电力勘测设计市场未来形势分析及工作建议

李爱民

(中国电力规划设计协会，北京 100120)

1 未来政策和市场环境变化形势分析

“十一五”期间，在国家“积极发展电力，大力发展可再生能源”的方针指导下，电力工业继续快速发展，全国发电装机容量从6.22亿千瓦增加到9.62亿千瓦，年均增加8000万千瓦，大大超过了2010年底装机8.4亿千瓦的规划容量。其中，风电并网装机容量3107万千瓦，也远远超过500万千瓦的规划容量。

2011年1月6日，国家能源局全国能源工作会议在京召开。会议指出，做好“十二五”能源工作，要始终坚持把转变能源发展方式贯穿于能源工作的各个方面，把大力调整能源结构作为转变能源发展方式的主攻方向，把合理控制能源消费总量作为转变能源发展方式的重要着力点，把扩大能源国际合作作为转变能源发展方式的重要内容，把科技创新作为转变能源发展方式的重要支撑，把深化改革作为转变能源发展方式的强大动力，把改善民生作为转变能源发展方式的根本出发点和落脚点。一是推动传统能源清洁高效利用。建设大型煤炭基地、大型油气基地，合理布局火电，通过“上大压小”、热电联产等，实现火电优化发展。二是加快开发新能源和可再生能源。在保护生态的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上高效发展核电，积极发展风电，稳步发展太阳能，促进生物质能和地热能开发利用。三是优化能源发展区域布局。统筹东中西部能源开发，建设现代能源储运体系，加强农村和民族地区能源建设，改善人民群众生产生活用能条件。四是积极开展能源国际合作。加强同有关国家及国际组织的对话交流和务实合作，进一步推进能源国际大通道建设。扩大利用境外能源资源，推进能源工程服务和装备出口。加强“走出去”的宏观指导和服务，鼓励能源企业参与当地的民生工程建设。五是提高科技创新能力。组织重大能源科技攻关，依托国家重大工程，推进能源重大装备自主化。

与2010年能源工作会议相比，此次会议有几点显著变化：一是提出在确保安全的基础上高效发展核电，“优先安排沿海核电建设，稳步推进内陆核电项目”，相较去年能源经济工作会议上提出的“要研究调整《核电中长期发展规划》，加快沿海核电发展，积极推进内陆核电项目”，内陆核电项目建设由“积极”转变为“稳步”，日本地震与海啸以后，内陆核电项目进一步放缓；二是由“积极”调整为“稳步”的，还有太阳能产业；三是“积极”的定位也没有在热电联产中体现，会议提出，“发展热电联产。在北方采暖城市以及热负荷集中的工业园区，结合淘汰分散供热锅炉和小热电，建设热电联产或热电冷联供项目。”相较去年“积极发展热电联产，在充分考虑电力平衡和落实热负荷的基础上，支持北方大中城市建设集中供热的热电机组，鼓励工业园区建设背压供热机组，优先安排以‘上大压小’方式建设的热电项目”的提法略显保守；四是对水电建设的表述由2010年的“合理开发水电”转变成今年的“在保护生态和做好移民工作的前提下积极发展水电”，争取到“十二五”末，水电在一次能源消费中所占比重达到6.5%左右；五是通过解决并网、消纳、就地转化等手段“积极发展风电、坚定不移地推进风电开发”的说法让风电产业发展“过剩门”和“质量门”影响得到消解。

国民经济和社会发展“十二五”规划纲要目标要求，到2015年非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%，单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%，主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。国务院常务会议2011年11月9日讨论通过的《“十二五”控制温室气体排放工作方案》，进一步明确了我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务，要求各地区、各部门把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略，作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇，落实各项任务。

国家发改委、财政部、住建部、国家能源局四部门于2011年10月9日联合发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》，推动天然气分布式能源有序发展。我国将在“十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目，“十二五”期间将建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。根据《意见》提出的发展目标，我国将在2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。通过示范工程应用，当装机规模达到500万千瓦，解决分布式能源系统集成，装备自主化率达到60%；当装机规模达到1000万千瓦，基本解决中小型、微型燃气轮机等核心装备自主制造，装备自主化率达到90%。到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到5000万千瓦，初步实现分布式能源装备产业化。

