新环境 新视野 新高度

2014-03-07 07:23中国洗涤用品工业协会理事长郑舞虹
中国洗涤用品工业 2014年2期
关键词:产品企业

中国洗涤用品工业协会理事长 郑舞虹

新环境 新视野 新高度

中国洗涤用品工业协会理事长 郑舞虹

党的十八大以来,国家坚持宏观管理方式的改革和创新,坚信改革创新是国家发展的不竭动力,坚定不移地推进改革开放,着力转型升级,调整优化结构。李克强总理指出:中国经济已经到了只有转型升级才能持续发展的关键阶段。扩大内需是最大的结构调整,促进城乡和区域协调发展是主要任务,实现工业化、新型城镇化、信息化和农业现代化同步推进是基本途径,发展服务业是重要战略支撑。这就是我们行业所处的政策环境,是我们创新发展的基础。

1. 关注宏观经济环境带来的影响

2008年国际金融危机以来,我国宏观经济逐渐进入下行阶段。虽然受人为干预投资拉动,在2010年有过一个小的上升波动,但仍不能阻止整体经济下行的状况。

1.1 国内生产总值全年增速放缓

2013年全年国内生产总值568845亿元,按可比价格计算,比上年增长7.7%。分季度看,一季度同比增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%,四季度增长7.7%。分产业看,第一产业增加值56957亿元,增长4.0%;第二产业增加值249684亿元,增长7.8%;第三产业增加值262204亿元,增长8.3%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.8%(如图1、图2)。

图1 2006~2013年我国GDP同比增速情况

图2 2010~2013年分季度GDP增速图

GDP的持续走低来自多方面的因素。国际上,国际环境依然复杂严峻,仍然低迷的世界经济大环境,复杂多变的货币政策,人民币的持续增值等;在多重因素的综合作用下,国内制造业成本不断攀升,低端制造业流向更低成本的区域,全球制造业的产业链在发生大变革,呈现全新布局,使我国进出口贸易受到较大影响。从国内看,我国经过较长时间粗放型的高速发展,在劳动力、土地、市场等资源方面都发生了新的变化,而已有技术已不能适应发展的需求,在得不到突破的情况下,潜在的生产率下降便会出现;同时,我国新一届政府把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上,采取了一些调控措施,使各种刺激经济政策有序退出等。这些都会影响到GDP的增长。

1.2 居民消费价格指数平稳

2013年12月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.2%,服务价格上涨3.3%。2013年全年,全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。

现在的CPI指数与2012年12月份相当(图3),但基数已经不同。所以,感受到的依然是消费价格太高,消费者的消费积极性并不高。

图3 2011年12月~2013年12月居民消费价格指数同比

1.3 工业生产者出厂价格指数同比降幅进一步收窄

2013年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降1.4%,环比持平。2013年全国工业生产者出厂价格比上年下降1.9%,工业生产者购进价格比上年下降2.0%(见图4)。

图4 2011年12月~2013年12月工业品出厂价格指数同比

全国工业生产者出厂价格指数连逐渐回升,表明工业领域供求关系在改善。从CPI、PPI趋势看,通胀的风险仍在。但也有经济学家人为,PPI同比还在负增长区域,从整个价格结构来看,中国宏观经济并没有出现明显供求关系全面逆转,不会导致价格全面上涨。目前,主要矛盾逐渐集中在控制通胀和快速发展的平衡点上。

1.4 制造业采购经理指数回落

中国物流与采购联合会发布的2013年12月中国制造业采购经理人指数(PMI)报51%,较11月小幅回落0.4个百分点。这是该指数自去年6月以来首度回落(图5)。PMI的表现存在季节因素影响,虽然目前上升幅度有所缩小,显示经济回升的动力有限,但有专家预测:随着稳增长措施持续发挥效力拉动内需,中长期经济增长前景稳定向好,预计今年一季度PMI的新订单、新出口订单、积压订单等分项指数将触底回升。

