钢铁产能过剩分析

钢铁产能的几次波动

中国钢铁产能的问题，早在1996年钢产量首次超过1亿吨，成为世界第一产钢大国时，就提出“中国每年到底需要多少钢”的问题。当时有许多分析人士指出，中国每年只要有1.2亿吨钢就够了。尤其是1997年亚洲金融风暴之后，当时钢材市场需求疲软，价格下跌，销售不畅，行业利润下降，许多企业出现亏损，国内钢铁产能呈现出过剩态势，但同时又大量进口钢材。1999年原国家冶金局在全行业进行限产，当时提出两条响亮口号：“限产保价”和“以产顶进”，并成立工作组，由时任冶金局的副局长分别带队，分赴到钢铁生产重点省市和企业检查督导控制产能，淘汰落后的情况。

但是到了2000年以后，随着中国新一轮经济的快速发展，钢铁工业形势发生变化，钢材需求转旺，钢铁又开始大规模扩张，而且民营企业发展很快，到2002年中国钢产量突破2亿吨，之后产量接连破纪录，基本上每2-3年钢产量就增加1亿吨，直到2008年美国金融危机出现之前，中国钢的增长率每年都在10%以上，尤其从2003年到2007年钢的产量连续5年都在20%左右增长。2008年发生美国金融危机，中国钢的增长率猛降到5%以下，钢材市场出现疲软，价格开始下滑。但是到2009年为了应对金融危机和之后的欧洲债务危机，中国采取投资4万亿的一篮子计划，2010年、2011年两年钢增长率又恢复到10%以上。

从2011年开始，国内物价指数CPI开始上涨，出现了通货膨胀，国家开始实施宏观调控，到2011年9月份钢材价格出现大幅度跳水，综合钢价从9月份的4572元/吨降到10月份的4381元/吨，猛降191元/吨，钢铁行业的效益大幅度下滑，大中型企业实现利润从2011年9月份的78.99亿元，突降到10月份13.75亿元，到2012年1月份全行业出现亏损，亏损额达到23.21亿元，2012年有6个月全行业处于亏损状态，尤其是8月份亏损额达到41.96亿元。2012年全年平均钢材价格4003元/吨，比2011年的4805元/吨，降低了802元/吨，全年大中型企业实现利润只有15.8亿元，同比减少870.36亿元，降低98.22%，钢铁行业的销售收入利润率仅为0.04%，比2011年降低2.35个百分点，吨钢利润仅有2.6元，钢铁企业的经济效益出现大幅度下降，大中型钢铁企业基本处于亏损运营。尤其是钢铁主业，绝大多数企业都处于亏损状态。钢铁企业生产经营十分困难，2012年成为新世纪以来，钢铁行业经营最困难的一年，人们称为“寒冬”。

大家分析认为：2012年钢铁行业这种困难局面是因为钢材价格大幅度下滑引起的，价格下滑的原因是产能过剩，钢材供大于求，市场无序竞争。因此，钢铁产能过剩问题成为焦点，也引起了社会各界广泛关注。

钢铁产能过剩程度

国家统计局公布，到2011年末全国统计的粗钢产能为8.63亿吨，从国家统计局公布2012年全国黑色金属冶炼及压延加工固定资产投资5055.5亿元。按固定投资估算，2012年中国新增钢铁产能约5000万吨。钢铁协会对2012年新投产的高炉、转炉进行了统计分析，全年投产高炉39座，总容积61000立方米，产能约5000万吨，投产转炉38座，总公称吨为4230吨，按设计产能计算为4500万吨，基本符合固定资产投资估算新增的产能。

按照统计口径来算，到2012年末，全国钢铁产能大约在9.2亿吨，考虑到还有近些年地方民营企业的建设项目的投产产能，估计全国钢的产能为9.7亿吨。这与2012年6月份，工信部组织对全国钢铁产能进行的摸底调查，得出全国粗钢产能大约9.7亿吨相吻合。中钢协与国家发改委、工信部就2012年底中国钢铁产能情况和消费情况进行了多次分析，通过对调研的情况和国家统计局统计的情况，按省、市进行了对比分析。最后分析认为，到2012年底中国钢铁产能约为9.7亿吨。

