2013年前三季度机电产品进出口情况分析

文／中国机电产品进出口商会／

2013年前三季度我国机电产品出口增速较上年同期略有回落、进口增速有明显提升。前三季度机电产品进出口总额为15453.1亿美元，占全商品贸易总额的50.5%，较上年同期增长（下同）8.4%；其中出口9201.9亿美元，增长8.2%，增速较上年同期下降0.1个百分点，占全商品出口额的57.0%；进口6251.2亿美元，增长8.7%，增速较上年同期增长6.0个百分点，占全商品进口额的43.2%；顺差2950.7亿美元，增长6.5%。上半年受海关特殊监管区异常变动影响，进出口增速波动较大；三季度在国家出台促进进出口稳增长、调结构的政策措施后，进出口增速企稳。9月当月，机电产品出口1045亿美元，下降0.8%；进口743亿美元，下降0.1%。四季度进出口有望将延续三季度企稳增长的趋势，预计全年出口增长7.5%左右，进口增长8.0%左右。

一、前三季度我国机电产品进出口主要特点

（一）机电产品月度进出口增速波动明显。

前三季度,我国机电产品各月出口增幅波动明显。前4个月由于海关特殊监管区贸易异常增长的拉动，机电产品出口整体呈现快速增长，月均出口增长17.9%；5-6月机电产品整体出口增速出现明显回落，其中5月出口增长3.3%、6月出口下降4.7%；7-8月出口小幅回升，分别增长4.2%和6.9%；9月机电产品出口下降0.8%，整体出口增速放缓、回暖基础尚不牢固。

（二）主要市场表现差异较大，大部分市场贸易不旺。

2013年以来，各国经济发展不平衡影响逐步显现，我国对主要贸易伙伴出口增速出现分化。

1.我国对美国、韩国出口小幅增长、进口增长较快。

前三季度，我国对美国出口增长2.6%、自美国进口增长38.4%（去除海关特殊监管区异常影响后增长约15.9%），在国际市场需求普遍不旺时，美国经济逐步复苏，带动我国与美贸易增速小幅回升。同期，我国对韩国出口增长8.1%，是我国主要出口市场中增速较快的，但今年下半年起我国对韩出口波动较大，其中9月单月出口下降3.5%。我国自韩进口增长14.6%，保持较快增长。

2.对欧盟出口持续下降，对日本出口降幅逐步收窄。

受经济低迷，需求降低影响，前三季度我国对欧盟出口下降5.6%，其中对荷兰下降4.5%、对德国下降9.9%、对意大利下降6.7%。受日元贬值等因素影响，我国对日本出口下降0.4%。从单月看，今年2-7月我国对日出口持续负增长，但降幅逐步收窄，而8、9月出口分别增长0.3%和9.9%，回升趋势明显。

3.新兴市场中对东盟出口保持较快增长，对金砖国家出口增速放缓，对拉美出口下降；自主要新兴市场进口有所下降。

前三季度，我国对东盟出口增长15.4%，保持快速增长。其中对新加坡出口增长6.2%，马来西亚出口增长18.3%，对越南出口增长56.8%，对印度尼西亚出口增长9.6%，对越南增长0.5%。我国对金砖国家出口增长1.3%，增速较上年同期回落6.3个百分点；其中对南非出口成为亮点，增长22.7%；对巴西出口增长1.6%；对印度、俄罗斯出口分别下降2.1%和0.9%。2013年以来，拉美等新兴经济体的经济增长均出现不同程度下滑，需求降低。前三季度，我国对拉美市场机电产品出口下降0.5%。同期，我国自东盟、金砖国家和拉美市场进口分别下降1.9%、5.7%和14.7%。自主要新兴市场进口占我国总进口的12.9%，较上年同期下降1.3个百分点。

4.受特殊监管区异常波动影响，对香港、台湾出口快速增长。

前三季度，大陆对香港出口增长32.7%、对台湾出口增长23.3%，去除特殊影响后分别仅增长7.6%和4.2%，5月后增速逐步回落。9月香港、台湾出口分别下降3.5%和13.2%。

