酿出新的发展机遇：一是中国仍是全球最大的挖掘机械市场，二是行业集中度逐步提高，三是进入后市场经营时代，四是国际化前景广阔，五是技术升级带来新的增长点。对此，他建议，各生产厂家与代理商应坚持合作共赢的理念，维护好行业秩序，加快行业转型升级。

中国工程机械工业协会会长 祁 俊

中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长 曾光安

三一重机有限公司总经理 向儒安

广西柳工机械股份有限公司副总裁 黄 敏

中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长 李宏宝

广西柳工机械股份有限公司副总裁黄敏在发言时表示，行业面临挑战，商业模式必须创新。代理商与厂商为客户担保融资的商业模式不可持续；畸形的“以旧换新”将成为代理商的第二撒手锏；后市场盈利还有漫长的路要走，“增值”是有偿服务的基石；互联网冲击传统代理体系将从配件销售开始。从柳工制定的挖掘机业务中长期转型规划看，一是立足中国市场，形成产品优势，与国际制造、研发为核心，推动国际营销，实现挖掘机业务的国际化；二是实现以技术和成本双领先，三是以打造精品为重点的再造产品质量和品质；四是由制造型向服务性企业转型；五是以客户为导向的组织和流程的再造。为了适应新常态下行业发展趋势，2014年柳工挖掘机业务重点做好以下四个方面工作：一是提升客户满意度；二是国内市场和国际市场均衡发展；三是发展和控制、消化风险，提高市场占有率；四是主机厂与供应商，代理商利益链的再平衡，代理商的盈利结构优化效果显现。

挖掘机械分会秘书长李宏宝在题为《调整战略适应新常态 重塑信心迎接新挑战》的2014年行业总体情况及未来展望中讲到，挖掘机械行业发展“新常态”，具体体现在发展速度的新常态、结构调整的新常态、宏观政策改革调整的新常态。同时行业发展也面临着新的挑战，主要有产能过剩、资金挑战、风险控制能力不足、自主创新能力弱。未来中国挖掘机械行业增长主要驱动因素，除了城镇化率、固定资产投资外，还包括经济、政治的周期性。

根据挖掘机械分会预测，预计2014全年共计销售各类挖掘机械产品8.8万台（含出口），与2013年度相比下降22%；预计2015年全年销售8.9万台，与今年保持持平；预计2016年市场情况略有好转。而三一重机向儒安预计，2015年中国挖掘机械市场可能还会进一步下降，降幅达10%～15%，总量下降至7～7.5万台。目前二手机（含债务机）销售占到新机销量的50%，预计未来2～3年二手机销量规模会与新机销量规模相当。卡特彼勒（中国）投资有限公司陈其华认为，2015年可能还要经历一个严冬，但是对2016年抱有良好预期。

未来的一段时间，尽管受“三期叠加”效应等因素的影响，但国家经济发展总体向好，农田水利，轨道交通的发展，“一带一路”规划即将出台，转方式、调结构渐入佳境，新的发展机遇将会不断孕育：一是过剩产能淘汰后行业发展会更加稳健，盲目逐利投资减少；二是经过市场洗礼后各企业生产经营会更加诚信规范；三是企业不会再贪大求全，急功近利，发展速度会更加适度健康；四是产品实力（质量品质、技术创新等）在市场竞争中的话语权大大提升。