2011年5月10日，国务院办公厅以国办发[2011]23号文转发发展改革委《关于实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》，要求进一步加强农村电力基础设施建设，加快改善农村民生，缩小城乡公共事业发展差距。为期3年的新一轮农网升级改造预计投资规模不少于2000亿元。

据有关部门预测，2015年全国发电装机容量将达到14亿千瓦，“十二五”期间将新增发电装机4.4亿千瓦，其中火电新增2.7亿千瓦，水电新增6000万千瓦，核电新增3000万千瓦，风电7000万千瓦，太阳能发电1000万千瓦。

据统计，目前电力勘测设计行业的年生产能力为：火电工程初步设计及施工图设计1.2亿千瓦，220千伏及以上输电线路工程初步设计及施工图设计5万千米，变电工程初步设计及施工图设计2.5亿千伏安。因此，“十二五”期间国内的市场容量显然不能满足整个行业的需求，“走出去”是电力勘测设计行业的必然选择。

根据近年来的实践，我们认为电力建设市场未来几年在基本稳定的情况下，仍然有如下不确定因素：

(1)从国家经济发展的总体趋势来看，我国还处在高速发展期，对能源尤其是电力的需求很大，整体装机突破规划容量可能性很高。但是，我国经济的发展一直没有摆脱粗放的方式，经济结构调整的压力越来越大，节能减排的压力越来越大，出现世纪之交低电力弹性系数的可能性也在增大。

(2)今年以来，我国电力供需矛盾较为突出，大部分地区电力供应偏紧，部分地区缺电严重，共有17个省份采取了拉闸限电和错避峰的措施，社会推动电力建设的外部动力明显。但是，由于电力体制改革不到位，尽管国家发改委宣布从12月1日起提高3分钱销售电价和2.6分钱煤电上网电价，煤电价格联动系统尚未形成，火电企业亏损局面难以彻底扭转，火电项目建设的积极性受到极大的伤害，电力企业投资建设的内部动力严重不足。目前，很多设计单位承担的项目明显感到业主的消极态度。

(3)多年来，由于电力勘测设计企业行业集中度低，竞争激烈，低价竞争的现象时有发生，致使行业的平均价格一路下跌，目前的市场价格已不足国家指导价的一半，相当于整个行业市场缩小了一半多。另一方面，低价的结果必然会带来低质，设计内容深度受到影响，精细化设计变成负担，部分应该由设计完成的工作转移到下游工序，影响到整个工程的建设质量。同时，低质反过来再度导致低价，恶性循环。

(4)近几年来，大部分省级以上设计单位已经或正在尝试“走出去”，2010年承担的国外电力工程勘测设计容量近2000万千瓦并逐年扩大，有的大区院国外市场占到一半以上，国际电力工程勘测设计市场逐步成为国内市场的重要补充(2010年全国勘察设计行业境外收入前50名中，电力行业9个单位位列其中)。但是，除了少数几个大企业外，大部分勘测设计企业只是从战术上通过窗口单位承接几个地处国外的电力工程而已，而不是从战略上进入国际市场，参与国际竞争，对国际市场的竞争规则、融资方式、标准体系、合同文本、风险控制等等不熟悉，没有做好准备，风险不可控。

(5)可再生能源发电所占比重正在逐年增大，生物质能发电、风电、太阳能发电工程勘测设计已成为大部分省级以上设计单位业务的重要组成部分。但是，大部分单位基本延续着火电工程的传统做法，在新能源市场缺乏创新技术含量。与此同时，石化、冶金等行业的勘察设计企业不仅已经涉足新能源行业，还在勘测设计以外利用自身技术优势，在新能源研发方面下功夫。今后，新能源市场存在被“侵占”的可能。

(6)随着电力工业快速发展，60万千瓦及以上高效机组已成为主力机型。但是，即使国家在“十一五”期间已经关停小火电机组7683万千瓦，总装机7亿千瓦的火电机组单机平均容量也只有10万千瓦多一点。出于节能减排的压力，“上大压小”成为近期电力工程审批的首要政策，有的地区对运行十几年的20万千瓦机组实行关停，一大批距离服役期满还很远的中小机组面临相同的厄运，将给国家带来极大的经济损失。如何利用设计单位的优势开发节能降耗技术，对中小机组进行大改造，使之满足节能环保的要求，这是巨大的潜在市场。