图5 制造业采购经理人指数

1.5 固定资产投资增幅下降

2013年完成固定资产投资(不含农户)436528亿元,比上年名义增长19.6%(扣除价格因素实际增长19.2%)。11月份全国固定资产投资同比增长19.9%(图6)。分产业看,第一产业投资9241亿元,比上年增长32.5%;第二产业投资184804亿元,增长17.4%;第三产业投资242482亿元,增长21.0%。在第二产业投资中,工业投资181864亿元,比上年增长17.8%;其中,采矿业投资14750亿元,增长10.9%;制造业投资147370亿元,增长18.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资19744亿元,增长18.4%。

图6 2011年12月~2013年12月固定资产投资增长情况

1.6 工业增加值平稳增长

2013年全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长9.7%。分季度看,一季度同比增长9.5%,二季度增长9.1%,三季度增长10.1%,四季度增长10.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长6.9%,集体企业增长4.3%,股份制企业增长11.0%,外商及港澳台商投资企业增长8.3%(图7)。但是,由于这个增加值是在2012年同期较低基数上的增加,因此应谨慎看待工业经济的回升趋势。

图7 2011年12月~2013年12月全国工业增加值同比增速

1.7 社会消费品市场增速降低

2013年12月份,社会消费品零售总额23060亿元,同比名义增长13.6%(扣除价格因素实际增长12.2%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额12641亿元,增长13.0%。2013年全年社会消费品零售总额234380亿元,同比增长13.1%(图8)。我们看到,2013年消费品市场增速逐月缓慢增长,但全年是2006年以来增速最低的一年。随着国家加大打击公款消费等力度,购物卡的消费方式将受到较大影响,企业应关注和理性分析消费者的正常消费趋势,及时调整战略。

图8 2011年12月~2013年12月社会消费品零售总额增速情况

1.8 “克强”经济学 -“克强指数”

李克强总理通过新增工业用电量、新增铁路货运量和新增银行中长期贷款的结合,来评价我国中长期经济发展,这种评价指标的结合,已经被广泛认可。目前综合这三项评价指标来看,通过坚定不移的改革,我国的中长期经济,正在向好的方向发展。

用电量:2012年12月,全国一天用电量平均为140亿千瓦时,到2013年1、2月份降到129亿千瓦时。9月份全社会用电量同比增长7.2%,环比增长0.4%。2013年全年电量累计53223亿千瓦时,同比增长7.5%。

货运量:2013年全国铁路货运总量累计32.36亿吨,同比增长减少1.8%。

贷款量:2013年12月份新增人民币贷款4825亿元人民币,为2012年12月份新增4543亿元以来最低值。2013年人民币贷款余额71.90万亿元,同比增长14.1%。

总之,从全年宏观经济数据情况看,我国经济稳中有进,出现良好态势,同时,目前经济回升的基础仍不牢固,不确定因素还很多,企业面临的困难和压力依然很大,要做好进一步克服困难和应对挑战的准备。

2. 2013年中国洗涤用品行业运行情况

2.1 生产情况

根据国家统计局数据,2013年“肥皂及合成洗涤剂制造业”规模以上企业合成洗涤剂产量累计为1029.79万吨,同比增长14.70%;合成洗涤剂中合成洗衣粉的产量累计为448.37万吨,同比增长2.69%;液体洗涤剂产量累计为581.42吨,同比增长26.04%。据行业统计,全年肥(香)皂产量为88万吨,同比增长3.50%(见表1)。

表1 2013年洗涤用品行业主要产品产量情况表

2.2 经济效益情况

2013年全行业规模以上生产企业数量368个,主营业务收入累计1622.62亿元,同比增长3.89%;利税总额263.05亿元,同比减少3.95%;利润总额164亿元,同比减少1.25%;应收账款净额108.24亿元,同比减少12.57%;产成品存货41.72亿元,同比增长10.76%;主营业务成本1110.52亿元,同比增长8.1%;亏损企业亏损额7.16亿元,同比减少29.18%。负债占总资产比例与亏损面分别为51.05%和10.87%,均比上年同期有所减少(见表2)。

