浅谈委内瑞拉国际市场及风险分析

王 辉

(中铁国际集团有限公司委内瑞拉分公司，北京100039)

偏居南美一隅的委内瑞拉(以下简称委国)盛产石油，是欧佩克石油输出国组织成员之一，石油收入占委国出口收入的90 %以上。以能源战略为主导，中国和委国在经济技术各领域的合作不断加强，越来越多的中资企业奔赴委国寻找商机。如何抓住中委两国政府合作大背景给企业带来的机遇在委国从事土建工程项目承包业务，必须了解这个南美小国、能源大国的投资环境及市场风险。

1 法律环境

1.1 法律架构

委国的法律体系属于大陆法体系，多数为成文法，其法律传统深受法国、意大利和西班牙法律体系的影响。民商法方面主要包括1982年颁布的《民法典》和1955年颁布的《商法典》。外商投资方面的法律主要包括1999年颁布的《投资促进和保护法》和2002年颁布的《投资促进和保护法实施条例》，详细规定了对外国投资者的国民待遇原则和无差别待遇原则等鼓励性原则。

1.2 市场准入

在委国从事商业经营活动、投资或参与工程投标或承揽承包工程均须设立公司或在委国登记注册原企业的分支机构，特别是参与工程项目招标和承揽承包工程的企业须将其所有的资质一并登记注册。

(1)登记注册制度。外国公司可以在委国承包工程，但实行承包企业登记注册制度。凡参与委国承包工程项目的法人或自然人均需在全国承包人注册局登记。

(2)资质和资格审查制度。在委国参加承包工程项目招标，业主单位将对投标方进行资审。资审采用预审体制，预审可通过提交参与意愿表达和报价的分开仪式验证，或在联合仪式上分别提交表达参与意愿和报价的信封。按照规章，通过全国承包服务局的决议，可授权使用以后的资审体系。资审结束后，投标委员会向每位报价人致函，告知预审结果，并邀请预选通过者出示报价。

(3)例外情况。《公共承包法》第4条规定，“委内瑞拉共和国与其它国家国际合作协议框架内(包括协议框架内成立的合资公司)，以执行工程建设、物资采购及提供服务为目的的合同不适用本法”；根据该条款，如果委国与其他国家签有经济技术合作协定等国际合作协议，可以通过议标的方式直接把项目给与合作协议签署国的公司。

1.3 劳动力准入

委国外籍劳务市场规模较小，外籍劳务市场准入门槛较高。劳工法规定，公司外籍雇工和本国雇工的比例为1∶9。10人或10人以上的企业，至少90 %的员工必须是委国人，外籍员工的工资不能超过委籍员工工资总量的20 %。外国人赴委国工作，必须获得当地劳工部门和内政与司法部签发的工作许可，并在委国驻外使馆办理工作签证。

2 工程承包市场分析

2.1 市场概况

委国政治相对稳定，近年来经济连续保持较快增长，市场潜力较大，地理和区位优势明显，可辐射加勒比和中南美洲各国；前查韦斯政府及现任政府大力鼓励发展本国工业和农业，出台了一系列优惠政策，这些都有利于我国企业在委国开展投资合作与工程承包。

近十年来委国基础设施的质量不断下降，政府计划在公路、铁路、电力和电信行业等关系国家经济发展的重要行业加大公共投资。根据委国制定的中长期发展规划，政府将逐年增加社会经济发展的投资预算，加大对基础设施以及基础工业的投入，其中2008年国家预算的40 %用于全国公共基础设施建设，油气领域、铁路、公路、火力发电新建和扩容等基础设施以及电信通讯领域、水利设施、民用住宅的建设步伐也明显加快。

特别是随着近年来国际石油价格的不断攀高，委国政府石油收入比较充足，石油收入已经成为推动委国基础设施建设较快发展的主要动力。

2.2 市场分析

2.2.1 铁路产业

目前委国境内有337 km铁路，另有中部和中西部地区铁路在建项目435 km,但是尚无一个完整的全国性的铁路交通系统，限制了其境内的运输能力。目前，铁路能运客150×104人次左右，年货运量只有32.1×104t。

