2025年全球铝需求量将超11..22亿吨工业可持续发展面临巨大挑战

□ 文/董春明

尚轻时代金属信息咨询（北京）有限公司

由美国地质调查局（USGS）和美国内务部组织完成的《全球铝物质流向研究报告》(2006-2025)与2011年公开发布。尚轻时代对该报告进行了全文编译，已经交送给有关部门参考。报告中对2025年全球铝需求量的预测尤其令人关注。其结果显示，未来全球铝需求量还将保持增长，2025年将会超过1.2亿吨，而这还是在对中国预测值明显偏低的情况下得出的预测结果。相伴而来的是铝工业的可持续发展面临巨大挑战，必须通过生产技术水平的提升和清洁能源的采用，才可能实现可持续的生产和供应。

一、报告研究方法

报告基于2006年全球范围内铝的生产与应用物质流向，辅助分析时采用了2009年以前的铝工业相关产销数据，对2025年以前的相关数据做出预测。报告着重主要的物质流向以及影响这些物质流向的因素，并对铝的生命周期做了前瞻性的分析。

报告从宏观角度（国家和全球范围），分析了2006年铝的流向，涉及铝土矿、氧化铝和铝。同时，报告从微观的角度，对原铝与再生铝的物质流向做了描述。涉及的材料包括主要的输入流（铝土矿、氧化铝及铝生产），以及与生产过程相关的输出流。与环境问题密切相关的输出流为赤泥和温室气体。

按终端消费领域划分，铝在高收入国家和中低收入国家的格局有所不同。在高收入国家，铝主要用于运输业，而在中低收入国家，铝主要用于电力和建筑业。按照收入高低划分所体现的铝的终端消费差异，可以很好的体现报废产品的回收率，这是因为与诸多运输业所用产品相比，铝在电力和建筑领域的生命周期更久远一些。

报告详细研究了铝在交通业的应用情况。特别一提的是，报告考察了铝在汽车和商用飞机业的应用状况。

对物质流向分析而言，铝的生产与消费可以看作是一枚硬币的正反面，是对应关系。相应地，报告展现了短期和中期范围内铝的生产情况，遵从的基础是USGS编纂的不同国家的铝土矿和产能变化情况，同时，本报告基于一种新的分析和预测物料流的方法，对2025年以前的铝消费量做了预测。该方法采用模型，基于经济发展增速预测铝的消费量，并将该模型与终端消费的变化数据结合在一下，而终端消费的变化与收入变化相关。通过该方法，报告预测铝的消费水平，同时也为铝废料的来源提供参考。

二、铝产量和消费量预测

根据业已公布的生产计划，至2015年，全球范围内铝土矿的产能将增加至2.7亿吨，与2006年相比，增幅达48%。主要的增长点来自澳大利亚、中国、巴西、印度、沙特阿拉伯、俄罗斯和几内亚。

按照业已公开的产能计划，至2015年，原铝的产能将达到6100万吨，与2006年相比，增幅达35%。根据增加产能的数量顺序，主要的增长点依次来自中国、巴西、阿联酋、加拿大、印度、南非、沙特阿拉伯和卡塔尔。

根据预测，在2006年，全球铝的消费量为4530万吨，至2015年，将达到5900万吨，而2020年和2025年的消费量将攀升至9200万吨和1.2亿吨，年均增幅为4.1%。

世界级主要国家铝消费量、人均铝消费量预测表

铝消费增长的主要动力来源于低收入至中等收入国家，尤其是巴西、俄罗斯、印度和中国。研究表明，当人均收入从5千美元增加至2万美元时，铝的人均消费量迅猛增长，即从人均消费2kg增加至大约20kg。在2006年期间，这4个国家的铝消费量占全球消费总量的26%，至2015年、2020年和2025年，预计将分别达到31%、42%和45%。在2006年期间，中国的人均消费量大概为6.6kg，至2025年，将增加至28.7kg。在2006年，俄罗斯的人均消费量为7.4kg，至2025年，同样将增加至28.7kg，而巴西的人均消费量也将由5.5kg增加至7.9kg。不过，巴西的人均消费量是按经济增速适中（年增速仅为3%）的数据得出的，而近期的数据表明，巴西的年经济增速预测将高于3%。在2006年期间，印度的人均消费量为1.8kg，至2025年，将达到4.2kg。

在高收入国家，铝的人均消费量预计变化不大，不过，由于人口格局变化，总体消费量可能有适度变化。在2006年，美国、日本、德国和法国的铝消费量为1610万吨，占全球总消费量的36%，至2025年，预计将达到1800万吨，占全球总量的15%。在一些欧共体国家，譬如法国和英国，由于工业整合及迁移，铝消费量呈减少的趋势。

在报告的结论中，研究者表示，为了满足1.2亿吨的消费目标，全球需要生产大约5.7亿吨铝土矿和大约2.3亿吨氧化铝。其中，由于技术进步，来自目前废弃物(包括尾矿)中的铝土矿和氧化铝的数量将大幅增加。相应的，如果过多的依赖原铝的供应，铝工业的排放量将会极其巨大。

