11亿美元投5家私募基金

纽约城市退休系统基金由纽约城市审计办公室进行监管，管理着1270亿美元的资金。据高级新闻官斯蒂芬妮·胡（Stephanie Hoo）透露，该机构在今年第一季度对5家私募股权投资基金做出了投资承诺，总计投资11亿美元。另有新闻报道，获得投资的基金公司有凯雷集团（Carlyle Group）、铂金资本（Platinum Equity）、里程碑资本（Landmark Partners）、路博迈（Neuberger Berman）、ACON投资。

最大的一笔承诺投资为4亿美元，获得者是里程碑资本最新成立的二级市场投资基金Landmark Equity XV LP，这只基金的目标募集额是25亿美元。此次投资有部分资金将进入里程碑资本的边车基金Landmark Equity XV Side Car LP。（注：边车基金，即人人都可以参与的天使投资）

里程碑资本成立于1989年，这家位于美国康涅狄格州北部城镇西姆斯伯利的投资公司最近做了许多创新的投资。去年，该公司投资了Willis Stein & Partners的一只具有12年历史的基金，此次对新晋资本的引入也是为了向最初的投资人提供一个退出渠道。里程碑资本的前一只基金Landmark Equity Partners XIV LP在2008年成功募集了20亿美元。

纽约城市退休系统基金还拟向凯雷集团的旗舰基金Carlyle Partners VI LP投资3.3亿美元，此次投资也包括了一只边车基金Carlyle Partners VI Side Car LP。

凯雷集团在2012年上市，最新一只目标融资额为100亿美元的基金也于同年展开募集工作，目前已经获得一批著名的有限合伙人的支持，包括伊利诺伊州教师退休系统（Illinois Teachers Retirement System），承诺投资2.5亿美元；佛罗里达州管理委员会（Florida State Board of Administration），承诺投资2亿美元；密歇根州退休系统（Michigan Retirement Systems），承诺投资1.75亿美元；得克萨斯州地区退休系统（Texas County & District Retirement System），承诺投资7500万美元；新墨西哥州公职人员退休系统（New Mexico Public Employees Retirement System），承诺投资4000万美元。

凯雷集团的上一只旗舰基金Fund V已于2007年到期，总融资额为137亿美元。这只基金投资了唐恩都乐（Dunkin Donuts）、美国ACM娱乐控股公司、尼尔森公司（Nielsen Company）。根据2012年9月加利福尼亚州公职人员退休体系（California Public EmployeesRetirement System）的回馈数据显示，这只基金的净投资回报率为9.5%，净收益为1.3倍。加利福尼亚州公职人员退休体系向这只基金投资了8亿美元。

位于美国贝弗利山的私募股权投资公司铂金资本也从纽约城市退休系统基金获得了巨额的承诺投资，为它最新一只基金Platinum Equity III LP争取到了3.05亿美元，这只基金的目标募集额为37.5亿美元。铂金资本的负责人是汤姆·格尔斯（Tom Gores）是一位并购专家，他也因拥有底特律活塞队而闻名。

其他投资铂金资本最新一期基金的养老基金还有佛罗里达州管理委员会和宾夕法尼亚州公立学校教师退休系统（Pennsylvania Public School Employees Retirement System），两者各向该基金投资了2亿美元。路易斯安那州教师退休基金（Louisiana Teachers Retirement System）和新墨西哥州投资委员会（New Mexico State Investment Council）各向该基金投资了5000万美元。洛杉矶市雇员退休基金（Los Angeles City Employees Retirement System）投资了2500万美元，堪萨斯州公职人员退休基金投资了2000万美元。

根据宾夕法尼亚州公立学校教师退休系统2012年6月公布的数据显示，铂金资本2007年到期的前一只基金产生了14%的投资回报率，收益为1.4倍。宾夕法尼亚州公立学校教师退休系统向这只基金投资了3亿美元。

纽约市将为路博迈最新的联合投资基金投资6000万美元。Neuberger Berman Strategic Co-Investment Partners Fund II LP这只基金在今年年初关闭，获得了11亿美元的承诺投资。

最后，纽约城市退休系统基金通过其新型管理者计划承诺向ACON Equity III LP基金投资2100万美元，这只基金的目标融资额为6亿美元。

ACON采取一种混合策略，投资中小型能源企业和为在美国的西班牙人服务的企业。其他投资于该公司最新一只基金的养老基金有纽约州公共退休基金（New York State Common Retirement Fund），承诺投资1.2亿美元；加州教师退休养老基金（California State Teachers Retirement System），承诺投资7000万美元；马萨诸塞州退休金储备投资管理委员会（Massachusetts Pension Reserves Investment Management Board）承诺投资5000万美元；洛杉矶消防和警察养老基金（Los Angeles Fire and Police Pension System）承诺投资1000万美元。

截至2012年11月，纽约城市退休系统基金的五只市政养老基金总计向私募股权投资管理公司投资了87亿美元，占管理资产总额的6.9%。

撰稿：gregroth

来源：PEHUB