美国LNG出口前景分析

白桦 段兆芳 单卫国 王鹏

（中国石油集团经济技术研究院，北京 100724）

美国LNG出口前景分析

白桦 段兆芳 单卫国 王鹏

（中国石油集团经济技术研究院，北京 100724）

分析美国页岩气产量和LNG出口项目发展情况后认为：①美国页岩气爆发式增长使其国内天然气供应快速增长，造成美国国内供需宽松、价格持续走低。②美国LNG出口项目审批及建设进程自2012年起不断加快，对亚洲LNG市场产生了较大影响。③2017年左右美国输往亚洲LNG有望超过3 000×104t。据此作出展望：预计2030年前后美国LNG出口达到7 300×104t的峰值，受美国LNG出口影响，中国LNG供应来源更多，有利于规避高价LNG带来的发展瓶颈。

美国 LNG出口 供需格局 亚洲 LNG市场 前景

1 美国页岩气产量增长导致供需宽松，LNG出口成为现实

近年，页岩气勘探开发技术的突破带来美国页岩气产量爆发式地增长，推动美国连续4年超过俄罗斯成为世界第一大产气国。2006-2012年，美国天然气总产量由5 232×108m3快速上升到6 814×108m3，年均增长4.5%；页岩气占天然气总产量的比例由2%增长至37%（图1）。另一方面，美国天然气消费增长较为缓慢。2006-2012年，消费量由6 144×108m3增长到7 227×108m3，年均增速为2.7%。国内产量增长使供需形势宽松，美国天然气净进口量逐年下降，2006-2012年，美国天然气净进口量由955×108m3下降至428×108m3。预计美国将在2016年成为LNG净出口国。

图1 2007-2012年美国页岩气占产量的比例图

2 2017年左右美国输往亚洲LNG有望超过3 000万吨

美国天然气出口需经过能源部和能源监管委员会的双重批准，能源部（DOE）主要审批出口商提出的出口许可申请，能源监管委员会（FERC）审批新建或改造LNG项目的许可申请。

2012年出口能力为1 600×104t/a的Sabine Pass项目获得了DOE和FERC的双重批准。截至2014年5月，获得DOE批准向非自由贸易协定国（non-FTA）出口LNG的项目为7项，年出口总能力为7 142×104t（见表1），但尚需等待FERC的批准。另有23项已向DOE提出申请，规划能力合计21 720×104t/a。

美国已签署多项LNG出口协议。2012年，美国分别与英国、西班牙、印度及韩国签署了年出口量共计1 600×104t的LNG协议。2013年，美国与印度尼西亚、日本、韩国、印度等国家的公司签署10项LNG出口协议。截至2013年底，美国签署的LNG出口协议量已经达到5 505×104t/a，主要流向亚洲和欧洲。根据统计，预计2017年前后，美国每年将至少有2 600×104t LNG直接销往亚洲市场。另外，不排除英国BP和BG等公司将部分LNG转口输出到亚洲（见表2）。因此，估计2017年左右美国输往亚洲LNG有望超过3 000×104t。

表1 美国获批及申请LNG项目情况表×104t/a

表2 美国已签LNG出口协议情况表

3 预计2030年前后美国LNG出口达到7 300万吨的峰值

未来美国页岩气产量将持续增长，为LNG出口提供重要支撑。根据EIA最新展望报告预测，2011-2040年，美国天然气产量将从6 516×108m3增长到9 388×108m3，年均增长约1%。同期页岩气产量也从2011年的2 225×108m3增长到4 730×108m3，年均增长2.6%，占美国天然气总产量的比重从2011年的34%提高到2040年的50%。尽管未来美国工业和发电用气消费量将保持增长，EIA预计2020年美国LNG出口量达到4 200×104t（570×108m3），2030年左右美国LNG出口将达到7 300×104t（折合990×108m3）的峰值，并将一直持续至2040年。

但美国LNG出口受国内供需、政策等因素制约仍具有不确定性。美国政府推行能源独立战略，拓展天然气利用是其实现能源独立的重要环节。目前，美国正在积极推广天然气在汽车、发电和化工领域的利用，虽然美国国内天然气产量还将稳定增长，但因需求的增长，最终用于出口的天然气资源量将会低于预期。未来，美国对环境的监管政策将日趋严格，这会导致非常规气的开采成本增加。此外，美国大量出口LNG，必然会拉升国内天然气价格，造成用气行业的成本上升，对国内经济和就业形势造成冲击。总的看来，美国政府将综合考虑天然气行业发展、供需平衡以及美国经济、民生等多方面因素，通过对出口项目和数量严格把关，将出口对美国的影响掌握在可控范围内。

4 美国LNG出口影响及应对策略

美国将其爆发式增长的天然气用以出口，从数量上增加了全球供给，对于缓解当前LNG市场供应紧张的局面有积极作用。预计2020年和2025年美国LNG出口量将占当年全球LNG贸易量的15.7%和19.6%。届时，全球LNG贸易流向将有所改变，从而影响贸易格局，增加出口国的竞争和消费国的选择，减少消费国进口成本。并有利于推动区域市场向全球市场的转变，LNG和管道天然气市场相互影响进一步加深，全球天然气市场向一体化方向发展。其与Henry Hub价格挂钩的定价模式给与油价挂钩的定价模式带来挑战，有利于缓解亚洲溢价。

美国LNG出口，不仅将给我国带来了新的供给

来源，同时有利于规避高价LNG带来的发展瓶颈。面对美国LNG出口浪潮，国内众多民企希望抓住机遇进入LNG产业市场。目前，很多民企与美国有关出口商洽谈LNG贸易的同时，抓紧LNG接收站项目所需的岸线、批文等软硬件的落实，以便贸易合同签署后，能够迅速在中国天然气市场上占据份额。美国LNG出口是页岩气成功做出的主要贡献，其页岩气的勘探开发技术突破极大鼓舞了中国的非常规气产业的发展。我国应从非常规气优惠政策、开发技术、环境保护等多方面学习借鉴经验，吸取其教训，以推动我国非常规气开发。

［1］JonesClaire.BPStatisticalReviewofWorldEnergy June 2013［R/OL］.（2013-06-14）［2014-12-01］.http:// www.bp.com/statisticalreview.

［2］Maria van der Hoeven.Gas medium-term market report 2013［M］.France，IEA，2013.

［3］DOE.Application Received by DOE/FE to Export Do⁃mestically Produced LNG from Lower-48［EB/OL］.（2014-3-24）［2014-10-21］.http://www.energy.gov/.

［4］FERC.ApprovesLNGExportProject［EB/OL］.（2012-4-16）.http://www.ferc.gov/media/news-releases.

［5］IEA.World Energy Outlook2013［R/OL］（2013-11-1）.http://www.worldenergyoutlook.org/.

（编辑：周娟）

B

2095-1132（2014）06-0055-03

10.3969/j.issn.2095-1132.2014.06.017

修订回稿日期：2014-10-31

白桦（1980-），女，博士，经济师，从事天然气市场研究。E-mail：baih@cnpc.com.cn。