面纱后的印度信息电子产业

尔东

信息产业

印度信息软件工业很强，成为全球企业软件信息工程外包的对象，虽然印度拥有强大的信息软件实力，但在硬件方面却乏善可陈，软硬之间呈现强烈对比。举凡市面上销售的电脑、手机、液晶电视、数码相机及信息通讯产品等电子硬件设备，几乎是外国品牌的天下，逛一圈3C卖场，很难发现印度自创品牌，即使有，消费者也不敢用，究其原因多种多样，这样的后果导致印度本国电子产品需求高度仰赖进口。

印度信息工业基础较为薄弱，以出口金额来看，目前印度主要出口产品为矿物燃料及贵重金属，两者年出口金额分别达到350亿美元以上，反观电脑及相关零组件年出口金额不到5亿美元，显示出产业进展程度的巨大差距。

在印度，产业界流传这么一句说法：“找印度人写程序可以，找他们做机壳，最好期待他们有良好的售后服务。”因此为使国家产业健全发展，去年10月底，印度商工部产业促进司（DIPP）通过“国家制造产业政策”，希望在2015年以前，将工业占GDP的比例从16%提高到25%，虽然政府的用意甚善，但想要赶上其他国家的硬件制造科技与技术水准，于短期之内，实难一蹴可几。

根据海关统计，2010年印度电脑、周边产品及相关零附件进口金额达到40亿美元以上，是相当重要的进口产品。就市场普及而言，100个人中，还不到一个人拥有电脑，因此未来还有很大的增长潜力。至于手机使用率上，2010年印度手机进口金额达到53亿2,500万美元，其国内手机销量占全球12%，为第二大手机市场，仅次于中国。

面对市场需求，部分智能手机厂商如我国台湾的宏达电（HTC）都特别针对印度市场设计出一款“印度机”，以迎合当地消费者需求；而欧洲著名的手机厂商诺基亚（Nokia），虽然在其它国家智能手机市场失利，但是却在印度找到了春天，并吹起反攻的号角。

印度相当热衷于科技产品、电子产品，对他们而言，不仅是消费性，更是必需性，然而消费者购买力却有限，价格低廉即变成市场关键成功因素，功能及外型设计则为次要条件。当地外商表示，“普遍而言，印度人真的不富裕，所以价格因素往往主导了购买行为，若想在这里获利，量比质更重要。”

去年印度最畅销的平板电脑是一台价格仅60美元，由印度理工学院及英国制造商Datawind联手打造的一款名叫Aakash（天空）的平板电脑，价格仅为iPad的十分之一，若出示学生证，用35美元就能带回家，因此光是预购就创下140万台的佳绩，成为印度电脑界重要的里程碑。不过， Aakash的稳定性备受质疑，近期陆续传出触控效果不佳及电池续航力短等问题，据当地媒体报导，才上市的Aakash可能因瑕疵问题遭到下架。

提起电脑市场的低价竞争，更使各家厂商心都凉了一半，以笔记本电脑为例，市场上平均零售价约1,000美元，但是当地消费者仍小心翼翼，利用分期付款减少单次消费时的棘手感。其中功能简单，价格500至600美元之间的小笔电，深受印度消费者欢迎，颇有取代低价笔记本电脑的趋势。因此，为了避免丧失竞争力，与销售商谈判时，必须利用“Made for India”的客制化的行销模式，先抓住消费者的心，才能让销售商乖乖听话，免得价格被随意窜改。

当地外商表示，“在印度，产品或服务没有好不好的问题，只有适不适合，印度人和外国人的生活习惯差异太大，即使是高度标准化的科技产品，设计上也必须因地制宜才行。”虽然入境随俗的道理人人都懂，但是印度独特的文化与消费习惯，并不容易融入及掌握，对于还没进入印度市场的厂商而言，必须先作好心理建设。

此外，在科技产业强敌环伺的情况下，传统的制造出口、经销铺货及货到付款的远程遥控模式已备受挑战，为了深耕当地市场，想在印度成功，必须狠狠下长驻的决心，收拾行囊准备在印度“Long Stay”！