图9中列出了洗涤用品行业2013年每个月的主要经济指标同比增长情况。其中,主营业务呈现增长乏力的状态,产成品库存持续攀升,利润及利税增幅均为负值。

表2 2013年洗涤用品行业效益情况表

图9 2013年行业主要经济指标同比增长情况

受原料价格下行影响,2012年洗涤用品行业经济指标出现了较高反弹。在原料价格波动不大的情况下,我们将2013年与2011年做一个比较,见图10、图11。

从2011~2013年同期经济指标情况中可以看出,2013年与2012年比,各项经济指标均出现了负增长;但与2011年比较,仍有较明显的增长。从整体数据看,2013年行业生产经营状况稳定。同时,2013年数据也反映出:产量、收入、利润等指标的增长不成比例,主营业务成本在上涨。一方面,人工、渠道等要素成本在持续上涨;另一方面,市场竞争加剧,企业加大了促销等市场投入。这从数据上反映出行业存在一些问题,应引起足够的重视。

图10 2011~2013年主营业务收入情况

图11 2011~2013年各项主要经济指标情况

2.3 2013年大宗原料价格基本平稳

从图12中可以看到,2013年大宗原料价格基本平稳运行,其中以棕榈油、棕榈仁油为代表,年底价格有所抬头并有上升趋势。受国内开工率影响及年底油脂价格上升影响,脂肪醇价格出现了较大波动,进而影响到AEO、AES价格上涨。烷基苯等价格也略有提升,LAS价格稳定。

图12 2013年主要原料价格走势

图13、图14、图15是2013年与2012年影响表面活性剂价格的主要原料价格的对比。油源价格的波动对整个产业链影响最大,而具有较大产能的企业能否正常生产,对于整个行业的平稳运行也具有较大影响。

2.4 主要原料及产品进出口情况(表3、表4)

2.4.1 2013年肥(香)皂(包括商品皂粒)进口量5.61万吨,同比减少5.11%,金额8658.64万美元,同比减少0.96%;出口量20.73万吨,同比增长8.95%,金额40862.04万美元,同比增长11.9%。合成洗衣粉进口量0.24万吨,量值较小;出口量42.29万吨,同比增长13.75%,金额32799.11万美元,同比增长10.72%。从数据上看出,皂类及洗衣粉产品贸易幅度逐渐加大。

图13 2013年与2012年脂肪醇价格对比图

图14 2013年与2012年棕榈仁油价格对比图

2.4.2 表面活性剂全年进口28.02万吨,同比增加15.64%,尤其是非离子表面活性剂,年进口量超过20万吨,增长超过25%。全年出口37.55万吨,同比增长15.75%,换汇72484.91万美元,同比增长8.05%,其中阴离子表面活性剂出口量最大,全年共计14.83万吨,同比增长12.79%,非离子表面活性剂出口增长最快,全年增长超过43%。。

2.4.3 油脂进口方面,牛羊油脂进口有显著地降低,全年进口13.11万吨,同比降低近36%,相关进口产品椰子油进口量减少超过77%。精炼棕榈仁油进口量42.61万吨,同比增长88.68%,无论从进口量和增长幅度均远远超过毛棕榈仁油。

2.5 2013年行业运行中表现出的问题

2.5.1 宏观经济所带来的影响不容忽视

洗涤用品行业虽然其市场属于刚性需求,但发展速度与国家经济状况密切相关,洗涤用品的生产和消费市场同样同步于宏观经济的变化,因此,宏观经济环境带来的影响不容忽视。行业利税水平的大幅下降给我们一个警示,加快调整产品结构,加速产业升级是行业主要任务。

2.5.2 产品品类多元化带来品牌集中度的降低

随着城市化进程和百姓对专业化产品的需求,洗涤用品市场发生着较大的变化,更专业的洗涤产品受到消费者喜爱,这个现象从产品的进口状况也能体现。行业细分产品使一些新品牌在专业领域凸显,相对而言品牌集中度有所下降。

2.5.3 不理性的竞争矛头显现

首先促销行为大增,这也是原料价格较为平稳且较低位运行带来的空间。另外,洗涤用品专业化、细分化市场的快速发展,新一轮市场的竞争加剧,形成抢滩局面。提醒大家一定要理性竞争,不要忘掉我们曾经经历过价格战的惨痛教训:在这种价格战中输的是谁,赢的是谁?价格战的结果就是参与者永远处于产品价值链的底层,跟随着引领者苦苦生存,若不能自拔则被兼并或被淘汰。大家应把精力放在研究消费者需求,开发新的具有价值的产品上,共同抵制和打击以劣质产品进行价格战的行为,保证产品质量,维护市场秩序,保证消费者利益。