中国2012年钢材消费情况是： 2012年全国钢产量为7.16亿吨。全年出口钢材约5573.2万吨，出口钢坯和钢锭0.4万吨，折合粗钢出口5926.4万吨；全年进口钢材约1365.8万吨，进口钢坯和钢锭40.2万吨，折合粗钢进口1493.1万吨。进出口相抵，全年净出口粗钢4080.1万吨。2012年国内粗钢的表观消费量大约6.7亿吨。

中国2012年9.7亿吨的粗钢产能，去年产钢7.16亿吨，钢的产能利用率为73.8%，产能过剩约2.5亿吨；如果扣除净出口钢产量，按国内的表观消费量为6.7亿吨，产能利用率为70%，产能过剩3亿吨。

从以上分析来看，2012年中国钢的产能利用率，低于美国、日本78%的产能利用率的评价标准，也低于目前国际通常认为80%的标准，中国钢铁产能确实出现过剩。

钢铁产能过剩特点

将目前中国钢铁产能情况，与国际经济宏观形势与国内国民经济增长的速度，以及目前钢铁产品结构进行分析，中国钢铁产能过剩的特点是：“阶段性、结构性”过剩。

所谓阶段性过剩，是指目前在世界经济低速增长，中国国民经济增长速度从原来两位数的增长速度降到目前7-8%的中低速增长速度相对应的过剩。党的十八提出“两个翻一番”的目标，同时随着新型城镇化的推进，固定资产投资的增加，中国粗钢消费量有望达到7.5亿吨的水平，加上每年净出口4000万吨-5000万吨钢，中国合理的粗钢产量将在8亿吨左右。如果粗钢产能维持在目前10亿吨左右，产能利用率有望达到80%左右，产能处于合理的水平。

再从另外一个角度来看，根据国际经验，工业化初期随着基础设施建设的增多，人均钢铁产量将大幅提高，而如果到了工业化的后期，随着基础设施建设的减少，人均钢铁产量也逐渐回落。因此人均钢铁产量便成为一个国家工业化进程的重要指标。从目前世界几大主要的发达国家工业化进程中的钢铁产量来看，美国的人均钢铁产量在1973年达到峰值，为0.69吨/人；英国在1970年达到峰值，为0.477吨/人；日本在1973年达到峰值，为0.88吨/人；德国在1977年达到峰值，为0.625吨/人；而作为亚洲四小龙的中国台湾和韩国，其在工业化的进程中，峰值曾经达到0.9吨/人。而中国人均钢铁产量2012年为0.519吨/人，与发达国家的工业化进程中所达到的峰值存在着较大的差距。通过计算以上发达国家在工业化进程中人均钢铁产量的峰值，其平均峰值为0.7144吨/人，如果中国在工业化过程中的人均钢铁产量峰值按此计算，同时中国人口按目前13.5亿人，那么需要的钢铁产量应该为9.64亿吨，也就是说，目前我们9-10亿吨的产能并不过剩。

从以上分析看出，目前出现钢铁过剩，是与目前经济发展速度相比较的阶段性的过剩。

所谓结构性过剩，是从2012年实际钢材生产和市场销售情况来分析。从产量增长来分析：2012年，中国钢材的长材产量为4.4亿吨，比2011年提高10.22%，长材产量占整个钢材产量的46.64%；而板带材产量4.07亿吨，比2011年只增长3.92%，板带材占钢材量的42.8%，较上年下降了1.54个百分点，其中特厚板产量下降11.78%，厚板产量下降了10.6%，中板产量下降了8.8%。

从钢材销售和价格下降幅度来分析：2012年钢材市场销售出现板带材产品销售困难，价格降幅较大。长材产品销售相对较好，价格下降幅度较小。是低端产品过剩、高端产品不足的情况。2012年中国钢铁工业产能严重过剩的产品主要是板卷材，尤其是宽厚板。据不完全统计，目前中国板卷轧机共有86套，产能大约在2.2亿吨，而2012年由板卷轧机生产的板材有1.3亿吨，产能利用率仅为59%，板卷产能严重过剩。

