基于业务管理的精准客户服务系统设计

包芳 杨忠德

摘要：该文设计基于特定业务的精准客户服务系统：从业务管理出发，对每次业务进行管理，同时将与业务相关的客户信息都作为客户进行录入管理。在业务管理、客户录入的基础上，进行针对性的客户服务。该系统的设计按企业的实际需求，优化了企业客服管理流程；该系统的开发严格按软件工程的要求进行，实施了严格的测试，进行了恰当的部署。现已在若干企业应用，用户反映良好。

关键词：业务管理；精准客户服务；软件工程

中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号：1009-3044（2014）25-5873-04

随着企业管理的改革，良好的企业客户服务日益成为企业管理中的重要组成部分，并且随着企业业务规模日益扩大，客户服务管理就更显得繁琐和复杂。长期以来企业客户服务一直采用手工方式进行，劳动强度大，工作效率低，易出错，查询信息慢，重复性劳动多。传统的企业客户服务管理方法、手段以及工作效率已不能适应发展需求，并有碍于企业管理水平的进一步提高。

本文针对提高企业客户服务管理效率的目标，根据一批电子公司的实际情况，设计基于业务管理的精准客户服务系统。本系统用软件来规范企业客户服务的管理及分析，通过软件手段协调业务员和客服人员的工作，从而对客户进行针对性的管理、拓展，帮助企业实现精准的客户服务。

本文后续的主要章节组织如下：首先是系统的需求概述，然后是总体设计部分，而后是详细设计和测试部署，最后是总结和展望。

1 系统需求概述

在电子类企业中，客户的数量并不像零售类企业那样众多，但是每个客户的贡献度都相对比较大，并且有后续继续维护、更新等需求。因此，对客户管理的要求，并不是要求广泛而普遍的新增客户、追求数量，而是要求有深入的、有针对性的、长期的客户服务。

其主要的需求为：根据业务的接单情况，对客户进行有针对性的前期和后期服务，主要由企业的业务员和客户人员进行操作，并且由业务员开始业务接触后，客服人员再跟上进行客户服务。

其中，业务员的功能需求为：对每次业务信息、业务伙伴、竞争对手进行录入和管理，对每次业务接单的成败进行总结。同时将与业务相关客户信息：包括业务客户、业务伙伴、竞争对手等信息，以及以上相关人员的家属信息、单位其他人员信息，都作为客户信息进行录入管理，并区分不同客户的性质。

客服人员的功能需求为：在业务员的业务管理、客户录入的基础上，进行针对性的客户服务。包括在特定日期（生日、乔迁、开业等）和常规节假日对客户及其家属发送电子贺卡；对客户进行针对业务的调查问卷和总结，分析形成该业务的后期服务质量报告；形成后续业务需求报告；公司各类活动的推送告知等。

2 系统总体设计

在总体设计阶段，主要设计了系统的分角色功能图、系统体系架构，和系统数据库。

根据需求分析的结果，本软件系统共设计拥有为四类用户角色：系统管理员、业务员、客服人员、行政经理；将功能划分为为五个模块：系统管理、业务管理、客户管理、客服管理、贺卡管理。系统的分角色功能图如表1。

3 详细设计和测试部署

基于业务管理的精准客户服务系统，详细设计阶段的若干页面如下，不一一列举。

详细设计完成后，软件交付之前，需要进行各类测试。从一般软件的角度来看，测试一般包括功能测试和性能测试。功能测试就是对产品的各功能进行验证，根据功能测试用例，逐项测试，检查产品是否达到用户要求的功能。性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。

而本系统是基于WEB的软件，基于 Web的软件测试，除了需要常规的功能测试及性能测试外，还要从最终用户的角度进行安全性和可用性测试，如客户端兼容性测试、服务器端脚本安全性测试等等。因此， 针对Web软件的特点，笔者应用了以下的测试方法和技术。

1） 链接测试

链接是 Web应用系统的一个主要特征，链接测试在整个 Web软件的所有页面开发完成之后进行。它是在页面之间切换的主要手段。链接测试可从三个方面入手：首先，测试所有链接是否按指示的那样确实链接到了该链接的页面；其次，测试所链接的页面是否存在；最后，确保 Web应用系统上没有孤立的页面（没有链接指向的页面） 。

2） 表单测试

当用户给 Web服务器提交信息时，就需要使用表单操作，如本系统中的用户登陆、用户信息的添加等。表单测试分以下几种：① 字符串输入检查，② 数值输入检查，③ 格式检查，④ 关键词检查，⑤ 相关性检查，⑥ 必填项检查，⑦ 提交检查。表单测试能保证提交操作的完整性，以校验提交给服务器的信息的正确性。

系统的部署如图4所示，本系统网站部署的步骤为：

① 将网站在本机测试成功。

② 向选定的ISP服务商，为网站申请域名，即在地址栏输入的网址，同时对域名进行备案。在服务商处申请网站空间和数据库空间，把网站和数据库上发布到各自的空间。

③ 发布网站时，可以进行源码发布或编译后发布。源码发布就是做完网站后直接将网站的所有程序文件上传到ISP服务商的WEB服务器空间中，这种方式很不安全。本系统采用编译后发布，就是将编译后的文件上传到ISP服务商的WEB服务器空间中。

④ 发布数据库文件，将数据库上传至ISP服务商的数据库服务器空间，服务商提供定期备份服务。

⑤ 对上传后的文件进行属性设置。在上传完毕后，对WEB文件空间的设置：要将网站的首页绑定到域名，即输入网址后看到的页面；对数据库空间的设置：要首先将上传到空间的数据库进行还原。

拓扑图中的其它环节均由ISP服务商提供。

4 总结和展望

基于特定业务的精准客户服务系统，从业务管理出发，对每次业务进行管理，同时将与业务相关的客户信息都作为客户进行录入管理，并区分不同客户的性质。在业务管理、客户录入的基础上，进行针对性的客户服务。包括贺卡的发送，业务的客户调查问卷和总结，业务的后期服务质量报告，后续业务需求报告等。从而使得公司对业务和客户的管理，都由业务员和客服人员两方面进行，既互相补充，又互相监督。做到了精准的客户服务。

本系统的设计按企业的实际需求，进行了巧妙的设计，优化了企业客服管理流程。软件系统的开发严格按软件工程的要求进行，实施了严格的测试，进行了恰当的部署，现已在若干企业应用，用户反映良好。

参考文献：

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