2.5.4 要素成本持续上升

企业经营者对此深有体会,特别是人工、环保、渠道等费用的上升。值得高兴的是,许多企业已经意识到经济大环境的变革,开始做好参与下一轮竞争的准备。如为了得到更好发展,在产品研发及品牌培育等方面加大了投入。

2.5.5 走清洁生产之路势在必行

国家对环保的要求越来越严格,任何企业在环保问题面前都会被一票否决。因此,应把环保放在首要位置,坚持节能减排,清洁生产。

3. 开拓视野,创新发展

我们清楚地意识到,目前的情形已不同于前30多年。就传统制造业而言,中国的成本优势已经不再,既有技术已过于成熟,而开发新的技术门槛越来越高,产业升级难度很大。市场机遇何在?传统产品的市场格局已渐趋固化,新的市场需要开拓,也需要时间,而这些需要的是创新与拥有差异化。那么,企业靠的是什么?我认为依然是:技术、服务与品牌。这是亘古不变的道理。

3.1 进一步提升企业管理水平

经过30多年市场经济建设环境的洗礼,我们的企业在管理理念和管理水平上有了一定的高度。但总体来说,大多数企业依然是以简单、粗放的低成本管理为主。中国是一个农业文明发达而且历史悠久的国家,农耕思维是国人的传统思维模式,其表现是重视作物而轻视作品。因此,虽已经历30多年的市场历练,但仍难以改变重量轻质、急功近利的管理理念,管理上多为一言堂、直线条,部门之间、人员之间不能很好地融合合作,管理制度的建设和落实还不够详实,在管理理念和方法上与国际先进公司还存在差距。这种低水平管理在各方面消耗严重,不可持续。

表4 2013年洗涤用品主要原料及产品出口量值表

我看到一篇文章说:“我们为什么买苹果?因为它创新;为什么买德国车?因为有质量;为什么买LV?因为有品味;为什么买外国奶粉?因为有信誉。”前面提到过“价格战”带来的后果,这里还想强调的是,处于低端就意味着只能模仿和复制别人的东西,而不能创造出新的“苹果”、“LV”。因此,企业的领导者应首先创新自己的管理思想,拥有不追求眼前利益的经营理念, 用百年时间专注于成就企业自身珍贵而久远的具有创新、质量、品味、信誉的作品。

3.2 更加重视和加强技术创新

就我们行业而言,无论产品还是原料,一个不争的事实是:产品结构严重落后。国内洗涤用品生产企业多以消耗资源严重的普通低档型为主;国内原料商则依然坚守着传统大宗原料,且产能大大过剩,基本没有对新原料进行研发投入。应该注意到,许多产品企业已与国际跨国原料商形成了战略合作,新型原料将更快被使用。近年来,无论产品还是原料,掌握着更多原料品种和技术的国际公司在占据高端市场的同时也加快了向大宗(大众)产品进军的步伐,他们凭借其严格的质量管理和稳定的产品品质与内资企业展开竞争,不言而喻,对于内资企业而言唯有“提升”二字可行。加快产品创新,加速产品结构调整迫在眉睫。

据美国清洗协会理事长Ernie Rosenberg先生介绍,在美国,洗衣液胶囊、温和配方的洗涤剂、浓缩洗涤剂、冷水洗涤剂等可持续性产品是推广重点。日本洗涤剂协会理事长、狮王公司董事长兼首席运营官Itsuo Hama先生针对消费品的可持续增长讲到:2010年,全球人口大约为70亿,其中亚洲就占了50%。我们现在面临着很多问题,如疾病传播的威胁、环境问题、老龄化尤其是东北亚地区人口老龄化等问题。因此,我们需要推进两个关键创新——绿色创新和生活创新。他指出,日本目前正在发展超浓缩液体洗涤剂,其优点有:高洗涤性能和良好的漂洗性能,从而可以节约洗涤时间、节约用水、节约电能等。

在我国,产业升级的任务是:推进洗涤剂产品浓缩化;推进研发和应用植物基原材料,如APG、MES、MEE等;减少物质的使用和排放,节约环保,是行业产品结构调整的重点;创新产品,满足不同消费者的需求和提升他们的生活品质;同时,还要为环保等社会效益做出贡献。

