中国宽带网络市场状况白皮书

◎格兰研究

中国宽带网络市场状况白皮书

◎格兰研究

随着三网融合的不断深入，广电网络发展宽带业务已经成为一种必然趋势。在详细讨论国家相关政策、世界宽带技术及市场发展的基础上，对广电网络目前双向网改的现状进行了详细介绍，并从研究角度对有线宽带提出了相关意见及建议。

政策；电信宽带；有线宽带；双向网改

当前的社会是信息社会，无论是生活还是工作，人们对信息的渴求度超过了人类历史上的任一时期。在生活上，人们渴求不受时间地点的限制随意享受娱乐生活；在工作上，谁更快、更准确地掌握到价值信息，谁就会在未来竞争中占据制高点。但是，现实生活中信息不对称现象非常普遍，人们常常因为获取不到准确的信息而让机会流逝，而宽带就是帮助人们跨越信息鸿沟的最佳途径。

宽带网络是信息化建设的基础，一切高科技、高信息化产业都离不开它的支撑，由此宽带网络建设对国家的经济结构转型也有着重要意义。来自世界银行的研究表明，宽带互联网对GDP有明显的拉动作用，正成为驱动经济成长的重要因素。在中低经济体国家，宽带互联网用户渗透率每增加10个百分点，GDP即多增长1.38个百分点。正是因为宽带对GDP有着明显的拉动作用，所以为了刺激国内经济的发展，主要发达国家不约而同地采用了工业和信息化相结合的道路，希望通过宽带发展战略，培育战略性新兴产业。中国也不例外，2013年推出国家宽带战略，2013年底又开始推动4G发展。但就目前而言，我国宽带整体发展水平与发达国家相比仍相对偏低，突出表现在家庭用户普及率低及宽带性能差、地域发展不平衡等方面。

国外先进案例表明，广电宽带是宽带市场的重要组成部分，但中国广电宽带在全国宽带中的占比非常低，对广电网络进行双向化改造成为当务之急，甚至关乎行业的生死存亡。当前，广电网络正面临一系列新的传输通道的挑战和竞争，只有改变原有生产力水平低下的状况，才能保持竞争力；此外，广电网络也只有变为宽带网络，才可以为广大人民群众提供更为个性化、专业化、多样化的视讯服务，才能进一步在国家信息化、社会信息化和家庭信息化建设中做出贡献，才能成为推进国家宽带战略的有效途径。

政策环境篇

1.国家政策加速宽带进程

2013年8月，国务院印发国家战略《“宽带中国”战略及实施方案》。文中强调指出，要围绕加快转变经济发展方式和全面建成小康社会的总体要求，将宽带网络作为国家战略性公共基础设施，加强顶层设计和规划引导，统筹关键核心技术研发、标准制定、信息安全和应急通信保障体系建设，促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同，综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建下一代国家信息基础设施，全面支撑经济发展和服务社会民生。方案中还明确了加快宽带网络建设的技术路线和发展时间表，见图1。

图1 “宽带中国”战略实施阶段时间与重点建设示意图

重点任务：《“宽带中国”战略及实施方案》中提出了五大重点任务，包括：推进区域宽带网络协调发展、加快宽带网络优化升级、提高宽带网络应用水平、促进宽带网络产业链不断完善及增强宽带网络安全保障能力等（见图2）。

图2 “宽带中国”战略实施阶段时间与重点建设示意图

政策措施：《“宽带中国”战略及实施方案》在政策措施相关部分强调了加强组织领导、完善制度环境、规范建设秩序、加大财税扶持、优化频谱规划、加强人才培养、深化国际合作七点。其中，在完善制度环境中明确指出，要健全监管体系，全面推进三网融合，加快电信和广电业务双向进入，建立和完善适应三网融合需要的网络信息安全和文化安全监管机制。健全宽带网络监管制度，加强监管能力建设，推进监管队伍向地市延伸。

2.国家高度重视宽带建设

2014年3月5日，国务院总理李克强的政府工作报告中对“宽带中国”建设进行了进一步强调，其中提到“扩大内需是经济增长的主要动力，也是重大的结构调整。要发挥好消费的基础作用和投资的关键作用，打造新的区域经济支撑带，从需求方面施策，从供给方面发力，构建扩大内需长效机制。把消费作为扩大内需的主要着力点。通过增加居民收入提高消费能力，完善消费政策，培育消费热点。要扩大服务消费，支持社会力量兴办各类服务机构，重点发展养老、健康、旅游、文化等服务，落实带薪休假制度。要促进信息消费，实施“宽带中国”战略，加快发展第四代移动通信，推进城市百兆光纤工程和宽带乡村工程，大幅提高互联网网速，在全国推行“三网融合”，鼓励电子商务创新发展，维护网络安全。要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。”

