汽车后市场，汽车产业战略转型的关键

周路菡

目前我国汽车后市场发展刚刚起步，只有运用创新思维，不断洞悉消费需求，才能促进中国汽车后市场的良性发展

围绕汽车这一载体，为顾客、企业和社会创造服务价值的各类动态性服务活动的总称就是汽车后市场。作为全球第二大汽车市场，我国汽车市场的成熟催生了汽车后市场快速发展。近几年来，随着新车需求增长放缓及新车销售竞争日趋激烈，汽车后市场正在成为我国汽车产业战略转型的关键，各路资本也纷纷介入到汽车后市场中。

总体来看，目前我国汽车后市场发展还刚刚起步，只有运用创新思维，不断洞悉消费需求，才能促进中国汽车后市场的良性发展。

前市场与后市场

汽车市场可以划分为前市场与后市场，通俗一点理解，前市场指的是汽车制造业，而后市场指的是汽车服务业。从广义上说，汽车后市场所包含的范围非常广泛，汽车销售直至淘汰，围绕汽车使用过程中的各种服务都可以归纳近来。业内一般认为汽车配件和汽车用品的批发与零售，以及使用这些产品所需要的服务，具体包括维修、保养、美容、改装等是汽车后市场的主要环节。

汽车后市场在发达国家整个汽车市场的比例早就超过了汽车前市场。

美国《新闻周刊》和英国《经济学家》对世界排名前10位的汽车公司近10年的利润情况分析。在一个完全成熟的国际化汽车市场，汽车的销售利润约占整个汽车利润的20%，零部件供应利润约占20%，而剩下的60%利润是在汽车服务领域中产生的。

具体到美国，2013年美国汽车后市场规模大约是2400亿美元，其中约70%的汽车后市场是由配件经销商、事故维修中心、快修店、大型超市零售商、轮胎中心和服务连锁店等8类公司实现。在美国，汽车后市场的组成主要由以下细分市场组成：汽保行业、汽车维修及配件行业、汽车精品、用品、美容、快修及改装行业和二手车及汽车租赁行业。

以美国的汽车装饰的发展为例，汽车消费的快速增长带动了汽车售后市场的发展，汽车上的防盗产品、GPRS导航系统以及汽车音响的使用已经十分普遍，许多车主在购买了新车后，为了体现自己的个性，往往要对车的外形、内饰等方面动一番手术。因此，汽车装饰业便火爆起来。

那么在中国，汽车后市场发展的条件是否成熟了呢？答案是不言而喻的。

统计显示，在2005年底，中国汽车产销量分别达到570.77万辆和575.82万辆。加上进口汽车16万辆，全国的汽车销售量达到592万辆，中国成为超过日本除美国之外的全球第二大汽车市场。

2013年，中国社科院发布的《中国汽车社会发展报告2012—2013》显示，到2014年第一季度，中国私人汽车拥有量已经突破1亿辆，10年左右每百户汽车拥有量将达到或接近60辆。私车过亿，标志着中国汽车大国地位的进一步确立。

根据公安部提供的数据，到了2013年底，我国汽车保有量达1.37亿辆，是2003年的5.7倍。随着经济社会的发展，汽车快速进入千家万户，近十年汽车年均增加1100多万辆。而2013年更是同比增加1651万辆，增长了13.7%，我国已快速进入汽车社会。

目前，国内汽车市场销售额的大致比例分布为配件30%、制造商43%、零售8%、服务12%，按照国外成熟汽车市场销售额中服务所占比例超过30%的情况估计。中国汽车后市场仍有近20%的巨大汽车工业服务市场中服务项目所占的比重。

中国汽车工业2015年总值预测为14620亿人民币，其中整车占63%，批发占5%，储运占1%，零售占7%，旧车销售占4%，零件占3%，大修占5%，快修占3%，租赁占5%，融资占4%。汽车后市场合计约占汽车工业总产值的1/3强，约有5400亿元的市场规模。

汽车业内专家指出，我国汽车后市场将在2014年到2018年爆发增长，其中重要的原因是从2001年后，中国汽车总数每年保持着超过100万辆的增长速度。目前，中国的乘用车每年平均行驶约2万～3万公里，远远超过日本的1万公里和美国的1.9万公里。超高的汽车使用率以及快速增长的汽车保有量，将促使我国汽车零售、旧车销售、汽车租赁和融资等汽车后市场迅速发展。

