2014年全国春耕尿素市场调查新增产能改变供应格局 尿素市场期待春耕拉动

□《中国农资》记者张涛 张高科 徐骞

新年过后，全国普降大雪，在瑞雪兆丰年的期待中，即将迎来一年一季的春耕。本报记者根据当前全国各区域产能及消费情况，结合当前市场走势，分析春耕期间尿素价格走势。国内尿素市场在新增产能的影响下，整体市场目前呈现低迷，虽然今年的出口政策相对宽松，但由于运价上涨，企业成本增加，目前尿素市场期待春耕拉动。

华北：供应明显增加 春季市场承压

包含地区：山东、山西、河南、河北

产能情况：山东地区2014年实际产量略有增加，虽然部分小企业停产，但华鲁恒升、瑞星集团的新增产能共达到50万吨左右；河南地区产能增加量较大，心连心、河南晋开、安阳中盈等企业合计增加产能预计达到200万吨；另外河北、山西等地2014年均有新增产能，其中河北正元新增产能达到80万吨。

特点：华北每年30%以上的尿素产量要输送到全国各地，并且为出口尿素的主要区域。2014年华北地区新增产能明显增加，市场供大于求形势显现。

目前市场状况：华北地区冬小麦种植面积较大，但返青追肥用量很小，今年受到降雪低温的影响，目前市场尚未启动。作为尿素的主产区，华北地区目前大企业开工率维持高位，虽然有小企业停产，但整体市场供大于求。据山东联盟集团销售公司总经理孙德亮介绍，目前山东地区的整体开工率维持在75%-80%，由于春耕市场尚未启动，农业用肥需求不旺，工业需求量有限，市场整体仍维持疲软。随着化肥运价的上调，华北地区运往东北的价格将平均增加30元/吨，这将导致外发受阻。

当前主流报价：山东地区主流出厂报价1650元/吨，实际成交价1630元/吨，厂家生产开工基本正常，产品以供应省内市场为主，部分销售东北地区；由于国际行情不佳，年后询价较少，虽然有部分集港，但成交量较小。

河北地区主流出厂报价1600元/吨，厂家生产开工基本正常，产品主供省内及东北市场，目前个别企业停产检修，整体开工率不足，当地工厂陆续恢复生产，工业需求量有所增加，但农业需求持续疲软，部分厂家库存压力逐渐增加，不过出厂报价整体维稳，低端出厂报价1590元/吨。

河南地区主流出厂报价1630元/吨，少数厂家产量偏低且个别企业停产检修，整体开工率不足，当地市场多有前期低价存货，且受大环境低迷影响，经销商补仓积极性不高，厂家汽运出货量偏小，多外发为主。

后市预测：春耕启动的推迟在一定程度上增加了企业的销售压力，虽然华北地区目前价格维持相对稳定，但由于目前国际行情欠佳加上国内需求延迟，春季尿素市场上涨压力较大。预计华北地区春耕期间尿素价格将以稳中小幅回落为主。

东北：华北货源难进入 内蒙低价尿素成主导

包含地区：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古

产能情况：2014年黑龙江鹤岗新增产能52万吨；内蒙古兴安盟博源化学、鄂尔多斯市亿鼎煤化工、中煤鄂尔多斯能源化工三家企业新增产能高达316万吨。

特点：除内蒙古外，东北三省全年尿素用量有一定缺口，均需要外调。今年内蒙古地区新增产能有效补充了东北地区的需求，但却阻止了华北地区的尿素输入。

目前市场状况：据黑龙江倍丰农资集团氮肥部总经理宋奉武介绍，今年东北地区的玉米霉变导致难以出售，农民手中缺钱在一定程度上影响了买肥积极性。前期经销商已有一定量的库存，但由于市场低迷，价格出现下跌，前期的库存基本已经亏损，因此目前主要是以消化库存为主。当地经销商多于年前采购，年后市场缺少利好支撑，商家多对后市信心不足，采购量远不及年前，现当地大颗粒到货量较大，小颗粒需求仍显偏弱。

当前主流报价：东北地区主流出厂报价1750元/吨，内蒙古到站价1700-1710元/吨。内蒙古地区主流出厂报价1600元/吨，当地气头企业以及少数煤头企业生产仍在逐渐恢复，整体开工率不足，由于下游需求疲软，当地市场尿素价格基本没有调整，整体处于有价无市的状态，少数企业出货稳定，但多是执行前期订单，新单成交均不理想。

