中国具有地广人多,养殖的区域性强,以及养殖机械化程度不高等特点。基于这些特,认为中国的养殖业规模化也将表现出与其他国家不同的模式。中国的养殖规模化将是两种主流模式并存:一种是大规模养殖场,这种模式在美国较为常见,如目前的温氏、牧原、雏鹰等;另一种是众多家庭养猪场将成为养殖主力军,该模式与欧洲类似。我们认为到2020年,中国养殖户的结构将由目前的金字塔形向纺锤形转变,预计中国会出现2~3个千万头养殖规模以上的企业;同时,还会涌现出一批出栏量在50头~1万头规模的养殖厂,这一群体将成为中国猪肉最主要的供应商。寻找伟大的企业,一方面需要关注温氏、牧原、雏鹰这样的大规模企业;另一方面需要关注为50头~1万头规模的养殖场提供养殖服务的专业化公司。
一般来讲,判断养殖效率有几个重要的指标,即每头母猪出栏的生猪数量;料肉比,即每生长一斤猪肉需要消耗多少饲料;每个人工养殖多少头猪。
可以看到欧美国家的指标明显领先与中国平均水平。中国的领先养殖企业,如温氏、牧原、雏鹰的这些指标与欧美领先水平已经较为接近。但比如在人均饲养头数上,目前中国最领先的牧原人均饲养1 000~2 000头,与美国和丹麦的2 000~5 000头仍然有很大的距离,这主要就是机械化程度不同造成的结果。
猪肉作为大宗商品,在销售终端的价格差别不大,而大企业真正能够取得优势的在于成本控制方面。我们认为可以从几个方面来提高养殖效率,降低成本。①饲料原料成本的规模效应;②好的饲料和营养可提高的料肉比,可以加快生猪的生长,,提高母猪PSY;③机械化,较高的机械化程度可以摊销人工成本和费用,从而提高养殖效率;④疫苗和兽药,市场化的疫苗和饲料可以提高免疫能力,降低死亡率,提高养殖效率。可以看到这几点对于大规模企业来说,均有不同程度的优势,这也是为什么规模猪场比散户养殖效率更高的原因。
温氏集团是国内乃至亚洲最大的养猪企业,其养殖规模2013年达到1013万头。温氏集团的养殖规模在高基数的基础上仍然实现了快速增长,2012年和2013年的同比增速分布为23%和24%。温氏集团以“公司+农户”的养殖模式实现了规模的快速增长。虽然其养殖的机械化程度并不高,但是养殖效率非常高。即使在目前全行业亏损的情况下。企业仍能取得盈利。
Smithfield是全美最大的生猪养殖企业。其养殖规模最高时于2008年达到2 000万头。实际上,Smithfield在养殖过程中开始就依赖合同户养殖,其生猪养殖公司Murphy-brown目前拥有460个自有牧场和2 100户合作农户。2012年总共出栏1 580万头生猪,其中72%是合作养殖户供应的。
Smithfield与农户的合作方式与国内的“公司+农户”方式有相似之处。生猪养殖的全过程猪的所有权仍然属于Smithfield, Smithfield提供基因配种,统一的猪舍建设标准、饲料、兽药和疫苗,合作农户提供场地、猪舍建设资金、人工和猪场管理,然后当一头猪出栏时收取服务费。2012年,Smithfield共支付给农户3.48亿美元的服务费,相当于每头支付约30美元的服务费(折算成人民币180元/头,与温氏的养殖户头均利润水平相当)。
Smithfield的合作模式与国内不同的地方在于:首先,农户的养殖规模比较大,平均在5 000头左右;其次,生猪出栏以后直接卖给Smithfield的猪肉部门,而非卖给猪贩子。美国的农户采用机械化和分阶段养殖方法提高养殖效率。母猪繁育,小猪保育和大猪喂养的过程分布在不同的猪舍里面进行。
(摘编自:中商情报网2014-03-26)