投影显示产业发展现状及趋势研究

薛 楠，乔 维

中国电子信息产业发展研究院，北京 100846

1 投影显示产业市场发展情况

投影产业发展迅速，2009年至2011年全球投影机销售量分别为630万、720万和750万台，2012年销量将达870万台，2013年将达1000万台规模。LCD和DLP类投影机占据绝大多数市场份额。

在市场占有率方面，日本（以爱普生、NEC、日立、松下、索尼、三菱为代表）、台湾（以明基、奥图码、宏碁、优派为代表），以及欧美（富可视、戴尔等）企业，占据90%以上市场份额，其中高端市场被欧美厂商垄断，但整体市场份额很小。

2009年至2011年，我国投影产品销量分别为95万、120万和170万台，在未来3年，每年的年销售量将至少增加50万台，远高于全球的增长速度。

在市场占有率方面，国内市场由日、台、欧美三方占据，其中日系厂商共占据50%的市场份额，爱普生以约15%的份额居于首位，日立、索尼、夏普、NEC、松下、三菱紧随其后；台系品牌（奥图码、明基、宏碁、丽讯）共占据了约25%的市场份额。其余份额基本由富可视、戴尔等欧美品牌占据。

投影显示产业在各国间的竞争日趋激烈。欧美厂商掌握了大量的核心尖端技术，长期垄断着高端工程投影机领域。例如，目前全球所有DLP投影显示的核心技术都掌握在美国的德州仪器（TI）公司手里。日本则在中低端投影产业一直占据着主导地位，其中爱普生和索尼两家日本企业垄断了LCD投影技术。韩国企业一方面依靠成本和销售渠道的优势打入市场，另一方面加强了产品的设计创新，如今，三星和LG已经成为主要的投影机品牌。我国投影显示产业在核心技术、关键产品研发、品牌影响力上与发达国家之间还存在明显的差距，处于产业价值链低端位置，未来面临产业竞争压力严峻[1-2]。

2 产业链发展情况

投影显示产业链包含光源、成像芯片、光学引擎、主芯片、整机和其他设备[3]。

2.1 光源

光源主要有高压汞灯、LED光源和激光光源3种。目前代表传统光源技术的高压汞灯仍旧占据着高达80%的投影显示光源市场；代表未来发展趋势的LED光源和激光光源，市场份额很小，分别为15%和5%[4]。

2.2 成像芯片

按照微投影技术目前所采用的显示芯片类型，把投影系统分为DLP，LCoS，LCD等形式。DLP芯片的核心部件DMD目前只有TI能够生产。

LCOS技术因产业链中供应商竞争较为激烈，国内外研究开发商以及生产企业主要有日本的斯坦雷电气、富士通化成，韩国的Wuyoo，德国的OSRAM SYLVania，中国台湾的瑞仪、大亿以及中国内陆地区的帝光、伟志等。

LCD成像芯片分为单片LCD和3LCD两种，其中以3LCD为主，其中大量专利掌握在日本企业的手中[5]。

2.3 光引擎系统

光引擎系统分为DLP，LCOS和LCD三种。DLP光学引擎主要设计商包括：明基（BenQ）、美国德州仪器（TI）公司、日本普乐士、惠普、奥图码以及国内的大恒公司。LCOS光学引擎有五大设计商：日本Chinontec、昂纳明达、Philips、ZEISS以及韩国KTS。LCD光学引擎主要有精工爱普生和Sony两大设计商。光学引擎的生产商主要有红蝶科技、光景光电、迅达光电、扬明光学、富士康科技等。

2.4 主芯片

主芯片提供图像处理系统和外围功能集成等，是投影产品系统级芯片解决方案。主芯片和成像芯片配套使用，成为投影显示产品的信号处理核心。从事投影显示主芯片的方案上有阳明光学、Mstar、德州仪器、Pixelworks、Action 和Rockchip等。

2.5 整机系统集成

从产品用途角度分类，可以分为微型机、商用机、家用机、工程机等。从光通量的大小看，微型机大约几百流明，用于便携式应用，商用机为1000～5000 lm，工程机为5000 lm以上。后两者市场比较稳定，而便携式微型机市场在持续增长，尤其是与笔记本电脑、平板电脑、手机等连接的微型机，未来应该出现快速增长。另一方面，家用机在引入半导体光源技术后，使用寿命将延长10倍以上，使用成本大大降低，市场会进一步扩大。