后市预测：目前东北市场处于有价无市状态，由于内蒙古新增产能陆续投产，在一定程度上打破了市场的供应格局，将会直接导致华北地区的尿素无法进入东北市场，这将会加大国内市场的供应压力。整体来看，虽然东北市场用肥量较大，但由于目前市场供应充足。

西北：产能继续扩张 运价成为负担

包含地区：新疆、甘肃、宁夏、青海、西藏、陕西

产能情况：未来五年将新增11家尿素生产企业、新增产能1095万吨。

特点：西北区域是国内主要的尿素生产集中地，在建、已投产和近期将开工装置产能总计将达到2597万吨，区域内耕地面积有限，市场消化能力不足，供大于求530%以上。

目前市场状况：春节之后，西北地区迎来久违的降雪。受到近两周陆续降雪影响，陕西、新疆地区耕种时间有所延后。陕西地区省内产能完全满足需求，同时还兼顾外发。但新疆地区产能严重过剩，而发运成本较华东、华中、华北当地的企业流通成本高出120-180元/吨，严重影响外调资源的销售价格。

当前主流报价：目前西北区域主流报价为1600-1680元/吨。新疆疆内市场报价1680元/吨，外发价1600元/吨；陕西地区尿素市场主流批发价在1720/吨，外发价在1680-1690元/吨。

后市预测：春节之后新疆尿素价格保持稳定，陕西尿素价格出现小幅回升。受到运价上调影响，春耕期间尿素外发价格或将上调。 （下转8版）

华东：春耕市场延迟 工业需求旺盛

包含地区：江苏、浙江、福建

产能：全年产能约500余万吨，其中江苏占400万吨。

特点：华东地区尿素产能较大，主要集中在江苏省，浙江、福建产量较小且用量有限，基本满足内需。本地区尿素整体过剩，除集港出口外，主要面向周边省份市场。

目前市场状况：江苏省内有6家尿素生产企业，2013年产能超过360万吨，年后省内多条生产线正式生产，预计本省2014年产能将突破410万吨。春节前受市场冷淡等因素影响，省内部分厂家停车检修，在近期已经陆续开工，目前整体开工率正常。江苏本省春季用肥有限，但由于周边工业需求旺盛，新单成交比较理想，目前市场整体保持稳定。

而受到近期雨雪天气影响，本地外发货物运输受到一定干扰，区域内多数尿素厂家留有一定库存。从季节上来讲，浙江、苏南地区目前处于淡季，气温、土壤条件也不利于水稻种植，地区基层市场启动缓慢，而福建省农业种植集中在经济作物，对尿素需求始终比较清淡。目前周边地区产能扩张加速，市场竞争加剧，受区位因素影响，本地区尿素在北方市场竞争力较弱，而对于江浙本地、安徽、两广市场优势比较明显。

当前主流报价：华东地区主流出厂报价1700元/吨，高端价格在1750元/吨以上，苏南部分地区甚至超过1800元/吨，对于长期订单，企业表示价格可议。浙江、福建两省市场具有特殊性，尿素价格始终高于全国均价，目前浙江地区尿素市场批发价为1770-1790元/吨，福建企业出厂报价为1800-1850元/吨。

后市预测：近期原材料市场价格保持稳定，下游需求尚未启动，对于年后复工的企业而言销售压力较大。本地区市场供需不平衡不断加剧，省内产能需要向外输送，而市场价格长期保持低位，对企业扩张市场和压缩成本的能力提出挑战。由于外省需求尚未启动，产品以供应本省市场为主，预计短时间内本地区尿素价格将保持稳定。

华中：生产有条不紊 价格趋于适中

包含地区：湖北、湖南、江西、安徽

在培训态度上，专硕研究生对培训重要性有较高的认知并愿意参加培训；在培训内容方面基本满足专硕研究生的培训需求；在培训方法和培训考核结果方面，结果显示培训教学方法单一，考核结果并不能完全反映真实水平；培训补助方面满意度最低，与培训年限呈负相关，差异有统计学意义（P=0.015）；培训后各方面能力得到提升，满意度较高，其中培训对提高临床技能和培训达到预期目标这两项与培训年限呈正相关，差异有统计学意义（P＜0.01）。

