舟山群岛新区航运金融服务业发展思路及对策研究

王文佳，钟芳燕，戴丽琼，厉秋霞

（浙江海洋学院管理学院 舟山 316000）

舟山群岛新区航运金融服务业发展思路及对策研究

王文佳，钟芳燕，戴丽琼，厉秋霞

（浙江海洋学院管理学院 舟山 316000）

航运金融在高端航运服务业中占有举足轻重的核心地位，堪称国际航运市场的 “智慧大脑”。浙江舟山群岛新区是我国首个以海洋经济为主题的国家级新区，其发展建设离不开高端航运服务业的强大支撑作用。文章在系统梳理国际航运金融服务业发展经验的基础上，广泛开展实地调查，深入了解目前舟山群岛新区发展航运金融服务业的发展基础、竞争优势与劣势、存在的主要问题，结合实际对新区发展航运金融服务业进行必要性分析，提出新区航运金融服务体系的基本架构，对航运金融业发展的内在规律进行探析，并对重点航运金融产品进行初步设计，进而在政策支撑领域提出相应的对策与建议。

舟山群岛新区；国际航运金融；行业架构设计；航运金融服务体系

1 国际航运金融服务业发展态势及基本走向

1.1 航运金融的内涵及特点

狭义的航运金融是围绕着与海上和内河运输相关联的港口及其服务、船舶生产及其服务、运输及其服务，以及相关产业的生产、经营而发生的通过金融机构运用各种金融工具和方式在金融市场上所进行的各种资金融通、保险、投资及其相应的服务活动［1］。作为航运服务业的上游产业，航运金融业属知识密集型，具有强辐射、高附加值的特点，体现了国际性航运中心的竞争力。总的来说，航运金融是涵盖船舶融资、航运保险、航运运价衍生交易和航运资金结算等要素的综合性业务，是现代高端航运服务业的支撑性和先导性产业，是连接航运业和金融业发展的重要纽带和服务平台。

1.2 国际航运金融服务业发展格局

目前国际上主要的航运交易市场有伦敦、纽约、东京、奥斯陆、汉堡、鹿特丹、香港、上海等，但航运服务中心仍然在欧洲。随着世界其他地区船舶交易的快速发展，汉堡、纽约、香港等地在船舶交易服务的某一领域，如船舶融资、保险等将占据越来越重要的地位，而新兴造船工业国家船舶交易的发展也将瓜分部分船舶交易市场份额，但伦敦作为全球航运交易和高端航运服务业发展的中心地位短期内仍不可动摇。

当今的国际航运金融服务体系，是由以银团贷款、融资租赁、出口信贷为主的船舶融资市场、IPO企业首次公开募股市场、私人股权基金市场 （德国KG模式、新加坡海事信托基金模式等）和以FFA （干散货远期运费协议）为主的金融衍生工具市场共同组成的，服务体系从航运船舶融资、航运风险规避以及航运企业治理结构规范发展这3个方面支撑着航运业的发展［2］。

1.3 国际航运金融未来发展走向

随着世界经济中心的转移，国际贸易、船舶制造、全球航运业发展重心经历了由欧洲转向美洲再转向亚洲特别是中国的演变历程。同时，国际金融危机所引发的国际贸易格局的新变化，导致全球航运业在未来一段时间将进入结构调整期，落后运力终将被淘汰。当前，中国正在建设以渤海湾、长三角、珠三角三大港口群为依托的三大国际航运中心，即以天津、大连、青岛等港口为支撑的北方航运中心；以江浙为两翼，上海为中心的上海国际航运中心；以深圳、广州、香港为支撑的香港国际航运中心，顺应了世界经济中心东移和中国经济快速发展的要求［3］。在国家建设浙江海洋经济发展示范区和舟山群岛新区，构建 “三位一体”港航物流服务体系的时代背景下，以航运金融为核心的高端航运服务业，处在新区建设至关重要的战略核心地位，是打造舟山国际物流岛的重要支撑力量，具有广阔的发展前景。为谋求与国家海洋经济发展 “先行先试”相匹配，探索舟山 “蓝色金融”发展势在必行。

2 发展航运金融服务业是推进群岛新区建设的必然选择

2.1 探索海洋经济发展金融支撑模式的现实需要

到目前为止，我国尚没有出现专业化的海洋金融机构，国内对于海洋经济的金融支持，更多的是由非海洋经济专业性的商业银行以及保险公司等来提供。舟山群岛新区作为浙江海洋经济发展的先导区，应该尝试在金融组织体系、金融创新、金融服务等方面先行先试，并定位为全国 “海洋金融创新基地”，这样有利于接轨国际通行做法，参与国际航运金融业务竞争，提高我国蓝色金融创新水平。

2.2 引导浙江高端航运金融服务业发展的客观需求

航运业的发展需要租赁、保险、国际结算等金融产品服务的支撑，发达的金融业能够为航运业提供完备的配套金融服务。此外大宗商品交易服务业也离不开完备的金融体系的支撑。大力发展舟山群岛新区航运金融服务业，对于浙江省打造 “三位一体”港航物流服务体系具有重要的战略支撑作用，也是舟山群岛新区大宗商品交易、国际物流业务开展的迫切需求。