有专家按照我国汽车数量的增速计算，到2020年，我国二手车交易、汽车维修、二手车金融市场分别将达到8700亿元、5300亿元和1400亿元的市场规模。按毛利润率10%计算，二手车市场毛利可超870亿元；按照供应链融资利率12%计算，届时每年二手车交易市场将产生524亿元的二手车供应链融资利息收入。到2015年，中国汽车后市场将达到4000亿元到5000亿元人民币的规模，汽车后市场在汽车工业产值中的比重将大大上升。

后市场：战略转型关键

从欧美发达国家汽车产业的发展历程来看，汽车产业链的利润主要分布在整车制造和销售、零部件以及汽车后服务这三大环节。其中，新车产销利润占比仅为20%，汽车后服务市场的利润占比却高达60%左右。但是当前我国汽车产业还是以汽车总装市场为主，其中零部件供应商收入和利润主要依靠汽车总装市场，而汽车经销商的收入和利润则主要依靠新车销售。目前，中国汽车品牌和车型，加上合资、进口、民族品牌有2000多个，超过了美国的一倍；各类车辆生产企业1300多家，每年轿车和SUV车新推出车型300多个。

但随着新车需求增长放缓以及激烈的竞争，近年来新车销售面临较大的价格和利润压力。我国工信部相关专家表示，在经过了十几年的井喷式增长后，我国汽车生产企业已经出现了两极分化的格局，一批企业多年来处于停产或半停产状态，产量极少甚至没有产量，生存十分困难；另外一批汽车生产厂家乃至汽车经销商也都处在发展的十字路口。这个十字路口，是当前汽车市场供大于求的格局所造成的结果。

无论是对于汽车生产厂家还是汽车经销商来说，在未来要想实现生存和发展，转型显得尤为重要。而在此期间，积极布局后市场已经成为汽车产业战略转型的关键。

而当前，恰恰是汽车后市场介入的黄金期。在中国，尚未全速开动的汽车服务业竞争不是特别激烈，可供切入的市场缝隙很多，同时利润率也十分可观。据统计，目前在中国，汽车维修的利润率在30%～50%左右，汽车零配件的利润率在40%～70%之间，汽车美容和改装行业的利润率则更高。

汽车行业一致认为，汽车平均置换周期为5～6年。2003年前后是我国汽车销售的井喷时期，汽车销量特别是私家车拥有量急剧攀升。2002～2003年市场销售的国产与进口新车共计799万辆。如今5年过去，换车高峰即将来临。随着市场环境的改善、消费者消费观念的变化，以及汽车保有量的巨量积累，可以预期，二手车交易具有潜在的巨大需求。

中研普华发布的《2011～2015年中国汽车后市场行业深度分析及前景预测报告》显示，整体来看，中国汽车后市场具有很大的发展潜力，2015年中国汽车后市场的规模将超过美国，成为全球第一大汽车后市场国。汽车后市场是指在汽车销售后，围绕消费者在车辆使用过程中所产生的各种服务构成的市场。汽车后市场的范围，主要包括汽车金融保险、汽车配件用品、汽车维修及改装、二手车及汽车租赁、汽车报废回收拆解等。

各路资本涌入后服务市场

与发达国家相比，我国汽车后服务市场的利润在整个汽车产业链的占比仅为20%，发展空间巨大。我国汽车的整体保有量已经满足汽车后服务市场启动条件。在这种背景下，汽车后市场所蕴含的巨大商机也让众多企业垂涎，各路资本纷纷进入后服务市场，争取这个新的赢利空间。

神州租车除2010年联想控股的巨额投资外，在2012年7月神州租车又获得了美国华平投资集团2亿美元股权融资，同年还收获了中国银行、招商银行等过百亿元的银行授信。至尊租车在成立初的两年，就得到了来自海纳亚洲和香港麦达基金5500万美元的风险投资；一嗨租车在2008～2010年间得到了鼎晖创投、集富亚洲、启明创投、高盛投资机构等共计9500万美元的融资。2010年8月，以高盛为首的投资机构再次将7000万美元投向了一嗨。

“公平价”二手车网站创立仅一年，便吸引了千万元风投，动作之快让人惊叹。“公平价”于2013年8月拿到晨兴创投350万美元的A轮投资。2013年10月21日，汽车后市场本地汽车生活服务平台创业企业车蚂蚁宣布获得200万美元A轮融资，投资方为晨兴创投。据车蚂蚁方面介绍，目前公司200万美元的A轮融资已经完成，该轮融资将主要用于市场开发和线下商户的整合。

