国际贸易

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中国抵制国际贸易商恶意压价

6月18日晚,印度STC公司招标结果公布,国际化肥贸易商Aries公司以266美元/吨CFR中标,折中国离岸价245-250美元/吨,折到港价1400-1420元/吨,折出厂价最高只有1300元/吨。按此价格出口,99%的企业将面临亏损,80%以上的企业没有边际利润。中国氮肥工业协会指出,外商无视中国企业生存权利,令人发指。鉴于此,中国氮肥工业协会于6月19日向尿素生产及出口企业发出“关于加强出口自律抵制恶意倾销”的紧急倡议书,倡议氮肥生产及出口企业积极采取以下三项措施。第一,坚决杜绝低价倾销,即日起不以任何方式供货给Aries公司等本次中标的贸易商。第二,当前正值国内用肥旺季,要加强与国内流通企业的合作,积极做好国内市场供应。第三,停止集港,将国内港口库存控制在合理水平。

本周亚洲市场上值得关注的除了印度STC标购之外,印尼Persero公司也公布了6月10日的标售结果。最终Fertcomm公司以286美元/吨FOB的价格成功标得小颗粒尿素,以305美元/吨FOB的价格标得了大颗粒尿素。

其他尿素出口地区,黑海地区目前小颗粒尿素报价依旧保持在295-305美元/吨FOB的较高水平,但达成的交易寥寥无几。前期停产的乌克兰氮肥工厂依旧未恢复生产。截至目前,6月份黑海地区已经订出5万吨左右的尿素。罗马尼亚小颗粒尿素的报价更高,在320美元/吨FOB左右。沙特Sabic公司以310美元/吨FOB的价格,向拉美地区出口了一批大颗粒尿素,预计到岸价在340美元/吨CFR。伊朗尿素价格相对较低,供应商给出6-7月份的大颗粒尿素报价为260-265美元/吨FOB。6月末至7月份,伊朗有30万-35万吨的尿素可供出口,在印度STC公司标购之前,伊朗卖家多为小批量出口。

美国大颗粒尿素驳船的进口市场依旧火爆,不少贸易商称7月份尿素驳船现货报价在310美元/短吨FOB的较高水平。早先到密西西比河沿岸和阿肯萨斯州河沿岸的大颗粒尿素报价在330美元/短吨FOB,折合成驳船尿素的价格为310美元/短吨FOB。预计近期美国南部地区的出库价将保持在390美元/短吨FOB。

目前西北欧尿素市场有大批阿尔及利亚和埃及尿素到岸,其中,雅冉公司有1.5万吨6月到法国。7-8月份,OCI公司、Helm公司和Ameropa公司每月将有10万吨尿素从阿尔及利亚运往欧洲市场。意大利尿素市场的贸易量降低,半个月前大颗粒袋装尿素价格在330-340欧元/吨FCA,而本周雅冉公司的报价已经回落到330-340欧元/吨FCA。目前Agrium公司袋装大颗粒尿素的报价为315欧元/吨FCA,已经有一批3千吨的尿素即将到岸。

国际磷肥市场持续坚挺

国际磷肥市场保持坚挺,苏伊士运河西部地区磷酸价格坚挺向上,市场供应偏紧,供应商销售压力不大。Mosaic销售3万吨磷酸二铵到阿根廷,成交价格为498美元/吨CFR,折合坦帕地区离岸价格为469美元/吨FOB,1.8万吨二铵销往中美洲地区,成交价格为465美元/吨FOB。近日,Mosaic公司磷酸二铵成交价格上涨到472美元/吨FOB。美国进口需求持续强劲,已经确定从Fertinal公司采购2×3万吨磷酸一铵,8月份发运,后期仍将需从中国进口部分产品。中国供应商仍保持50%-60%的开工率,据悉近期中国销往巴基斯坦的磷酸二铵的成交价格已经上涨到450美元/吨CFR以上。印度IPL已经从Quantum公司购买了中国二铵,成交价格在450美元/吨CFR。伊朗ASSC公司标购27万吨重钙,中国企业中标的可能性很大。