2.3 建立与新区地位相匹配的金融保障体系的战略要求

目前舟山市已经初步形成了银行、证券、期货、保险、信托、租赁、财务公司、农村信用社等多种金融机构并存，全国性、区域性、地方性机构协调发展的多元化金融组织体系。但金融机构竞争机制有待完善，浦发银行、深发展银行等大型商业银行还未入驻，中小民企与金融机构对接不足，政府支撑作用尚不明显。因此，大力发展舟山群岛新区航运服务业，不仅可以确立舟山群岛新区在蓝色金融创新领域的领先地位，而且是实现浙江 “金融强省”目标的重要环节。

2.4 加快浙江舟山群岛新区建设步伐的关键举措

新区坚持转变方式、优化结构，努力构建现代海洋产业体系，其中不少都属于资本技术密集型产业，未来对资金需求庞大。加快引进全国性的航运金融专业性机构，开展船舶融资、航运金融保险、大宗商品现货与期货交割等业务，以及为海洋经济主体提供结算、汇兑、财富管理等其他非融资性金融服务，是舟山群岛新区构建现代海洋产业体系的关键所在。

3 舟山群岛新区航运金融服务业基本发展思路

3.1 舟山群岛新区航运金融服务架构设计

舟山群岛新区航运金融服务架构以航运金融服务体系为主体，还包括船舶融资市场子系统、航运保险市场子系统、航运运价衍生品市场子系统、航运资金结算市场子系统等组成部分。作为行业架构的主体，航运金融服务体系是由传统金融机构的航运金融业务、航运金融创新工具、完善的航运金融服务平台、航运金融政策支撑共同构成。

其余四大子系统有机结合，相互配合，共同实现航运金融服务功能。船舶融资市场子系统主要包括航运企业直接融资、间接融资、金融创新及其他融资渠道。航运保险市场子系统以货物和船舶作为保险标的，主要包括国内水上货物运输保险、海洋货物运输保险、沿海内河船舶保险和远洋船舶保险等。航运运价衍生品市场子系统形成的意义在于：国际航运产业能够利用金融衍生工具积极规避市场价格风险，实现套期保值和价格发现，主要包括航运指数、运费指数期货、运费期权、FFA等，在提升现货市场建设、推动产品和交易制度创新方面，都将为中国推出航运价格指数期货提供很好的借鉴作用［1］。航运资金结算市场子系统能够有效利用金融机构为航运企业进行货币保管、兑换、结算等业务，在航运产业风险控制方面发挥积极作用。

3.2 舟山群岛新区航运金融服务业发展体系构建

航运金融服务业是宁波－舟山港在区域和亚太港口竞合中保持有利位置的关键，作为港口基业长青的基础，要从战略高度积极谋划舟山港航运金融服务集聚区建设，主要包含以下4方面。

3.2.1 航运金融保险业务拓展

做大做强船舶融资业务，积极拓宽船舶融资渠道，重点开展船舶租赁业务，带动融资租赁从整船租赁向船舶设备租赁渗透，盘活整个船舶工业，逐步打造成为我国沿海船舶融资租赁集聚区；大力发展船舶险、货运险等传统航运保险业务，逐步推进船舶强制保险制度，积极开发航运责任险，如无船承运人责任保险等；开拓航运运价衍生品市场，依托浙江船舶交易市场 （舟山）已有基础，大力支持其开发中国（沿海）船舶交易价格指数，并逐步引导开发中国 （沿海）运价指数等其他信息衍生产品。远期在条件成熟时积极推出中国 （沿海）航运运价指数期货、远期运费协议、运价指数期权等航运金融衍生产品；扩展资金结算工具和服务的范围，建立一个更合适的资金结算体系的监督管理体制，加强资金结算服务市场的效率和稳定［4］。

3.2.2 航运金融组织机构构建

积极筹措成立法人性海洋金融机构。探索成立舟山海洋发展银行，以服务于海洋经济发展为特色，以贯彻海洋开发产业政策、区域发展政策为主导，以舟山国有经济成分为主体；成立法人信托、租赁机构，积极引导民间资本参与法人信托、租赁机构筹建，一方面优化民间资本的投向；另一方面为海洋综合开发试验区提供更多的资金支持；成立舟山海洋开发保险公司，为舟山海洋综合开发试验区的建设和海洋经济的发展提供专业性的保险服务，大力发展与港口物流融资相交叉的保险业务，进一步突出保险在融资中的作用。