与上述预测的消费量相关的核心问题在于，在该消费量中，有多少来源于原铝行业和再生铝行业，因为来源不同，与铝工业相关的温室气体的排放量也不同。来自新废料的再生铝数量可能与整体的铝消费量呈正比，不过，与增长的收入相应的终端用途的变化数据却表明，至少在未来中期阶段，来自旧废料的铝数量可能会减少，因为发展中国家在初期会主要采用原铝去发展基础设施，如电力和建筑结构行业，而这些领域的铝产品寿命颇为长久，因此，从相应的报废产品中回收铝的数量，可能在2020至2025年之后才得以放量增长。长期看，报废产品中铝的再生量会增加。但是，该报告中并未对再生铝与原铝的比例做出具体预测。

三、报告带来的启示与思考

尽管该报告有一定局限性，基础数据有些滞后，但是，其方法、思路、结论仍然值得借鉴和思考。

1. 未来全球铝需求持续增长且总量巨大

铝材料的优异性能、消费特征和资源特点，决定了在我们可以预见的本世纪及下个世纪里其需求还会保持增长。我们注意到，该报告预测的基点是2006年，对中国的需求预测明显偏低。据尚轻时代研究统计，实际上，2011年中国原铝消费就已经达到1917万吨，考虑再生铝之后的全铝消费就已经达到2369万吨。因此，可以判断的是，该报告对全球铝的消费预测是滞后的、保守的，实际的需求量会更大，2025年可能会超过13.5亿吨。但即便如此，1.2亿吨的未来需求量与目前全球大约5500万吨的全铝消费量相比，增长潜力也还是十分巨大的。尽管当前全球及中国铝工业都面临较为严重的产能过剩问题，处于市场低迷期，但是不能停止对中长期行业发展战略的考虑和安排。

该报告对其他国家的分析预测及全球铝消费特征和走向的判断是值得我们借鉴的。

2. 铝的物质流分析研究十分迫切

铝物质流的分析与生命周期分析研究对我们这一铝的生产大国和消费大国来说十分重要。将有助于我们对未来铝的需求量、消费结构有正确的估算；对原铝、再生铝、铝存量、铝增量的平衡转换关系有基本的认知，对未来资源、能源、环境承载能力有一个基本的预估，对产业规划和布局有超前的部署。以往的行业规划与市场实际脱离过大，导致在资源开发、产业政策、行业管理等方面出现了一系列问题，与上述研究分析不足和缺失有一定关联。因此建议国家相关部门和行业协会尽早开展此类研究。

根据尚轻时代的初步预测，2012 年～2015 年，中国原铝消费量继续高于GDP 增幅，2015 年达到2920 万吨，2020年预计达到4200 万吨；考虑再生铝消费后的需求量2015年为3600万吨，2020年可能会达到4975万吨。在我国加速工业化和建设全面小康社会的重要历史阶段，铝做为重要的结构材料和功能材料，其大量消费是工业化、城镇化进程实现和发展的重要前提和必由之路。如果说过去十年是铝工业的黄金十年，那么未来10 年将会是白银十年，铝需求增长还将是确定的。

3. 中国铝工业可持续发展将面临重大挑战

该报告及此类其他报告都应该使铝工业的决策者们认识到，当铝的需求与供给都将会达到很庞大的规模的背景下，如何有效配置资源、能源，如何与环境协调发展，如何优化产业结构和产业布局，都将是很大的挑战。这将引发我们一系列的忧虑和思考，主要包括：

（1）尽管理论上全球铝矿产资源比较丰富，但是面临如此巨大的市场增长，资源供应瓶颈和风险迟早还会出现。对优质资源的掌控的竞争还将持续，市场过剩只是暂时的现象。

（2）当中国铝消费超过4000万吨，甚至5000万吨的时候，本土的资源、能源、环境承载能力将十分有限，甚至根本不可能实现，中国之大，确也难以容纳4000万吨的庞大电解铝产能。海外投资不能仅停留在铝土矿、氧化铝方面，更加迫切的是电解铝的海外投资和开发，铝产业的全球配置，这方面的国家战略必须加快推进。

（3）种种原因会导致再生铝资源更加宝贵。一方面中国再生铝进入循环周期还要有相当一段时间，另一方面以进口废铝为主的中国再生铝行业也将面临原料紧张的局面。加快循环周期，提高再生金属比例将会遇到诸多困难。

（4）一个地区的铝工业到了较大规模之后，直接和间接的排放将难以符合环境和生态的要求，现有生产工艺和生产方式必须有更大的创新和转变，否则将难以为继。

总之，未来13年，是中国全面建成小康社会的关键时期，也是全球铝产业结构调整和铝需求持续增长的重要时期。铝的扩大需求与供应，不仅是中国驱动，也是世界议题，不仅是业界新机遇，也是业界新挑战。我们需要借鉴美国、日本、欧洲等国家经验，前瞻性、建设性的研究和制定铝工业发展战略。目前这种走哪算哪，打哪指哪、哪急就哪的产业发展路径和管理模式只能让这个产业付出更大的发展代价。这个行业应该有智慧有力量有机制研究和面对其所面临的重大问题。