我国化学原料及化学制品制造业的发展趋势研究

文/任继勤 冉军海

化学工业是我国重要的基础产业。数据显示，2010年我国化学工业产值约为5.23万亿元，按汇率计算已达7700亿美元以上，超过了美国（7340亿美元），化工经济总量居世界第一。2011年末全国化学工业规模以上企业24129家，累计总产值6.62万亿元人民币，比上年增长33.90%，占全行业总产值的58.64%。其中，化学原料及化学制品制造业在我国化学工业中占主导地位。近年来，我国化学原料及化学制品制造业快速增长。其增长具有两面性，在增加价值的同时也过度消耗着资源。如果企业的生产经营、新产品开发和技术创新跟不上增长的步伐，企业将面临严重困境。只有能够创造价值的可持续增长的价值才能使企业长足发展。

在化学工业中的地位

发展现状

经济快速增长，综合实力进一步增强。截至2011年12月末，化学工业固定资产投资9601.26亿元，比上年增长28.10%，高于全行业平均增幅4.7个百分点，占比67.13%。进出口总额3239.96亿美元，比上年增长24.60%，占全行业进出口总额的53.40%；其中，进口1838.28亿美元，增长21.20%，占行业进口总额的42.28%；出口1401.68亿美元，增长29.40%，占行业出口总额的81.33%。

中商情报网数据显示：2011年末，我国化学原料及化学制品制造业企业达21908家，行业总资产达4.4万亿元，同比增长20.60%。2011年，我国规模以上化学原料及化学制品制造业企业实现主营业务收入达6万亿元，同比增长33.34%；实现利润总额达3978.19亿元，同比增长32.08%。

本文的研究范围是化学原料及化学制品制造业，并与化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业等五个行业的总和进行比较，以下简称“化工业”。

化学原料及化学制品制造业在整个化工业里占主导地位，其工业总产值、销售收入、利润等，都占超过50%以上。所以发展好化学原料及化学制品制造业相关经济对发展整个化工业有着不容小觑的作用。

细分子行业收入利润概况

2011年，我国规模以上化学原料及化学制品制造业的细分子行业中的收入利润如下所示。

基础化学原料制造工业企业：实现主营业务收入达16586亿元，同比增长34.51%；实现利润总额达956.9亿元，同比增长37.60%。

肥料制造工业企业：实现主营业务收入达7290.9亿元，同比增长38.22%；实现利润总额达444亿元，同比增长73.99%。

农药制造工业企业：实现主营业务收入达1945亿元，同比增长29.67%；实现利润总额达125.95亿元，同比增长21.44%。

涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业企业：实现主营业务收入达4488.88亿元，同比增长24.89%；实现利润总额达316.7亿元，同比增长13.04%。

合成材料制造工业企业：实现主营业务收入达10718.4亿元，同比增长33.50%；实现利润总额达582.16亿元，同比增长23.17%。

专用化学产品制造工业企业：实现主营业务收入达16155.9亿元，同比增长35.02 %；实现利润总额达1260.9亿元，同比增长32.33%。

日用化学产品制造工业企业实现主营业务收入达3171亿元，同比增长23.38%；实现利润总额达291.47亿元，同比增长15.73%。

发展现状及发展趋势

总产值及发展趋势

由前文数据可知，我国的化学原料及化学制品制造业在化学工业中占主导地位。2007～2011年间，化学原料及化学制品制造业的工业总产值在稳步上升，虽然2008年受金融危机的打击，但工业总产值还是使得有一定量的增长，直至2011年经济得到复苏后，化学原料及化学制品制造业的工业总产值又有了巨大的增长。按照线性增长趋势，在接下来的2012～2015年，可预计化学原料及化学制品制造业工业总产值应该分别在70000，75000、80000、85000亿元区域范围。

企业增加值及发展趋势

规模以上企业的增加值可以在一定程度上代表整个行业增加值水平。在2005～2009年期间，中国化学工业加快了结构调整步伐，建设了一批具有国际先进水平的大型生产装置，淘汰了一批技术落后的和规模不经济的装置，使得生产更具效益化。化学原料及化学制品制造业的规模日渐扩大，在2009年，更是突破10000亿大关。按照线性趋势，可预见2010～2013年化学原料及化学制品制造业规模以上企业增加值应为12000、14000、16000、18000亿元。

增长状况

化学原料及化学制品制造业增长较快。2008～2011年间我国化学原料及化学制品制造业工业总产值增长率分别达到10.00%、14.60%、15.50%和33.34%。

2008～2010年间增长速度比较低迷。主要是原因是2008年受世界金融危机的影响，化学原料及化学制品制造业利润增长受到严重冲击。值得欣慰是在2011年中经济复苏，化学原料及化学制品制造业的增幅陡然升高。

