尹虹：看建筑陶瓷的2011年＊

尹 虹

（华南理工大学 广州 510640）

尹虹：看建筑陶瓷的2011年＊

尹 虹

（华南理工大学 广州 510640）

2011年年初笔者写了篇专栏文章，题为：“看不透的建筑陶瓷2011”，现在2011年即将过去，2011年建筑陶瓷的全年发展走势仍未全面清晰，夸张点说有些扑朔迷离。这里不妨从多个视角来看看建筑陶瓷的2011年。

1 从房地产市场看建筑陶瓷的2011年

与建筑陶瓷行业发展相关系数最大的是房地产市场，2010年以来中央政府三令五申出重拳调控房价，一线城市房价不见松动，二三线城市房价不降反升，至今虽已对整体房地产成交量有所影响，表面上看2011年建筑陶瓷的整体销售市场应该会受到房地产市场的打压，而影响今年建筑陶瓷的销量与产量。事实上，2011年1～5月的建筑陶瓷销售状况并没有受到房地产成较量下降的全面冲击，也许可能是由于建筑陶瓷行业与房地产的关联度本身有半年至一年的滞后；另一方面中央政府已经明确要求确保2011年1 000万套保障性住房落实，将会如期而至吗？仅这个方面，如果平均每套保障性住房约80m2，意味着2011年将完成的保障性住房总面积将达到8亿m2，按每平方米建筑面积用瓷砖2.5～3m2来计，2011年保障性住房将使用20～24亿m2瓷砖，这将占目前全国瓷砖产量的20%～25%，随后而至的还有3 600万套保障性住房，面对这样的房地产数据，业内人士大多并不乐观。事实上，2011年1～5月，笔者所接触到的佛山陶瓷企业绝大部分感觉不错，询问相关企业2011年的销售情况，大部分回答是有增长，但没有达到预期。但四川夹江、沈阳法库及江西高安等地则受到较大的压力。

2 从建筑陶瓷产能看建筑陶瓷的2011年

事实上，2010年我国瓷砖的产能一直没有得到充分释放，由于2010年是“十一五”节能减排任务指标最后冲刺的一年，不少建筑陶瓷企业被迫停电、停产。而进入2011年，由于通货膨胀，电煤价格的倒挂，在湖南、江西、河南、广东江门（恩平）等建筑陶瓷产区都遭遇了大面积停电、限电（或开三停四，或错峰用电）而自己发电电价将超过2.00元／度，陶瓷企业无法承担如此之高的电价。时至今日整个行业的产能仍没有完全释放，建筑陶瓷行业产量已经连续7年都达到两位数的增长，综观近几年新增的生产线，有足够的产能继续保持2011年的增长，全国还有大量的生产线正在准备投产，关键是市场是否可以消化这些产量。2011年是淄博陶瓷“调整振兴”的第3年（最后1年），淄博陶瓷产量将由12亿m2下降到7亿m2，也许是对2011年部分瓷砖产能释放的一个平衡。现在2011年已即将过去，估计2011年陶瓷行业的产能仍不太可能全部释放，一方面电煤价格双轨制问题在当前的大背景下短期内不太可能解决；另一方面有消息表明，目前至少有200多台预付了定金的压砖机仍在仓库“睡觉”而没有被提货，说明行业本身也感受到全面释放产能的风险。

3 从通货膨胀看建筑陶瓷的2011年

人民币对外升值、对内贬值。2011年上半年人民币对美元汇率一而再，再而三创下历史新低，而在国内人民币遭受通货膨胀压力，虽然中央政府为了抑制通货膨胀，提高银行存贷准备金、加息等压缩贷款的措施象12道金牌一道接一道，但2011年上半年CPI基本徘徊在5.0左右，3月、4月更是连续突破5.0，处于严重通货膨胀。在建筑陶瓷行业的具体表现几乎就是所有的陶瓷原辅材料、燃料等全面涨价，远超过CPI增幅，占建筑卫生陶瓷产品成本较大的煤、油、气燃料持续涨价，一路飙升，化工原料更是大幅涨价，一年时间硅酸锆从8 000多元／t涨到24 000多元／t，据悉最近澳洲锆砂还将较大幅度地涨价，稀土化工原料涨价更是惊人，大约一年的时间，氧化铈从2万元／t涨到18万元／t；氧化镨从12万元／t涨到68万元／t左右；氧化镧从2万元／t涨到15万元／t，而且由原来的买方市场转变为卖方市场，先付款再提货。而目前建筑陶瓷产品涨价的声音此起彼伏，但谁也不敢轻易提价，一般来讲建筑陶瓷产品几乎都是通过新产品的上市来提高售价，所以2011年已过去的几个月几乎没有见到实质性的涨价，新出炉的佛山陶瓷价格指数变化也表明了这一点。建筑陶瓷产品的价格都没有跟上CPI的步伐，利润空间不断压缩，从目前的形势来看，显然建筑陶瓷产品很难在自己的终端全面消化这些涨价，这种形势的进一步延续会不会将中低端产品拖入“涨价找死、不涨价等死”的尴尬局面。

