特种水产配合饲料现状与发展

集美大学水产学院 陈晓凤

随着人民消费水平的提高，对特种水产品需求量也越来越大，直接推进了特种水产品养殖业的快速发展，也为特种水产配合饲料的研发与生产带来了巨大的空间。特种水产品食性主要为肉食性或偏肉食性，故特种水产配合饲料的生产工艺、配方、产品物理性状等与普通水产配合饲料区别明显。本文就当前特种水产配合饲料行业现状与未来的发展趋势进行探讨。

1 特种水产品养殖现状

特种水产品是指品质好、经济价值高、养殖规模相对较小、养殖技术含量高的名贵水生动物。我国从20世纪60年代初开始特种水产品的人工养殖，80年代，特种水产养殖业开始蓬勃发展。从目前市场看，特种水产品品种主要包括海水鱼（如石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鳎类、金鲳鱼等）、中高端淡水鱼（如鳗鲡、鳟鱼、鲟鱼、黄鳝等）等。

目前我国特种水产品养殖主要呈现以下特点：特种水产品种类多，养殖户分散，且大部分为个体经营，规模小，抗风险能力低，竞争力弱；品牌创建和培育意识不强，在国内外缺乏影响力和知名度；种苗难求；另外，特种水产配合饲料研究滞后、特种水产品病害研究较少等因素也制约了我国特种水产品养殖业的进一步发展。

2 特种水产饲料市场现状

2.1 特种水产饲料市场供需情况 近年来，国内特种水产品产量保持稳定增长。根据《中国渔业年鉴》相关资料，鲍鱼、海参、鳗鱼、河鲀、鲟鱼、黄鳝、鲑鱼、鳟鱼、乌龟、鳖等11种主要特种水产品种养殖产量从2006年的145.34万t增长至2011年的194.82万t，年均增速约为6.0%。

在特种水产品产量逐年增长的带动下，国内特种水产配合饲料供给也呈现快速增长态势。按照各品种饲料普及率情况（不考虑幼龄期、养成期差异），测算出主要特种水产品饲料供给从2006年的81.8万t增加至138万t，年复合增长率为9.11%。考虑到目前特种水产养殖工业饲料普及率仍然较低，未来饲料普及率提升将不断释放替代性市场空间，现有的特种水产饲料行业仍面临较大的供需缺口。

2.2 特种水产饲料市场竞争格局

2.2.1 总体竞争格局 与普通水产饲料相比，特种水产配合饲料对蛋白质要求较高，采用的原材料主要以高档进口鱼粉为主，产品品质、技术含量要求远高于普通水产配合饲料。因此，特种水产配合饲料行业有一定的进入壁垒，高技术含量产品也保证了行业的盈利水平和增长水平。

目前，全国涉及特种水产配合饲料产品生产的企业有600～700家，其中以特种水产配合饲料作为主营业务的不足三成，主要集中在广东、福建、浙江和山东等沿海省市。从总体上看，目前行业集中度较低，经营分散，总量偏小。国内特种水产配合饲料主要生产企业包括天马集团、天邦股份、福建海马、中山统一等，各家企业均形成了自己的优势领域，其中天马集团在鳗鲡、大黄鱼、金鲳鱼、鲟鱼配合饲料市场位居前列，天邦在甲鱼、鲟鱼配合饲料市场占有较大份额，福建海马在海水鱼饲料领域拥有较强的竞争力，中山统一的鲟鱼饲料市场占有率较高。

2.2.2 竞争手段与特点 由于特种水产品种类繁多，产品差异较大，养殖精细度高，目前国内特种水产配合饲料行业竞争主要集中于品质竞争、技术竞争和服务竞争。

2.2.2.1 品质竞争 特种水产品鱼苗成本高，发病率高，存活率低，因此特种水产品养殖业对饲料的转化率、功能性等方面有更高的品质要求。同时，使用高品质的饲料也为下游产品的安全和养殖环境保护提供了有力的保证。只有不断加大对生产设备的投入力度，改善生产工艺和改良产品配方，才能保证高品质产品的产出，进而保证企业在市场中的竞争力。

2.2.2.2 技术竞争 特种水产配合饲料的技术竞争主要体现在产品配方和加工工艺的竞争。产品配方是保证动物营养的关键，而加工工艺直接关系到饲料产品的适口性、水中稳定性，进而影响养殖的效率和成本。产品配方和加工工艺直接关系到特种水产配合饲料生产企业的核心竞争力，因此，各大企业都投入大量的人力、物力对产品配方进行研发，采用最新技术对生产线进行改造，以保证产品的技术优势。