格兰研究分析认为，未来几年，信息消费都会是国家重点培育的消费点，甚至是经济增长的驱动器。并且本次总理工作报告会上进一步对宽带建设进行强调，显示国家对宽带建设的重视和支持，也将实质带动网络基础设施建设，并且带动产业链的发展，将引发宽带大建设大发展的新高潮；同时，将进一步提升宽带速度，基于网络开展更多应用，最终促进中国经济的快速发展。

全球宽带发展篇

1.全球宽带网络发展

全球宽带用户近7亿户。截至2013年底，全球宽带用户数近7亿户，每年保持稳定增长态势。全球范围内，2013年底有41%的家庭能够连接到互联网，在发展中国家，有28%家庭能够连接到互联网，这与发达国家超过75%的入网率相比，差距甚大。未来全球宽带用户的增长主要集中在发展中国家。但随着移动互联网的兴起，宽带网络普及的速度将进一步加快。

中国宽带用户占比超过1/4。从全球宽带用户来看，东亚拥有最大的宽带市场份额，约占40%，主要是中国宽带的快速发展，促使东亚地区宽带市场占比持续保持第一，中国宽带用户市场占比超过1/4。欧洲、拉丁美洲和美国中部宽带用户增长放缓，主要是因为市场发展趋于饱和（见图3）。

图3 全球各地区宽带分布情况示意图（Q1，2013）

中国宽带用户排名第一，但普及率排名靠后。Point Topic的数据显示，从全球数据来看，中国宽带用户排名第一，其次是美国、日本、德国、俄罗斯等，其中只有中国的宽带用户数上亿；但固定宽带普及率排名显示，排名前十位国家除了韩国以外都来自欧洲；其他排名比较靠前的非欧洲国家和地区是加拿大（12），中国香港（16）和美国（20），中国宽带普及率排名更靠后。

2.全球宽带网络技术应用发展

光进铜退进程加快，但过程漫长。Point Topic公司的调查数据显示，从接入技术来看，全球基于双绞线（铜缆）的技术中，DSL，ADSL和ADSL2+仍持续占据主导地位，占了全球固定宽带市场的一半以上份额，约占55.5%；尽管在部分市场中，DSL用户仍在增长，但从2012年开始，双绞线宽带用户的增长有所放缓，2013年双绞线宽带用户开始呈现大幅度下降的趋势，下降幅度不断加快；此外，调查还显示，基于双绞线的技术与其他接入技术之间的用户差距正在缩小。

而与此同时，FTTH和其他形式光纤技术（FTTx）的用户则呈现快速增长的态势，目前光纤技术的市场份额为22%，成为继铜缆后第二流行的宽带接入技术。在2013年，光纤接入技术已成为新热点，前三季度新增用户数达到2 280万，其中，83%的用户来自中国市场。中国市场以外的FTTH增长速度同样非常明显，且在光纤部署方面仍以FTTx混合连接技术为主。同轴电缆接入的市场份额稳定在19%左右，调查数据显示，有线和光纤都在争夺铜缆的用户（见图4）。

图4 不同宽带技术在世界宽带市场中的占比（截至Q1 2013）

格兰研究分析认为，虽然全球光进铜退的进程在不断加快，但是由于同轴电缆依旧占据大量的市场份额，且许多国家及运营商依旧在不断升级现有的同轴电缆网络，以便最大限度地提高投资回报率，因此即使在全球范围内，光进铜退仍将是一个漫长而缓慢的过程。

中国宽带网络发展篇

1.电信宽带发展

1）电信宽带用户总数

宽带用户快速增长，逐渐向农村扩张：今年来，我国宽带接入用户持续增长，接入速率持续提升。工信部的统计数据显示，截至2013年底，我国基础电信互联网宽带接入用户净增1 370.2万户，用户总数达1.89亿户（见图5、图6）。

图5 中国宽带接入用户数量/新增数示意图

图6 城市和农村宽带用户占比比例示意图

2）电信4M以上的宽带用户发展

随着“宽带中国”战略的出台，各基础电信企业持续加快宽带的提速升级，4M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重达到78.8%；相比2011年，4M以上宽带覆盖率增长超过30%，呈现快速发展态势；随着2014年宽带专项行动的推进，电信高带宽的覆盖率将进一步扩大（见图7）。

其中，电信8M以上高速宽带接入用户占比进一步扩大，占宽带用户总数比重的22.6%，比2012年提高了9.5个百分点。

尽管目前国内宽带行业已经取得了较快发展，但是由于我国经济发展水平不高、宽带起步较晚、地区之间经济发展不均衡及农村固网覆盖率低等原因，目前仍然存在普及率偏低、城乡发展水平差距较大、宽带发展速率远远落后国际先进水平且价格偏高等各种问题。

3）电信光纤用户发展

中国规模发展FTTH光纤接入开始于2008年，2009年启动“光进铜退”

