新时期我国农牧行业现状及走势———首届河北省畜牧兽医科技发展大会侧记

本刊记者 赵培培

当前，我国经济走进了一个新阶段。随着新一届政府的上台，各项改革政策频繁出台，社会大环境正在发生裂变。作为农牧行业，也已深深感受到了变革带来的影响：一方面，政府对养殖业的管控更加严格，对食品安全监管更加重视；另一方面，消费者人群结构的和消费方式的变化也对农牧行业也提出了更多新的要求。在相对落后的农牧行业，越来越多的从业者对行业和自身的未来感到困惑，不知道政府的政策导向在哪，也不知道未来消费者的诉求点在哪，更不知道应该把个人或企业的发展重点放在哪。

4月10日，首届河北省畜牧兽医科技发展大会在石家庄召开。主办方（河北省畜牧兽医学会）请到了中国畜牧业协会禽业分会副秘书长仇宝琴、业内著名营销人张玉明以及来自生猪产业的企业家代表 就当前我国家禽、生猪产业现状及农牧企业未来的发展方向做分析解读。

张玉明：中国农牧企业的发展方向与营销重点

一、中国农牧产业的现状及导致原因

（一）现状 奶牛产业行业整合完毕，赢家通吃现象形成；肉鸡产业正在泥潭中挣扎（管理粗放、行业自律差、低效产能充斥市场）；猪产业进入了历史上最严重的低迷期；蛋鸡产业暂时稳定；牛羊产业井喷；水产养殖低迷；特种经济养殖将在震荡和起伏中渡过。

（二）导致原因

1.产能过剩，低效产能充斥市场。由于养殖业门槛较低，加上政府之前的鼓励政策，各路资本纷纷加入农牧产业。但是，这些人往往不具备基本的农牧企业运作和管理经验，最终导致行业产能过剩和效能低下。

2.消费低迷。中央的“八项规定”和“六条禁令”对畜产品消费造成巨大冲击，导致消费低迷。

3.产业升级阻力。社会环境（全民腐败、全民投机、全民自残、实业已死）导致转型升级受阻。

4.消费升级。80后、90后成为消费的主体，过去的产业模式不能适应新的消费主体。

5.大量廉价肉食品的走私与进口。

二、宏观经济下农牧行业的走向

世界上所有的发达国家或经济体，基本上每过20～30年肯定会发生变化。以美国为例：1929年金融危机，1956年粮食危机，1976年金融危机，2007年次贷危机。中国也是这样：1921年，中国共产党建党；1921-1949年，新中国成立，用了28年；1950-1978年，纯正的社会主义建设阶段，历时28年；1979-2012年，特色社会主义建设，历时33年；2013中国梦的编织，调结构、稳增长、促改革，恶性竞争得到遏制，注定是不平凡的一年（未来三到五年就是中国经济打烂了重建的几年）。

著名财经作家吴晓波先生提出，从1978年开始中国经历了四个周期的改革：宪政下的社会主义；转换经济增长方式，走新型工业化道路；从2003年开始，中国改革停滞了10年；十八大三中全会提出在60个领域里进行改革，是第四个改革周期开始。所以，2014年是巨变的一年：50%～60%的制造业将熬不过去，新型的制造业（专业化+信息化+小制造）诞生；不懂电子商务，肯定没有未来；在移动互联网方面，手机改变一切；80后将主导世界。

在农牧行业，正大集团农牧企业中国区资深副董事长姚民仆先生提出，未来“动物农业”（相对于“植物农业”来说）不可逆转的五个趋势：人均口粮下降和肉类消费比例增长不可逆转；规模化养殖是畜牧业发展的必然，也是现代化的标志；生态绿色的有机畜禽产品需求不断增强（生态农业）；畜牧业产业化的发展趋势不可逆转；发展低碳畜牧业。

在养殖模式方面，通过与发达国家比较，结合中国“土地、资本和技术缺乏，劳动力充足”的特点，未来中国的养殖模式应该以家庭大农场（规模比美国小，比欧洲大）的半自动化养殖为主。

在企业结构方面，从屠宰企业来看，中国3 561家屠宰企业总销售额1万亿元，双汇、雨润等龙头企业占比8%（世界各国龙头企业占比：美国50%、荷兰74%、丹麦80%）。充分说明全民养猪、养鸡的时代已经结束了，“马太效应”很快显现。高度专业化和精细化的分工是行业转型的主角。

