东南亚电视市场进入增长新时期

洪枚

2011年中国正式成为液晶电视最大消费国，全球市占率达21.7%，但2012年后进入缓步增长期。2011年后，增长力道由较成熟的北美、西欧转至新兴市场，但主要力道来自于东南亚、印度、巴西等新兴市场。

东南亚电视市场进入增长新时期

其中，继中国市场之后，下一波增长潜力十足的市场即是亚太地区，2013年将超越西欧、2014年将超越北美，2015年液晶电视将占全球18.6%，跃升全球第二大市场，其中东南亚国家也由于人口数、东南亚国协组织的扩展，例如：东协加一（中国），故已成为亚太区域中最令人瞩目的地区。

聚焦东南亚国协的

总体环境与电视市场

观测东南亚国协（ASEAN；Association of Southeast Asian Nations）10个国家（包括文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、 菲律宾、新加坡、泰国、越南），针对经济环境、科技环境、社会环境的相关指数进行筛选，分别以GDP增长率、网络用户数、人口数进行筛选，以此为标准，选定了其中较有能力消费且具潜力的四个国家，包括越南、印尼、泰国、马来西亚进行分析，并分别探讨电视市场的状态。

四大焦点国家中，拆解电视市场技术别的状况，可借此了解传统电视（CRT）转换为当地平面电视（包括液晶电视、等离子电视）的情况，同时借助全年当地市场的销售量了解目前的市场规模。

（一） 东协10国的四大焦点国家：越南、印尼、泰国、马来西亚

越南、印尼、泰国、马来西亚四国就经济环境而言，属东南亚国协中较为稳定增长的区域，经济增长率除了泰国有些许不稳定外，近年大多可达5%以上；而科技环境中，观测网络用户数，2007年至2011年网络用户加速增长，截至2011年为止，泰国、马来西亚网络用户数突破1千6百万，越南、印尼分别达2千5百万、2千6百万用户数，该科技环境的指标可见当地消费者对于使用网络的经验越来越丰富，对于近年热度很高的上网电视（Connected 电视）具有帮助。

另外，社会环境中的人口数，可见印尼为四国中人口数最庞大的国家，2011年达2亿6千万人，属全球第四大人口大国，其次为越南、泰国，分别约为7千万人、8千7百万人，最后马来西亚则仅2千8百万人。人口数量的庞大，对于企业的好处有二，第一具备的劳动力较大，第二是当经济能力达到一定水准，消费力也不容小觑。

（二） 印尼、越南仍有60%以上的电视需要转换成平面电视（FPD 电视）

观测2011年东南亚主要国家电视市场技术别状况，可发现越南、印尼仍有超过60%为传统显像管电视，故印尼、越南是四大焦点国家中，未来转换平面电视（FPD 电视，包括液晶电视、等离子电视）较具有潜力的区域。其次，泰国已转换了一半，达56.5%为液晶电视，4.6%的等离子电视，故平面电视已占国内电视的60%；马来西亚则平面电视普及率已达88%，相对于印尼、越南属于较成熟的市场。

观测四个国家的电视市场状态，消费力道与人口数、经济水准皆有关系，根据图三的2011年电视总销售量来看，从高至低依序为印尼、泰国、越南、马来西亚。故就平面电视品牌厂商而言，印尼、越南为两大潜力十足的市场，若同时以电视整年销售量来看，印尼将是最重要的国家。其中，马来西亚市场虽小，但大多被定位为东南亚国协中，重要的制造运筹基地，具备良好的产业群聚效果、基础建设等实力，受惠于东南亚国协组织的免税优惠下，也属于焦点布局的国家。

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北美、西欧的经济状况增长趋缓、电视市场已走向成熟期，2011年新兴市场的液晶电视销售量，首次超越成熟国家，成为下一波带动电视市场增长的驱动力。2011年中国正式成为全球液晶电视最大的市场，但从2012年后也逐渐趋缓，然而亚太地区接力快速增长，预计2015年将成为全球第二大的液晶电视市场。

切入亚太地区重要潜力的东南亚国家，由经济、科技、社会层面的指数筛选出四大焦点国家，包括越南、印尼、泰国、马来西亚，并分析电视市场于当地市场的概况，经由东南亚四大焦点区域分析，以下提出两大应关注的议题

（一） 运筹中心与产业链群聚效益的趋势渐增

在东南亚国协成立后，国协内10个国家间运送电视产品属于免税，故电视品牌厂商仅需要在其中一国拥有电视厂，当作运筹中心即可享有免税的好处，四大焦点国当中，又以马来西亚、印尼、越南三国为日韩电视厂商选为运筹中心的重点区域，例如：日本索尼（Sony）以马来西亚为生产基地、东芝（Toshiba）以印尼为生产基地。

又如马来西亚由于10至20年前日系品牌厂早已进驻设厂，故虽然当地电视市场较为其他国家小，但目前定位为东南亚重要运筹的地区，且当地电视相关产业链较为完整，具有其重要地位。例如：索尼目前仅以马来西亚吉隆坡的电视厂为东南亚唯一的生产基地。

（二） 同时拥有生产力与消费力的区域成为焦点

近年因为越南、印尼的市场快速增长，同时拥有生产力、消费力的国家，更成为日本、韩国厂商重要的新焦点。印尼属全球第四大人口国，越南、泰国次之，不仅低廉的劳动力已吸引不少厂商前往设厂，同时经济增长加速，对于平面电视的消费已开始起飞，故未来潜力不容忽视。