国际磷肥市场日益走暖,特别的美国进口量的增加使得市场向好趋势有望持续到8月下旬,但美国市场也存在着许多不确定的因素。理论上讲,三季度美国的进口合同已经确定了80万-100万吨,远远超出了预期,这其中可能包括了一些重复的计算,实际的进口量可能只有60万吨左右。而且,摩洛哥的磷铵发运仍不太确定,OCP称7月份安排了10万吨磷铵和3万吨重钙发往美国。但目前巴西采购价格为550美元/吨CFR,而OCP本周对巴西市场的报价已经上涨到550美元/吨CFR,因此后期发往美国的货源有减少的可能。

由于季风季节的不确定性,印度磷酸二铵需求仍不明确,预计到7月底以后市场才会明朗。今年,印度农民的磷肥施用量明显提升,虽然目前买家仍不急于采购,但随着时间的推移,买家的采购压力将逐渐增加,预计最晚8月份前后印度市场将开始大规模采购。

国际钾肥市场走稳

本周国际钾肥市场与上周基本相同,大颗粒钾肥依旧紧缺,并且市场上普遍认为,大颗粒钾肥紧缺的情况还将持续一段时间,至于标准钾,目前主要是东南亚市场存在着一定的需求,后期随着该地区需求退却,标准钾价格或将维稳。

近期Uralkali公司发言人称,该公司最新预测2014年全球钾肥需求量为577万吨,比此前预测的562万吨提高到了15万吨。而2013年全球钾肥需求为540万吨,需求量大幅提高的原因主要是钾肥价格走低。

眼下欧洲钾肥市场进入了淡季,但大颗粒钾肥持续短缺,所以眼下大颗粒钾肥的报价居高不下,保持在290欧元/吨CIF,更有不少卖家表示后期将提高报价。以Uralkali公司为例,该公司准备将欧洲大颗粒钾肥报价上调10-15欧元/吨,即法国/比荷卢市场的钾肥进口价调整为300-305欧元/吨CFR,相当于407-414美元/吨CFR。而且,Uralkali公司还计划提高出口西欧市场的标准钾价格。

目前马来西亚和印尼的钾肥库存较高,两国下半年钾肥进口有可能推迟。据当地进口商推测,马来西亚目前钾肥库存在40万吨左右,后期价格上调的可能性不大。目前两国的钾肥主要是去年四季度价格最低时进口的,所以两国的现货较少。此外,印尼钾肥交易还受到当地政府选举的影响,这使得本来就为数不多的钾肥交易变的更加稀少。大选将在7月9日进行,在此之前多数钾肥交易商都选择退市观望。虽然最近一段时间,东南亚地区钾肥的主流报价已经跌破300美元/吨CFR大关,但进口商称印尼的进口价格依旧在340美元/吨CFR。近期孟加拉国有大批钾肥即将到岸,其中白俄罗斯Belaruskali公司有11万吨,加钾Canpotex公司有6万吨,另外俄钾Uralkali公司有3万吨。该国钾肥进口价格为330美元/吨CFR。

国际硫磺市场持续坚挺

本周国际硫磺市场持续坚挺。卡塔尔Tasweeq公司6月17日的标购由SwissSingapore公司中标,成交价格为162美元/吨FOB,比上周成交价格上涨了16美元/吨。印度Reliance公司标售的硫磺由中国贸易商购买,成交价格为160美元/吨FOB,比前期成交价格上涨10美元/吨。台湾Formosa公司销售1.5万吨硫磺,成交价格为170美元/吨FOB,比上一单5月份成交的合同价格上涨了40美元/吨。上述三单贸易的到岸价格基本在175美元/吨CFR,供应商价格上涨明显,主要是由于国际磷肥市场向好的影响。印度是目前唯一一个以170-180美元/吨CFR价格成交的市场,中国市场6月底/7月初到货的硫磺价格仍保持为170美元/吨CFR,而且这个价格还未被大多数终端用户接受,本周国际供应商对中国市场7月份的硫磺报价已经上涨至190美元/吨。

前苏联、中东、西北欧和南美地区的供应商将在下周开始合同谈判。虽然美国市场价格不一定确保上涨,但受现货市场的影响,其它地区的硫磺价格应该要高于二季度的价格。