科学,特别是自然科学是人类进步的第一推动力。科学的最基本精神之一就是批判,就是创新!在这方面,许多企业已经做出表率,他们加大了技术研发的投入、人才的引进。有一个现象就是许多企业与国外有专长技术的企业或合作,或兼并重组,或与跨国公司结成战略合作伙伴,学习并创新自己企业的技术,开拓新产品,提升技术水平。

创新最容易从自身的需求开始,往往需求就是创新点。例如:“小确幸”就是微小但确切的幸福,在台湾被列为“小确幸”的是:意外小财,享用美食,家人团聚,睡到自然醒,朋友捎来问候关心,与好友出游旅行,看好书、听好音乐、看好电影,与好久不见的朋友把酒言欢,买到物超所值的东西,泡个热水澡消除疲劳,等等。我们的产品与百姓的生活密切相关,是否可以寻找人们在清洁卫生生活方面的“小确幸”,开发出差异化产品。

在重视技术创新的同时,要切记产品质量的保证。农夫山泉质量事件的焦点是标准问题。企业的产品质量高于一切,企业一定要制定严于国家标准、行业标准的企业标准,提供稳定的高质量的产品,才能获得社会的良好信誉。

3.3 迎合市场变革,创新品牌培育

3.3.1 消费趋势在发生变化

近年来,消费者的消费观念在快速发生变化。首先,从现象看,食品安全等问题,媒体报道等问题,产品夸大宣传等问题,令人目不暇接,似乎消费者已经变得很脆弱,不堪一击。然而,细一深究,其本质是:消费者的消费观念在进步,消费行为更理性和科学,追求安全、健康、环保,向着“专家型”消费趋势发展。另外,不同消费群体在进一步细分化。随着社会的进步,各个年龄段、各个区域的消费者形成了各自不同的消费需求和消费习惯;而城镇化的快速推进,又使得需求持续增长。为此,企业应更深入地研究个性化产品,更好地迎合不同阶层的消费需求,提供更加精细化、专业化的产品。同时,准确把握当前消费者的心理特征,对产品要实事求是地进行广告宣传,来不得半点虚夸。

在生活创新方面,日本洗涤剂协会理事长、狮王公司董事长兼首席运营官Itsuo Hama先生介绍了人均GDP和消费需求的关系。当人均GDP高于1000美元时,各种消费品需求开始繁荣;当人均GDP高于3000美元时,汽车的消费开始繁荣,亦即人们开始追求更高层次的物质享受,而不仅仅是满足基本生活需求。具体到洗涤用品,人均GDP达到750美元时,市场开始形成;达到3000美元时,肥皂和膏状洗涤剂开始快速发展;达到5000美元时,粉状洗涤剂成为主流;达到10000美元时,粉状洗涤剂开始快速发展;达到40000美元时,液体洗涤剂成为主流。这个观点值得我们探讨和品味,中国地域广,人口多,各地域的GDP也各不同,形成了产品多元和差异化的市场,有利于企业细分市场和产品。

3.3.2 品牌培育与企业及产品在市场上的身价和地位密切相关

首先是品牌本身,每一个品牌都要很好研究其市场定位,如品牌代表的产品类型、技术含量、消费层次、市场容量、需要投入的培育费用核算。同时,要长远考虑,不断给品牌注入新内容,拓宽其同类产品,扩大、做强其家族。切忌不同类型、不同层次产品混用同一品牌。同时,品牌的培育贯穿于从研发、生产保证质量的产品到流通环节、宣传引导消费、被消费者购买使用并得到认可等全生产和营销过程。这就需要:培养和引进正直、热情、热爱行业和企业、有责任感和使命感,具有专长的人才;形成团结协作、目标明确,并善于推陈出新不断进步的团队;研究市场需求,不断推出具有原创性(自主知识产权)、新颖性(更加细分市场)、科学性(产品功能和成本的协调统一)、重要性(安全环保)、时尚性(使用便捷而令人愉悦)等的优质产品。

对于企业来说,品牌不仅是看得见、摸得着的物质财富,更是企业文化的精髓和对消费者的承诺;而对于消费者来说,品牌则意味着信誉,意味着对产品质量的保证和产品安全的标志。