产能情况：现有产能为979万吨，其中安徽产能460万吨，湖北产能350万吨，满足本地区工业需求后仍有82万吨过剩。

特点：华中地区气候、土地条件比较优越，工农业需求均比较旺盛，但发展程度不均衡。其中湖北、安徽地区尿素需求量大，但同时本省产能充沛，除满足本地区需求之外，还向东南、两广等地输出。

目前市场状况：华中地区农业用肥时间为2-10月，春季主要是水稻用肥。湖南市场工业用肥量不大，但产能较小，春季市场供需基本平衡，加上铁路发运两广较有优势，运输相对顺畅，后期有市场需求支撑，价格应保持稳定。相较之下，江西尿素产量更为有限，基本依靠省外尿素支持农业生产。

安徽地区春季南部主要是水稻用肥，北部小麦追肥，春季尿素用量约占全年用量的35%，约为55万吨。据了解，安徽地区企业去年年底库存清理情况较为理想，货物发运也始终保持顺畅，目前而言厂家不存在大量积货。但本地市场目前存量较大，节后需求有限，如果仍保持满负荷开工，春季尿素价格难有提高。

湖北地区工业用肥持续用量大，同时本省企业水运、铁路运输相对顺畅，外运及出口相对方便，加上春季市场需求支撑，当前春季价格应相对平稳状态，同时企业开工率也保持高位运行。

当前主流报价：受农业、工业需求拉动，华中地区的尿素价格处于全国中等水平，目前安徽地区主流报价为1640-1670元/吨，湖北地区主流报价为1700-1750元/吨。

后市预测：国内市场整体需求不变之下，湖北、安徽的尿素生产也面临产能过剩的危机。去年该区域流通商冬储积极性较强，企业接单情况良好，部分签订了买断合同。但考虑到产能严重过剩，同时受运价影响，该地区尿素价格可能在春季之后出现进一步回落。

华南：需求量少 外省调入不稳定

包含地区：广东、广西、海南

特点：地区内部产能严重不足，广东甚至基本没有尿素生产企业，广东广西两省春季用肥量大，需要从外省采购。

目前市场状况：广东省全年的需求量在130—140万吨左右，用肥完全靠从外省采购。春季用肥集中在每年的 3、4、5月，加上工业需求的稳定，预计用肥总量将达到全年的40%，将达到80万吨左右；广西省内有两家尿素生产企业，年产能80万吨，广西地区全年的尿素需求在140万吨左右，广西地区现在市场刚刚有所启动，暂时走货量不是很大。

当前主流报价：华南地区主流出厂报价1870元/吨。

后市预测：虽然该地区需求较大，且生产企业不多，但是周边地区在供应上形成了补给，本地淡储库存量充足，预计今春尿素市场将以稳定为主。

西南：供气不足影响企业正常运营

包含地区：四川、重庆、云南、贵州

产能：全年产能约1104万吨，较大规模企业为四川美丰、云天化、重庆建峰等企业。

特点：本地区产能较大，但受天然气供应偏紧影响，西南地区气头尿素企业开工率较低。

目前市场状况：西南地区尿素产能中的77%以天然气为原料，23%以煤为原料。以煤炭为原料的尿素产能主要分布在贵州和云南，四川和重庆的尿素产能主要以天然气原料。随着天然气价格的不断上涨，不少以天然气为原料的尿素厂家已经开始向煤化工转型。受天然气供应不足影响，除重庆外，西南地区近两年的尿素产量均有所减少。考虑到新投产装置引起的产能增加，近两年西南地区尿素企业的开工率几乎是逐年下降。气头生产装置尤为明显。

当前西南地区柑橘用肥已经基本结束，而且今年柑橘收购价格低，也使得老百姓用肥积极性不高，下次用肥要等到3-4月份水稻、玉米用肥开始以后，不过现在市场启动较慢，所以整体成交情况表现较为平淡。

当前主流报价：云南地区主流出厂报价1850元/吨。厂家生产开工基本都正常，产品主要供应西南、两广市场，年后成交稍有好转，除个别低端报价略有上调外，其他厂家报价大多保持稳定。

四川地区主流出厂报价1750元/吨。天然气供应略显紧张，春节前后大部分气头尿素厂家恢复生产，目前只有个别厂家还有系统处于停产状态，产品主要供应省内市场，成交表现较为平淡。

后市预测：受供气紧张和提价的影响，西南地区开工率并不高，而且市场迟迟不动，企业库存压力很大，后市将会以平稳为主，并带有小幅波动。