2013年我国太阳能光伏电池进出口分析

2013年全球光伏组件产量约40GW，同比增长9%，其中全球主要组件生产国如欧洲、日本和美国的组件产量分别为3.5、2.8和1.2GW，我国光伏组件产量约为26GW，同比增长13%，连续7年位居全球首位。2013年全球光伏组件总需求约35GW，比2012年增长约15%；而与此同时，2013年全球光伏组件总产能仅比2012年增长不到2%。

一、2013年我国太阳能光伏电池进出口情况

2013年全年，我国太阳能光伏电池片及组件进出口总额158.8亿美元，同比下降28.15%。其中出口额122.9亿美元，同比下降18.03%，出口数量同比增长17.73%，出口价格同比下降30.38%；进口额35.9亿美元，同比增长27.66%，进口数量同比增长29.88%，进口价格同比下降1.71%。

（一）从国际市场结构分析，受贸易摩擦影响，我国对欧盟市场出口大幅下降；亚洲市场出口继续增强，成为我国光伏出口最大市场；非洲成为我国出口光伏产品增长最快市场。

2013年，我国太阳能光伏电池片及组件对欧洲出口额为37.2亿美元，同比大幅下降61.98%，占比为30.26%，市场份额大幅下降，仅占我国出口三分之一左右；我国对亚洲市场出口55亿美元，同比大幅增长124.32%，占我国出口全世界份额44.78%，成为继欧洲市场后我国光伏电池第一大出口市场。

我国对非洲国家出口额为5.66亿美元，连续保持快速增长，同比增长387.08%，成为我国太阳能光伏电池出口增长最快的新兴市场，我国光伏对非援助项目起到一定的示范和带动产品出口的作用。

从出口国家分析，受欧美双反后续影响，我国对欧美国家出口大幅下降，出口德国5.07亿美元，同比大幅下降75.3%；出口美国达16.7亿美元，占比13.64%，同比下降0.9%；我国对日本出口光伏电池及组件金额达30.27亿美元，同比增长超过两倍，成为2013年我国光伏产品出口最大的亚洲国家；此外，我国光伏企业向对印度、南非等新兴市场出口也有较大幅度增长。

（二）从贸易方式结构分析，加工贸易占据主导地位。2013年，我国太阳能光伏电池加工贸易出口额为65.54亿美元，出口占比53.33%，同比下降22.73%；一般贸易出口额为50.42亿美元，占比41.03%，同比下降17.09%。

（三）从国内出口省市分布情况分析，江苏省是我国光伏电池出口最大省份。2013年，江苏省太阳能光伏电池出口额为59.37亿美元，出口占比48.31%，同比大幅下降22.15%。

表1 2013年我国光伏电池进出口市场数据统计 （单位：万美元）

表2 2013年我国光伏电池进出口国家(地区)数据统计 （单位：万美元）

二、2013年我国光伏产业基本情况

2013年是我国光伏产业否极泰来的一年，行业在经历2011和2012年的持续亏损之后，终于在2013迎来新的发展机遇，主要光伏企业实现扭亏，经营状况得到了一定程度改善。这一年，也是体现了中央政府对光伏产业高度重视的一年，国务院出台了《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》，相关配套文件也相继出台落实，涉案金额最大的中欧光伏贸易纠纷也实现和解，这些都为产业走出困境奠定坚实的基础。展望2014年，光伏产业将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏政策密集出台所带来的利好，又有国际市场不确定和供需恐进一步失衡等不利因素带来的挑战。

我国光伏行业经历了连续近6个季度的亏损之后，部分产能停产、减产甚至破产，而日、美市场的崛起使得供需失衡局面得到一定程度缓解，产品价格企稳回升，骨干企业自2013年二季度起相继扭亏为盈。但是在8月装机规划、上网电价和补贴资金等政策出台后，国内市场加快扩张，部分企业为了抢在年底前并网以获得1元/度的上网电价，对组件需求急剧扩大。在此驱动下，一方面，骨干企业都开足产能，同时也寻求中小企业代工；另一方面，地方政府也积极给予本地企业优惠政策，力促其复工。产能利用不足的企业开足马力，停产企业相继复产，满产企业通过技改等手段扩大产能，市场供应正在加速。但市场需求则不容乐观，国外主要市场如欧洲市场正在萎缩，且对我国光伏企业有“限价、限量”约束；日本市场则由于补贴过高政府负担较重，快速增长需求随时可能会刹车;美国能源丰富，页岩气发展火热，又有“双反”案件，光伏市场潜力有限；新兴市场如印度、南非等则存在较大不确定性，而国内市场则可能由于电站审批权下放而出现本地化保护，削弱国内市场规模化扩大的红利。