4 从出口看建筑陶瓷的2011年

2011年上半年我国瓷砖出口继续保持增长，佛山市禅城区2011年一季度瓷砖出口增长21.7%，总量达4.2亿美金；另一方面欧盟对华瓷砖反倾销初裁结果于2011年3月17日正式公布（平均税率32.3%；最低税率26.2%；惩罚性税率73%），泰国的对华瓷砖反倾销终裁接踵而至，韩国、印度对华瓷砖反倾销的日落复审也都陆续出台，在国际大环境中，我国建筑卫生陶瓷出口将面临着越来越艰难的局面，这里既有国外贸易壁垒、贸易保护的原因，也有我们国内行业自身的原因，行业缺乏自律，相互恶性竞争；另一方面，我国瓷砖的出口已经突破8亿m2，超过了任何一个国家的瓷砖年产量。我国的瓷砖已经对世界各地的瓷砖工业形成了冲击甚至威胁，可以想象我国的建筑陶瓷产品将在世界各地遇到越来越多贸易壁垒、技术壁垒，其出口的竞争力与障碍将同时共存较长一段时间。

5 从节能减排看建筑陶瓷的2011年

2008年6月1日开始实行的强制性国家标准GB 21252－2007《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额标准》，由于执行的主体不是非常明确，虽然已过去了3年并没有给行业带来太大的震动，在行业中发挥的调节作用有限。2010年10月1日开始实行的强制性国家标准GB 25464－2010《陶瓷工业污染物排放标准》不仅执行主体（环保部门）明确，而且标准要求严格，对建筑卫生陶瓷行业的影响主要取决于执行力度、是否会全面执行。由于出现标准严格苛刻，会不会又滋生不公平、甚至腐败或潜规则呢？整个行业都在观望。

6 从产业转移看建筑陶瓷的2011年

在利益最大化与市场区域化的驱动下，以扩张为主要形式的我国建筑陶瓷产业转移在最近几年可以说如火如荼，南陶北移，东瓷西进，由于产业转移，佛山建筑陶瓷企业将由300多家减少到62家（至2011年年底），淄博建筑陶瓷产量将由12亿m2减少到7亿m2（至2011年年底），同时全国新增了30多个陶瓷产业工业园。在各地政府发展经济、带动就业的思想指导下，往往会对这些新增的建筑陶瓷企业降低准入门槛，一方面可能带来节能减排可持续发展的问题，另一方面会给建筑陶瓷企业的公平竞争带来障碍，并给建筑陶瓷行业的无序扩张、过度膨胀、低价恶性竞争提供了滋生的土壤与机会。产能过剩将成为这一轮产业转移的主要结果。图1为全国各地建筑陶瓷产业园区的分布示意图。

图1 国内各地建筑陶瓷产业园区的分布示意图

7 从人均瓷砖量看建筑陶瓷的2011年

2010年我国的人均瓷砖量［（产量－出口＋进口）／人口］首次突破5m2，明显超过世界上瓷砖生产消费大国人均瓷砖量。表1是2009年世界第2～6大瓷砖生产消费大国的瓷砖人均数据。

表1 2009年世界瓷砖生产消费大国的人均瓷砖量

西班牙从2005年瓷砖产量6.09亿m2（当时世界第二大瓷砖生产制造大国）至2009年产量3.24亿m2；相应的人均瓷砖从5.93～1.97m2。

从世界人均瓷砖量的数据对比来看，我国目前人均瓷砖水平明显已经处于高位，虽不能说中国的瓷砖产量已经过剩，但可以说离产量过剩很近了，也许建筑陶瓷产业最终就是在市场经济的规则下步入过剩。一旦建筑陶瓷行业最终进入过剩的时代，其势必将在生产、销售、品牌、管理等方面展开全方位的竞争。

8 笔者的看法

值得注意的是：至今，陶瓷砖产量已经连续7年保持了两位数的增长，“十一五”期间实现了产量翻番（从2005年的年产35亿m2到2010年的78亿m2），现在正处于一个越来越复杂的发展时期；经过一段时间的高速发展之后，应该出现一个调整期，使行业内部自身及与外部的协调平衡。本来2009年应该是一个很好的调整期，结果由于政府过大力度的介入“救市”，这个调整期没有出现，而给行业造成了一个过度繁荣的假象（这与我国的房地产等行业类似），我们为此一定会付出代价的。对于2011年下半年建筑陶瓷行业发展，笔者的看法如下：

1）2011年建筑陶瓷产业不会出现崩盘，但适当调整是必须的，如此之大的产能，如果2011年不适当调整，以后早晚会出现更大的问题。2011年下半年建筑陶瓷产业的基本面相对平稳向下，2012年建筑陶瓷行业的生存环境将比较残酷。

2）建筑陶瓷行业已近进入了产能过剩的发展阶段，已经处于产量过剩的边缘。行业内应注重产品结构的调整提升，坚持可持续发展，切忌盲目无序扩张，行业外更应谨慎进入。

3）提高行业准入门槛，倡导公平竞争。对于新建建筑陶瓷企业严格实行《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额标准》与《陶瓷工业污染物排放标准》两个强制性国家标准，而不是将这两个标准作为整治提升的工具。

尹虹（1957－），博士，教授；主要从事陶瓷材料等的研究及协会管理工作。E－mail：hongyi1957＠hotmail.com