2013年，新焦点获得知名私募鼎晖投资9700多万美元注资，支持其门店建设和并购扩张。同年，公司通过收购新焦点丽车坊余下的18.68%股权、长春广达51%股权、深圳永隆行51%股权持续扩张。截至2013年底，公司已有90家服务零售网点。H股上市公司新焦点是知名的大型汽车售后综合连锁服务商。目前在大陆和台湾已拥有近百家直营汽车维修保养连锁服务和汽车百货批发业务网点，主营业务包括汽车维修保养、精洗美容、钣金喷漆、保险代理、汽车百货和配件销售。鼎晖投资投资新焦点帮助其完成汽车快修店收购和战略扩张。

2014年2月18日，在美国纽约证券交易所正式上市的联拓集团（LAS））宣布全面进入国内二手车市场。据联拓集团发布的规划，公司第一步准备将位于北京南部汽车销售市场的一个大型新车展厅全面改装成公司北京二手车旗舰店（面向高端二手车），为客户提供二手车销售认证、过户、融资、维修和保养服务。

2014年4月，庞大集团公司拟将汽车金融服务及售后服务业务作为战略转型的重要方向，逐渐将盈利重心由新车销售向融资租赁、汽车维修、用品销售、零配件销售、二手车销售等业务转移，从而实现对汽车销售及服务全产业链的融合。庞大集团发布的非公开发行股票方案中明确表示，随着我国汽车保有量的持续提升、汽车老龄化以及消费习惯的变化，我国汽车金融服务及售后服务业将有望呈现更为快速的增长趋势。从成熟市场来看，汽车金融服务及售后服务是汽车经销商的主要利润来源之一，其毛利率水平远高于新车销售业务。鉴于上述判断，庞大集团对非公开发行的募投项目进行了大幅修改。公司原本拟使用24亿元募集资金偿还银行贷款，目前变更为投向汽车租赁、车联网、汽车电子商务，其中涉及二手车电子商务、网上维修预约、保养计划等汽车后服务市场业务。

2014年6月26日举行的“中国国际汽车后市场博览会/第11届中国（郑州）国际汽车用品暨改装博览会（CIAAF）”，规模一举突破22万平方米，来自世界各地的3500余家企业跃跃欲试。

2013年，中国平安布局汽车电商市场、大搜车获千万美元投资、赫兹收购神州租车20%股份等后市场投资事件接连上榜。评委之一、上海车联网产业联盟副理事长、高德副总裁周频先生表示：“这似乎预示着在整个汽车行业进入互联网时代之后，后市场与移动互联网结合也越来越‘美。”

民生银行汽车金融部总监王炜先生认为，因为在经历了2010年～2011年的汽车销售高峰之后，中国的汽车置换和二手车高峰也会随之而来。“以中国人的换车周期4年来算，2014年将成为一个爆发式的喷发，相关服务的需求也将越来越大，所以我们看到众多投资者已经在二手车方面积极布局了，资金的进入也会变得很多，所以我们将车易拍、大搜车等二手车投资事件以事件群的方式列入此次十大投融资事件中。”王炜解释道。

在每辆车的生命周期之内，其使用成本约为车价的2～3倍，汽车后市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，约占汽车产业链总利润的60%～70%。种种迹象似乎都在预示着一个趋势：中国汽车后市场“没有硝烟的战争”即将打响。在汽车售前利润不断下滑的同时，汽车后市场正逐渐引起众多企业的重视。

整合价值链做服务

汽车价值链是一条以汽车消费周期为核心、服务项目和行业利益相关者为基础的行业链。汽车后市场的价值链涉及汽车经销商、汽车维修保养厂家、汽车零部件供应商、金融服务机构、中间渠道商和渠道平台。值得注意的是，汽车后市场资源与市场的整合，正在成为其价值链形成的共同趋势。

比如目前经销商集团在投资后市场方面已渗透到全价值链当中。2013年，中进汽贸推出二手车置换服务“换车通”，依托集团优势，将新车销售、二手车服务、汽车租赁的全链条服务能力进行优势整合，实现了与其他置换服务的区别。同样，庞大汽贸、北京祥龙博瑞等汽车集团也推出二手车、金融、保险等多项服务项目。北京亚运村汽车交易市场副总经理颜景辉认为，以售后支撑售前建立自己的服务品牌，将成为未来经销商经营的主要战略思路。