电脑市场

随着信息运用发达，印度政府大力推动e-Government、e-Commerce等政策，因此有许多公司开始加强在信息设备投资。此外，在教育市场的应用增加与政府信息化的引领下，增加运营商对电脑采购意愿，使该地区的电脑市场得以快速增长，其中，又以笔记本电脑市场增长最快。此外政府推动的e化政策，也可刺激该地区对电脑采购的意愿。

进一步观察笔记本电脑销售状况，2003年笔记本电脑销量仅为22.5万台，但到2011年已经升为417万台，其中，2008年与2009年虽受全球金融危机影响，仍有两位数增长，优于全球笔记本电脑销售增长平均。其中，以迷你笔记本电脑销量增长最大将近80%。

进入2012年之后，印度政府铺设光纤网络以及无线基地台的建设，可望因线网络与无线网络的普及，带动对移动设备需求将提高，随着国民所得增加同时可支配收入也增加，将进一步带动笔记本电脑销量。

在印度，在2007年之前因以政府大型招标和企业IT设备建设为主，因此商用市场比重较高，皆达55%以上，而在2005年之前更高达85%以上。随着人口结构年轻化与民间消费提升，对新产品接受程度较高，带动电脑家用市场增长，缩短与商用市场比重。进一步观察发现，印度电脑市场的消费，有别以往欧美市场，与其他新兴地区市场相同，在电脑终端产品选择上为蛙跳式消费增长，不再是以台式电脑为第一台电脑采购的选择，而是改以采购笔记本电脑为主。

随着印度调降进口关税，使电脑价格大幅下降，提升消费者购买意愿，印度电脑市场品牌销售，原以当地品牌HCL为主，最具通道优势，在DT销售受一直保有一定领先优势，但随着NB 电脑替代DT现象发生，HCL引入NB 电脑产品时间较晚，国际一线品牌快速进入，挟以其全球资源优势，迅速开拓印度当地市场，在整体电脑市场取得后来居上的机会，HCL不论在通道据点布建数量上皆不及外来品牌，本土优势薄弱。

2010年印度市场销售前五大品牌分别为：Dell、HP、Acer、Lenovo与HCL，而这前五大品牌几乎已囊括印度电脑 60%以上的市场，其中则由其他品牌（例如：Sony、Toshiba、Asus……等）与组装DIY市场分食。印度市场电脑销售龙头由Dell与HP相互竞争角逐，Acer则紧追在后，此三品牌为一竞争族群，另一族群则为Lenovo与HCL相互竞争。印度电脑市场中除2成DIY组装市场外，前五大销售品牌不易跨入另外2成市场主要原因受到通道建设限制，特别在印东地区。

2011年印度电脑市场最受各厂商关注以塔米尔纳度州教育市场招标一案莫属，为兑现于选举时所提出“提供每位11年级和12年级的高中学生每人一台NB 电脑”的竞选诺言，而该地区11年级和12年级学生人数高达140万人，此张订单数量超过2010年NB 电脑总销售数的50%以上，订单重要性由此可知。目前首波发放NB 电脑分别由HP及Acer分别提供4千及2千台，后续订单仍在招标。

戴尔（Dell0于2007年大举进入印度电脑市场，2010年成为印度市场占有率第一的厂商，同时印度市场也为戴尔增长最为快速的区域市场，主要受到当地政府招标以及大型企业对商用机种需求增加，并可提供企业整合解决方案，进而带动戴尔电脑销量增长。于销售通道建设上，戴尔将印度市场划分为35个大区，面对一般消费市场并不是单采用常见的区域零售模式，数千名销售人员，直接登门拜访消费者，其模式与保险业相似，为其提供产品直接体验。在采取这种模式同时，仍保有戴尔按订单生产的优势，因此节省大量的仓储管理费用。

惠普（HP）于1988年进入印度市场，印度为惠普在美国以外设立最多据点的区域。2002年惠普与Compaq合并后成为印度营收最高的电脑公司，且其市场份额与当时排名第二的当地品牌HCL差距甚远。在印度市场利用Compaq为副品牌，以消费机种与入门机型为主，惠普这一品牌则以强调高档与商用专业定位，利用不同通道与目标市场进行销售。面对Dell销售威胁，排名互有变动。在产品部分，除商用市场外，于2009年之前推出的产品多为落后成熟市场约一季的产品，并搭配促销方式在印度消费市场进行销售。但于2010年后，已有陆续针对印度市场设计推出的产品，希望借此增加在当地的销售数量。在市场销售比重以印南所占比重最高，达32%，通道据点数则以印北299个最高。