2.2.2.3 服务竞争 提高服务质量是近年来水产配合饲料生产企业增强自身竞争力的重要途径。特种水产品养殖成本高，养殖过程较为复杂，随着行业的发展和养殖种类的丰富，厂家销售服务队伍除了需要熟练掌握特种水产品的生长特点、饲料投喂方式等，同时还要为客户及时提供技术和信息服务，解决养殖户的养殖技术问题，并帮助养殖户把握市场最新动向，提升养殖效益。

3 国内特种水产饲料市场发展趋势

3.1 巨大的市场空间 目前，国内大部分特种水产品的养殖仍是以冰鲜鱼碎料投喂为主。我国每年大约有800万t鲜杂鱼被直接用于海水鱼养殖，饲料普及率不到30%，从而引发养殖产品病害防范能力弱，对水质污染严重等一系列问题。随着国家对生态化、规模化水产养殖重视程度不断提高，特种水产配合饲料行业发展速度不断加快，产品转化效率、环保性能、安全系数等关键指标不断提高，特种水产配合饲料市场发展空间巨大。各生产厂家对产品的宣传推广力度的加大也将进一步加快特种水产品工业饲料普及率的提升，加速开启市场空间。

3.2 安全、高效、环境友好的配合饲料是企业可持续发展的保证 饲料安全即食品安全。随着人民生活水平的提高，对食品安全性的要求也日益提高。目前，发展安全、高效和环境友好型配合饲料，提高营养素的吸收利用率，既最大限度地满足养殖动物的营养需求以提高其生产性能，又尽可能地减少残饵、饲料溶失和排泄物对环境的影响，已成为企业提升产品形象和市场竞争力的关键，也是企业可持续发展的基础。

3.3 幼龄期特种水产饲料需求旺盛 种苗难求、存活率低是国内特种水产品养殖面临的难题之一。从目前喂养方式上看，幼龄期特种水产品主要采用生物饵料喂养或者依赖进口饲料。采用生物饵料喂养幼龄期鱼苗，面临着生物饵料稳定性和及时供应的问题，同时需要较大面积的水体进行生物饵料培养。目前国内的幼龄期特种水产配合饲料主要依赖进口，因此，国内生产企业加大对高品质幼龄期特种水产配合饲料尤其是开口料的研发力度并投入生产，有助于满足市场的需求，也有利于进一步提升企业的市场份额。

3.4 市场趋向品牌化竞争 据统计，目前国内特种水产配合饲料生产厂家数量较多，大部分为中小企业，由于受到自身管理水平、科技研发水平等因素制约，市场饲料质量参差不齐。随着养殖户观念的改变，高质量产品的品牌优势逐渐得到体现。品牌逐渐成为养殖户选择特种水产饲料的主要考虑因素之一。在竞争日趋激烈的市场环境下，企业的竞争优势将会更多的依赖于品牌定位与品牌个性。特种水产配合饲料生产企业需要改变传统观念，增强市场服务意识，着力培育消费者对品牌的忠诚度。

3.5 寻求主要原材料替代品 优质鱼粉作为特种水产饲料的主要原料，其资源有限，价格较高，发展低成本、高效益的特种水产配合饲料将是今后水产饲料业的发展方向之一。加大对优质鱼粉替代物的研发力度，寻求优质鱼粉替代品已成为各生产厂家有效降低生产成本的途径之一。

经过将近30多年的发展，中国特种水产配合饲料产量逐年上升，但整个行业饲料的使用率仍只有30%左右，这也为产业提供了广阔的发展空间。同时，当前特种水产品主要以分散型养殖为主，随着产业逐步向集中化、工业化的方向发展，其生产能力与产量将呈集约化式增长，这将进一步带动特种水产饲料行业的发展。

随着中国整体经济的发展，尤其是资本市场的快速发展，市场资本快速进入特种水产配合饲料产业，将为现有产业带来新的产业体系和利润分配体系。随着行业整合速度的加快，产业市场将快速集中于大型企业或企业集团，有利于生产技术的不断发展，品牌效应将得到更好的体现，最终促进特种水产配合饲料行业的健康发展。