据欧洲光伏工业协会（EPIA）估计，适当的光伏刺激政策有利的推动了全球光伏发展。有分析称，2013年，全球光伏总装机容量将从2010年的40GW增至100GW，2015年将达130GW。2013年国内光伏新增安装容量为8-8.5GW，而明年或可达到10-11GW的规模。而根据国家能源局的规模测算，2014年中国光伏新增装机容量为12GW，分布式和地面电站各为8GW、4GW。SEMIChina研究报告预计，2013年中国硅制光伏组件产能约为34GW，同比下降24.44%，与此同时，中国薄膜太阳能光伏组件产能约为23GW，同比下滑8%。

表3 2013年光伏电池进出口贸易方式数据统计 （单位：万美元）

表4 2013年我国光伏电池出口省市数据统计 （单位：万美元）

因此从供需关系看，恐复先前两年供过于求大、大肆杀价的局面，产业有重现无序竞争的隐患。同时，我国光伏产品结构不够合理，中低端产能过剩，而高端产能不足。我国光伏企业生产的晶硅电池转化效率普遍在17～19%之间，效率在20%以上的高端产品严重不足，同质化较为严重，极易催生价格战。

三、我国光伏电池2013年产量和供需基本情况

2013年全球光伏组件产量约40GW，同比增长9%，其中全球主要组件生产国如欧洲、日本和美国的组件产量分别为3.5、2.8和1.2GW，我国光伏组件产量约为26GW，同比增长13%，连续7年位居全球首位。2013年全球光伏组件总需求约35GW，比2012年增长约15%；而与此同时，2013年全球光伏组件总产能仅比2012年增长不到2%。

行业发展环境不断改善，主要电池组件企业在三四季度也相继扭亏为盈，整体发展情况较2012年有所向好。在出口方面，对欧出口份额由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本跃居首位，成为最大的出口国。对美国、印度和南非的出口额分别占13%、5%和4%，出口呈多元化发展态势。在进口方面，受美国“双反”影响，大陆企业多采用台湾地区电池片规避贸易壁垒，全年从台湾地区进口额超过15亿美元，约占我国太阳能电池总进口额的40%。

展望2014年，随着行业的整体好转以及由于组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量继续呈现增长势头，全年将达到43GW。我国光伏组件有望超过28GW，产业集中度进一步提高。但由于多晶硅等原辅材、第三方电池片涨价，以及国外市场的不确定性也将给企业带来经营压力。部分闲置产能相继启动，产业也将承受供需压力。

四、光伏行业存在的问题和面临的困境

（一）从国内市场角度分析：市场产能过剩，供需失衡，国外市场依存度高，贸易方式需要转变，行业标准有待提高。

1、光伏市场产能过剩，供需失衡，行业整体利润下降，企业面临破产危险。近年我国光伏电池产业规模不断扩大。2008年我国光伏电池产量达2吉瓦（下称GW），占全球产量的36.7%；2009年突破4GW，占全球总产量的40%；2010年约8GW，占全球产量的50%，居世界首位；2011年达到20GW，约占全球产量的65%；2012年，光伏电池组件出货量约23GW，但产值同比将大幅下降。2013年，与一时难以消化的库存相比，市场需求增量则相形见绌，而整体需求只有约35GW，中间的鸿沟相对依然较大，产能过剩明显。同时，行业整体毛利率极低。利润空间大幅缩水，多数光伏企业仍陷入亏损。

2、企业负债率畸高，资金链面临短缺风险。由于需求无力、库存积压、经营性现金流锐减，再加上投资基金和银行对光伏热情的消退，光伏多数企业仍正面临资金链条紧绷甚至断裂的风险。

3、70%以上太阳能电池产品依赖出口，国外市场依存度过高，国内光伏市场尚未大规模启动。我国70%以上太阳能电池产品用于出口，国外市场依存度仍然过高。

4、原材料和市场两头在外，我国太阳能光伏产品加工贸易出口占53%左右，贸易方式急需转变。我国多数光伏生产企业光伏尚未建立起全面的研发和创新体系，同时又缺乏一些高新制造产业的支撑，这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印，“两头在外”的发展模式也极易遭到国外“双反”等调查。

5、行业标准有待规范，行业自律有待提高。我国光伏产品出口企业主要集中在江苏、浙江、上海和江西，2013年有出口实际业绩的光伏电池企业420家，产能过剩明显，容易形成国内企业竞价销售。因此急需规范行业标准，加强行业自律，规范太阳能行业的进出口行为。