2.6 配套设备

2.6.1 屏幕

屏幕分为前投屏幕（反射式）和背投屏幕（透射式）。前投屏幕是将投影机的安装位置与观众在屏幕的同侧，投影机发出的光线投射到屏幕，在屏幕上形成图像，然后光线再反射到人眼。背投屏幕是投影机的安装位置与观众分别位于屏幕的两侧，投影机发出的光线从屏幕的一侧直射到屏幕，光线透过屏幕进入观众眼睛。前投不受屏幕大小的限制，而背投最大程度地减少了环境的干扰，两种方式都有不同的应用场合。

2.6.2 人机交互

随着投影显示的发展，系统集成了更多的功能，用户可通过无线、手势、语音等多种方式控制投影机，实现人机交互，而人机交互必将是投影显示产业链外围设备中重要的一环。投影产品的主芯片商和系统都在展开相关技术的研究，如爱普生、NEC等，未来产业链中将有更多的厂商投入人机交互的研发和生产。

3 发展趋势

3.1 应用范围从行业应用向个人和家庭应用扩展

近年来，随着投影技术的不断进步，产品价格持续下降，从原来的专业应用向个人和家庭应用迅速转变。超短焦、固态光源等新技术不断出现，在技术层面不但解决了家庭环境中的安装布线问题，而且也解决了专业投影机在色彩、灯泡寿命、噪音、污染等方面的问题，使投影机满足了家庭和个人应用的必备条件，扩大了应用范围；应用范围迅速扩大，产品价格不断降低，导致人们的购买能力显著提升，也促进了投影产品大规模进入家庭和个人应用领域。

3.2 应用范围扩大，产业发展空间广阔

随着新技术的快速发展和人们需求的不断增加，投影产品的应用范围不断壮大，投影产业迎来了前所未有大发展时期，成长空间十分广阔。2008年以来投影行业的应用范围从专业应用（商业、工程），逐步扩展到个人和家庭消费应用。随着应用范围的不断扩大，产品产量持续增长，2009年至2011年，全球投影机销售量从630万增加到750万台，年均增长率为10%。据保守估计，2012年全球投影机销量将达到870万台，而2013年超过1000万台几成定局，在未来3年内出货量将保持超过13%的增长速度。以广泛应用在家庭和个人领域的微型投影显示产品为例，从2008年微型投影产品面世以来，微投发展规模呈几何型增长，从最初的2008年10000台到2012年的500万台。产品种类从最初的便携式微投到目前的投影手机、投影相机/DV、玩具投影、故事王、手机投影配件、便携投影、便携家庭影院投影、桌面便携商务投影等。

3.3 产品功能向网络化和智能化方向发展

当前，网络基础设施大规模部署，云计算技术的快速发展，网络应用环境得到了很好的改善，投影显示设备的网络化应用条件基本成熟；对投影产品应用需求的不断提升，促使投影产品必须满足多方面的功能，智能化和人机交互能力不但扩展了它的使用功能，而且增加了其与智能电视、个人电脑和掌上设备之间的互相融合和互联互通，丰富了其应用内容。

3.4 产业专业化分工程度高，企业间竞争激烈

随着市场需求的稳步增长，产品种类的逐步增加，产业链中各厂商专业化分工的程度将越来越高，生产企业数目将迅速增加，企业间的竞争将更加激烈。一方面，由于投影机产业层次多，核心技术相对分散，投影机产业相关企业可以集中力量，从产业链中的一环入手（例如系统整机或者光学元件），取得突破后再沿产业链横向/纵向扩展延伸，这样就形成了分批、逐次、层层深入的生产方式，这种一次性投入小、见效快的生产方式，更适合资金匮乏、技术薄弱的企业参与其中，入行门槛相对较低；另一方面，由于核心技术分散在构成产品的各个层面（光学元件、光源模组、显示芯片、投影镜头、光学引擎、系统整机等），产业链中各厂商专业化分工程度将越来越高，生产企业数目将迅速增长，导致厂商间的竞争将更加激烈。

[1]《电视技术》编辑部.投影显示的未来[J].电视技术，2008，32（7）：44-49.

[2]王金菊，宋定宇.LCD、DLP及LCOS投影机技术层面上的差异剖析[J].信息技术与网络服务，2006，31：29-30.

[3]郭斌.投影技术的分析与应用[J].信息系统工程，2012（4）：106-107.

[4]赵汉鼎.LCoS投影显示现状与我国LCoS产v业的发展[J].电视技术，2007，31（11）：49-52.

[5]张成泉.大屏幕v投影显示系统及其应用[J].智能建筑与城市信息，2009（6）：22-28.