哈萨克斯坦家电市场分析

陈桂英

金融危机之前是哈萨克斯坦家电市场的繁荣期，当时消费者更新家电的积极性很高，即使当时年销量增速已高达25%～35%，但家电市场远未达到饱和的程度。当时一个显著消费特点是，大城市阿斯塔纳和阿拉木图的消费者趋于追捧市场新品，而州、区中心城市消费者则青睐不太贵的小家电，对更新冰箱和洗衣机则不敢奢望太多。

金融危机对哈家电市场产生了不可避免的负面影响。2008年，个别家电产品销量萎缩了50%～60%，但像电视机、电冰箱、洗衣机这类家庭必需品的销量却比较平稳，未受太大冲击。危机对高端消费者影响不大，普通消费者则捂紧了钱袋，州、区消费者则缩减了贷款。

目前，哈萨克斯坦家电市场呈现出以下几个特点。

进口商品占市场主导地位

据专家和业内人士分析，哈家电年销售总额约在 11～15亿美元之间，进口家电约占市场总额的70%～90%。哈统计署资料显示，2010年哈电视机、洗衣机、电冰箱和吸尘器的进口总额约为3.46亿美元，比上年（约2.59亿美元）增长34%。

可以看到，哈国家电进口增幅较大，主要原因是危机期间被压抑的需求欲望得以释放，而到2010年则趋于缓和。因此，业内人士预计未来哈家电市场增幅应在25%左右。

截至目前，几乎世界所有著名品牌家电在哈均有销售，市场上畅销的电视品牌有：三星（Samsung）、东芝（Toshiba）、 LG、索尼（Sony）、飞利浦（Philips）、松下（Panasonic），海尔（Haier）、海信（Hisense）、康佳（Konka）等；电冰箱品牌有：Indesit（意黛喜，意大利）、LG、三星 、BEKO（倍科，土耳其）、Ariston 等；洗衣机有：Indesit、三星、Hansa 等；吸尘器有：三星、LG、Thomas、博世（Bosch）等。

电视机市场上，液晶（LCD）电视占主导，其中也不乏3D电视机；洗衣机则以4～6公斤容量、800～1200转全自动洗衣机为主流；白色双开门电冰箱仍为大众首选；吸尘器功率为1600～2200瓦适合哈居民消费需求。 哈国内组装家电仅占市场份额的10%，其中组装的LG电器市场份额占到7%。

最大三家电器连锁商城占到七成市场份额

“技术之家”、“电子世界” 、“苏尔帕克”这三家连锁家电商城的市场份额均为 25%，其他小型家电销售网（有1～2家店）的销售份额约占20%，阿拉木图和阿斯塔纳两座大城市的灰色家电市场份额约占5%。

目前，上述三家商城在哈全境各大城市分别拥有35、15、40家连锁店。2010年，“技术之家”的销售量比上年增长了30%，“电子世界”的销售量同比增长了15%～20%。为了保持目前拥有的市场份额，三家商城不断推出各种优惠促销活动。仅2010年1～10月份，液晶电视机销量与上年同期相比增幅超过了50%，等离子电视增幅为16%。

居民消费特点多元化

危机发生之前，哈国居民非食品类商品消费比重明显增2000～2006 年，非食品类商品零售总额从5704亿坚戈（约合40亿美元）增加到17368亿坚戈（约合137亿美元）。一些富裕家庭更换家电的频率更像是买一双新手套，当时高档家电与普通家电销售额之比约为6∶4，在金融危机峰值最高时期的2008年，这个比例反过来变成了3.5∶6.5。目前，情况又回到了危机之前。但是，哈国民间流行这样一种看法：如果家里配备的家电是俄罗斯或中国制造的，则表明这家主人不够阔气。

去商场购买家电仍是大众的主要消费方式，但随着网购条件的日益宽松以及价差的诱惑，有越来越多的消费者选择网购。目前，三家家电商城网购价格比商场优惠7%。社会弱势群体则选择去巴扎（集市）购买家电，但质量没有保障。

市场稳步增长成因

消费贷款掀起家电消费热潮

商家与金融机构联手推出向消费者提供贷款购买家电活动，最早始于哈商业中心阿拉木图市，后来推广到各州、区。贷款40000坚戈（约合272美元）买台家电，每月的贷款金额为只需2000～5000坚戈（约合14～34美元） ，直至优惠到贷款免息，消费者贷款买家电的热情一下子被激发起来，到2005年，哈家电市场的增幅已达40%，2007年高达45%。

与2008～2009年相比，居民用于购买家电的消费贷款异常活跃，平均增速高达30%。大型零售商与银行共同推出各类消费贷款项目吸引顾客，如“里海银行”与“技术之家”和“苏尔帕克”共同推出了“0-0-24”贷款促销活动，即对顾客实行“零预付款”、“零利息”、24个月分期付款优惠；“里海银行”与“电子世界”推出的“0-0-36”消费贷款活动，更将贷款期限增至36个月；“苏尔帕克”春季推出了“所有商品36个月之内每月只需支付3000坚戈（约合21美元）”消费贷款活动；“电子世界”有几个时段消费贷款销售额占到了其销售总额的50%。

居民收入稳步增长

截至2010年末，哈萨克斯坦居民人均工资为77482坚戈（约合525.8美元），比上年增长14.6%。即使在金融危机时期，哈国民收入仍在增长，区别只是增幅多少而已。2007年哈居民收入猛增30%，而到2008年只增长了10%。

有数据显示，2010年哈国有较高支付能力的居民比例高达60%，即约有960万人；居民用于购买非食品类商品的比例占其工资收入的27.4%。

房地产开发拉动家电消费

有数据显示，2010年与上年秋季相比，哈萨克斯坦住房需求增长了20%。2008～2010年哈政府推动实施了第一个住房保障计划，当时新增住房并不多，目前仍有14万人在排队等房。2011年哈萨克斯坦政府开始实施2011－2014年住房开发建设计划，将投入资金3592亿坚戈（约合24.77 亿美元）；近三年政府拟从共和国预算拨款4880亿坚戈（约合33.66亿美元）用于该计划，仅2011年拨款就达288亿坚戈（约合1.99亿美元）。

2011～2013年将有 1.32万套住宅竣工，其中2011年拟建成4500套，大部分住房集中在 2012年建设。住房消费拉动其他相关产业（如家具和家电）消费是必然的。

市场发展趋势

哈家电市场份额主要被进口家电占据，本国仅有一家LG组装企业，且份额非常有限。哈进口家电主要来自马来西亚、土耳其、波兰、匈牙利，主要产地在中国和韩国。中国制造已不再是低端商品的代名词。一些世界知名家电企业，如Beko、LG、Samsung、Indesit、Vestel、Toshiba等在俄罗斯均有生产厂。

俄白哈关税同盟运行以后，俄产外国品牌家电在哈各家电连锁商城占据越来越多的份额，加之俄产家电种类繁多，如电冰箱、洗衣机、燃气灶等“白色家电”一应俱全，这类家电在关税同盟内部进入哈国市场对于老百姓来说非常实惠。业内人士认为，俄家电组装企业向哈国转移是大势所趋，一方面可以占据哈国家电市场，另一方面向远东地区运输的物流成本也将会大大缩减。

（作者单位：驻哈萨克斯坦使馆经商处）