近年来，委国政府制定了宏伟的全国铁路发展规划，预计在未来的2030年将修建成13 665 km的完整现代化铁路运输系统，铁路网由15条铁路线和379个客货运站构成。届时铁路年运力将达旅客2.1×108人次，货物1.9×108t。

2.2.2 公路产业

委国全国共有134 929 km的公路，其中只有32 308 km柏油路面。主要公路13条，将全国的公路连接，形成覆盖全国较发达的公路网络。汽车运输量占全国总货运量的70 %和客运量的90 %。连接首都加拉加斯与该国东部和西部的主要高速公路都已失修，许多桥梁目前都处于不良状态。近年来，委国在交通方面的基础设施建设的公共投资有所增加，高等级公路新建、既有公路改造翻新等项目有较大发展空间。

2.2.3 房建产业

委国存在较严重的住房问题，住房缺口约160×104套。委国每年住房需求约为11×104套，政府每年计划投资兴建住房2×104～2.5×104套，私人每年可建成住房2.5×104～3×104套，仍有50 %的住房缺口。为了解决委国的住房问题，前总统查韦斯执政后计划15年内建设170×104套住房，以满足日益增长的住房需求。2007年，政府计划建设8×104套住房，但只完成了其中的80%。2007年以前，政府曾计划建设12×104套住房，但只完成了35%。2008年计划建设20×104套住房，完成12.7×104套。委政府已分别与中国、俄罗斯、白俄罗斯、巴西、古巴和乌拉圭等国工程承包企业签订了建房协议。

2.2.4 市政产业

委国现有的市政工程主要成型于20世纪70年代前后，目前市政方面主要是对既有市政工程的修补工作，行业潜力有限。

2.2.5 港口、机场产业

委国境内有7 100 km水路，港口建设对于委国的经济发展有至关重要的作用。委国有14个主要港口，其中大型港口包括La Guaira、Pamatacual、Punta Piedras、Puerto Cabello和Sucre。

委国全国共有11个国际机场和36个国内机场。其中，Maiquetia机场(临近加拉斯加Caracas)承担了90 %的国际航班。2008年11月委国政府宣布将投入7亿美元在Barrancas修建一个国际机场，该机场跑道长3.2 km，预计于5年内完成，但尚未启动。

2.2.6 矿业

除了油气资源外，委国铁矿石、铝土矿、镍、金、金刚石和煤资源也比较丰富，此外还有铜、铅、锌、钒、钛、磷、石膏、长石、重晶石、石棉以及多种粘土和稀土等矿产资源。其中铁矿石、铝土矿和金等矿产资源有较大的开发潜力。其铁矿储量位列世界第八，年铁矿生产在3 500×104～4 500×104t之间，每年煤炭产量在700×104～800×104t左右。委铝土矿生产位居世界第六位，铝土矿、氧化铝和铝产量分别占世界总量的3.4 %、3 %和1.9 %，每年镍矿产量在2×104t左右，约占世界总量的1.3 %。委国矿产资源总体开发程度不高，仍处于待开发状态，除个别原委国家或为国外矿业企业开发的矿区外，大部分矿产规模较小，且缺乏投资、资金不足、勘探和开采技术落后。委国矿业产值还不足其国内生产总值1 %，仍有很大发展空间。

2.2.7 能源产业

委国的石油产量在拉美国家中居第一，在欧佩克组织成员中居第三。石油产业是委国经济的支柱产业，目前原油产量占世界原油总产量的3 %，占欧佩克产量的约10 %。石油收入占GDP的比重超过30 %，约占政府收入的50 %，占国家出口收入的比重超过90 %。

委国境内石油加工能力可达131×104桶/d，主要石油加工基地包括Paraguana加工中心(95×104桶/d)、Puerto de la Cruz(19×104桶/d)和El Palito(12×104桶/d)。PDVSA于2005年8月宣布投入50亿美元在委国建造3个新的石油加工基地和更新现有的El Palito和Puerto la Cruz两处设施。2008年5月，中石油与委国家石油公司成立一个合资公司，委方占60 %的股份，中方占40 %的股份，对奥里诺科重油带胡宁4区块超重油带进行开采和改质。目标年产量将达到2 000×104t规模。