3.3.3 流通渠道快速发展带来的机遇和挑战

对于洗涤用品行业或者快消品行业而言,连锁超市的快速扩张,对大多数走传统流通渠道销售的企业带来较大影响,特别是对中小企业带来严重影响,而受超市(尤其是大型连锁超市)末尾淘汰、各类名目繁多的“进场费”等的约束,受其强势优势地位的“压迫”,小体量企业在销售成本增加的同时销售风险也陡增。还有,电商翻番的快速发展带来了新的销售模式和新的问题。据中国电子商务研究中心的报告数据显示,2012年中国网购用户规模达2.47亿人,较2011年同比增长21.7%,网络零售市场交易规模达到13205亿元,比2011年增长了64.7%,以连续三年超过60%的增速快速发展;预计2013年底,中国网络购物用户规模将达到3.1亿人;网络零售市场交易额或可达到18155亿元。在我国,电商行业亟待进一步规范,而我们针对适合自身产品的营销,则面临如何融入和很好应用等问题。从长远看,不管用何种方式,实体市场与电商市场将互相快速渗透。这对于我们是好事。当然,如何运用好它也应很好地开展研究。

3.3.4 传播渠道的变革带来新的营销模式

近日《中国视听新媒体发展报告(2013)》指出:“北京地区电视机开机率从三年前的70%下降至30%!”,那么,从市场的层面可以解读为:电视观众流失超过50%,而流失观众主要为年轻人,特别是具有通过电脑、手机、平板等设备上网能力的人群,剩下的观众则老龄化严重。这意味着电视广告价值的大幅下降。2012年报纸广告市场规模降幅为12.6%,纸媒的命运将会很快降临到电视媒体的头上。随着网络视频广告收入的增加,网络视频网站实力的不断增强,更丰富的内容,更便捷的技术,更快更廉价的带宽,将会带走更多的观众和更多的用户时间,并且会提供与电视相比更佳的广告效果。数据显示,至2012年底,我国网络视频用户达3.72亿,占网民总数的70%。而2007~2012年中国网络视频广告市场规模增幅,有3年都超过了120%。这种传播渠道的变革,将给企业营销模式带来巨大影响。试想,我们可以将品牌做到空间:网络、云端。因为移动互联网已经或正在对人们整个经营和活动带来颠覆性的变化。

《华盛顿邮报》曾经做了一次有趣的实验,请世界上最伟大的音乐家之一、著名小提琴家约夏 . 贝尔在华盛顿朗方广场地铁站里,用一把制造于1713年、价值350万美元的小提琴先后演奏了6首巴赫的作品。期间有1097人经过,只有6个人停了一会儿,约20人给了钱,但多数是边走边扔给他,总共收到了32美元,待演出结束时,无人鼓掌、无人理会。可就在两天前,他在波士顿一家剧院演出,所有门票售罄,而要坐在剧院里聆听他演奏同样的那些乐曲,平均得花200美元。这个案例说明:好的产品、好的品牌必须与好的营销模式相对应,才能有好的价值。对于流通渠道和传播渠道的快速变革,企业随之也应做出快速改变。

3.4 企业应加快两化融合步伐,将信息化和工业化紧密融合

我们必须意识到无论是大企业还是小企业,都应该在现代化企业建设和管理上下大工夫,否则将无力参与下一轮竞争。国家促“两化融合”,强调工业化和信息化并重,在现代化企业建设上就要从技术、装备、信息、管理等多方面向世界先进水平看齐。制造业的前景是向智能化、多功能的方向发展,它也将带动市场向智能化、多功能的方向发展。试想一下:随着电子技术的发展,3D、4D打印机或将指日进入家庭,从产品到市场则会面临全新变革。或许有一天,可以打印出各类的洗护用品等等。

居高声自远、视更阔。无论企业大小,要想不落伍、不掉队,就应专注自己所从事的事业,努力迎合当前的变化和未来预计的变化。行业、企业上下游之间,横向竖向之间,都要加强协同、协作、集成,着力于科技创新、产品创新、品牌创新和商业模式创新,在变革中不断适应和提升自己,在生存中求发展求壮大,拥有属于自身的不断提升的高度。

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