在汽车金融领域，多家汽车公司纷纷涉足。此前，包括上汽、广汽、一汽、东风、奇瑞等国内车企均相继成立了汽车金融公司。我国专业化的汽车金融公司数量正不断增加。在2013年4月的上海国际车展上，由安徽江淮汽车股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司共同出资组建的瑞福德汽车金融有限公司宣布成立。这是截至目前为止，我国成立的第17家专业性的汽车金融公司。不久前，长城汽车与天津滨海农村商业银行合资组建的“天津长城滨银汽车金融有限公司”正式获得中国银监会批准筹建。

最重要的是汽车后市场资源整合运营平台的建立。从市场结构来看，汽车售前、售中和售后服务市场均得到不同程度的发展。其中汽车维修、汽车美容业等在发展中进一步整合，汽车租赁、汽车金融业等成为汽车服务业新的发展热点，车主对汽车服务产品的个性化需求酝酿着巨大的商机。目前，专业服务信息平台渐成气候。比如代表性的企业有车小弟、车易安、养车无忧、上品养车、弼马温等已经开始利用O2O汽车后市场模式来抢夺资源。这些企业的显著特点是受淘宝网成功经营模式的启发，致力于打造汽车后市场专业服务信息平台。一方面为车主提供汽车美容、洗车、维修、保养等汽车服务，另一方面为维修店、4S店、配件厂商、经销商及其他汽车相关产品的服务商提供营销推广渠道。在这个信息平台，车主可了解到哪家店服务质量好，哪家店更便宜。

此外，大数据技术也已经逐步应用到汽车后市场的探索中。比亚迪汽车公司即是在自己所拥有的新能源与智能化汽车技术平台的基础上，利用智能化战略与自身所开发拥有的各项技术进行整合，借助互联网、智能手机以及大数据的方式提高了产品的用户体验程度。长城润滑油根据国内路况、道路环境、气候及车主驾驶习惯等数据推出66种高品质、环保型的汽车养护用品，并提出“发挥资源优势，主攻清洗类市场”的发展目标和“对人、对车都无害”的质量价值观。可以说，汽车后市场资源整合运营平台正在为广大车主提供最实用、智能、高效、优质和优惠的车辆一站式服务。对这些含有意义的数据进行专业化的处理也在成为汽车服务领域更高的要求。

松散无序的竞争业态亟需升级

在2014年4月，中国保险行业协会、中国汽车维修协会在京联合发布国内常见车型零整比系数研究成果，首次披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个重要系数。在整车配件零整比系数中，18个车型中系数最高的为北京奔驰C级W204整车配件零整比为1273%，意味着更换所有零配件所花的费用竟然可以购买12辆新车，其中超高的汽车零件售价和超高的利润率让人咋舌。

与美国家庭多有独立车库、方便车主自己动手对车维护不同，国内车主基本不具备此类条件。在美国维修人力成本占比高，车主大都有独立养车经验，并有规模级的汽车配件企业提供高性价比零部件，而国内汽车零部件市场良莠不齐，车主对汽车维护的知识不足，因此国内车主对专业机构的服务依赖更大。这是国内相关企业发展的有利条件。

我国汽车后市场目前的一个显著特点是小而散，新车销售、二手车交易、租赁、配件和用品供应、汽车改装、美容养护、检测维修、金融信贷、保险、俱乐部等各自为政，分散经营，各企业各自花费大量的时间和费用去搜集、分析有关政策法规、市场环境等信息，但由于种种原因，所得资料的置信水平较低，因而导致企业在制定一系列决策时产生偏差甚至重大失误，给企业发展带来严重的负面影响，也使企业经营难以形成规模效益。而规模大在某种程度上代表了资金和技术的实力，只有上规模，才能与国外企业抗衡。

中国现在的汽车后服务产业目前还处于“4S”主导的时代，也就是说，目前我国汽车后市场还很难完全脱离“4S”掌控汽车后市场服务，而成为独立的市场，这种主导在专业技术或服务上会使车主得到保障，但是价格不透明是最大的隐患。除此之外还有存在着许多大小不一的汽车服务店，由于他们无法在专业性、技术上与4S对抗，而且又面临着与同一档次竞争对手的挑战。行业体系不完善、法律法规的不健全、加之缺乏成本优势，造成它们进行恶性的价格竞争，以次充好，导致市场的混乱，这样对行业的发展、对客户的安全都产生了极大的影响。