（三）电子类商品出口低速增长，主要机械类产品进出口有所下降。

1.计算机、手机、彩电等电子类产品进入低增长周期，企业利润降低；高新技术产品出口保持快速增长。

前三季度，我国自动数据处理设备、通讯设备、消费类电子产品等电子类产品出口2685.2亿美元，增长4.7%。计算机国际市场需求已经连续6个季度下降，前三季度自动数据处理设备及零部件出口1528.9亿美元，下降2.5%，其中笔记本电脑出口766.6亿美元，下降3.1%。通信产品出口1253.3亿美元，增长16.6%；我国自主品牌在全球手机市场表现良好，智能手机发展迅速带动出口快速增长，手机出口650.3亿美元，增长21.5%。消费类电子产品出口279.9亿美元，增长1.4%，其中彩电出口76.1亿美元，下降12.2%。电子元器件出口1102.4亿美元，增长54.8%，其中9月单月下降14.8%，集成电路及微电子组件出口709.9亿美元，增长104.3%，其中9月单月下降18.8%。

前三季度家用电器出口417.5亿美元，增长6.8%，其中空调器增长5.3%，电冰箱增长3.7%，洗衣机下降13.3%。主要市场中美国市场发展态势良好，出口增长9.8%；欧洲触底反弹，出口增长8.7%；拉丁美洲目前面临严重的外汇短缺和贸易壁垒问题，对委内瑞拉等新兴市场出口短期快速增长后又出现大幅下降，新兴市场发展很不稳定。

受“双反”调查影响，前三季度光伏的主要产品太阳能电池出口94.4亿美元，下降25.5%，其中对欧盟和美国市场出口分别下降66.5%和20.4%。2013年我国太阳能电池出口市场格局出现了较大变化。其中欧洲市场份额由70%下降至34.3%，美国市场由15%下降至12.6%，亚洲市场则大幅增长至42.4%。

机电产品中高新技术产品出口4619.5亿美元，增长13.5%，增速较上年同期提高7.4个百分点，占出口比重50.2%，较上年同期提高2.3个百分点。

2.汽车、船舶、工程机械等机械类产品出口下降。

汽车受国际需求放缓以及部分市场贸易壁垒增加影响，出口低速增长。前三季度汽车及零部件出口额395.9亿美元，增长5.5%，其中整车（包括成套散件）出口94.3亿美元，下降8.8%。从单月来看，从4月起汽车整车出口连续6个月负增长，9月当月出口下降19.2%。汽车主要出口市场中，受俄罗斯认证程序（废品回收税）影响，我国对俄罗斯出口下降38.0%；此外我国对阿尔及利亚出口下降18.1%、对伊朗出口下降47.1%；新兴市场中，我国对市场容量较大的智利出口增长44.4%。

同期，工程机械出口112.8亿美元，下降19.3%，其中，工程零件出口大幅下降51.4%，占工程机械总出口的19.6%；传统优势但技术含量较低的产品中：平地机出口下降7.4%、压路机出口下降3.6%、起重机出口下降6.2%。

船舶出口继续面临严峻形势，前三季度船舶出口210.0亿美元，下降30.6%，短期内很难逆转下滑趋势，但降幅正逐月收窄，预计全年出口降幅将收窄至30%以内。同期实现出口较快增长的机械类产品中有电工器材（692.7亿美元）增长9.4%和日用机械（446.5亿美元）增长13.3%；低速增长的商品有机械基础件（345.1亿美元）增长3.0%，农业机械（202.0亿美元）增长5.3%。

3.以自动数据处理设备为代表的电子产品国内生产替代性增强，进口下降；而电子元器件和通信设备进口快速增长，汽车等机械类产品进口明显下降。

电子元器件是我国进口第一大类机电产品，进口增速最快。进口额2191.7亿美元，增长24.5%，是大类产品中增速最快的，带动机电产品进口增长7.0个百分点；仪器仪表（814.5亿美元）增长4.3%，自动数据处理设备及零部件（377.6亿美元）下降12.1%，通信设备及零件（354.8亿美元）增长29.6%。