战略，2010年开始进行100万户FTTH的试点，2011—2013年，中国FTTH市场迎来了爆发式的增长，2013年，随着全国范围内积极推进“2013宽带专项行动”，促使FTTH的覆盖率进一步增长，2013年，FTTH覆盖用户的增长率超过60%，呈现大幅增长的态势。

2.广电宽带进程

格兰研究调查显示，截至2013年底，我国广电宽带用户数超过780万户，广电宽带用户增长依旧缓慢，相较2012年，宽带用户增长不到200万户，用户增长局域分布极度不均匀，主要集中在个别省份及地区，如四川成都、陕西等地。

广电双向网改篇

图7 中国宽带接入用户数量、4M及以上宽带用户数量规模推进示意图

1.中国广电网络发展面临的严峻形势

竞争环境变化 ，变则通，通则达。三网融合将在2014年进入全面推进阶段，随着更多城市三网融合的深入开展，广电行业在视频传输领域的垄断地位将逐渐弱化，对于广电运营商来说，在面对电信IPTV竞争的同时，还要应对地面电视、互联网电视、卫星电视等新兴媒体的冲击，其中，以网络视频为代表的新媒体的渗透区域和力度将不断扩大，随着“三网融合”市场参与主体日渐增多，整个行业将面临严峻的形势和激烈的市场竞争。

图8 2013年电信宽带用户和FTTH覆盖用户增长示意

图9 2010—2013年广电宽带用户发展示意图

格兰研究分析认为，有线运营商不仅需要加快双向网络改造的速度，还需要加大网络宽带化的发展，对于有线网络来说，只有搭建好支撑力强大的网络，才能够满足广电多业务发展的需求，才能够更好地留住用户。

2.广电网络双向改造进程

1）总况

近年来，我国有线行业的双向网改快速推进，无论是双向网络覆盖用户还是渗透用户均保持稳步增长的态势（见图10、图11）。具体市场表现如下：

双向网改覆盖率达到42.40%：格兰研究的调查结果显示，截至2013年底，我国有线双向网络的覆盖用户已超过9 400万户，有线电视双向覆盖用户的数量占全国有线电视用户总量的42.40%。与2012年相比，双向网改的覆盖率增长了5.50%。

双向网改渗透用户突破2850万户：格兰研究的调查结果显示，截至2013年底，我国有线双向网络的渗透用户超过2 850万户，有线双向网改实际渗透用户占全国有线电视用户总量的12.77%。与2012年相比，双向网改的渗透率增长了2.70%（见图10、图11）。

图10 截至2013我国有线电视网络双向网改进程示意图

图11 各种技术方案双向网改覆盖用户占总覆盖用户的比例示意图

2）CMTS+CM与EPON+EoC势均力等

格兰研究调查显示，目前国内双向网改的技术类型主要以EPON+EoC、CMTS+CM、EPON+LAN和LAN四种为主，其中EPON+EoC和CMTS+CM技术方案的覆盖用户相对较高。

CMTS仍是双向网络改造主流技术，但总体市场占比逐渐缩小。CMTS是最适合HFC网络的改造技术，但因改造成本较高和受EPON+EoC等技术方案大范围推广等因素的影响，导致市场占比逐渐缩小。

EPON+EoC技术方案用户覆盖规模呈现快速增长态势，与CMTS+CM方案形成均等态势。其中EPON+EoC技术方案由多种方案并存逐渐演变成以Homeplug AV为主，MoCA技术方案主要分布在个别区域。

随着CMC产品逐渐成熟，更多有线运营商也会考虑CMC+CM方案进行双向网络改造，格兰研究预计，2014年CMC+CM方案应用范围更为广泛，并且CMC市场规模将呈现较大幅度增长；并且CMC市场发展主要是在原先采用CMTS+CM进行改造的地区。

3）网络改造选型多种，统一难度大

根据格兰研究对全国有线运营商的检测结果，目前我国各省使用双向网络改造方案技术类型较多，采用多种方案进行双向网络改造的省份占比超过1/3，且这些省份中各个地市选择方案存在较大差异。

格兰研究分析认为，虽然目前多数省份网络整合基本完成，但是部分地区选择网络改造技术方案早于网络整合，因此省网只能选出几种方案，供各地区选择使用；或者有些地区已经采用一种方案进行改造，整合之后按照省网要求，重新选用其他技术方案进行改造等等。这种状况，不但导致未来有线电视网络实现互联互通的难度加大，且网络维护的成本也将大大增加。现在还有部分省份未进行网络整合，全省未出台统一改造方案，各地市根据自身情况推进网络改造，但是进程相对较慢。如果这些地区不加快网络整合，全省统一运营管理，有线电视的发展将更为被动，难以应对外来多样的竞争。

TN915

A

【本文献信息】格兰研究.中国宽带网络市场状况白皮书[J].电视技术，2014，38（10）.