解读行业真相改进民生工程

程省

2014年6月10日，在2014首届中国建材家居产业发展大会上，由中国建筑装饰协会材料委员会发布了我国首部《中国建材家居产业发展报告》。报告显示，2013年中国建材家居行业市场规模达到37242.9亿元，预计2014年仍将保持较快增长，市场规模达到40709亿元。

建筑装饰是涉及千家万户的民生工程，人们对建筑装饰的质量及价格也非常关注，建筑材料的使用更是直接影响到人们的身心健康。中国建筑装饰协会会长李秉仁说，《中国建材家居产业发展报告》是由中国建筑装饰协会材料委员会组织编写的第一部行业发展报告，也是关于装饰材料行业第一部比较全面的统计分析和行业发展报告。

产业积极效应明显

发展势头迅猛

我国建材家居业随着房地产业、建筑业、建筑装饰业发展得到迅速发展。从20世纪80年代起步，经过30年快速稳定持续的发展，由初期不足百亿发展到2013年37242.9亿市场规模，中国建材家居产业保持了快速的发展势头，已经形成了广东、福建、江苏、浙江、河北、山东重要的产业集群示范基地，不仅提供了众多的就业机会，同时也为当地经济建设做出了积极的贡献。

随着我国城镇化的加快，预计2014年行业仍将保持较快发展，市场份额有望突破四万亿。

建材家居行业是市场化最早、竞争激烈的行业之一，行业以中小企业为主，行业龙头骨干企业支持明显，建材家居企业总数为52.2万，21%的企业生存时间在10年以上，19.6%的企业少于5年。随着品牌和重组力度的加大，企业数量稳中略降，建材企业下降程度为8.8%。

产业结构不断调整。我国形成了智能家居门类齐全、产品丰富、技术领先的产业链条，建筑装饰行业链扩展，建筑装饰硬件和软件产品齐头并进，创意家具和智能家具大力发展，这也表明我国建材家居企业分工正在不断细化。

产业积极效应明显。在市场领导、产业聚力等形成一批产业技术好、综合实力强的产业聚集区，有效发挥了区域优势，形成品牌效益，为建材家居业发展搭建良好的平台。目前整体上基本上形成珠三江、长三角、环渤海三大产业集聚区，四川、河北等齐头并进。

产业转型加速。广东、浙江、福建、山东、四川、河北、江西、辽宁占到82%，分布不均衡，市场健全的地方产业聚集区容易出现，以劳动密集型为主导产业，以绿色建材新兴产业发展迅速，从分布区域来看广东、福建、浙江、江苏仍然是产业集群的主要聚集区，中心部的四川、江西、辽宁等也正在迎头赶上，产业发展势头迅猛。北京、上海企业大部分外迁周围省份，产业聚集区直线下降。珠三角推动了产业转型，实现轻盈生产，催生调试产区。以上海为核心，外资涂料产业研发中心带动周边家具销售总部加工基地模式，有着广阔的发展前景。

我国建筑装饰业总体发展情况。2013年全国建筑装饰行业总产值已经达到2.89万亿元，比2012年增长近10%，这也体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的重要作用。建筑装饰行业需求旺盛，建筑产业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展宏观经济为建筑装饰产业的发展提供坚实的基础。10年来，建筑装饰产业由2003年的0.73万亿到2013年的2.89万亿，保持了较高的发展速度。据初步测算，未来35年国内装饰市场有相当大的规模，无论是家装还是光装市场、酒店、公共空间等，这将推动建筑装饰行业保持继续发展的势头。

流通业发展的状况。随着流通业规模的日益壮大，在城市化发展的推动下，我国建材家居流通业规模发展已经成为装饰业的强大引擎。2013年我国经济放缓，但家居增速度仍在20%以上。2013年全国规模以上建材家居市场流通销售额为12481亿元，无论从建材家居流通的能力还是交易规模来看，建材家居行业显然已经成为主要生力军。

主体多样化，业态为传统建材超市的模式逐步向家居体验中心等点上模式发展，呈现出建材家居流通业业态多样的趋势，涌现出宜家、红星美凯龙等一批大企业。我国建材家居流通业初步形成，调查显示，品牌运营商独立专卖店、小型卖场、建材家居交易集散地、连锁品牌经营上分别占到建材家居流通市场份额的39%、27%、10%、18%，显示出我国建材家居传统渠道仍然起作用，呈现规模化、精细化的发展趋势。

4万亿市场规模 提振市场信心

据《中国建材家居产业发展报告》显示，建材家居行业的主要领域均对行业发展有很大贡献。在2013年37242.9亿元产值中，建筑装饰部品及材料25389.7亿元，家具、人造板和智能家居分别为6800亿元、4953.2亿元、100亿元。在建筑装饰部品及材料中，陶瓷4322亿元、卫浴2550亿元（包含厨卫电器、卫浴）、石材3477亿元、地板700亿元、门窗3640亿元、家居五金2710.3亿元、建筑涂料1280亿元、建筑幕墙2500亿元、电气照明2078.2亿元、天花吊顶347.5亿元、塑料管材925.2亿元、辅料（建筑粘合剂及特种砂浆等）1050亿元、家居饰品 586亿元。