从2012年钢材生产销售情况分析，主要由于中国目前仍处于工业化阶段和城镇化阶段，基础设施、房地产建设等领域的发展仍然是重点，需要大量的建筑用长材产品。到工业化后期或者城镇化率达到一定水平，中国高端制造业的发展成熟，板带材用量将上升，其过剩现象也将相应得到缓解。此外，从品种上看，2012年，中国汽车用高品质冷轧板的进口量仍占市场需求的30%。从今后市场需求和品种上看，中国目前钢材产能过剩，只是结构性的过剩。

造成过剩的原因

从市场经济发展的角度来讲，适度的产能过剩是一个行业成熟的标志，也是市场经济中一种正常的现象。但如果产能利用率低于80%，那就造成投资的浪费和市场竞争的无序，必然损害行业的发展。分析造成中国目前钢铁产能过剩的原因：

一是由于长期钢材短缺，引发大量钢铁项目的投资。计划经济时期，由于用钢产量缺口较大，钢材一直处于供不应求状态，中国一直把钢铁工业作为重点行业来发展，曾提出工业要“以钢为纲”。改革开放之后，受经济高速发展影响，作为国民经济基础的钢铁行业一直处于利润相对较好的行业，在高利润的诱惑下，来自各方的资金自发投入钢铁行业，兴建了一大批钢铁项目。同时，在近几年中国汽车、机械制造等行业所需板带产品供应严重不足的情况下，拥有强大资金实力的大中型钢铁企业，建设了一大批板带材生产线，大力提高板带材比例。因此造成了目前产能过剩和板材产品的过剩。

另外，由于中国长期处于基本建设大发展期，建筑钢材市场需求大，而且长材产品生产线技术含量相对较低，投入小，资产回报率高，投资回收期短，因此以民营企业为主，生产建筑用钢筋的中小型钢铁企业发展迅速，造成目前中低水平的建筑材产量增长速度很快。

综合以上因素，目前中国大型板卷轧机的建设超越了中国社会发展阶段，形成了板带材结构性过剩和阶段性过剩的局面。而基础建设用长材产品更适应中国现阶段社会发展的市场需求，以民营企业为主的长材生产企业发展速度快，且其低端产品所占比重较大。

化解产能过剩的措施

从国家宏观政策方面讲：化解目前钢铁工业产能过剩，要处理两个问题：一是化解存量过剩；二是化解增量过剩。

化解存量产能过剩就是要坚决贯彻落实中央经济工作会议提出的“四个一批”：即努力扩大国内需求，消化一批；加快实施“走出去”战略，向海外转移一批；优化组织机构，通过兼并重组整合一批；严格环保安全能耗准入标准，淘汰一批。

化解增量产能过剩，主要是对于新增产能的各项技术经济指标严格把关，严格审批控制增量，并且对于目前在建的一些钢铁项目，如环保指标不达标或以借搬迁淘汰落后之名，实为扩大规模的项目坚决停建。

从企业生产微观角度来讲，企业要认清形势，真正把转变发展方式作为自觉行动。要充分认识到钢产量高速增长的时代已一去不复返，企业靠规模、靠扩张的路子已经走不通。今后要从自己的实际情况出发，选择适合自己的转型发展路子，真正变数量型为质量型，变扩张型为效益型。

特大型钢铁企业，尤其是中央和省市重点骨干企业，要按照市场经济规律，加强结构调整，提高产业集中度，延伸完善产业链、价值链，促进企业发展壮大，培育有国际竞争力的大型钢铁企业集团。中小型钢铁企业，把主要精力放在开发对路产品，提高质量上，形成具有自身特点的产品，做精做强产品，在细分市场中提高效益，求得发展。

总之，化解钢铁产能过剩，必须遵循市场经济规律，有效地发挥市场配置资源的优势，政府应从严格执法和完善市场监管，创造公平竞争环境上引导出台更有针对性的政策，促进淘汰落后产能、关停产品质量环保不合格企业。

（作者为中国钢铁工业协会综合部办公室主任）