汽车及零附件进口582.5亿美元，下降4.0%，其中小轿车下降24.3%，越野车增长4.2%，汽车零附件增长4.7%。轻工机械（156.2亿美元）下降5.0%；机械基础件（140.3亿美元）下降1.9%。同期，电工器材（435.2亿美元）增长7.0%。

（四）一般贸易出口快速增长，加工贸易出口略有下降；海关特殊监管区5月份后贸易增速明显放缓。

一般贸易出口快速增长，进口增速放缓。出口3231.4亿美元，增长8.9%，占比35.1%；进口2292.1亿美元，增长2.9%，占比36.7%。9月当月出口增长3.3%，进口增长7.5%。

加工贸易出口略有下降，进口小幅增长。加工贸易出口受国际需求下降而降低，同时影响加工贸易进口。前三季度，加工贸易出口额4637.8亿美元，下降2.5%，占比50.4%；进口额2254.1亿美元，增长1.5%，占比36.1%。9月当月出口下降0.7%，进口下降0.7%。

海关特殊监管区贸易增速自5月开始明显放缓。2013年前三季度，海关特殊监管区出口1009.7亿美元，增长102.4%，占比11.0%；进口1347.6亿美元，增长46.6%，占比21.6%，其高速增长主要集中在1-4月，5月后增速明显放缓。9月当月出口下降24.7%，进口下降14.5%。

（五）民营企业进出口快速增长，中西部地区出口保持快速增长。

2013年前三季度，我国民营企业进出口规模不断扩大。民营企业出口2803.9亿美元，占总出口的30.5%，增长32.2%，超过机电产品出口平均增速24.0个百分点；进口1421.1亿美元，占总进口的22.7%，增长61.7%。

中西部地区出口保持快速增长。前三季度中部地区（474.3亿美元）增长22.1%，西部地区（554.1美元）增长22.3%；其中占比较大且增速较快的省份有重庆（增长29.2%）、河南（增长26.9%）。东部地区（8038.3亿美元）出口增长6.5%。

二、人民币汇率、国际市场需求低迷、企业融资困难等因素是我国出口企业面临的主要问题

（一）人民币升值影响我国出口竞争力但升值预期减弱。

从2005年7月实行汇改至今，人民币兑美元已累计升值约34%。今年以来已升值约3%，而同期日元则大幅贬值近20%，人民币的持续升值极大削弱了中国企业的价格优势，压缩了企业利润空间，同时导致企业有单不敢接，接单以短单、小单为主，利润下滑，对中小企业打击尤为严重。但伴随着美国经济复苏，美元走强的预期，当前人民币升值预期减弱，对我国出口压力减弱。调查中，企业所采取的应对措施有：根据新的目标市场调整产品，如针对欧盟环保、安全等要求调高生产标准；产品多元化，涉足一些新领域，加大科技研发力度，开发一些高附加值的新产品；一些面临行业价格战的企业，通过改变配置降低产品成本，以适应国际市场现状。

（二）贸易摩擦增多并逐步向高端制造领域转移。近年来，我国面临的贸易摩擦呈现出由劳动密集型产品向装备制造、信息产业和电信设备等领域延伸，由发达国家向发展中国家和新兴市场国家蔓延，由直接设限向技术认证标准，提高关税等隐性壁垒发展的趋势。受欧美等国对我国光伏产品贸易争端和“双反”调查影响，太阳能电池对欧盟和美国出口大幅下降。电信设备是中国成套装备进入欧美发达国家为数不多的行业之一，但其市场规模在与欧美电信设备厂商的竞争中不断萎缩。针对中国电信设备行业的贸易保护措施日见抬头，包括美国澳大利亚等国以国家安全为由拒绝中国公司参与其电信设备项目投标、欧盟主动发起针对中国电信设备的“双反”调查，使我产品出口受到较大影响。

（三）融资成本依然偏高，保费费率和担保要求相对较高，融资保险资金缺口依然较大。

经机电产品进出口商会在广交会期间调研，部分已参加出口信用保险的企业一般只在向不稳定地区出口时会使用信用保险，与大客户、老客户交易时不会使用，希望能够降低信保费用；运输设备类企业希望能够延长保险期限、放宽标准、放大力度，为出口金额较大的商品提供适合的信用保险产品。