目前我国汽车后市场正处于转型升级的关键时期，专业化、一体化、个性化将成为汽车后市场发展的大趋势，松散无序的竞争业态亟需一个强有力的综合性的平台，用以支撑这个拥有庞大体系的服务市场。

行业资深观察家陈仲就我国汽车后市场目前的经营模式、管理服务、竞争意识等问题进行了深刻的分析。陈仲认为，只有能够洞悉消费需求，运用创新思维，坚持服务至上，才是中国汽车后市场良性发展的唯一出路。

而在新华信国际信息咨询（北京）有限公司总裁林雷看来，当前经销商在发展后市场的过程中，还有几大方面的问题亟待解决。其中，首当其冲的就是高品质的标准零部件的供应问题。林雷说，后市场要想独立发展，就必须为消费者提供可靠的零部件，但是目前零部件很多情况下仍由汽车厂商所控制，称之为原厂零部件。在这种情况下，如何能够使后市场服务商得到较高品质、标准的零部件就成为一个很核心的问题。此外，服务的选址问题，以及规模化的连锁管理水平和庞大的人才需求，也是经销商必须面对的两大难题。这些问题，都是经销商在开拓后市场的过程中所不得不面对的问题。

当然服务意识及服务能力的欠缺也是导致服务水平差的一个主要原因。属于第三产业的汽车后市场中所涉及的各行业，“服务”即为它们所能提供给社会的“产品”，在以质量保证为前提的品牌化经营战略中，服务质量的低下必然使企业不能进行品牌化经营。面对即将带着知名品牌大举进入我国的国外同行，国内企业不能形成自己的品牌，在激烈的竞争之初无疑是先失一招。

汽车后市场将决定行业未来

中国汽车流通协会有形市场分会常务副理事长苏晖表示，我国汽车行业一直是在政府的指导下发展，由行业政策进行导向。现阶段，针对汽车行业的刺激性政策已逐步退出，政策性汽车市场渐渐转入经济竞争性汽车市场。随着行业政策的调整，特别是市场竞争的加剧及各地方政府限行限量的舆论导向不断加强，国内汽车销售市场正由资源型市场逐步转向竞争服务型市场，销售渠道、销售方式、购车观念、用车观念、制造商和经销商经营战略等都在发生着深刻变化。

据统计，全球汽车服务业50%～60%的利润是从汽车的维护环节中产生的。对于消费者而言，汽车的维护阶段主要由维修保养、美容装饰和汽车检验构成。对于我国而言，汽车市场先期发展的由汽车销售量决定，后期势必转变为由汽车后市场决定。后市场规模、水平、收益将决定汽车行业的发展，国际上各汽车产销大国和汽车消费大国的发展历史可以印证这一点。从这一点考虑，我国汽车后市场的发展程度将决定中国汽车行业的未来。

对于新能源汽车来说，汽车后市场的发展程度更能决定新能源汽车的生存和发展几率。

我国虽然早在上个世纪60年代就已经开始对电动汽车进行研究跟踪，从“八五”期间电动汽车列入国家科技攻关项目，直到推出《节能与新能源汽车产业发展规划（2011年至2020年）》，但无论新能源汽车还是电动汽车，其生存和发展都呈现出岌岌可危的状态，主要原因不在于技术不过关，而在于新能源汽车后市场与汽车销售市场发展不平衡导致。

与传统汽车相比，新能源汽车在结构、工作原理、使用方式上都发生了较大的变化。作为新能源汽车使用先决条件，购置成本高、充电时间长等因素所导致的使用不便、提供零部件整车相关服务不足、车主在新能源汽车保险问题上的纠结、电池置换、电池保修和电池的后续处理都没有跟上，一直让新能源汽车市场不瘟不火。2014年4月，我国首家新能源汽车专业售后服务站在上海开业，标志着中国新能源汽车的后市场开启，但其目前还主要为公交、旅游、电力、环卫、市政等提供纯电动汽车相关的售后服务。未来只有第三方新能源售后服务站的市场的开始，才能在大范围提高新能源汽车后市场的服务水平，更好地提升民众对新能源汽车的信任。