在竞争态势方面，过去的营销模式（市场调研—设计产品—销售产品）已经失效，很多企业生产出的产品直接变成了积压库存。新的市场环境是从大众化消费年代演变为小众化消费的年代，供应链竞争时代已经结束，需求链竞争时代开启。在供应链时代拼的是成本，而在需求链时代拼的是客户关系。谁能让自己的产品离客户更近（解决“最后一公里”）谁就能赢得市场。养殖企业将由过去“公司+农户”的模式转化到“基地+终端”。

以新希望六和2014年的动作为例：由生产商转向服务商，转向互联网农业；牵手1919酒业连锁，网上卖猪肉、鸡肉等畜产品，拓展O2O渠道，同时有可能进驻京东、也买酒等平台；与成都500家酒楼终端合作，提供熟食、半熟食食品；建设自有消费熟食终端“美好石门一味”，计划在东北、华北开设1 000家店，全面进驻7-11便利店；去年还牵手温氏在上海建设400家冰鲜鸡销售网点。

从消费趋势上来看，80后、90后将成为消费主体，他们对畜产品的要求是快捷、方便、卫生、安全（由鼠标加水泥变为大拇指加水泥）；有钱人吃牛羊肉，没钱人吃鸡肉，过年过节吃猪肉；未来50年世界人口增长，中国的城镇化建设决定了肉品总体上是增长的；品牌消费（品牌就是信用证）。对于未来的农牧企业来讲，如何找到自己的优势，做成行业内的第一品牌，拿到“信用证”至关重要。

三、农牧企业未来的定位与商业模式

（一）农牧企业的定位 按照“微笑曲线”的理论，每个行业利润最高的环节在产业的两端。在养殖行业育种和食品品牌是价值和利润最高的两个环节，但是在这两个环节，中国的农牧企业都不具备优势。近年来，中国农牧企业缺乏核心技术和品牌的打造，盲目的扩大规模，造成产能过剩，利润低下。要解决这一现状就应该“要么掌控源头，要么掌控终端”。中间环节的农牧企业（饲料企业、兽药企业等）要进入进入顾客价值链；食品企业要融入消费者生活方式。

（二）农牧企业的商业模式 未来的商业模式将以平台模式和“病毒”模式为主。

平台商业模式指连接两个（或更多）特定群体，为他们提供互动机制，满足所有群体的需求，并巧妙地从中赢利的商业模式。一个好的平台首先是一个开放的系统，其他公司、其他用户可以接入你的平台；其次平台的架构是模块化的，其他人员可以在这个平台上进行创新，它们可以使这个平台变得更好，不断完善，然后吸引更多的外部用户；第三，最好的平台有最强有力的补充创新。

平台模式的精髓在于打造一个完善的、成长潜能强大的“生态圈”。他拥有独树一帜的精密规范和机制系统，能有效激励多方群体之间互动，达成平台企业的愿景。以美国泰森为例，作为全球最大的猪肉、鸡肉和牛肉供应商，其最大的投资放在育种和孵化方面，养殖、饲料、屠宰等环节全部交给其他人来做，最后把产品买给终端（肯德基、麦当劳、沃尔玛等）。泰森在美国正是通过这种将自己打造成一个平台的方式掌握产业链的两端，获取最高利润环节。

做平台需要具有系统开放（如谷歌安卓）精神，奉献精神（如360杀毒软件），创造多赢局面（如四川航空免费班车），由重资产经营到轻资产运营（耐克）。农牧企业要找到自己在这些方面的机会所在，作为切入点打造平台。

如果自己不具备做平台的优势，可以尝试做平台上的一部分，即“病毒”模式。围绕着平台生态圈：聚焦第一、老大，取得势能（如新希望六和）；打造唯一，独一无二的造化，没有对手，没有可比性，不战屈人兵（如广东温氏、一号土猪）；专注专一，专心致志，心无旁骛，心中无敌才能无敌于天下（如双胞胎只做乳猪料）。

仇宝琴：我国家禽产业发展趋势

一、未来市场预测

1.祖代蛋种鸡存栏量与更新量，逐年在增加，形成进口与国产鸡种的竞争。未来是市场和鸡种的双重竞争。

2.按照目前的数量发展，预计出现种源供大于求。产能过剩不利于产业走出低谷，蛋种鸡和黄羽肉种鸡企业应主动限制产能，黄羽肉鸡企业主动减产，为2014年的盈利期提供保障；白羽肉鸡企业主动减产，强制淘汰50周龄以上的种鸡，并用配额进行引种量的控制。