2011年4月15日，国资委印发《电网企业主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案》，中国电力建设集团和中国能源建设集团于9月29日挂牌成立，历时9年的电网企业主辅分离改革终于尘埃落定。我们有理由相信，这次改革通过对设计、施工企业进行一体化重组，有利于调整企业布局结构，优化资源配置，促进我国电力工业健康发展；有利于改变过去设计、施工孤立分割的局面，稳定电力建设市场，推动参与重组企业又好又快发展；有利于增强重组企业综合竞争实力和开拓国际市场的能力，加快实现“走出去”战略。

2 新一届理事会工作建议

“十二五”时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。“十二五”期间的能源发展，将以转变能源发展方式、大力调整能源结构、合理控制能源消费总量为指导思想，推动能源生产和利用方式不断变革。面对新的形势和任务，各级政府部门大力推进职能转变，更加注重发挥协会作用，中电建、中能建、国核技等集团公司领导也高度重视协会工作，各会员单位也更加依靠协会、支持协会，这些，都对加强电力勘测设计行业管理和服务，提升协会各项职能提出了更高要求，为此，本届理事会向新一届理事会提出以下建议：

(1)深入贯彻落实国务院办公厅《关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》，加强协会组织建设，建立和健全协会民主决策机制，调整和完善协会“提供服务、反映诉求、规范行为”的职能，加强力量，充实人员，拓宽服务领域，扩大服务范围，提升为会员单位服务、为行业服务、为政府服务的能力。

(2)借电网企业主辅分离及设计、施工企业一体化重组改革的东风，进一步强化协会自律职能，重新研究制定并严格执行《电力勘测设计行业自律公约》及其实施办法，努力构建行业诚信建设平台，加大恶性竞争的违规成本，严厉处罚违规行为；对电力勘测设计项目招投标进行协调，规范电力勘测设计市场，研究FIDIC合同规则，组织制定电力工程勘测设计合同范本，以技术手段维护电力勘测设计市场稳定，维护电力工程项目业主和勘测设计单位的共同利益。

(3)进一步加强行业标准化技术管理，继续开展我国电力工程设计标准的国际化工作，促进会员单位开拓国际电力建设市场，扩大我国电力工程公司在国际电力建设领域的影响；研究和制定三维数字化设计指导意见。促进电力工程设计成品数字化移交，推动行业的技术进步。

(4)继续组织工程项目管理和总承包的经验交流，积极倡导和大力推进以设计为龙头、以专业技术为支撑的工程总承包，推动有条件的电力勘测设计企业向工程公司发展；组织编制电力工程工艺系统运行说明范本，促进电力工程设计从提供施工图纸向为工程全生命周期服务，为业主提供具有可持续发展能力的产品转变。

(5)继续开展行业专有技术评审并做好专有技术的市场化工作，推进科技创新和知识产权保护；组织做好优秀工程总承包、优秀工程设计“四优”、优秀工程咨询、QC优秀成果、卓越绩效管理等奖项的评审工作，提高电力勘测设计行业的技术创新能力和专业技术水平，继续组织开展“全国电力勘测设计行业资深专家”的评选工作。

(6)坚持市场化改革方向，认真研究协会发展战略，积极开展国际交流，建立与国际有关行业组织的联系，学习国际先进的理念和管理方法，努力提高协会工作水平，逐步把协会建设成为按市场化原则规范运作、在行业中具有广泛代表性、与国际接轨的、实力雄厚的行业协会，打造中国电力规划设计协会品牌。

(7)积极推进行业信息化建设，加强研究和引导行业的信息化技术和管理的发展方向，提升信息化水平；加快协会自身信息化建设速度，建立规范、开放的电力勘测设计行业信息服务平台，提高协会为会员服务、为行业服务、为政府服务的质量和效率。

(8)根据会员单位需求，积极组织开展各类专业技术培训，努力发挥各分支机构和专委会的作用，积极为会员单位搭建具有电力勘测设计行业特点的沟通了解、相互学习、技术交流的平台。

(9)继续做好政府和有关部门委托的各项工作，积极了解行业改革与发展中遇到的新问题和新矛盾，及时反映行业和会员单位有关诉求，有针对性地开展专题政策调研工作，向政府主管部门提出解决问题的意见和建议，发挥好协会的桥梁和纽带作用。