委国根据政府能源政策2005年制定了《“播种石油”发展战略规划》，未来六年国家将投入1 250亿美元，增加原油产量，发展天然气，提高炼油能力和成熟油田产能，重点实施奥里诺科重油带储量勘探项目、奥里诺科重油带开发项目、沿海天然气开发项目、炼油厂建设项目、管道设施建设项目和加勒比和南方石油一体化计划等六大项目，石油产量预计到2021年增加至622×104桶/d。委国已探明其天然气储量4.27×1012m3，居世界第九位。

2.3 市场风险

委国投资环境较差，尤其近年来，投资环境不断恶化。世界银行的报告显示，委国投资环境全球排名已跌至第174位，居拉美国家之末，主要风险表现为以下几个方面：

(1)政治风险。政治社会矛盾尖锐，后查韦斯政府延续对美强硬态度，并以意识形态和对美国立场划线。此外，伊朗、古巴、俄罗斯等国与委政治关系密切，在经贸合作中亦对其他国家造成竞争、牵制和干扰，增加了在委投资的变数和承揽工程的难度。

(2)政策风险。委政府积极推行“玻利瓦尔社会主义”革命，全面修改法律和政策，大搞计划经济和国有化，投资和营商环境持续恶化。另外，委国政府制定政策和出台法律随意性强，导致连续性、协调性、透明性和可操作性较差，朝令夕改，在一定程度上影响在委投资合作和工程承包工作的开展。

(3)汇兑风险。委实行严格的外汇管制，长期实行固定汇率，对汇入的美元和外币收入强制结汇，除进口食品和药品等生活必需品外，进口其他商品购汇要求高，程序繁琐，审批时间长，出口收汇和在委经营利润汇回十分困难。企业与委方签约应争取以美元方式结算工程项目款，尽量规避汇兑风险。

(4)行政风险。委国政府机构缺乏信用，办事拖拉，效率 低下，行政审批程序繁杂，官僚主义和腐败现象极为严重，部门合并和人员更换频繁，“人难见，事难办”现象十分突出。另外，委国物价高涨，劳动力成本、建材等生产成本和生活成本高等因素都会影响到工程正常实施。同时，工程进度款和结算款项拖欠严重，也制约工程施工进度。

(5)安全风险。委国社会治安极差，持枪抢劫、绑架和凶杀等恶性治安事件时有发生，加拉加斯已成为拉美地区最不安全城市之一。加强企业内部管理和防范，注意施工安全、人身安全和财产安全是在委国承包工程的另一项重要工作。

(6)劳工风险。委国工会势力强大且工会组织林立，数目众多，大多数具有黑社会背景，工会组织的罢工事件经常发生，工会之间的火拼也时常发生；工人本身素质较好，但在工会头目的撺掇和过度保护下，劳工工作效率低，福利待遇高，辞退困难，劳工问题非常突出。

(7)竞争风险。同时在委国境内从事交通土建承包建设的公司有古委合资公司、意大利公司。古委合资公司有政府背景，而意大利公司深耕委国市场多年，是中国公司强势的竞争对手。

2.4 结论

自两国确定战略合作关系以来，中委两国建立了政府间经贸混委会机制，即中委高委会机制。此外两国还成立了中委联合融资基金，并不断为基金注入新的资金，扩大基金规模，为中委两国经济技术合作提供资金支持。这些都为中国建筑承包商站稳、扩大在委市场份额创造了良好的外部条件。

中国建筑标准的输出还有很长的路要走，委国在土建领域有自己的CONVENIN标准，主要受欧美发达国家影响，在前期欧美帮助委国进行国家建设时创立。铁路领域则没有自己的规范，土建行业人士从骨子里信服欧美标准，向委国推销中国标准需要一定的时间。

[1] 中华人民共和国驻委国大使馆经参处官方网站[N/OL]

[2] 委国EL UNIVERSAL新闻网站[N/OL]