大中型工业企业数量

一定集中度水平是产业开展有效竞争、实现规模经济的重要条件。大中型企业数量及大中型企业增加值占规模以上企业增加值的比重可以在一定程度上说明化学工业集中度。我国化学工业企业数量在逐年的增加。2009年化学工业大中型企业数量为5578个，比2005年增加了1252个。而在整个化学工业企业中，化学原料及化学制品制造业又占据了其中很大一部分，属于主导地位。

从业人员数

化学工业从业人员一直保持增长态势，在化学工业中化学原料及化学制品制造业又占主要比例，处于主导地位，2005～2009年的增长速度为5.23%，6.29%，12.98%，2.53%。

劳动生产率

从就业人员的增长状况来看，不足以全面说明该行业的增长是否有效。所以考察劳动生产率就有了必要性。化学原料及化学制品制造业的劳动生产率一直在快速的增长着，这种稳定持续的增长，说明了化学原料及化学制品制造业的经济增长质量是可靠的。

R&D投入强度

我国R&D投入基本概况

2009年，全国开展R&D活动的规模以上工业企业共36387个，占全部规模以上工业企业的8.50%。其中，开展R&D活动的大中型企业12434个，占全部大中型工业企业的30.50%。在开展R&D活动的企业中，国有企业及国有独资公司1737个，占4.80%；其他内资企业26418个，占72.60%；港、澳、台商投资企业3525个，占9.70%；外商投资企业4707个，占12.90%。

2009年，我国规模以上工业企业R&D人员191.4万人，是2000年的2.7倍；其中女性40.2万人，占21.00%。按实际工作时间计算的R&D人员全时当量144.6万人年，较上年增长17.60%，是2000年的3.3倍。规模以上工业企业R&D经费3775.7亿元，较上年增长22.90%，是2000年的7.7倍，年平均增长25.50%；工业企业R&D经费投入强度为0.70%，比2008年提高0.1个百分点。其中，大中型企业R&D经费3210.2亿元，较上年增长19.70%；R&D经费投入强度0.96%，比上年提高0.12个百分点。在规模以上工业企业R&D经费中，按企业注册类型分，国有企业及国有独资公司R&D经费644.6亿元，占17.10%；其他内资企业2134.4亿元，占56.50%；港、澳、台商投资企业364.5亿元，占9.70%；外商投资企业632.3亿元，占16.70%。

我国化工行业R&D投入强度

一个国家的R&D水平体现着一国的政治经济实力，一个企业的R&D水平，体现着一个企业的竞争力。化学工业属于技术密集型产业，研发投入强度较高。但是，我国化学工业研发投入强度普遍较低，在2006年到2009年，全部工业中R&D的比重分别为0.77%、0.80%、0.84%、0.96%；其中化学工业R&投入比重为0.64%、0.70%、0.73%、0.84%；化工业中的化学原料及化学制品制造业R&D投入比重0.85%、0.97%、1.00%、1.08%。对比日本化工产研发投入占销售收入的5%，欧美的也有2%～3%，我国整个化学工业R&D投入量虽然在日趋提升，但化学原料及化学制品制造业方面R&D投入强度不足的缺陷依然存在，所以未来的发展中，我们应该注重研发创新能力的提升。

未来趋势预测

从化学工业未来趋势看

“十二五”期间，预计我国GDP将继续保持年均8%以上的增长速度，按照国际和国内发展经验和规律看，石油和化学工业发展速度一般高于国民经济发展速度，估计将保持10%左右的增长速度。在此期间，我国对能源、石化产品需求量将日益增加，化肥、农药等农用化学品刚性需求依然很大，传统化工产品基本稳定，新材料等化学品还会有很大的发展空间，满足上述需求是石油和化工行业发展的一项长期战略任务。

我国化工经济总量虽然已经超越美国而跃居世界第一，但“大而不强”问题还很突出。与美国、欧洲和日本等发达国家和地区相比，我国化工业在产业集中度、整体生产技术和技术创新等方面仍存在较大差距。相关资料显示，化工行业2009年平稳回升的基础仍很不稳固，需求相对不足严重，大部分产品价格低位徘徊趋势不变，投资结构不合理现象较为突出，出口形势严峻。但是，为了保持市场份额或稳定职工，不少企业勉强开工生产，导致装置开工率不足，库存不断增多。目前国内大部分化工企业由于生产工艺水平落后，在化工产品的生产过程中能耗物耗较高，资源浪费情况和环境污染情况比较严重。“ 十二五”期间应当正确把握好的“两个关系”，即大与强的关系和发展新兴产业与的关系。