Lenovo于2005年完成对IBM全球电脑业务收购后，印度业务正式开始营运，除保有原中国大陆品牌销售优势外，更积极扩展新兴地区市场，。在2008年之前，Lenovo利用之前IBM于商用市场品牌优势，满足当时以商用为主的印度电脑市场。此外，在2010年之后强化其在随着中小企业发展，增加布局，强化胎品牌于商用市场的销售。Lenovo在印度市场通道采双业务模式，便将产品利用依据不同客户需求而设计出来的的渠道进行销售。针对一般中小企业客户与消费者，采用专卖店或经销模式进行。针对大型企业客户（包含政府机构）则是通过SI或是直接销售模式进行。Lenovo在中国电脑市场之所以成功，便是采用这一双业务模式所产生的效率与效益成功所致。因此Lenovo希望借助此一成功模式克隆到印度市场，创造另一波双业务模式成功。

虽印度关税已有调降，但若以整机系统输入进口，其成本仍不具优势。因此，各品牌商大多直接于当地设立规模不一的组装厂，多集中于印北、印南等经济特区，原因在于享有关税抵免、紧邻消费市场、政府重点发展区域、紧邻国际机场及港口等。或以半成品进口，之后在于当地做组装，以降低成本。在通道的建设上，企业市场多半与系统整合商、经销商配合为主；政府标案与教育市场则由品牌商直接经营为主，与经销商配合为辅。在一般消费市场，则通过大型连锁卖场或是零售商，亦有少部分品牌以专门店方式经营。受限当地网络尚未普及，因此网络销售比重仍低，相信随着网络普及，以及当地消费者对产品熟悉度增加，网络通道销售比例将会提高。

电子监控系统产业

虽然印度自独立建国后，发生过数起重大政治暗杀事件，造成国际政治相当大的震撼。不过，传统上，印度人自认生活在一个安全的国度，对于安全防卫并未特别重视。即使需要安全防卫，多仅依赖保全人员。目前印度有5,000余家保全公司，估计全国的保全员总数超过100万人。

但是近几年来，随著经济的快速发展，以及国际恐布活动的蔓延，特别是2008年11月底，暴徒攻入孟买，维多利亚火车站及两家最知名饭店，造成百余人死伤，带给印度全国极大震撼。印度电子监控市场已受到重视，目前市场规模约为3亿5,000万美元。几乎所有的电子监控产品均仰赖进口，年增长率超过30%。

印度的电子监控产品市场，占比最大的是监视摄象机（CCTV），增长幅度也最高，年增长率达45%。去年尤其是CCTV增长大爆发的一年。根据印度最大的监控系统经销商Aditya Infotech表示，自该公司2007年开始销售监视摄象机（CCTV）以来，到去年销量已突破100万台。印度原本仅有大型企业装设摄象机，现在已逐渐扩散到一般中小企业及高级住宅区。此外，近几年快速增加的购物中心、办公大楼及银行，也都配置监视摄象机。

占印度电子监控设备第二位的是门卫管制（Access Control），包括感应器、磁卡、电子锁及更新式的指纹辨识器等。年增长率亦达30%。至于其他类型的监控系统，包括侵入探测（Intrusion Detection）以及对讲机（Intercom）等，市场接受度仍低。

印度电子监控设备主要从美国、德国、以色列，日本，韩国，中国大陆和台湾进口。知名品牌包括Samsung、Honeywell、Bosch、Panasonic等。目前一般是制造商将产品卖给代理商，代理商通常也是一个系统集成商。代理商代表厂商，再把产品销售给其他系统整合商，安装商和终端用户，做促销活动及提供技术支持和售后保修服务。除了代理国外知名品牌的电子监控产品，经销商也会向国外的OEM制造商采购，再以自有品牌推出。