登陆H股 哈尔滨银行上市圆梦

闫瑾

准备了近四年时间，哈尔滨银行终于放弃了早前的A+H股上市计划，于昨日正式在港交所挂牌，成为继重庆银行、徽商银行之后，第三家赴港圆“上市梦”的城市商业银行。该行每股发售价定为2.9港元，因受公开发售未足额影响，上市首日平开，报2.9港元，截至昨日收盘，股价上涨0.01港元至2.91港元，“惊险”地守住了发行价。

昨日上午9时30分，哈尔滨银行在香港联合交易所主板正式挂牌交易，股份代号：6138。据了解，哈尔滨银行自3月18日正式宣布在香港公开发售股份。

该行本次全球发售30.2358亿股H股，每股发售价2.9港元，不计超额配股权此次将成功募集款项净额约77.22亿港元，成为今年以来亚洲地区募集资金最多的上市项目。

其实，哈尔滨银行的上市以及配售过程也是一波三折。根据哈尔滨银行最新公布的配售结果，哈尔滨银行收到香港公开发售提交总数8289.5万股的合计820份有效申请，相当于香港公开发售下可供认购总数的27%，认购额不足1/3，未获得足额认购。

但在国际配售方面，哈尔滨银行则获得不错的反应，获得了超额认购。哈尔滨银行联席全球协调人将香港公开发售下未获认购的发售股份重新分配至国际发售，令国际发售的H股股数达到29.41亿股，相当于总发行股份总数约97.3%。根据原定计划，哈尔滨银行计划国际发售90%的股份，公开发售为10%。

今年以来，国际投行唱衰中国经济，香港股票市场持续低迷，国际资本市场开始看空中资银行股，16家在港上市的中资银行市净率（股价/每股净资产）全部在1倍以下，部分全国性银行甚至低至0.7倍。

哈尔滨银行董事长郭志文表示，这种情况下，该行股票发行工作面临巨大压力。哈尔滨银行全力向国际国内投资者推介，使股票发售最终实现了超额认购。

同时，哈尔滨银行7家基石投资者富邦人寿保险股份有限公司、CITIC Capital HB Investment L.P.、中国财富金融控股有限公司、华涛国际基金有限公司、重庆天泰房地产开发有限责任公司、盛凯控股有限公司及Introwell Limited总共认购约13.72亿股H股，相当于全球发售下的发售股份数目约45.4%。