整体销售数据令人振奋的同时，建材家居行业上市公司总体业绩继续保持增长态势。报告显示，67家建材家居业沪深港上市公司，截止到2013年末总资产规模达6170亿元，比上期增长16.56%；净资产约达1910亿元，与上期同比增长14.29%，实现收入与净利润双增 长。其中，中国建材、金隅股份、金螳螂等6家企业营收超过100亿元，而索菲亚、东鹏控股、友邦吊顶、大自然地板等也进入了上市公司营收增长最快前10名之列。

“2014年初，资本市场的闸门再度开启，家居行业迎来新一轮上市热潮，家装业第一股东易日盛成功上市，红星美凯龙、曲美家具、顾家家居等家居企业纷纷成为证监会上市预披露对象，站到了上市的边缘。然而，大多数企业对上市之后的路还是充满忐忑。”报告中发布的上市公司营收数据给正在冲刺上市的家居企业带来了满满的希望。

产业融合发展

呈现五大发展方向

2013年是我国建材家居业充满机遇与挑战的一年，建材家居企业经营压力增长，面临复杂的生活环境，商品销售进一步提升，从业人数继续增加，行业稳定持续增长，市场规模持续扩大。建材家居行业发展中潜藏着巨大的发展机遇，呈现出五大发展方向。

一、建筑部品化推动整体家居发展。国内外众多标准化部件供应商将结成战略合作伙伴，共同研究及发展应用产品，延伸产业链并较多地占有产业价值链的高端，从装饰建材、家具、橱柜到家纺、饰品等整体家居产品链拓展。

二、产业间融合，装饰业产生绿色装饰竞争市场。绿色装饰产业链是可持续发展的必由之路，房地产、建筑装饰企业、建材生产企业逐渐意识到绿色建材的重要性，越来越多的企业加入到研发、生产、设计、应用绿色建材的队伍中来。推进绿色建材生产利用，加强技术创新，提升产业融合是建材家居转型发展的必然趋势。

三、跨产业发展融合，以传统家电向智能家具过渡，促进家具家电的产业跨界融合。产业集中度提高，家居装饰一体化，兼并整合将成为常态。长虹、海尔、美的等家电企业开始整合资源进入建材家居行业，组建家居系统，智能家居成为装饰建材及产品新的发展方向。

四、产业与电商融合，实现工业化与信息化融合，推动产业发展。大数据时代家居全渠道营销来临。随着电子商务的发展，营销渠道越来越宽，营销模式从产品服务全面向数字化、移动互联网化转移，多平台整合运行。企业在实体渠道、电子商务渠道、移动电子商务渠道布局，线上线下融合，未来成为深度整合。

五、卖场、工程集采、电商将三分天下。精装房时代来临，电商兴起，80后、90后人群消费习惯和装修习惯的改变，将给未来建材家居流通市场格局带来深刻变化，未来家居流通模式由卖场一家独大转为三分天下。

从报告发布的五大发展方向可以看出，精装房、绿色环保产品、电商将成为家居企业战略布局调整的重中之重。谁能打好这三大战役，谁将在市场竞争中占据主导地位。

破解行业发展瓶颈

成为新课题

目前，中国建材家居产业链不断延伸，遍布材料、流通、施工各个环节。从整体来看，中国建材家居仍然存在可持续发展能力不足，面临环境保护、生产要素上涨、人民币升值、宏观调控等诸多挑战。如何破解制约行业发展的瓶颈，成为中国建材家居行业新的课题。

一、结构性产能过剩依然突出，节能减排压力大。

二、产业集中度低、竞争无序，市场环境有待改善。比如，我国建筑卫生陶瓷企业共计1700多家，建筑陶瓷前10名企业产量不足行业产量的1/8，卫生陶瓷前10名企业产量不足全行业产量的1 /6，且行业假冒、伪劣产品屡禁不止，甲醛超标、质量安全问题频出，“傍名牌”现象严重。

三、自主创新能力依然薄弱，高素质人才缺乏，制约行业发展。

四、信息化创新不足，标准化亟须深化。

五、政策有待进一步落实，管理体制需要转换。专门的行业主管部门缺失致使协调难度大，政策标准执行不易落实到位，而在国民经济分类、产业统计、工商注册等方面，建材家居行业都找不到对应的类别。

建材家居行业要突破这五大瓶颈，须经历巨大的市场调整。中国建筑装饰协会会长李秉仁表示，“一调整企业老总就说冷，在我看来应该是热，行业从不成熟到成熟的过渡期必定会经历跌宕起伏，都是正常现象。”而如何破解，能为行业新的课题。