（二）从国际市场角度分析：我国光伏外贸企业遭遇外贸困境。

1、近三年，美国、欧盟、印度频繁对我太阳能电池板进行反倾销反补贴调查。2011年10月，美国对我国出口的太阳能电池进行反倾销和反补贴调查，这是我国清洁能源产品在国外遭受的第一起贸易救济调查；2012年9月6日，欧盟对我国出口的太阳能组件、电池及硅片进行反倾销调查，印度也已经正式对我国太阳能光伏产品发起反倾销调查；2014年1月23日，美国商务部宣布对来自中国大陆的光伏产品发起反倾销和反补贴调查（以下称“双反调查”），同时对来自台湾地区的光伏产品发起反倾销调查。这是继2011年美对华光伏电池双反调查后再次由SolarWorld公司挑起的的第二轮双反调查

2、我国光伏产品出口受到欧债危机、主要出口市场补贴削减等国际因素影响较大，出口需求明显下滑。自2008年爆发全球经济危机以来，国际市场需求一直低迷，近来全球欧债危机愈演愈烈，全球经济不可能在短时间内得到恢复，前景令人堪忧。我国太阳能出口企业对国际市场依存度较高，受世界经济不振影响较大。此外，主要出口市场补贴削减、市场汇率波动，也将对企业出口造成不利影响。

3、出口市场从欧美向亚非市场转移，应谨防日本等新兴市场对我国光伏产品贸易调查苗头。从2012年至今，我国光伏产品相继遭到美国、欧盟和印度市场的“双反”贸易调查，传统市场份额锐减。与此同时，日本、乌克兰、澳大利亚以及非洲等市场成为我国光伏产品出口新兴市场。随着光伏贸易摩擦日趋激烈，传统欧美市场需求已经日渐萎缩，亚洲东部成为我国最大光伏出口市场，其中，我国对日本市场出口连续呈现激增式增长：从2012年8月至2013年8月一年时间，我国光伏电池片和组件出口至日本市场同比增长分别为176.33%、101.90%、124.26%、173.87%、237.24%、341.31%、332.07%、3 3 0.4 4%、3 0 6.2 3%、2 7 3.6 8%、257.65%、308.78%、213.68%，日本也已经跃居为我国光伏产品最大出口市场。我国光伏企业积极开拓海外新兴市场的同时，也应高度重视该市场的容量，不应盲目冒进，谨防国际新兴市场对我国光伏行业贸易摩擦案件的发生。

五、太阳能光伏行业发展建议

（一）通过贸易救济、开拓新兴市场等方式保持出口稳定增长。按照我国规划，预计我国仍有大量光伏产品需出口国际市场，因此稳定出口是重中之重。一是统一积极应对国外贸易救济调查。充分发挥商务部、地方商务主管部门、商协会及应诉企业的“四体联动”机制，通过法律抗辩、政府交涉、业界合作等方法，继续积极应对国外贸易救济调查。二是支持企业开拓新兴市场。随着新兴国家的迅速跟进，新能源市场已呈现多元化趋势。建议通过对外援助项目，支持我国光伏企业拓展新兴市场；我国驻外使领馆、商协会等应密切关注国外政策和市场竞争环境动向，挖掘新兴市场发展机遇；有关机构积极为企业开拓国际市场提供金融、信保等多方面支持。

（二）制定符合WTO规则的光伏产品出口自律管理办法。2011年我国光伏行业就业人数约30万人，其中仅产能1GW以上的企业（14家）的就业人数就占一半以上，约16万人，行业规模集中度较高，2012年光伏出口企业为537家。建议通过出口资质、强制认证和行业自律相结合的办法，推动优胜劣汰，净化市场环境，规范出口秩序，减少出口企业数量。可以引导行业向技术先进、品牌建设、综合管理水平高的方向发展，进一步巩固和开拓国际市场，确保产业健康发展。

（三）设立国家级光伏检验检测实验室和光伏认证中心，推动出口产品强制认证和国际互认，引导出口产品进一步提高技术和研发水平。建议由中国机电产品进出口商会设立专门的光伏产业贸易促进中心。推动出口光伏产品研发，提升产品技术水平；重视对光伏行业进口关键装备、专用材料的分析和研制研发，提升我国光伏行业的自主权和竞争力；组织会员企业建立独立的国家级光伏检验检测实验室和光伏认证中心，提供国际一流检测水平和相关绿色认证，配合商务部规范出口秩序管理，推动我国光伏绿色认证国际化，促进产业结构调整和技术创新。

（四）落实国家相关政策与措施，积极启动国内市场，保证。2012年，国家发布了《太阳能发电发展“十二五”规划》，规划将 2015年光伏装机目标定为20GW；工信部、能源局、国家电网等多部门正联动研究制定促进我国光伏市场发展的相关措施。相关政府、商协会应该抓紧落实国家出台的相关措施，启动国内市场，以弥补海外市场需求萎缩带来的需求不足。此外，还需要为企业寻找国内合作项目，如在流通业领域建立分布式光伏发电项目等，帮助企业开拓国内市场。