3.H7N9的影响，2014上半年产业整体处于小幅亏损状态，6～10月份处于逐步盈利时期，预计2014年企业有盈利。尤其是父母代种鸡场盈利较好。

4.冬春、秋冬等的交替季节，天气变化频繁，人们本就易患感冒等流行病，由于各种复杂原因及偶然因素，人感染H7N9的个案有可能再次出现，需防止对产业造成反复伤害。

5.鸡蛋期货的介入，使鸡蛋价格的影响因素更加复杂化，三年一个周期的规律可能会打破，导致鸡蛋价格变化的不可预知性。

6.2014 年宏观经济增速问题值得关注，经济大环境的好坏对产业也会形成一定影响。

二、2014年市场预测

1.种源。我国蛋鸡行业种源充足，存栏水平较高，供大于求，以禽流感这种方式来倒逼市场的自我调整，推进畜牧业转型升级。择诚信经营的供应商，提高产品的竞争能力。

2.生产。存栏平稳，产能较稳定，由于极端的天气情况，疫病防控有难度，预计疫病防控的情况不如2013年度。

3.成本。养殖增加5%～8%，饲料和人工成本是占比最大的因素，同时环保的成本也是一项新的增加。

4.市场。有很多养殖场退出，这给明年的市场一些利好的信息；但国家级龙头企业的快速扩张，又给市场增加了难度。预测将会有较好的盈利空间，尤其是下半年，形势会更有利。

5.效益。2014年企业有较多的盈利空间，预测盈利幅度大约为20%左右。

总之：预计2014年整体经营情况会好于2013年，主要盈利时间在6月到10月份。提醒：做好生产计划、管理与市场策划

三、家禽产业未来发展方向

1.成本的增加使得小企业经营越来越艰难，行业洗牌速度加快（联想、网易等知名企业、外国公司在中国建鸡场），没钱不用涉足养殖业。

2.企业为了立于不败之地，积极向标准化、规模化、产业化、自动化养殖方向进发，设备的维护与保养的人才紧缺，需要提前储备“人管机器，机器养鸡，鸡造福于人”的新理念。判断：蛋鸡养殖规模5～50万只的中型养殖场的快速发展，限制巨型鸡场的投入和发展，扶持家庭养殖场。

3.生物安全与食品安全的要求，产业的进入门槛将不断提高，其他行业以大规模高投入、高起点的进入养殖行业；（饲料、运输、人工、设备、环境保护等的投入），表现社会责任的担当。

4.活禽交易市场的规范管理，需要更强的硬件投入，由于成本的提高，消费习惯将逐步调整。

5.产业链的延伸是企业从容面对未来市场的法宝。聚焦消费端，需求变为产品产业的认识者。更有能力地理解消费者。这个产业最终还是由消费者来评价。

6.网络信息技术的应用成为未来经营的主要方式，电商主导未来。如何把握传统与现代网络的节奏，这是未来企业盈利的一个重要方面。

四、影响未来家禽行业的事件

1.提前淘汰祖代种鸡28万套。

自今年1月份以来，商品代、父母代鸡苗价格保持快速上涨势头。受益于行业基本面的改善，近期A股禽产业上市公司的表现可圈可点。

禽产业的预期也在改善。白羽肉鸡产业联盟近期达成共识，将50周龄后的存栏祖代鸡进行淘汰，持续至2015年1月15日。业内人士表示，预计此举将提前淘汰祖代种鸡约28万套，基本能够消化2012-2013年引种过量的祖代种鸡。

2.家禽产业洗牌整体告一段落。

两会上，农业部长韩长赋保证吃鸡肉是安全的，提升公众吃鸡肉信心。其次，中央银行发布切实做好家禽业金融服务工作的通知，益生股份连续6日上涨，3月18日益生股份、民和股份涨停，华英农业、圣农发展涨幅居前。

北京永大正大肉鸡发展中心总经理张国恒先生透露，白羽肉鸡协会为促进行业早日恢复正常，经过调研基本达成共识：行业要长痛不如短痛，4月1日起，祖代种鸡满50周（科宝52周）必须淘汰，逐步减少总量的20%。那么，在此种情况下，2015年父母代将减少，利好白羽肉鸡长远发展。