3.2.3 航运金融工具创新

在以信贷为主的船舶融资模式的基础上，加大船舶股权融资、船舶债券融资以及船舶融资租赁等业务的开办力度，借鉴国际上的通行做法，如德国KG模式、新加坡海事信托基金、英国税务租赁模式和伊斯兰基金等，逐步引入船舶基金。通过创新业务的开展，畅通船舶融资渠道，加大资金的引入力度，降低对银行信贷的依赖度。支持货运保险、船舶保险、海事责任保险和海上石油开发保险等涉海保险业务创新。探索实行船舶碰撞强制责任险，进一步创新海事责任保险，降低受害人的财产损失，保证航运企业正常、有序运营。

3.2.4 航运金融服务平台完善

构建完善的航运金融服务平台，是实现航运企业投融资便利化的重要途径，是沟通金融机构与航运物流企业的桥梁和通道，其核心是航运物流企业的融资需求，重心是构建港口良好的金融生态环境。总的来说，可以着力构建金融服务研发交流推广平台、港口航运物流企业信用平台、航运物流金融空间集聚平台、金融服务信用中介平台等服务平台，更好地实现金融产品供给与需求的对接［5］。

3.3 舟山群岛新区航运金融服务业发展支撑体系

① 加强对航运金融人才的培养，引进国外优秀人才。推动航运中心建设的关键是人才，实行政策聚焦、服务聚焦，进一步吸引海内外高层次紧缺航运人才，提高航运人才国际化素质，不断完善航运人才教育和培养体系，加快形成功能基本齐全、结构相对合理的航运人才高地。② 加快成立航运服务科研机构、培训机构及各类海事组织等，针对航运金融服务拟定发展重点，推行更有力的产业扶持政策，营造更有利的发展环境和浓厚的发展氛围；全面统筹实施发展规划，切实提高港口经济发展水平，打造现代航运服务体系发展坚实的科技、人才支撑。③ 成立相关协会组织，规范从业人员企业行为。由于船舶经纪、船舶评估认证、船舶仲裁等专门从事船舶交易服务的人员队伍尚未形成规模，有关管理部门应牵头或引导成立相关协会组织 （或联合会），通过组织专业培训、职业道德教育等途径，从整体上提高从业人员素质，进一步协调各区域性市场的市场关系。

4 舟山群岛新区发展航运金融服务业的对策与建议

4.1 加强外汇政策的整合与落实，实行特殊扶持政策

大力开办与港口物流相关的外汇业务，除了继续开办外汇存款、外汇贷款、外汇汇款和结售汇业务外，还要加强对相关金融外汇服务产品的研发和创新，做大资信调查、外汇保理、涉外咨询、见证等业务，同时积极拓展如物流金融、账款融资、避险理财等外汇业务新品种，提高国际结算能力，进一步促进贸易和投资便利化，全方位完善外汇业务服务环境。

4.2 扫清航运金融发展制度障碍，营造发展良好环境

① 加大政策支持力度，完善支持航运金融发展的法律、法规［6］；② 积极争取舟山群岛新区金融综合配套改革试点的机会，尽快制订舟山金融贸易区现代航运服务产业导向和投资政策指南，把航运金融业的发展纳入舟山的总体发展规划，将其视为一个有机的、重要的组成部分，多层次、全方位、多元化发展航运金融业；③ 对航运金融等高端航运企业开办予以一定的财政补贴，满足其投融资需要；④ 推进航运企业诚信体系建设，创新工作思路，培育健康有序的航运市场；⑤ 借鉴国外成功经验，加快航运金融服务业发展，提高自身的经营管理水平，扩大规模，做大做强。

4.3 争取开展离岸金融业务试点，提高融资竞争力等

抓住上海国际金融中心建设机遇，积极在舟山发展与上海国际金融中心配套的离岸金融业务。在舟山规划出某些区域用于专门发展分离型离岸金融市场，吸引国内或者国外各类金融机构在区域内开办相关业务。

2012年9月29日，国务院正式批复同意设立舟山港综合保税区，作为目前我国保税物流层次最高、政策最优惠、功能最齐全、区位优势最明显的特殊监管区域，综保区将依托独特的区位优势、罕见的岸线资源、优越的航运区位，努力建设成为我国富有特色的现代海洋产业基地、重要的进口商品基地和大宗商品国际物流配送中心，成为面向亚太地区以大宗商品为主的综合保税区。同时，扩大保税燃料油业务，成为国际离岸燃油供应和交易中心，同时开展离岸金融业务，探索建立舟山离岸金融服务中心。

［1］ 甘爱平，曲林迟．航运金融学［M］．上海：格致出版社，2010：3－337．

［2］ 戴勇．国际航运金融业务的发展与借鉴［J］．上海经济研究，2010（1）：73－81．

［3］ 钱永昌．世界经济发展格局对国际航运业的影响［J］．中国水运，2008（11）：16－17．

［4］ 褚伟．国际金融中心支付清算体系比较及对上海的启示［J］．上海金融，2007（1）：12－17．

［5］ 平浩生．构建港口现代航运与物流金融服务平台的思考［J］．大陆桥野，2012（2）：38－39．

［6］ 秦诗立．高水平建设宁波航运金融集聚区［J］．浙江金融，2011（24）：48－49．