从化学原料及化学制品制造业的趋势看

化学原料及化学制品制造业的快速增长应注重价值的创造，而不仅仅是规模的扩大，量的积累，因此应该切实解决其在增长过程中面临的企业的生产经营、新产品开发和技术创新等问题。不仅要将其做大，而且要做强。目前，我国已将提高自主创新能力、开发具有高性能和高附加值的新技术和新产品、攻克新型煤化工和生物化工等行业的关键技术、在战略性新兴产业领域取得技术突破、大力开发和积极推广低碳技术、加快创新体系建设等作为化工行业“十二五”科技发展目标。化学原料及化学制品制造业应该利用这一契机提升其技术和发展水平。同时切实解决好生产过程中的能耗物耗、资源浪费和环境污染等问题，使我国化学原料及化学制品制造业的快速增长与价值创造相统一，实现整个行业的可持续发展。

从R&D投入强度看

R&D投入强度能更加客观地反映R&D投入的相对数量，它与一个国家和地区的经济发展水平密切相关。自1992年以来，中国R&D投入强度一直保持在0.6%以上水平，1999年上升至0.83%，特别是2000年首次超过了1%，到2007年和2008年中国R&D经费投入强度分别增加到1.49%和1.52%。但与发达国家相比差距较大，中国的R&D投入强度与投入规模极不相称，R&D投入强度显得十分薄弱。

目前发达国家十分重视R&D投入，R&D投入强度大多都在2%以上，与2006年美国(2.62%)、德国(2.53%)、法国(2.11%)、日本(3.39)、芬兰(3.41%)、瑞典(3.73%)和以色列(4.65%)等国家R&D强度相比，中国R&D投入强度远远低于世界发达国家的平均水平。若再从R&D人员人均拥有的R&D经费来考察，中国的R&D经费投入强度还相当有限。绝大多数发达国家R&D人员人均R&D经费在10～20万美元之间，而发展中国家大多在人均10万美元以下，目前中国R&D人员人均R&D经费投入额到2000年才刚刚突破1万美元，2007年达到2.81万美元，与发达国家仍然差距悬殊。

中国作为最大的发展中国家，随着外资研发投入的大量进入以及国内研发投入的加大，特别是自主创新和建设创新型国家的提出，促使中国的研发实力不断增强，只有持续加大R&D投入强度，使中国逐渐由“中国制造”向“中国创造”的发展路径转变。化学工业是重要的基础产业，打劳夯实基础才能发展基于之上的其它经济，所以在化学工业方面更应该有高强度的R&D投入，而前文已阐述化学原料及化学制品制造业占化学工业中的比例颇高，所以在这方面的投入也有了必然性。

从全球竞争加剧看

当前，从化学工业来看，去年我国石油和化学工业产值总量也是行业世界第二位，细分起来也是初加工产品、基础化学品占主体，为高科技产品、航空航天、国防军工以及电子、高档汽车等配套的化工新材料、高性能纤维材料、特种密封材料等自给率很低，大都靠进口满足需要，精细化学品、特种化学品以及一些专用化学品、高附加值产品的产值率与发达国家相比差距很大；代表化学工业技术水平的聚碳、聚甲醛等工程塑料和聚砜、聚酰亚胺等特种工程塑料，始终处于发达国家的技术垄断当中，我们始终没能依靠自有技术建成工业化装置；再如农药行业，据统计产量已连续两年超过200万吨，绝对的世界第一大农药生产国，可是我们生产的几百个农药原药品种中，具有自主知识产权的还不到5%，甚至我们出口的原药在国外加工成剂型后身价百倍的又回到中国市场；其他化工产品如纯碱、烧碱、化肥、染料、涂料、聚氯乙烯、电石等的产量都居世界第一位。所以我们无论是经济总量、还是国民经济的单个行业都只能是一个大字概括，没有强的概念，没能形成核心竞争力。“十二五”期间一定要把做强放在一切工作的首位，放在各行各业的首位，在大的基础上加快向强的转变。

我国化工经济总量虽然已经超越美国而跃居世界第一，但“大而不强”问题还很突出。与美国、欧洲和日本等发达国家和地区相比，我国化工业在产业集中度、整体生产技术和技术创新等方面仍存在较大差距。化学工业中，占主导地位的化学原料及化学制品制造业在未来是有很大的经济发展价值。但是在未来的发展中，我们应该更注重价值链之中每一个环节，充分地整合利用资源，合理优化产业结构。注重化学原料及化学制品制造业中的创新因素，特别要注重加大R&D投入的强度，以此把握产品的主动权。只有这样才能使得我们的化学工业不但“大”而且还要“强”，化学原料及化学制品制造业才能在未来的全球化竞争中凸显出优势。