肉禽链综合研判：从整条肉禽产业链来看，洗牌整体告一段落，1月份禽业现拐点，祖代、父母代、商品代、饲料、屠宰五大环节都不会有更低点出现，3月份禽苗反弹属于反弹的第二波中间阶段，未来2年将出现逐浪上涨的慢牛态势。

3.央行出手支持家禽业，推配套金融服务。近年来，畜禽养殖行业持续笼罩在“速成鸡”和“禽流感”事件的双重阴霾之下，由此导致市场家禽需求下降，禽类养殖行业普遍亏损。在此背景之下，近日央行发布《中国人民银行关于切实做好家禽业金融服务工作的通知》，要求银行金融机构制定切实可行的应急预案和金融服务方案，支持家禽企业和养殖户稳定生产。

4.我国动物疫情严峻。从国内状况看，我国动物疫情形势十分复杂严峻，局部地区发生疫情的风险仍然较高。今年以来，仅仅两个月时间，全国发生了3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，1起A型口蹄疫疫情，5起小反刍兽疫疫情。去年以来，我国先后发生了H5N1、H5N2高致病性禽流感疫情，国家参考实验室监测到了H7N9、H10N8病毒。去年发生了23起口蹄疫疫情，至今疫情发生的条件和因素并没有根本改变。小反刍兽疫去年底从境外传入新疆后，已波及4个省区。

生猪产能过剩 如何让自己活下去

当前，猪价低迷，养猪企业（个人）深度亏损。在本届大会上，来自生猪产业的分析师、龙头企业高管就养猪业形势做分析解读。大家普遍认为，产能过剩、供大于求是导致养猪亏损的主要原因。而要解决这一问题，就必须迫使一部分养猪者退出市场。目前，生猪产业面临的局面就是大家都在想尽办法（高利贷、赊欠饲料等）保证自己的资金链不断裂，让自己不被淘汰。在这样的背景下，如何提高养猪效率，降低养猪成本成为本次大会讨论的主体。

北京六马种猪集团副总裁王万伟认为，在中国养猪，不是生了多少，而是要让它能活下来，能长得快，提高产肉量的重要方法不是提高产仔数，而是提高出栏率，在相同的时间内生产更多更好的猪肉，如“140公斤出栏比100公斤出栏价格更高、利润更大，比每窝猪多产两头更有效”，所以，增加育种目标体重，大体型、大体重出栏是趋势。一头母猪年出栏24头150公斤商品猪效率优于年出栏25头120公斤商品猪20%；。而大体型基因是提升猪场效益的根本、大体重出栏是中国养猪发展的趋势。这可以让中国减少1000万头母猪和20%的父母代母猪。他认为，学习美国先进的生产经验能够使我国生猪出栏量提高20%，产肉量提高20%。

唐人神集团河北美神种猪育种有限公司总经理陈锋剑在讲到影响猪场生产成本的主要原因时给出来自美国农业部的一个分析结果：遗传育种占40%；营养饲料占20%；疫病防治占15%；饲养管理占20%；其他占5%。他认为，及时更新母猪是提升猪场效益最有效的措施。每母猪增加1头仔猪可增加效益350元，如增加3头可增加效益1 000元，以一个万头场计算，600头母猪一年可增加净利60万。猪价低时是更新母猪的最佳时期。一是更新成本低，二是可以有效减少当期亏损。

在降低成本方面，江苏远方中汇生物科技有限公司总经理张庆高预混料事业部总经理张庆高介绍了他们功过网络销售让每吨预混料的终端价格降低30%（2 000～3 000元）的做法。他们通过微信推广将用户引导至淘宝平台进行交易，由于网络销售省去了业务员和经销商环节的费用及利润，所以帮用户剩下了很大一笔钱。为了让用户对质量放心，远方中汇提出了“零风险承诺”：付款后没有发货的，随时可以取消订单，并且会即时退款；购买后30天之内对于没有开包的产品无条件退货，并且承担退货运费。在不到一个月的时间里，他们已经卖出去了60吨预混料。

记者手记：未来的农牧行业除了对资金和技术的要求更高之外，也将会离消费者更近。这两者都将会对当前农牧行业提出挑战。但是，未来的商业格局是“合作共赢”，单枪匹马打天下的时代已经过去，谁能整合行业内更多资源，做好平台建设，谁就能在未来的市场竞争中占有一席之地。在消费者群体方面，网络客户势必会成为主流，怎样把握社会大趋势，赢得网络市场对于农牧行业来说已经迫在眉睫，如果回避这一问题，那必将错失未来的市场。